Leasing-Experts w latach

Transkrypt

1 Leasing-Experts w latach Prezentacja dla inwestora Największy w Polsce projekt typu greenfield w branży leasingowej Capital Market Community 2012 Warszawa,

2 Klauzula poufności Prosimy o przestrzeganie poufności informacji zawartych w przekazywanych dokumentach. Ani ogólne, ani szczegółowe informacje nie mogą być przekazywane nikomu bez pisemnej zgody Leasing-Experts Sp. z o.o.. Dokumenty mogą być wykorzystywane tylko w celach opiniodawczych. Wszelkie prawa zastrzeżone: Leasing-Experts Sp. z o.o..

3 Wyniki branży leasingowej w 2012r. Wartość aktywów finansowanych przez firmy leasingowe w I półroczu 2011 i 2012r. [mln zł] I-VI 2011 I-IV Pojazdy MiU IT Samoloty, statki, kolej Pozostałe ruchomości Nieruchomości - finansowanie Źródło: LeaseEurope ZLP

4 Rynek leasingu w Polsce Łączna wartość aktywów finansowanych przez firmy leasingowe [mld zł] 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 28% 14,20 15% 16,30 Rynek leasingu ogółem [mld PLN] 34% 50% 21,80 32,60 32,90 23,00 1% Zmiana r/r 31,10 27,30 19% 14% 32,00 3% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10,00-10% 5,00-30% -20% -30% 0,00 Źródło: LeaseEurope ZLP [P] -40%

5 Prognoza wyników branży leasingowej w 2012r. Wartość aktywów finansowanych przez firmy leasingowe w 2011 i 2012r. (prognoza) [mln zł] I - XII 2011 I - XII Pojazdy MiU IT Samoloty, statki, kolej Źródło: LeaseEurope ZLP Pozostałe ruchomości Nieruchomości - finansowanie

6 - W Polsce działa aktywnie ok. 1,8 mln firm Ilość firm korzystających z leasingu w Polsce i w Europie w 2011r. Ilość wszystkich firm Polska Europa Ilość firm korzystających z leasingu ,0% 40,0% 43,0% ,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 20,8% 19,7% ,4 15,0% 10,0% 400 5,0% ,0% 2010r. 2011r. Ilość firm w Polsce korzystających z leasingu w 2011 roku (tys.) Źródło: LeaseEurope ZLP Udział % firm korzystających z leasingu w Polsce i w Europie

7 Nowy rynek leasing konsumencki Leasing konsumencki w wybranych krajach Europy [%]. Średni poziom europejski 17 % W Polsce udział leasingu konsumenckiego w całej wartości leasingu nie przekracza 1% Leasing konsumencki w wybranych krajach Europy 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Źródło: LeaseEurope ZLP

8 Nowy rynek leasing konsumencki Badanie rynku (CBM Indicator) Zaledwie 29 % konsumentów słyszało o leasingu konsumenckim, aczkolwiek 69,1 % konsumentów byłoby zainteresowanych leasingiem samochodu 21,1 % nie jest jeszcze pewna. 31 % byłoby zainteresowane użytkowaniem auta, którego nie jest właścicielem 31 % nie jest jeszcze pewna. 29,4 % byłoby zainteresowane użytkowaniem auta w leasingu wraz z dodatkowymi usługami (serwis mechaniczny, ubezpieczenie itp.) 33,4 % nie jest jeszcze pewna. Zmiana przepisów prawnych nastąpiła Kolejna nowelizacja wchodzi w życie 1 stycznia 2013, która otworzy drzwi do intensywnego rozwoju produktu na rynku polskim Źródło: LeaseEurope ZLP

9 Leasing nieruchomości w Polsce w I półroczu 2012r. 350,0 324,0 I - VI 2011r. 142,6 35% 62,3 15% 208,1 50% 300,0 250,0 200,0 150,0 249,2 208,1 142,6 I - VI 2012r. 100,0 50,0 69,7 62,3 budynki przemysłowe Pozostałe obiekty handlowe i usługowe 0,0 budynki przemysłowe obiekty handlowe i usługowe Pozostałe Struktura przedmiotowa leasingu nieruchomości wartość finansowania w mln zł Porównanie wartości finansowania leasingu nieruchomości I półrocza 2011 i 2012r. [mln zł] Źródło: LeaseEurope ZLP

10 Leasing nieruchomości w Europie w 2010 i 2011 roku Wartość finansowania w leasingu nieruchomości w wybranych krajach Europy (w tym w Polsce) w mln r. 2011r Włochy Francja Niemcy Hiszpania Portugalia Austria Grecja Belgia Polska Wlk. Brytania Dania Źródło: LeaseEurope ZLP

11 Leasing nieruchomości w Europie w 2010 i 2011 roku Zmiana finansowania leasingu nieruchomości w wybranych krajach Europy (w tym w Polsce) rok do roku 2011r/2010r [%] Polska Wlk. Brytania Włochy Francja Austria Belgia Średnia Hiszpania Portugalia Niemcy Grecja 0,0% -1,1% -1,2% -10,0% -20,0% -10,0% -11,2% -11,5% -14,2% -20,4% -30,0% -40,0% -30,8% -50,0% -48,1% -49,1% -60,0% -70,0% -80,0% -70,8% Źródło: LeaseEurope ZLP

12 Rentowność na sprzedaży produktów leasingowych - założenia Średni poziom opłaty wstępnej 15% Średnia wartość wykupu 1% Średni okres leasingu 5 lat Marża na transakcji ok. 15 % Porównanie trzech poziomów dla zainwestowanego kapitału (zakup środków trwałych) 200 mln zł. 450 mln zł. 900 mln zł

13 Rentowność na sprzedaży produktów leasingowych wynik finansowy Poziom inwestycji w zakup środków trwałych Zysk (5 lat) Zysk (rocznie) Zysk (miesięcznie) 200 mln zł ,33 zł ,67 zł ,31 zł 450 mln zł ,69 zł ,34 zł ,94 zł 900 mln zł ,00 zł ,60 zł ,88 zł

14 Kim jesteśmy? Start Projektu Luty 2010 r. Największa w Polsce sieć franczyzowa brokerów leasingu (na wzór Open Finance, Tax Care) 1 oddział własny we Wrocławiu 52 oddziały franczyzowe w 15 województwach (budowa sieci w małych i średnich miejscowościach) 70 doradców leasingowych w całej Polsce 100 % akcji Marcin Pawłowski Członek Polskiej Organizacji Franczyzodawców Uczestnik programu Rzetelna Firma Uczestnik programu Firma Wiarygodna Finansowo Spółka Akcyjna od Listopada 2012!

15 Produkty w sprzedaży sieci Leasing-Experts Leasing Kredyty Faktoring - Leasing na START - Leasing operacyjny - Leasing finansowy - Leasing zwrotny operacyjny - Leasing zwrotny finansowy - Leasing FV VAT Marża - Leasing konsumencki Pożyczka - Pożyczka dla medyków - Pożyczka dla rolników - Kredyt na START - Limit na START - Pożyczka dla wolnych zawodów - Kredyt firmowy - Pożyczka hipoteczna - Kredyt firmowy hipoteczny - Kredyt inwestycyjny - Kredyt na zakup nieruchomości komercyjnych - Kredyt deweloper - Kredyt pomostowy EU - