BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ

Transkrypt

1 BUDUJEMY POWYŻEJ OCZEKIWAŃ PODSUMOWANIE WYNIKÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU 29 SIERPNIA 2016 R.

2 NASZE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Skonsolidowane wyniki finansowe Przychody ze sprzedaży: 254,7 mln zł wobec 118,4 mln zł (wzrost o135% r./r.) Bardzo wysokie wskaźniki rentowności, w tym marża brutto 20,8% (wzrost o 15% r./r.), marża netto 18,0% (wzrost o 13% r./r.) Wypracowany wynik netto: 45,7 mln zł (wzrost o 165% r./r.) Aktywa na poziomie 1,40 mld zł (wzrost o 39% r./r.) Poziom zapasów: 1,03 mld zł (wzrost o 49% r./r.) Kapitał własny na koniec czerwca br.: 630,8 mln zł 2

3 NASZE OSIĄGNIĘCIA W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Wyniki sprzedaży, nowe i zakończone inwestycje Rekordowa sprzedaż : mieszkań (wzrost o 47% r./r.) Wprowadzenie do sprzedaży 14 inwestycji (2 072 lokali i domów)* Rozpoczęcie realizacji 6 inwestycji (670 lokali i domów) Zakończenie budowy 7 inwestycji (Bronowice Residence IV i IVb, City Towers Czyżyny II, Chojny Park I, ATAL Francuska Park II, Nowe Bemowo, Walewska Residence) Wydatki na grunty 75,6 mln zł * uwzględnia trzeci budynek ATAL Francuska Park II, który został wprowadzony do sprzedaży w I kwartale br.. 3

4 PRZEKAZANIA Liczba lokali rozpoznanych w przychodach % PUM 28,1 tys. mkw. 390 PUM 30,7 tys. mkw. 592 PUM 41,9 tys. mkw. PUM 90,9 tys. mkw. 628 PUM 37,1 tys. mkw PUM 17,6 8,1 tys. mkw. PUM 42,1 tys. mkw. IH 2015 IH 2016 stan na r. Dalszy potencjał Oferta mieszkań, w tym: ( lokali niezakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach) projekty zakończone 344 projekty w realizacji Liczba lokali zakontraktowanych i nierozpoznanych w przychodach 207 (dotyczy tylko inwestycji zakończonych) (lokale sprzedane na projektach w realizacji) 4

5 INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Inwestycje zakończone w I półroczu 2016 r. rozpoczęcie przekazań Łódź Chojny Park I (172 lokale) W I półroczu 2016 r. wydano 93 lokali Katowice ATAL Francuska Park II (269 lokali) W I półroczu 2016 r. wydano 46 lokali stan na r. Warszawa Nowe Bemowo (91 lokali) W I półroczu 2016 r. wydano 89 lokali Warszawa Walewska Residence (43 lokale) W I półroczu 2016 r. wydano 41 lokali 5

6 INWESTYCJE ZAKOŃCZONE W I PÓŁROCZU 2016 ROKU Inwestycje zakończone w I półroczu 2016 r. rozpoczęcie przekazań Kraków Bronowice Residence IV etap (119 lokali) W I półroczu 2016 r. wydano 53 lokale Kraków Bronowice Residence IVb etap (22 lokale) Wydania rozpoczęto w lipcu 2016 r. stan na r. Kraków City Towers Czyżyny II (184 lokale) W I półroczu 2016 r. wydano 176 lokali 6

7 WYNIKI FINANSOWE Rachunek zysków i strat tys. PLN IH 2015 IH 2016 Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Wynik brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Wynik z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik brutto Podatek dochodowy Wynik netto zysk na akcję 0,51 1,13 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Koszty ogólnego zarządu/przychody 4,0% 2,2% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% Koszty sprzedaży/przychody 4,6% 2,9% 1,0% 1,0% 0,0% 1H H ,0% 1H H

8 WYNIKI FINANSOWE Bilans tys. PLN Aktywa ogółem Aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Wartości niematerialne Aktywa obrotowe Zapasy Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Kapitał własny Zobowiązania ogółem Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe

9 WYNIKI ATAL ORAZ W I PÓŁROCZU Marża brutto Marża netto 16,2% 28,4% 16,1% 18,0% 20,8% 14,7% 23,7% 20,9% 15,9% 18,0% H H H H 2016 Koszty sprzedaży produktów, towarów i materiałów jako% przychodów Koszty finansowe jako % przychodów 77,6% 72,3% 71,1% 73,1% 67,7% 2,1% 0,7% 3,1% 4,1% 1,5% H H H H

10 SPRZEDAŻ MIESZKAŃ Liczba sprzedanych mieszkań w ujęciu kwartalnym Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2016 Liczba sprzedanych w I półroczu 2016 r. w podziale na miasta Warszawa: 321 Katowice: 135 Łódź: 93 Wrocław: 205 Kraków:

11 SEGMENTACJA SPRZEDAŻY Liczba sprzedanych mieszkań w I półroczu r. w podziale na poszczególne miasta IH 2014 IH 2015 IH 2016 Warszawa Wrocław Łódź Kraków Katowice 11

12 OFERTA Liczba lokali w ofercie w latach (stan na koniec roku) oraz na koniec I półrocza 2015 i 2016 r IH 2015 IH 2016 Liczba mieszkań w ofercie w ramach realizowanych Liczba mieszkań w ofercie w ramach ukończonych 12

