PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK

Transkrypt

1

2 PODSUMOWANIE I-IX 2017 ROK sprzedaż detaliczna 121,5 mln zł (wzrost o 20% r/r) wzrost sprzedaży z m2 o 1% (1.062 zł/m2 w 2017 r. vs zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 53,8% do 50,8%) spadek kosztów sieci sklepów (403 zł/m2 w 2017 r. vs 406 zł/m w 2016 r.) sieć detaliczna: 113 sklepów o powierzchni 13,2 tys. m2

3 PODSUMOWANIE III KWARTAŁ 2017 ROK sprzedaż detaliczna 40 mln zł (wzrost o 18% r/r) Stabilny EBIT: 2,5 mln zł (III kwartał 2016 r.: 2,6 mln zł) Wzrost EBITDA do 3,8 mln zł (III kwartał 2016 r.: 3,7 mln zł)

4 PODSUMOWANIE III KWARTAŁ 2017 ROK WYNIKI FINANSOWE Dane [tys. zł] I-IX 2016 I-IX 2017 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,6% Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów detal ,4% hurt i sprzedaż instytucjonalna ,3% refaktury Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży ,2% marża [%] 52,1% 48,9% -3,2% marża detal [%] 53,8% 50,8% -3,0% marża hurt [%] 35,3% 30,0% -5,3% Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ,1% Zysk na sprzedaży ,5% Wzrost sprzedaży detalicznej o 20% r/r. Sprzedaż detaliczna wyrażona w zł/m2 wzrosła o 1% r/r. Wzrost sprzedaży hurtowej ze względu na wyższe zrealizowane kontrakty do klientów instytucjonalnych niż w 2016 roku; Spadek marży o 3,2% r/r, w tym spadek marży detalicznej o 3,0%; Wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 10%, tj. poniżej wzrostu powierzchni sieci (20% r/r). Koszty sieci detalicznej mierzone w zł/m2 wyniosły 403 zł/m2 (III kwartały 2016 r.: 406 zł/m2). Spadek zysku na sprzedaży o 1 mln zł r/r.

5 PODSUMOWANIE III KWARTAŁ 2017 ROK WYNIKI FINANSOWE Dane [tys. zł] I-IX 2016 I-IX 2017 Zmiana Zysk na sprzedaży ,5% Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej ,9% Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto ,4% Podatek dochodowy (cz.odroczona i bieżąca) Zysk netto ,1% Przychody finansowe w 2017 r. to dodatnie różnice kursowe. Koszty finansowe natomiast to odsetki i prowizje od linii wieloproduktowych w obsługujących bankach (kredyt w rachunku bieżącym, faktoring) oraz od leasingu w wysokości 0,5 mln zł. Grupa odnotowała zysk na poziomie tys. zł vs tys. zł zysku w 2016 r.

6 PODSUMOWANIE III KWARTAŁ 2017 ROK WYNIKI FINANSOWE Dane [tys. zł] III kwartał 2016 III kwartał 2017 Zmiana Przychody ze sprzedaży ,9% Przychody ze sprzedaży produktów i usług Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów detal ,8% hurt i sprzedaż instytucjonalna ,3% refaktury ,4% Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży ,3% marża [%] 51,7% 49,2% -2,4% Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ,4% Zysk na sprzedaży ,5% Przychody ze sprzedaży wzrosły o 18% r/r; Przychody ze sprzedaży detalicznej wyniosły w III kwartale 2017 r. 40 mln zł i były wyższe o 18% w stosunku do III kwartału 2016 r. Sprzedaż detaliczna liczona w zł/m2 w III kwartale wyniosła zł/m2, co oznacza spadek o 3% r/r (III kwartał 2016 r.: zł/m2); Marża spadła o 3,3% r/r. Zysk brutto za III kwartał 2017 r. wyniósł 20,8 mln zł (III kwartał 2016 r.: 18,5 mln zł), co oznacza wzrost o 12% r/r; Koszty ogólnego zarządu i sprzedaży wzrosły o 16% r/r (wzrost ze względu na zwiększenie posiadanej sieci); Zysk na sprzedaży: za III kwartał 2017 r. wyniósł on 2,3 mln zł vs 2,6 mln zł za III kwartał 2016 r.

7 PODSUMOWANIE III KWARTAŁ 2017 ROK WYNIKI FINANSOWE Dane [tys. zł] III kwartał 2016 III kwartał 2017 Zmiana Zysk na sprzedaży ,5% Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej ,2% Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto ,6% Podatek (część bieżąca i odroczona) Zysk netto ,7% Zysk operacyjny za III kwartał 2017wyniósł 2,5 mln zł i był na poziomie zysku operacyjnego zaiii kwartał 2016 r. (2,6 mln zł), Koszty finansowe to odsetki i prowizje z tytułu wykorzystywanych linii kredytowych, faktoringowych oraz leasingowych, jak również różnice kursowe; Zysk brutto za III kwartał 2017 r. wyniósł 2 mln zł vs 2,9 mln zł za III kwartał 2016 r.

8 MARKA BYTOM PODSUMOWANIE Sieć detaliczna w latach ,6 10, ,1 12, ,2 13, , Powierzchnia [tys.m2] Liczba sklepów powierzchnia sieci Bytom wyniosła na r. 13,2 tys. m2 ( : 12,1 tys. m2), co oznacza jej wzrost o 9% w stosunku do końca 2016 r.; planowana powierzchnia na 14,5 tys. m2 na koniec 2017 r.; średnia powierzchnia sklepu na koniec 2017 r. to 124 m2, a średnia powierzchnia sklepu na koniec 2016 r. to 113 m2 (wzrost o 10%)

9 MIESIĘCZNA SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M2 I-IX styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień rok 2016 rok 2017 Średnia sprzedaż w okresie I-IX: zł/m2 w 2017 vs zł/m2 w 2016, czyli wzrost o 1%.

