Skonsolidowane wyniki finansowe 1H 2016

Transkrypt

1

2 Skonsolidowane wyniki finansowe 1H H H 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,0% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,1% W tys. PLN Marża brutto na sprzedaży 51,3% 51,8% 0,5%p.p. Koszty działalności operacyjnej ,6% EBIT ,7% Marża EBIT 11,4% 9,5% -1,9%p.p. Zysk (strata) brutto ,2% Zysk (strata) netto ,8% Rentowność netto 7,6% 6,3% -1,3%p.p. EBITDA ,0% 2

3 Skonsolidowany bilans na dzień Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności W tys. PLN Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa ogółem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Kredyty i pożyczki Dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu Pasywa ogółem

4 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 1H H H 2016 CF z działalności operacyjnej w tym: Zysk (strata) brutto W tys. PLN Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów CF z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki CF z działalności finansowej Wpływy - Kredyty i pożyczki Wydatki CF razem Środki pieniężne na koniec okresu

5 Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A. 1H H H H 2016 Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 73% 61% 80% 70% 60% 50% 73% 61% 1H H 2016 Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,6 1, Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 16,1 13, H H

6 Obroty kanałami Kanał sprzedaży 1H H 2016 Zmiana % 3% 0% 1H 2016 r Polska sklepy 11% EU franczyza Polska sklepy % 15% 68% Eksport E-commerce EU franczyza % Pozostałe W tys. PLN Eksport % E-commerce % 6% 0% 1H 2015 r 9% Polska sklepy EU franczyza Pozostałe % 16% Eksport Razem % E-commerce Pozostałe 6

7 Struktura sklepów Obszar Typ sklepu Ilość Powierzchnia m.kw Q Q 2016 Przyrost r/r 2Q Q 2016 Przyrost r/r Polska franczyzowy sezonowe 12% % własny % % Razem % % Europa franczyzowy % % shop in shop % % własny % % Razem % % Poza UE monobrandowy % shop in shop % Razem % Całość % % 7

8 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 92 sklepów własnych 144 sklepów agencyjnych 10 salonów nadmorskich Czechy 1 sklep własny 14 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa 5 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 15 sklepów shop in shop Estonia Łotwa Litwa Łotwa 11 sklepów shop in shop Polska Estonia 9 sklepów shop in shop Węgry 5 sklepów shop in shop 14 Czechy Słowacja 11 5 Rumunia Austria 32 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop 2 sklep agencyjny Austria 2 Węgry 5 Rumunia 6 32 Bułgaria Bułgaria Portugalia 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny Portugalia sklepów własnych 208 sklepów agencyjnych Razem 76 sklepów shop in shop 377 sklepów 9

9 Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Chiny 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 10 sklepy shop in shop Azerbejdżan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Kazachstan 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop Ukraina 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Białoruś 43 sklepy shop in shop Brazylia 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Mongolia 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Rosja 1 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Turkmenistan 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Egipt 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepów shop in shop Libia 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Sir Lanka 1 sklep shop in shop Armenia 1 sklep shop in shop Rumunia 5 sklepów pod szyldem COCCODRILLO Rosja 1 Białoruś 43 Kazachstan UkrainaRumunia Mongolia Turkmenistan 2 Chiny AzerbejdżanArmenia Libia 2 Brazylia 5 Egipt Arabia Oman Saudyjska Sri Lanka 1 29 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 65 sklepów shop in shop 94 sklepy 9

10 Obrót i marża sklepy polskie % % Miliony PLN % 51.9% 53.1% 57.7% 54.5% 58.9% 51.5% 58.4% 53.4% 56.7% 50,9% 60.0% 56.6% 55.0% 50.0% % 45.0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q % Obrót w mln PLN Marża 10

11 Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok Miliony PLN % 56.6% 59.0% 58.0% 57.0% 56.0% 55.0% 54.0% % % 51.0% IIQ 2015 r. IIQ 2016 r. Obrót w mln PLN Marża 50.0% 11

