Prezentacja wyników i strategii 1Q 2013

Transkrypt

1 Prezentacja wyników i strategii 2013

2 Wyniki i strategia Grupy CCC CCC SA zanotowała najsłabsz y kwartał w historii. Sroga i długa zima zniechęciła Klientów do zakupów produktów z nowej wiosenej kolekcji. Zarząd spółki stoi na stanowisku, iż jest to tylko odłożenie popytu w czasie a wyniki sprzedaż y zanotowane w kwietniu utwierdzają nas w tym przekonaniu. Pierwsz y kwartał 2013 roku stał pod znakiem intensywnej ekspansji na zagranicznych rynkach. Spółka otworz yła 7 sklepów na Słowacji, 8 na Węgrzech oraz 5 francz yzowych: 3 w Rumunii i 2 na Łotwie. Trwały również zakrojone na szeroką skalę prace związane z założeniem spółek, budową struktur i uruchomieniem działalności operacyjnej w Austrii, Słowenii, Chorwacji i Turcji. Grupa CCC w latach zamierza osiągnąć poz ycję lidera na rynku obuwnicz ym w Europie Środkowej i Wschodniej. Kraje, którymi jesteśmy ż ywotnie zainteresowani i gdzie będzie koncentrowała się nasza aktywność to Polska, Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia. Będziemy kontunuowali również nasz rozwój poprzez francz yzę w Rumunii, krajach bałtyckich, Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie. Prezentacja wyników finansowych za

3 Grupa CCC Bardzo dobra rentowność Unikatowy model biznesowy produkcja i handel Największa sieć sprzedaż y detalicznej w Polsce Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Rosnąca liczba sklepów własnych w kraju i za granicą Silna marka Duż y potencjał dalszego wzrostu Prezentacja wyników fi nansowych za

4 Struktura operacyjna Grupy CCC CCC Łotwa 5 Sklepy razem: 706 stan na dzień CCC Rosja 5 CCC Lasocki Boti CCC 38 CCC 8 Boti 38 CCC Ukraina 1 własne agencyjne francz yzowe Lasocki CCC Czechy 62 CCC Słowacja 19 CCC Węgry 23 CCC Rumunia 8 CCC Kazachstan 1 Prezentacja wyników fi nansowych za

5 Główne kierunki zaopatrzenia w towar (wartościowo) Struktura terytorialna zakupów (w tys. PLN) Chiny Polska Indie pozostały import Prezentacja wyników fi nansowych za

6 Struktura zakupów ze względu na walutę I III /2013 Struktura walutowa zakupów (w tys. PLN) USD PLN EUR Prezentacja wyników fi nansowych za

7 Charakterystyka sprzedaży w vs sklepów styczeń styczeń 2013 różnica % liczba odwiedzających ,50% liczba transakcji ,80% sprzedaż netto zł zł -4,30% efektywność sprzedaży 7,50% 8,30% 0,80% średnia wartość paragonu 76 zł 70 zł -7,90% przychód na 100 klientów 574 zł 576 zł 0,30% 266 sklepów luty luty 2013 różnica % liczba odwiedzających ,40% liczba transakcji ,80% sprzedaż netto zł zł -5,50% efektywność sprzedaży 8,00% 7,40% -0,60% średnia wartość paragonu 69 zł 67 zł -2,90% przychód na 100 klientów 547 zł 499 zł -8,80% 274 sklepy marzec marzec 2013 różnica % liczba odwiedzających ,20% liczba transakcji ,30% sprzedaż netto zł zł -34,80% efektywność sprzedaży 10,80% 8,70% -2,10% średnia wartość paragonu 71 zł 75 zł 5,60% przychód na 100 klientów 766 zł 650 zł -15,10% Prezentacja wyników finansowych za

8 Skonsolidowane wyniki finansowe 2013 `000 PLN 2013 `000 PLN Zmiana % 2013/ Przychody ze sprzedaży ,8% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,8% Marża brutto na sprzedaży 48,7% 45,3% -7,0% Koszty sprzedaży ,7% Koszty ogólnego zarządu ,8% EBIT Marża EBIT 3,3% -15,3% Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Zysk (strata) netto Rentowność netto 1,0% -17,9% Aktywa razem ,6% Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,0% Zobowiązania długoterminowe ,3% Zobowiązania krótkoterminowe ,7% Kapitał własny ,1% Prezentacja wyników finansowych za

9 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 2013 CF działalność operacyjna, w tym m.in.: `000 PLN 2013 `000 PLN Zmiana % 2013/ (39 135) ( ) -221,0% - zmiana stanu zapasów (46 798) - zmiana stanu należności (68 924) (17 481) - zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych* (34 532) CF działalność inwestycyjna, w tym: (10 704) (11 749) -9,8% Wpływy Wydatki (11 379) (15 045) CF działalność finansowa, w tym: ,3% Wpływy Wydatki (6 772) (7 712) CF razem (14 660) (99 624) gotówka początek okresu gotówka koniec okresu ,7% *z wyjątkiem pożyczek i kredytów Prezentacja wyników finansowych za