10 KWARTALNA SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M I kwartał II kwartał III kwartał III kwartały Średnia sprzedaż w poszczególnych kwartałach: - I kwartał: zł/m2 w 2017 vs zł/m2 w 2016 (spadek o 7% r/r) - II kwartał: zł/m2 w 2017 vs zł/m2 w 2016 (wzrost o 10% r/r) - III kwartał: zł/m2 w 2017 vs zł/m2 w 2016 (spadek o 3% r/r)

11 WYNIKI SIECI DETALICZNEJ I kwartał 2017 II kwartał 2017 III kwartał 2017 I-IX 2017 sprzedaż [tys. zł] sprzedaż [zł/m2/m-c] marża [tys. zł] koszty handlowe [tys. zł] [koszty w zł/m2/m-c] zysk na sieci [tys. zł] I kwartał 2016 II kwartał 2016 III kwartał 2016 I-IX 2016 sprzedaż [tys. zł] sprzedaż [zł/m2/m-c] marża [tys. zł] koszty handlowe [tys. zł] [koszty w zł/m2/m-c] zysk na sieci [tys. zł] za III kwartały 2017 r. odnotowano wzrost efektywności sprzedaży z m2 o 1% r/r, od marca, wraz z nową kolekcją, wprowadzono zmiany w produktach oraz powrócono do sprawdzonych działań promocyjnych, kilkadziesiąt procent wzrostu sprzedaży z kanału online r/r; udział przychodów z tego kanału w ogóle sprzedaży detalicznej- 6%, koszty sklepów: spadek w stosunku zeszłego roku, sieć detaliczna wygenerowała 15,7 mln zł zysku vs 15,5 mln zł zysku w zeszłym roku.

12 KOSZTY SKLEPÓW[ZŁ/M 2 ] KOSZTY SKLEPÓW ZŁ/M IQ 2016 IIQ 2016 IIIQ 2016 IQ 2017 IIQ 2017 IIIQ 2017 I-IX 2016 I-IX 2017 Spadek kosztów sklepów po III kwartałach 2017, tj. 403 zł/m2 vs 406 zł/m2 za III kwartały 2016 r.

13 PODSUMOWANIE III KWARTAŁ 2017 ROK WYNIKI FINANSOWE Dane finansowe - sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. zł] r r. Zmiana Aktywa trwałe % wartości niematerialne rzeczowe aktywa trwałe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe % zapasy należności handlowe i pozostałe środki pieniężne i ekwiwalenty pzoostałe aktywa obrotowe Aktywa razem % Zmiana wartości środków trwałych to efekt nakładów inwestycyjnych w nowych lokalizacjach (otwarcia salonów) lub powiększeń istniejących. Częściowo nakłady te zostały zamortyzowane przez naliczoną amortyzację Wzrost zapasów ze względu na: zwiększenie powierzchni sieci detalicznej (z 12,1 tys. m2 na r. do 13,2 tys. m2 na r.); zapas w zł/m2 na r. vs r. uległ zmniejszeniu; Kapitał własny % Rezerwy na zobowiązania % Zobowiązania długoterminowe -19% Zobowiązania krótkoterminowe 7% Pasywa razem % Wzrost zobowiązań wynika głównie ze zwiększenia wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym, co jest typowe w branży odzieżowej dla III kwartału.

14 ZAPAS NA M Zapas w zł/m2 w latach OPTYMALIZACJA ZAPASU wartość zapasu w zł/m2 r/r spadła o 7% r/r,

15 BEZPIECZNY POZIOM ZADŁUŻENIA Dług netto Zobowiązania finansowe w tym zobowiązania z tytułu faktoringu odwróconego w tym zobowiązania z tytułu leasingu Kredyty i pożyczki Środki pieniężne Zobowiązania oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne

16 BYTOM SKLEPY CAPEX (za rok 2017): 2 tys. zł/m2 optymalna powierzchnia: 150 m2

17

18 CELE GRUPY NA ROK 2017 kolejny rok istotnego wzrostu powierzchni sieci detalicznej - zwiększenie powierzchni handlowej sieci detalicznej do 14,5 tys. m2 poprzez nowe otwarcia (1,5 tys. m2) oraz powiększenia istniejących sklepów (0,9 tys. m2) - wzrost powierzchni r/r o ok 20% poprawa efektywności sprzedaży z m2 zwiększenie udziału w przychodach kolekcji formalnej (garnitury, koszule, marynarki)

19 CELE GRUPY NA ROK 2017 rozwój kanału e-commerce - nowa odsłona sklepu internetowego - poprawa logistyki: szybsza realizacja składanych zamówień - większa dostępność oferty w e-sklepie - 7% udział w przychodach utrzymanie kosztów sklepów r/r utrzymanie kosztów marketingu na poziomie 0,5% przychodów ze sprzedaży

20 BYTOM 2018 POPRAWA MARŻY PRZY UMIARKOWANYM ROZWOJU

21 BYTOM 2018: POPRAWA MARŻY PRZY UMIARKOWANYM ROZWOJU wzrost metrażu do ok 16 tys. m2 na koniec 2018 r. (wzrost o 10% r/r): około 1,1 tys. m2 z nowych otwarć i ok 0,4 tys. m2 z powiększeń sklepów wzrost sprzedaż z m2 r/r poprawa marży detalicznej r/r wzrost kosztów sklepów z m2 poniżej wzrostu sprzedaży stabilne koszty ogólne (logistyka na poziomie 2% wartości przychodów, koszty marketingu do 0,5% przychodów ze sprzedaży, pozostałe koszty ogólne na poziomie z 2017 r.)

22