Prezentacja wyników za IV kwartały 2007

Transkrypt

1 Prezentacja wyników za 1

2 PLAN PREZENTACJI Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki Informacje ogólne o Grupie NG2 2

3 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce NG2 Unikatowy model biznesowy Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Duży potencjał dalszego wzrostu Silna marka 3

4 Wyniki finansowe za IV kwartał 2006/2007 Q Q `000 PLN `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży ,4 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,4 % Marża brutto na sprzedaży 42,7% 53,0% 24,1 % Koszty sprzedaży ,3 % Koszty ogólne zarządu ,4 % EBIT ,6 % Koszty finansowe ,6 % Zysk (strata) brutto ,1 % Zysk (strata) netto ,0 % Rentowność netto 11,1% 11,2% 0,9 % Aktywa razem ,3 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,4 % Zobowiązania długoterminowe ,7 % Zobowiązania krótkoterminowe ,2 % Kapitał własny ,2 % Stopa zwrotu aktywów (ROE) 7,7% 9,2% 20,0 % Stopa zwrotu kapitału (ROA) 5,9% 5,6% -4,6 % 4

5 Wyniki finansowe za 4 kwartały 2006/ `000 PLN `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży ,9 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,5 % Marża brutto na sprzedaży 45,4% 50,9% 12,1 % Koszty sprzedaży ,2 % Koszty ogólne zarządu ,1 % EBIT ,0 % Koszty finansowe ,5 % Zysk (strata) brutto ,9 % Zysk (strata) netto ,4 % Rentowność netto 13,3% 10,1% -24,1 % Aktywa razem ,3 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,4 % Zobowiązania długoterminowe ,7 % Zobowiązania krótkoterminowe ,2 % Kapitał własny ,2 % Stopa zwrotu aktywów (ROE) 29,0% 27,5% -5,2 % Stopa zwrotu kapitału (ROA) 22,1% 16,6% -24,7 % 5

6 Podsumowanie 2007 roku + Przychody ze sprzedaży wzrosły o 36% + Wzrost sprzedaży na tych samych jednostkach o 12,8% Wynik operacyjny wzrósł o 22% Zysk netto utrzymany na poziomie z 2006 roku Rentowności netto na poziomie 10,1% Istotny wzrost kosztów sprzedaży Strata na operacjach finansowo-walutowych 6

7 Koszty sprzedaży Koszty stałe Koszty detalu różnica razem detal + hurt , , ,71 Wynagrodzenia , , ,65 ZUS (dotyczy hurtu i detalu) , , ,77 Koszty reprezentacji i reklamy - nielimitow , , ,00 Amortyzacja , , ,24 Pozostałe koszty , , ,27 Inne koszty , , ,52 Usługi najmu i dzierżaw y, eksploatacja , , ,50 Wynagrodzenia , , ,52 Usługi transportow e , , ,10 Pozostałe materiały , , ,30 Obsługa kart płatniczych , , ,87 Inne koszty , , ,97 różnica ZUS % fundusz płac , ,74 0,76 ZUS , ,42 0,72 7

8 Czynsze 18,6 mln w mln PLN Różnice czynsze 18,6 kiermasze -0,2 CCC otw arte w ,3 otw arte w 2006 (nie pracujące cały rok) 4,6 otw arte do ,0 QUAZI 4,0 BOTI 2,9 średni miesięczny czynsz + opłaty pochodne (w tys. PLN) CCC 23,1 25,1 QUAZI 19,2 22,0 BOTI 7,9 8

9 Wynagrodzenia obsługa 8,6 mln Wzros t wynagrodzeń. Kos zty s tałe. Obs ługa różnica % ś rednia liczba etatów 112,91 182,41 69,50 61,55% ś rednie wynagrodzenie 3 818, ,14 120,06 3,14% wzros t fundus zu płac z tyt.: - wzros t wynagrodzenia ,70 - zwięks zona liczba etatów ,76 razem ,46 Wzros t wynagrodzeń. Kos zty s tałe. Magazyn różnica % ś rednia liczba etatów 107,05 191,65 84,60 79,03% ś rednie wynagrodzenie 2 521, ,95 354,45 14,06% wzros t fundus zu płac z tyt.: - wzros t wynagrodzenia ,47 - zwięks zona liczba etatów ,44 razem ,91 Wzros t wynagrodzeń. Kos zty s tałe razem w mln P LN 8,60 obs ługa 3,40 magazyn 3,40 kadra 0,5 umowy zlec. magazyn 1,3 9

10 Wynagrodzenia detal 15 mln Wzros t wynagrodzeń detal NG2. S ieć CCC różnica % ś rednia liczba etatów 1 161, ,66 379,63 32,70% ś rednie wynagrodzenie 1 482, ,40 142,20 9,59% - system motywacyjny wzros t fundus zu płac z tyt.: - wzros t wynagrodzenia ,59 - zwięks zona liczba etatów ,66 razem ,26 Wzros t wynagrodzeń DETAL w mln P LN 15,0 CCC zwięks zenie płac 2,0 CCC zwięks zenie zatr. 7,4 QUAZI 2,5 BOTI 3,1 10