13 NOWE INWESTYCJE W OFERCIE Liczba lokali (oraz ) wprowadzonych do oferty projekty projekty IH 2015 IH

14 REALIZOWANE ORAZ PLANOWANE INWESTYCJE Poznań Trójmiasto Projekty mieszkań PUM (m 2 ) Projekty mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 1 b.d W realizacji Planowane 3 b.d Projekty Wrocław mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 5 b.d Projekty Warszawa mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 5 b.d Projekty Katowice mieszkań PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 1 b.d stan na r. Projekty Kraków mieszkań/ domów PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 14 b.d Projekty Łódź mieszkań 14 PUM (m 2 ) W realizacji Planowane 2 b.d

15 NOWE GRUNTY ,9 42,1 Warszawa: grunt w rejonie Al. Jerozolimskich Kraków: grunt w rejonie Al. Pokoju grunt w dzielnicy Zabłocie Łódź: grunt w rejonie ul. Drewnowskiej, Nakłady na zakup gruntów w mln zł 53,3 159,0 161, IH 2015 IH 2016 Grunty zakupione przez Grupę w I półroczu 2016 r. Ponadto ATAL S.A. zakupiła po 30 czerwca 2016 r: grunt we Wrocławiu w dzielnicy Nowe Żerniki, transakcja zakupu miała miejsce w lipcu 2016 r. grunt na rynku trójmiejskim, transakcja zakupu miała miejsce w sierpniu 2016 r. 70,6 75,6 15

16 DOKONANIA ORAZ PLANY SPRZEDAŻOWE Rekordowa w historii ATAL sprzedaż w czerwcu 2016 r.: 236 sprzedanych lokali W lipcu podpisano 189 umów, sprzedaż narastająco po 7 miesiącach 2016 r.: lokali (wzrost o 45% r./r.) Planowane przekroczenie zakładanego poziomu sprzedaży na 2016 rok: ok lokali Obecnie realizowane 34 inwestycje(4 442 lokale) - stan na koniec I półrocza 2016 r. Aktualnie w ofercie: lokali - stan na koniec I półrocza 2016 r. Planowane zakończenie w II półroczu 2016 roku 9 inwestycji (1 166 lokali, PUM 70,1 tys. mkw.) W II półroczu 2016 r. planowane rozpoczęcie realizacji 9 nowych (PUM 78,7 tys. mkw.) Ekspansja na nowe rynki: Gdańsk i Poznań (zakupione działki, w sumie 4 inwestycje). Sprzedaż pierwszej inwestycji w Gdańsku rozpoczęła się 25 sierpnia 2016 r. 16

17 POTENCJAŁ PRZEKAZAŃ W 2016 ROKU Inwestycje ukończone w I półroczu 2016 r. Nazwa inwestycji Miasto PUM (M+LU) Liczba lokali Liczba lokali sprzedanych** Data zakończenia Chojny Park I Łodź I kw City Towers Czyżyny II Kraków I kw Walewska Residence Warszawa I kw ATAL Francuska Park II Katowice I kw Bronowice Residence IV Kraków II kw Bronowice Residence IVB Kraków II kw Nowe Bemowo Warszawa II kw Inwestycje, które mają być ukończone II połowie 2016 r. Bagry Park I Kraków III kw Oaza Wilanów I Warszawa III kw Stara Odra Residence II Wrocław III kw Bronowice Residence V Kraków IV kw ATAL Francuska Park III Katowice IV kw Chojny Park II (cz. A i B) Łódź IV kw. 2016* Lazurowy Park Bronowice I Kraków IV kw. 2016* Lazurowy Park Bronowice II Kraków IV kw. 2016* Oaza Wilanów II Warszawa IV kw. 2016* RAZEM * Przekazania mogą nastąpić na przełomie 2016 i 2017 roku ** Stan na r. 17

18 ZAŁĄCZNIKI 18

19 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I półroczu 2016 r. Kraków ATAL Residence 227 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Kraków Wielicka Garden 116 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Kraków Bagry Park etap III 91 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Kraków Bajeczna Apartamenty 186 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. 19

20 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I półroczu 2016 r. Kraków Bagry Park IV 96 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Kraków Bagry Park V 62 lokale Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Łódź Chojny Park III (domy szeregowe) 29 domów Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Łódź Pomorska Park I 186 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. 20

21 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I półroczu 2016 r. Wrocław ATAL Nowe Żerniki 117 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Wrocław Dmowskiego 19 II etap 115 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. Wrocław ATAL Towers IIb 162 lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Katowice ATAL Francuska Park III 287 lokali ( uwzględnia trzeci budynek ATAL Francuska Park II, który został wprowadzony do sprzedaży w I kwartale br.) Termin realizacji: IV kwartał 2016 r. 21

22 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży w I półroczu 2016 r. Warszawa Nowy Targówek II 130 lokali Termin realizacji: II kwartał 2017 r. Warszawa ATAL Marina III 268 lokali Termin realizacji: III kwartał 2017 r. 22

23 NOWE INWESTYCJE W SPRZEDAŻY Inwestycje wprowadzone do sprzedaży po r. Kraków Apartamenty Przybyszewskiego lokali Termin realizacji: IV kwartał 2017 r. Gdańsk Nowa Grobla Apartamenty 178 lokali Termin realizacji: II kwartał 2018 r. 23