10 Wskaźniki zadłużenia GK CCC S.A. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) Wskaźnik zadłużenia EBITDA 67,5% 63,7% 1,5 2, Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % 63,7% 67,5% Wskaźnik zadłużenia EBITDA 1,5 2,2 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, poż yczek i leasingu) / kapitały własne Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, poż yczek i leasingu cash) / zanualizowany EBITDA Prezentacja wyników fi nansowych za

11 Sprzedaż w porównywalnych placówkach CCC, Lasocki i BOTI 2013 narastająco 0 0-5,2% -4,7% -22,5% -10,5% -23,5% -18,2% -28,6% -17,8% I I-II I-III I-IV I I-II I-III I-IV ,0% -9,9% -12,0% -10,2% I I-II I-III I-IV -27,3% -23,4% -31,5% -42,0% I I-II I-III I-IV Prezentacja wyników fi nansowych za

12 Koszty sprzedaży i czynsze w placówkach własnych koszty sprzedaży (PLN/m 2 ) w tym czynsz i pochodne (PLN/m 2 ) koszty sprzedaży (PLN/m 2 ) w tym czynsz i pochodne (PLN/m 2 ) koszty sprzedaży (PLN/m 2 ) w tym czynsz i pochodne (PLN/m 2 ) ,9 94,3 186,0 79,7 327,2 186,1 195,7 95,4 187,5 76,5 309,9 172,4 zm % 2013/ -2,5% -1,2% -0,8% 4,2% 5,6% 7,9% Prezentacja wyników fi nansowych za

13 Skonsolidowany zysk netto ,0 47,7 15,5 41,8 47,9 42,8 43,4 37,0 31,7 30,9 27,2 26,4 32,2 23,3 11,0 17,2 8,3 18,5 17,1 11,1 17,1 17,4 4,6 5,1-6,2 2,7-39, Q1 Q2 Q3 Q4 (dane w mln zł) 2013 Prezentacja wyników fi nansowych za

14 Przychody ze sprzedaży placówki własne ,3 106,1 85,1 59, ,1 157,8 148,5 86,2 244,3 204,6 213,0 178,9 150,7 121,3 216,0 274,7 341,6 311,5 285,9 258,1 245,9 193,2 200,4 139,7 161, Q1 Q2 Q3 Q4 (dane w mln zł) Prezentacja wyników fi nansowych za

15 Przychody ze sprzedaży salony własne CCC ,0 181,6 149,7 157,7 158,4 160,0 130,1 120,8 133,9 110,6 97,6 113,4 75,7 95,4 72,2 55, ,1 194,5 147,5 104,5 291,9 232,2 204,0 161,5 143, Q1 Q2 Q3 Q4 (dane w mln zł) Prezentacja wyników fi nansowych za

16 Przychody ze sprzedaży sklepy BOTI ,1 19,8 25,1 19, ,6 33,8 45,9 26,9 41,0 41,7 54,0 25,7 50,2 50,4 37, , , , , ,9 13, Q1 Q2 Q3 Q4 (dane w mln zł) 2013 Prezentacja wyników fi nansowych za

17 Przychody ze sprzedaży butiki QUAZI i LASOCKI ,3 4,2 6,7 4,4 5,1 28 8,6 29 7,9 33 9,3 34 6, ,3 11,2 16,8 10,4 13,6 14,3 17,7 9,5 13,4 39 8, ,0 7, , Q1 Q2 Q3 Q (dane w mln zł) 3,6 3,9 10,9 1,4 4,4 0, Prezentacja wyników fi nansowych za

18 Przychody ze sprzedaży salony CCC Czech i CCC Slovakia , ,0 41, ,9 4, ,8 5,6 4,8 7,3 5,2 8,2 8,7 12,6 9,1 13,8 11,4 18,2 11,3 17,0 16,1 22,8 13,3 22,9 19,6 0,2 22,8 32,2 25,5 7,4 19, Q1 Q2 Q3 Q4 (dane w mln zł) Prezentacja wyników fi nansowych za

19 Sprzedaż wg kanałów dystrybucji / ,0% -58,9% +90,9% -54,5% 161,5 143,7 31,6 13,0 7,3-38,4% 4,5 19,8 37,8 31,4 14,3 11,6 do spółek zależnych do francz yzobiorców 2013 (dane w mln zł) Prezentacja wyników fi nansowych za

20 Placówki własne i agencyjne CCC S.A Q 3Q 4Q 1H 3Q 4Q Q Q 4Q 1H 3Q 4Q Q 3Q 4Q 1H 3Q 4Q 2013 Prezentacja wyników fi nansowych za

