Prezentacja. Grupa NG2. I kwartał 2007

Transkrypt

1 Prezentacja Grupa NG2 I kwartał 2007

2 Plan prezentacji Wprowadzenie Wyniki finansowe Realizacja celów Plany Spółki i prognoza 2007 Informacje ogólne o Grupie NG2 Struktura operacyjna Grupy NG2 Struktura sprzedaży i sieć dystrybucji 2

3 Grupa NG2 Największa sieć sprzedaży detalicznej w Polsce Bardzo dobra rentowność Lider produkcji obuwia skórzanego w Polsce Unikatowy model biznesowy NG2 Rosnąca ilość sklepów własnych w kraju i za granicą Duży potencjał dalszego wzrostu Silna marka 3

4 Wyniki finansowe za I kwartał 2006/2007 Q Q `000 PLN `000 PLN Zmiana Przychody ze sprzedaży ,2 % Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,4 % Marża brutto na sprzedaży 41,4% 48,8% 17,9 % Koszty sprzedaży ,3 % Koszty ogólne zarządu ,4 % EBIT ,9 % Zysk (strata) brutto ,2 % Zysk (strata) netto ,4 % Rentowność netto 6,1% 10,6% 73,8 % Aktywa razem ,8 % Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,5 % Zobowiązania długoterminowe ,1 % Zobowiązania krótkoterminowe ,6 % Kapitał własny ,9 % Stopa zwrotu aktywów (ROE) 2,4% 5,7% 134,2 % Stopa zwrotu kapitału (ROA) 1,9% 3,6% 90,5 % 4

5 Jesteśmy skuteczni. I kwartał 2007 Przychody ze sprzedaży wzrosły o 53% Wynik operacyjny wzrósł o 219% Zysk netto wzrósł o 164% Wzrost sprzedaży na tych samych jednostkach o 43,7% Utrzymanie wysokiej rentowności netto 5

6 Plany na rok wykonanie Otwarcie łącznie 40 sklepów CCC w Polsce w 2007 roku / wykonanie: 7 Otwarcie 10 sklepów nowej linii sprzedaży QUAZI / wykonanie: 2 Otwarcie 50 własnych i 80 franszyzowych sklepów BOTI / wykonanie: 18/24 Otwarcie 2 salonów w Czechach w 2007 roku / wykonanie: 0 Wzrost sprzedaży w istniejących placówkach o dalsze 5,0% / koniec I kw: 43,67% 6

7 Salony własne NG2 otwarcia Q Butiki Quazi 1 Inowrocław Królowej Jadwigi S os nowiec S ienkiewicza 2 P laza Salony CCC Lp MIAS TO ADRES CH METRAŻ DATA OTWARCIA 1 Wars zawa Złota 59 Złote Taras y S os nowiec Modrzejows ka Ś wiebodzin S ulechows ka 8 TES CO Opole Ozims ka Rybnik Racibors ka 16 P laza Iława Jana III S obies kiego 43 Galeria Centrum S os nowiec S ienkiewicza 2 CH. P LAZA Sklepy firmowe Boti Lp MIAS TO ADRES CH METRAŻ DATA OTWARCIA 1 P rus zków Zimińs kiej-s ygietyńs kiej 1 Albert Katowice Al. Roździeńs kiego 200 CH. Carrefour-Dąbrówka Grudziądz P iłs uds kiego 10 CH. KAUFLAND Kutno Oporows ka 6 a HYP ERNOVA S zczecin Ku S łońcu 67 CH. S TER Geant Wrocław Al. gen. Hallera 52 CH. BOREK-CARREFOUR Lublin Witolda Chodźki 14 CH. REAL Łódź Brzezińs ka 27/29 CH. M Mrągowo Wars zaws ka 37 Capital P ark Jaworzno Wojs ka P ols kiego 2D CH. Carrefour P iotrków Trybunals ki Al. Generała S ikors kiego 7 Intermarche Ś winoujś cie P lac S łowiańs ki 3a S os nowiec Baczyńs kiego 2 Centrum S os nowiec Real Mys łowice Katowicka 75 CH. REAL S zczecin Krzywous tego 9-10 CH KUP IEC Iława Koś cius zki S zczecin S truga 29 CH. KAUFLAND Wars zawa S talowa 60/64 CH. TES CO