11 Operacje finansowo-walutowe walutowe15,7 mln Saldo operacji walutowych S aldo operacji walutowych w pozos tałych przychodach/kos ztach operacyjnych S aldo operacji walutowych w przychodach/kos ztach finans owych , ,64 Razem s trata na operacjach walutowych ,71 11

12 Skonsolidowany zysk netto Zysk netto skonsolidow any w latach (w mln PLN) , ,5 18,5 16,6 15, , ,0 8,6 9,1 8,3 10,1 5 2,5 5,4 4,2 5,0 3,1 0 I Q II Q III Q IV Q 12

13 Przychody ze sprzedaży sklepy własne kwartalnie (w mln) Przychody (mln) Liczba sklepów 300,0 250, ,0 150,0 100,0 50, ,9 17, , ,9 23, ,2 39, ,2 67,4 32,3 53, , , , ,1 126,3 0,0 I Q 2004 II Q 2004 III Q 2004 IV Q 2004 I Q 2005 II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006 IV Q 2006 I Q 2007 II Q 2007 III Q 2007 IV Q

14 Sprzedaż detaliczna i marża na sprzedaży w ,8 Sprzedaż detaliczna Marża brutto na s przedaży detalicznej m arża brutto na s prze daży za o kre s (%) plan wykonanie CCC 50,38 55,47 QUAZI 40,05 44,28 BOTI 46,02 51, ,49 17,7 19,3 7,84 10,01 CCC Quazi Boti 14

15 Sprzedaż na porównywalnych sklepach własnych 45,0% 40,0% 35,0% 12,8% 30,0% 25,0% 5,8% 20,0% 6,2% 15,0% 29,1% 10,0% 12,0% 17,1% 23,3% 5,0% 5,1% 5,1% 0,0% Reprezentatywna liczba sklepów 6 sklepów 15 sklepów 36 sklepów 65 sklepów 98 sklepów 15

16 Rozwój sieci sprzedaży detalicznej NG2 S alony CCC Doce lowo: F S kle py firmowe BOTI własne franszyza Eo Y 2009: Doce lowo: KANAŁY DYSTRYBUCJI Butiki QUAZI Doce low o: 100 CZECHY Doce lowo: ok

17 Plany na rok wykonanie Otwarcie łącznie 40 sklepów własnych CCC w Polsce w 2007 roku / EoY : 47 Otwarcie 10 sklepów nowej linii sprzedaży QUAZI / EoY : własnych i 80 franszyzowych sklepów BOTI / EoY : 66 i 69 Otwarcie 2 salonów w Czechach w 2007 roku / EoY : 4 Wzrost sprzedaży w istniejących placówkach o dalsze 5,0% / EoY : 12,8% 17

18 Salony własne NG2 - CCC Salony w łasne Pow ierzchnia EoY 2001 EoY 2002 EoY 2003 EoY 2004 EoY 2005 EoY 2006 EoY Prognoza Salony w łasne Pow ierzchnia

19 Salony własne NG2 Quazi Salony w łasne Pow ierzchnia EoY 2006 EoY 2007 Prognoza Salony w łasne Pow ierzchnia

20 Salony własne NG2 Boti Salony w łasne Pow ierzchnia EoY 2007 Prognoza Salony w łasne Pow ierzchnia

21 Prognoza 2007 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2006 Prognoza 2007 Wykonanie Przychody ze sprzedaży 400,86 540,0 544,5 Zysk operacyjny 61,99 95,0 75,7 Zysk netto 53,14 81,0 55,1 Założenia prognozy: otwarcie 40 salonów firmowych CCC otwarcie 10 butików Quazi otwarcie 50 sklepów własnych i 80 franszyzowych Boti wzrost sprzedaży w istniejących sklepach o 5% 21

22 Wykonanie prognozy + Marża brutto na sprzedaży detalicznej o 16,4 mln powyżej oczekiwań + Marża brutto na sprzedaży hurtowej wyższa od założeń o 5,7 mln Koszty sprzedaży detalicznej przekroczone o 14,9 mln Koszty stałe wyższe o 22,6 mln od zakładanych Pozostałe koszty operacyjne i finansowe wyższe o 21,3 mln od założeń 22

23 Informacje ogólne o Grupie NG2 23

24 Struktura operacyjna Grupy NG2 Stan na Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni Sklepy razem: 471 CCC (179) Quazi (25) Boti (66) Sklepy własne (285) Czechy (15) Produkcja własna Elastycznoś ć dostaw Korzyści podatkowe 1 Wyłączność na potrzeby NG2 NG2 SA Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Klient końcowy Sklepy franszyzowe ( Boti) 24

25 Struktura akcjonariatu W listopadzie 2004 Spółka NG2 S.A.weszła na rynek papierów wartościowych jako spółka CCC S.A., od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW Głównym udziałowcem i założycielem Grupy NG2 jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2 S.A. Pozostali członkowie Zarządu Spółki również są udziałowcami Całkowita liczba akcji: Lesze k Gaczore k 11,98% Pozosta łe 30,62% Dariusz Miłek 55,91% Inni Członkowie Zarzą du 2,24% 25

26 Dziękuję za uwagę NG2 S.A. Polkowice, ul. Strefowa Polkowice tel.: (076) Fax: (076) ng2@ng2.pl Adres www: 26