21 Placówki własne spółek zależnych Q 3Q 4Q 1H 3Q 4Q H 3Q 4Q Q 2013 Prezentacja wyników fi nansowych za

22 Strategia Grupy CCC Celem strategicznym na lata jest zdobycie pozycji lidera rynku obuwniczego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech ekspansja będzie prowadzona poprzez własne sklepy detaliczne. W Rosji, w Rumunii oraz w krajach nadbałtyckich będziemy współpracować z francz yzobiorcami. Grupa CCC zamierza wykorz ystać spodziewane spowolnienie gospodarcze do dynamicznej ekspansji i w okresie powiększyć powierzchnię handlową o 150 tys. m 2. Priorytetem pozostanie dobór nowych lokalizacji pod kątem spodziewanej z yskowności i stopy zwrotu. CCC zamierza dokonać skokowego zwiększenia skali działaności i jednocześnie utrzymać wysoką rentowność przy zachowaniu wysokiej stopy zwrotu z kapitału własnego (ROE). Grupa CCC zamierza podwoić prz ychody ze sprzedaż y już w roku Zakładamy na lata długoterminową rentowność operacyjną EBIT na poziomie 15 16% i rentowność netto na poziomie 10-13%. Stopa zwrotu z kapitału własnego nie spadnie poniżej 20%. Konsekwentne zwiększanie potencjału sieci sprzedaży Poszerzanie oferty produktowej i wprowadzanie nowego asortymentu do sklepów. Działania marketingowe wspierające markę CCC w prasie, w internecie i w telewiz ji. Promowanie programu lojalnościowego (Klubu CCC) i aktywne wykorz ystywanie go do akcji wspierających sprzedaż. Prezentacja wyników fi nansowych za

23 Plany wzrostu sprzedaży w sklepach Grupy CCC Zarząd CCC zakłada jednocyfrowe wzrosty przychodów w sklepach porównywalnych CCC w latach (nie więcej niż 5%). Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki nowym produktom w ofercie, akcjom marketingowym i programowi lojalnościowemu. Poszerzenie oferty produktowej: Nowe marki obuwia skórzanego produkowanego przez CCC Lasocki Fashion for Men, Lasocki Kids, Lasocki Young. Bardzo szeroka oferta obuwia dziecięcego sygnowanego logo Disney a (w tym Superbohaterowie). Coraz szersza oferta akcesoriów towarz yszących sprzedaż y obuwia. Nowy wizerunek sklepów CCC z gwiazdami promującymi markę Anną Przybylską i Piotrem Adamczykiem w Polsce oraz Tatianą Kucharovą w Czechach i na Słowacji. Uruchomienie programu lojalnościowego dla klientów CCC 6 sierpnia roku na dzień aktywnych jest już klientów. Prezentacja wyników fi nansowych za

24 Plany rozwoju sieci detalicznej CCC W pierwszym kwartale 2013 roku Grupa CCC rozwijała się szczególnie intensywnie za granicą otwierając 15 sklepów własnych (7 na Słowacji i 8 na Węgrzech) oraz 5 franczyzowych (3 wrumunii i 2 na Łotwie). W roku 2013 przyrost netto powierzchni handlowej wyniesie m 2. W roku planujemy powiększyć powierzchnię handlową o nie mniej niż 150 tys. m 2 : w sklepach własnych w Polsce, w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech o blisko 116 tys. m 2. w sklepach francz yzowych w Europie Środkowej i Wschodniej o ponad 34 tys. m 2 Tylko w roku 2013 do istniejącej sieci sprzedaży dołączymy nie mniej niż 150 sklepów CCC: co najmniej 50 w Polsce, 30 w Czechach i na Słowacji, 30 na Węgrzech i co najmniej 20 w Rumunii. Spółka rozpocznie w roku 2013 ekspansję w Austrii, Słowenii, Chorwacji i Turcji. W każdym z tych krajów przed rozpoczęciem sezonu Jesień-Zima 2013 będzie funkcjonowało kilka sklepów własnych. Prezentacja wyników fi nansowych za

25 Kurs akcji CCC a WIG +15,3% +55,7% Zmiana wartości WIG od początku Zmiana kursu akcji od początku WIG (pkt.) Prezentacja wyników fi nansowych za

26 Struktura akcjonariatu W listopadzie 2004 Spółka CCC S.A. weszła na rynek papierów wartościowych, od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW. Głównym udziałowcem i założ ycielem Grupy CCC jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu CCC S.A. Całkowita liczba akcji: ,79% Luxprofi S.a.r.l (Podmiot zależny od p. Dariusza Miłka) 44,92% Pozostali akcjonariusze 6,00% Aviva OFE 6,45% ING OFE 7,84% Leszek Gaczorek Prezentacja wyników fi nansowych za