CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CDRL S.A. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł."

Adrian Owczarek
5 lat temu
Przeglądów:

2 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne, franczyzowe oraz shop in shop na koniec roku liczyła 447 punktów wobec 362 rok wcześniej w Polsce, innych krajach UE, oraz poza nią (m.in. Chiny, Arabia Saudyjska i Brazylia, Białoruś). Grupa prowadzi też sprzedaż hurtową. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. Większość produkcji jest zlecana partnerom zagranicznym, głównie z Azji. Spółka zachowuje kontrolę nad jakością i doborem najlepszych materiałów. Od 2010 roku Spółka oferuje swoje produkty w sklepie internetowym. W 2015 r. wprowadzenie nowej wersji sklepu internetowego przełożyło się na dynamiczne wzrosty sprzedaży w tym kanale. Spółka uruchamia nowe wersje językowe e-sklepu. Spółka zadebiutowała na warszawskiej GPW w październiku 2014 r., po przeprowadzeniu Oferty Publicznej o wartości 14,9 mln zł. 2

3 Skonsolidowane wyniki finansowe 2015 r Zmiana 4Q Q 2015 Zmiana W tys. PLN Przychody ze sprzedaży ,3% Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,7% Marża brutto na sprzedaży 53,8% 51,6% -2,2% Koszty działalności operacyjnej ,2% EBIT ,1% Marża EBIT 10,2% 10,0% -0,2% Zysk (strata) brutto ,5% Zysk (strata) netto ,7% Rentowność netto 7,2% 7,4% 0,2% EBITDA ,4% ,6% ,2% 57,4% 54,7% -2,7% pp ,7% ,7% 5,4% 9,0% 3,6% pp ,3% ,1% 3,7% 5,3% 1,6% pp ,8% 3

4 Skonsolidowany bilans na dzień r W tys. PLN Aktywa trwałe Aktywa obrotowe, w tym: Zapasy Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa ogółem Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności Kredyty i pożyczki Dłużne papiery wartościowe 0 0 Zobowiązania z tytułu leasingu Pasywa ogółem

5 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych 2015 r CF z działalności operacyjnej w tym: Zysk (strata) brutto W tys. PLN Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu należności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów CF z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki CF z działalności finansowej Wpływy - Kredyty i pożyczki Wydatki CF razem Środki pieniężne na koniec okresu

6 Wskaźniki zadłużenia GK CDRL S.A % % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego % Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu) / kapitały własne 55% 52% 54% 52% 50% 52% Wskaźnik zadłużenia/ EBITDA Wskaźnik zadłużenia EBITDA = (zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i leasingu cash) / zannualizowany EBITDA 1,1 1, Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem Wskaźnik pokrycia odsetek zyskiem = (zysk brutto + koszty z tytułu odsetek od kredytu i leasingu) / koszty z tytułu odsetek od kredytów i leasingu 9,1 16,

7 Obroty kanałami Kanał Sprzedaży Zmiana % Polska sklepy % 3% 1% 2014 r. 13% 16% 67% Polska sklepy EU franczyza Eksport E-commerce Pozostałe W tys. PLN EU franczyza % Eksport % 4% 0% 2015 r. E-commerce % Pozostałe % Razem % 10% 68% Polska sklepy EU franczyza Eksport E-commerce Pozostałe 7

8 Struktura sklepów Obszar Typ sklepu Ilość Powierzchnia m.kw przyrost przyrost Polska franczyzowy % % własny % % Razem % % Europa franczyzowy % % shop in shop % % własny 1 1 0% % Razem % % Poza UE monobrandowy % shop in shop % Razem % Całość % % 8

9 Dystrybucja w krajach Unii Europejskiej Polska 88 sklepów własnych 145 sklepów agencyjnych Czechy 1 sklep własny 15 sklepów agencyjnych Słowacja Litwa Łotwa 4 sklepów agencyjnych 11 sklepów shop in shop 15 sklepów shop in shop 10 sklepów shop in shop Estonia Łotwa Litwa Estonia Węgry 8 sklepów shop in shop 6 sklepów shop in shop 1 15 Polska Rumunia Austria 31 sklepów agencyjnych 6 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny Czechy Słowacja Austria Węgry Rumunia 6 31 Bułgaria Portugalia 19 sklepów shop in shop 1 sklep agencyjny 89 sklepów własnych Portugalia 1 Bułgaria sklepów agencyjnych Razem 75 sklepów shop in shop 361 sklepów 9

10 Dystrybucja na świecie Arabia Saudyjska Chiny Azerbejdżan 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 7 sklepy shop in shop 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO Oman Kazachstan Ukraina Białoruś Brazylia Mongolia Rosja 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 40 sklepy shop in shop 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO 1 sklep pod szyldem COCCODRILLO 1 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 2 Brazylia 4 Libia Białoruś 40 Kazachstan Ukraina Rumunia Mongolia Turkmenistan Azerbejdżan Chiny Armenia Egipt 4 Arabia Saudyjska 2 Oman Sri Lanka 1 Rosja 1 1 Turkmenistan 2 sklep pod szyldem COCCODRILLO Egipt Libia 2 sklepy pod szyldem COCCODRILLO 5 sklepy shop in shop 4 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Sir Lanka 1 sklep shop in shop Armenia 1 sklep shop in shop Rumunia 5 sklepów pod szyldem COCCODRILLO 32 sklepy pod szyldem COCCODRILLO Razem 54 sklepów shop in shop 86 sklepy 10

11 Obrót i marża sklepy polskie % % Miliony PLN % 51.9% 53.1% 57.7% 54.5% 58.9% 51.5% 58.4% 53.4% 60.0% 56.7% 55.0% 50.0% % 45.0% 19 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013 IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014 IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q % Obrót w mln PLN Marża 11

12 Obrót i marża w sklepach polskich rok/rok % % Miliony PLN % 55.2% 55.0% 50.0% % r r r. Obrót w mln PLN Marża 40.0% 12

13 Sprzedaż detaliczna w Polsce LFL Salony Przyrost Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność Dochód Przychody Rentowność p.p. Dochód Własne ,1% ,9% ,7% -3,1% 1,8% Franczyzowe ,6% ,1% ,5% -3,4% 2,2% Razem ,3% ,0% ,1% -3,3% 2,0% Przychody sklepów Rentowność sklepów Miliony PLN % 65% 60% 55% 50% 57.1% 53.9% 59.6% 56.1% 25 45% 20 Własne Franczyzowe 40% Własne Franczyzowe 2014 r r r r. 13

14 Sprzedaż detaliczna z m 2 w Polsce LFL Salony Przychody z m 2 PLN Przychody z m 2 PLN Przychody z m 2 PLN Przyrost Średnia powierzchnia salonu Własne ,7% 79 Franczyzowe ,5% Przychody z m Własne Franczyzowe 2013 r r r. 14

15 Wzrost odwiedzalności sklepu internetowego PL + przyrost obrotu rok/roku Ilość wejść / Tysiące mln 2014 r mln 2015 r Obrót w MLN PLN I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0.0 Sesja/Miesiąc Obrót w MLN PLN 15

16 Sklep internetowy Czechy i Niemcy. Sklep czeski powstał w lutym 2016 r., natomiast niemiecki i austriacki w marcu 2016 r. 16

17 Kurs Akcji CDRL w 2015 r ZŁ PLN

Podobne dokumenty

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki.

CDRL S.A. Wszystkie kolekcje są projektowane w Polsce, przez własny zespół projektantów pracujący dla Spółki. CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO. Sieć placówek handlowych spółki (sklepy własne,