12 Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony Przychody 1H H 2016 Przyrost Rentowność Zysk ze sprzedaży Przychody Rentowność Zysk za sprzedaż Przychody Rentowność p.p. Zysk ze sprzedaży Własne ,3% ,0% ,8% -1,4% 2,2% Franczyzowe ,3% ,5% ,1% -0,8% 1,6% Razem ,4% ,3% ,9% -1,1% 1,8% Przychody sklepów Rentowność sklepów % 56% 56.3% 55.5% Miliony PLN % 54% 53% 54.3% 53.0% 5 52% 0 Własne Franczyzowe 51% Własne Franczyzowe 1H 2015 r 1H 2016 r. 1H 2015 r. 1H 2016 r. 12

13 Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony 1H H 2016 Przychody z m2 Przychody z m2 Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne ,8% 78 Franczyzowe ,1% Przychody z m Własne Franczyzowe 1H 2015 r. 1H 2016 r. 13

14 Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL Ilość wejść / Tysiące I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I 2016 II 2016 III 2016 IV 2016 V 2016 VI 2016 VII 2016 VIII

15 Przyrost obrotu rok/roku sklep internetowy polski IH 2015 IH 2016 Przyrost % %

16 Sklep internetowy Sklep www posiada 6 wersji językowych : polski, angielski, słowacki, niemieckoaustriacki, czeski 16

17 Plan Otwarć Sklepów na 2016 Obszar Polska typ sklepu Ilość Powierzchnia Realizacja planu nowa 2015 otwarcia 2016 przyrost powierzchnia przyrost 1 H 2016r. franczyzowa ,8% ,1% 9 własne ,1% ,4% 4 Razem ,4% ,5% 13 Europa franczyzowa ,4% ,0% 2 shop in shop ,0% ,3% 1 własne ,0% ,0% 0 Razem ,4% ,2% 3 Poza UE monobrandowe ,6% -3 shop in shop ,0% 11 Razem ,3% 8 Całość ,5% ,5% 24 17

18 Cele inwestycyjne na I KWARTAŁ II KWARTAŁ sklep internetowy czeski sklep internetowy austriacki sklepy nadmorskie : powstanie 10 punktów między innymi w Łebie, Ustroniu Morskim, Ustce i Pobierowie. Działać będą w miesiącach kwiecień-wrzesień przeniesienie składu celnego do Kościana III KWARTAŁ sklepy nadmorskie : powstanie kolejnych 4 punktów sklep internetowy słowacki oddanie do użytkowania hali nr 4 IV KWARTAŁ sklep internetowy ukraiński na naszej platformie uruchomienie programu lojalnościowego sklep internetowy niemiecki 18

19 Aktualne wydarzenia 2016 r. 19

20 Budowa hali magazynowej 20

21 Współpraca z Anną Kruk W wybranych salonach Coccodrillo i sklepie internetowym w IV kwartale pojawi się biżuteria dla dziewczynek : wisiorki, kolczyki i biżuteria. 21

22 Salony sezonowe Na przełomie czerwca/lipca zostało otwartych 14 sezonowych punktów sprzedaży Coccodrillo głównie nad morzem min, w Ustce, Ustroniu Morskim, Krynicy, Jarosławcu. Dodatkowe punkty powstały w Mikołajkach, Solinie oraz wielkopolskim Skorzęcinie. 22

23 Nowość w sklepie internetowym. Koszulki z oryginalnymi nadrukami. Limitowane serie. 23

24 Akcja 500 Wydane bony Sklep Internetowy 1210 Salony stacjonarne Kampania reklamowa czerwca do 20 lipca 2016 Internet/ Youtube/ Outdoor/Salony/Radio Koszty realizacji zł 24

25 Reklama 500+ w metrze 25

26 Marka Coccodrillo rozwija dział obuwia dziecięcego. 26

27 Nowy katalog Jesień/Zima

28 Kurs Akcji CDRL ZŁ PLN