8 Skonsolidowany zysk netto 2004-Q Zysk netto skonsolidowany w latach Q (w mln PLN) 25 23, ,6 15, , ,0 11,0 10 8,6 9,1 10, ,9 5 5,4 4,2 5, ,4 0 2,5 I Q II Q III Q IV Q 3, ,6% 18,2 8,0% 12,3% 12,1% 11,0 5,4 4,2 2,

9 Średnia dzienna sprzedaż na sklep Q Średnia dzienna sprzedaż na sklep w cenach detalicznych brutto w latach Rok Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze daż Śre dnia s prze daż Miesiąc brutto / s kle p brutto / s kle p brutto / s kle p brutto / s kle p Styczeń 3 096, , , ,69 Luty 3 871, , , ,21 Marzec 8 970, , , ,07 Średnia dzienna w roku 5 312, , , ,32 ** Średnia dzienna sprzedaż na sklep = w artość sprzedaży brutto za dany miesiąc / suma ilości dni przepracow anych przez sklepy 9

10 Przychody ze sprzedaży sklepy własne 2004-Q Przychody ze sprzedaży w latach Q kw artalnie (w mln) Przychody (mln) Liczba sklepów 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60, , , , , , , ,0 20,0 17, , ,9 37,9 23,9 39,2 32,3 0,0 I Q 2004 II Q 2004 III Q 2004 IV Q 2004 I Q 2005 II Q 2005 III Q 2005 IV Q 2005 I Q 2006 II Q 2006 III Q 2006 IV Q 2006 I Q

11 Sprzedaż na porównywalnych sklepach własnych Sprze daż te s ame s kle py Q ,0% 70,0% 60,0% 50,0% 43,7% 40,0% 30,0% 5,8% 20,0% 6,2% 10,0% 12,0% 17,1% 23,3% 29,1% 0,0% 5,1% 5,1% Q sklepy Reprezentatywna liczba sklepów 6 sklepów 15 sklepów 36 sklepów 65 sklepów

12 Dynamika sprzedaży we własnej sieci detalicznej na tych samych sklepach Miesiące Jednostkowo Narastająco Styczeń 19,38% 19,38% Luty 6,34% 12,10% Marzec -19,45% -4,91% Kwiecień 14,93% 4,24% Maj 10,85% 6,31% Czerwiec 15,51% 8,04% Lipiec -1,11% 6,77% Sierpień 9,28% 6,93% Wrzesień 14,50% 7,57% Październik 12,72% 8,29% Listopad 5,72% 7,91% Grudzień -15,00% 5,78% 2007 Styczeń 2,84% 2,84% Luty 13,54% 7,00% Marzec 85,82% 43,67% 12

13 Prognoza 2007 Wyniki skonsolidowane (w mln zł) 2007 Prognoza 2007 Zmiana Przychody ze sprzedaży 400,86 540,0 +34,7 % Zysk operacyjny 61,99 95,0 +53,2 % Zysk netto 53,14 81,0 +52,4 % Założenia prognozy: otwarcie 40 salonów firmowych CCC otwarcie 10 butików Quazi otwarcie 50 sklepów własnych i 80 franszyzowych Boti wzrost sprzedaży w istniejących sklepach o 5% 13

14 Rozwój sieci sprzedaży detalicznej NG2 S alony CCC Doce lowo: ok F S kle py firmowe BOTI własne franszyza Doce lowo do 2009: KANAŁY DYSTRYBUCJI Butiki QUAZI Doce lowo: 60 CZECHY Doce lowo: ok

