Wyniki finansowe Comarch H1 2008

Transkrypt

1 Wyniki finansowe Comarch H Konrad Taraski Wiceprezes Zarzdu, Dyrektor Finansowy 18 sierpnia 2008, Warszawa

2 Wyniki finansowe Q Q Q Przychody Zysk operacyjny Zysk netto dane w tys. PLN

3 Wyniki finansowe H H H Przychody Zysk operacyjny Zysk netto dane w tys. PLN

4 W H roku przychody ze sprzeday nieznacznie przekroczyły przychody osignite w H1 2007

5 Rentowno operacyjna H H1 2008

6 Rentowno netto H H1 2008

7 Porównanie wyników finansowych Q i Q Grupa Comarch Q Q Zmiana % Przychody ze sprzeday ,3% Amortyzacja ,3% Zysk operacyjny nominalny (zgodny z MSSF) ,3% Zysk netto przypadajcy na akcjonariuszy Spółki nominalny (zgodny z MSSF) ,4% Rentownooperacyjna nominalna 2,6% 5,9% Rentownonetto nominalna 1,0% 4,6% EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) nominalna ,9% Mara EBITDA nominalna 5,5% 8,3%

8 Porównanie wyników finansowych Q i Q po wyłczeniu zdarze jednorazowych Zysk netto nominalny (zgodny z MSSF) Grupa Comarch Q Q Zmiana % Zysk operacyjny nominalny (zgodny z MSSF) ,3% Wpływ na wynik kosztów opcji menederskich Wpływ na wynik spółek utworzonych przez CCF FIZ Wpływ na wynik rezerw na premie z tytułu zysku netto osignitego przez Grup Comarch w 2008 roku Zysk operacyjny skorygowany ,9% + - pozostałe korekty Wpływ na wynik aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku Wpływ na wynik przychodów z działalnoci finansowej Comarch Management Sp. z o.o. SKA Wpływ na wynik udziału w zysku jednostki stowarzyszonej ,4 % Zysk netto skorygowany ,4% Rentownooperacyjna skorygowana 8,8% 6,1% Rentownonetto skorygowana 6,9% 5,3% EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) skorygowana ,5% Mara EBITDA skorygowana 11,7% 8,5%

9 Porównanie wyników finansowych H i H Grupa Comarch H H Zmiana % Przychody ze sprzeday ,7% Amortyzacja ,8% Zysk operacyjny nominalny (zgodny z MSSF) ,5% Zysk netto przypadajcy na akcjonariuszy Spółki nominalny (zgodny z MSSF) ,8% Rentownooperacyjna nominalna 3,6% 7,0% Rentownonetto nominalna 60,7% 6,6% EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) nominalna ,3% Mara EBITDA nominalna 7,0% 10,0%

10 Porównanie wyników finansowych H i H po wyłczeniu zdarze jednorazowych Zysk netto nominalny (zgodny z MSSF) Grupa Comarch H H Zmiana % Zysk operacyjny nominalny (zgodny z MSSF) ,5% Wpływ na wynik kosztów opcji menederskich Wpływ na wynik spółek utworzonych przez CCF FIZ Wpływ na wynik rezerw na premie z tytułu zysku netto osignitego przez Grup Comarch w 2008 roku Zysk operacyjny skorygowany ,6% + - pozostałe korekty Wpływ na wynik aktywa i rezerwy z tytułu odroczonego podatku Wpływ na wynik przychodów z działalnoci finansowej Comarch Management Sp. z o.o. SKA Wpływ na wynik udziału w zysku jednostki stowarzyszonej Wpływ na wynik przychodów ze sprzeday akcji INTERIA.PL SA ,8 % Zysk netto skorygowany ,8% Rentownooperacyjna skorygowana 7,8% 7,2% Rentownonetto skorygowana 7,0% 6,9% EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) skorygowana ,4% Mara EBITDA skorygowana 11,2% 10,2%

11 Rentowno netto i operacyjna po wyeliminowaniu zdarze jednorazowych H H1 2008

12 Zysk netto oraz EBITDA po wyeliminowaniu zdarze jednorazowych H H1 2008

13 Cash Flow H1 2008

14 dane w tys. PLN

15 Struktura sprzeday wg rynków H % H % Telekomunikacja, Media, IT Finanse i Bankowo ,6% ,3% ,8% ,6% Handel i Usługi ,2% ,1% Przemysł & Utilities ,0% ,8% Sektor publiczny ,1% ,6% Małe i rednie Przedsibiorstwa ,5% ,5% Pozostałe ,8% ,1% RAZEM ,0% ,0%