15 Koszty stałe Q 2007 średni koszt , , , ,00 średnia marża na sprzedaży 42,75 49,90 51,85 53,57 w ymagana sprzedaż , , , ,84 średnia sprzedaż (w ykonanie) , , , ,97 średnia pow ierzchnia sklepów otw artych przed ,08 średnia pow ierzchnia sklepów otw artych w ,22 średnia pow ierzchnia sklepów otw artych w ,52 średnia pow ierzchnia sklepów funkcjonujących w I kw ,96 średnia pow ierzchnia sklepów funkcjonujących w I kw ,68 zm % I kw 2007 / ,07 15

16 BOTI efektywny tani dostępny 16

17 Informacje ogólne o Grupie NG2 17

18 Historia 18

19 Struktura operacyjna Grupy NG2 Stan na Sklepy razem: 343 Dostawcy krajowi Dostawcy zagraniczni CCC (138) Quazi (16) Boti (18) Sklepy własne (183) Czechy (11) Produkcja własna Elastyczność dostaw Korzyści podatkowe 1 Wyłączność na potrzeby NG2 NG2 SA Efektywna logistyka System zamówień oparty o www Sklepy franszyzowe ( Boti) Sklepy partnerskie (8) (XII 2006: 13) Klient końcowy 19

20 Sieć dystrybucji salony franszyzowe 126 salonów franszyzowych CCC 8 sklepów partnerskich nieco mniejsza średnia powierzchnia (ok. 190 m 2 dla franszyzy) 26 sklepów franszyzowych Boti Marża detaliczna pokrywa wszelkie koszty franszyzobiorcy (m.in. czynsze, większość reklamacji) Korzystne dla NG2 umowy franszyzowe: sprzedaż towarów wyłącznie pochodzących od NG2, instrumenty dyscyplinujące franszyzobiorców Wysoka lojalność franszyzobiorców: Sprawdzeni długoletni partnerzy NG2 jest bezpośrednim najemcą większości lokali (głównie centra handlowe), które wygenerowały ponad połowę przychodów sklepów farnszyzowych (koszt czynszu refakturowany z 2% marżą) Liczba sklepów Liczba sklepów franszyzowych CCC i BOTI Q Q2007 Optymalizacja sieci franszyzowej 20

21 Sieć dystrybucji własne salony 138 sklepów własnych CCC o średniej powierzchni ok. 350 m 2 16 butików z nową marką Quazi 18 sklepów firmowych Boti 11 salonów w Czechach Rozwijane na bazie dzierżawionych powierzchni Generują średnią marżę detaliczną [57,9%] liczba sklepów ,1 Liczba sklepów własnych CCC, Quazi, Boti na terenie Polski * , , , , , Q2007 liczba sklepów pow ierzchnia w tys. m2 Udział % przychodów ze sprzedaży detalicznej w przychodach ze sprzedaży ogółem * powierzchnia handlowa w tys. m2 Układ towaru w salonie wg marek Marki grupują asortyment wg ceny i jakości instrument segmentacji klienta 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ,34% 25,91% 59,98% 32,15% 98,73% 93,04% 73,02% 343,72 278,57 400,86 266,1 210,06 268,67 67,85% 74,09% 54,66% 40,02% 26,98% 1,27% 6,96% Prognoza pozostałe przychody ze sprzedaży przychody ze sprzedaży - sklepy własne przychody ze sprzedaży ogółem 21

22 Struktura akcjonariatu W listopadzie 2004 Spółka NG2 S.A.weszła na rynek papierów wartościowych jako spółka CCC S.A., od 2 grudnia jest notowana na Warszawskiej GPW Głównym udziałowcem i założycielem Grupy NG2 jest Pan Dariusz Miłek, Prezes Zarządu NG2 S.A. Pozostali członkowie Zarządu Spółki również są udziałowcami Całkowita liczba akcji: Lesze k Ga czore k 13,02% Free floa t 25,16% Da riusz Miłe k 59,32% Pozostały Za rząd 2,50% 22

23 Dziękuję za uwagę NG2 S.A. Polkowice, ul. Strefowa Polkowice tel.: (076) Fax: (076) ng2@ng2.pl Adres www: 23