16 Struktura sprzeday wg rodzaju H % H % Usługi ,5% ,7% Software własny ,0% ,0% Software obcy ,2% ,0% Hardware ,0% ,7% Pozostałe ,3% ,6% RAZEM ,0% ,0%

17 Struktura sprzeday według rodzaju

18 Struktura geograficzna Przychody ze sprzeday H % H % Kraj ,8% ,7% Zagranica ,2% ,3% RAZEM % ,0%

19 dane w tys. PLN

20 Wielko zatrudnienia Stabilizacja iloci pracowników: W roku 2006 tworzylimy 50 miejsc pracy miesicznie (w skali roku utworzylimy 600 miejsc pracy) W roku 2007 tworzylimy rednio 30 miejsc pracy miesicznie W I półroczu 2008 zatrudnienie zmniejszyło si o 68 osób Skupiamy si na zwikszeniu produktywnoci osób zatrudnionych w ubiegłych latach. Istotnie zostały podniesione kryteria zatrudnienia w Comarch, zarówno w stosunku do obecnie zatrudnionych jak i nowych pracowników Wzrost zatrudnienia w 2008 nie powinien przekroczy 200 osób

21 Wzrost funduszu płac w Grupie Comarch: Q do Q wzrost o 12,8%

22 Wzrost kosztów pracy

23 Rok 2008

24 Portfel zamówie na 2008 rok Przychody zakontraktowane na biecy rok wynosz według stanu na 31 lipca 490 milionów złotych i s o 0,6% wysze ni rok temu Zakontraktowane przychody ze sprzeday usług i oprogramowania własnego s o 20,6% wysze ni rok temu i stanowi 75% portfela zamówie. Udział zagranicy w sprzeday ogółem utrzymuje si na poziomie 20%

25 Oczekiwane wyniki w 2008 Podtrzymujemy zapowied wzrostu przychodów ze sprzeday o 15% do ponad 660 milionów Oczekujemy osignicia rentownoci operacyjnej na poziomie 8% oraz utrzymania mary EBITDA powyej 10%

26 Cele strategiczne 2008 Zahamowanie wzrostu zatrudnienia i wzrostu kosztów pracy Wzrost wydatków na promocj marki i działalnomarketingow w Polsce i zagranic Wzrost produktywnoci firmy poprzez uwane zarzdzanie zasobami ludzkimi i wprowadzanie zaawansowanych informatycznych procedur zarzdzania Zwikszanie efektywnoci działalnoci zagranicznej i koncentracja na wybranych rynkach Rozwój firmy pozostaje jednym z głównych priorytetów ale obecnie zwracamy zdecydowanie wiksz uwag na rentowno podpisywanych kontraktów, sprawno działania i jako dostaw do klientów

27 Fundusz Inwestycyjny Comarch Comarch Corporate Finance FIZ imed24 S.A. rozpoczła działalnooperacyjn w kwietniu Spółka prowadzi projekt informatyczny w zakresie telemedycyny (EHR). Kapitał 10 mln zł. W czerwcu 2008 działalnorozpoczła spółka ifin24 S.A. Spółka prowadzi projekt informatyczny zwizany z usługami finansowymi. Kapitał 10 mln zł. Planowane jest uruchomienie dwóch nowych spółek do koca 2008 roku Bonus Development Sp. z o.o. SKA, naleca w 100% do CCF FIZ sfinalizowała zakup nieruchomoci w Łodzi. Koszt zakupu nieruchomoci wyniósł 10 mln zł. Wyniki finansowe spółek parterowych funduszu s konsolidowane z wynikiem operacyjnym Comarch. Koszty operacyjne w H ok. 0,8 mln zł, w całym 2008 roku ok. 2,5-3 mln zł.

28 Akwizycje Comarch rozwaa moliwozakupu jednej lub kilku spółek IT Przejcie traktujemy jako metod na szybszy rozwój działalnoci w wybranych obszarach Prowadzony jest przegld rynku i ewaluacja potencjalnych podmiotów do przejcia

29 Dzikuj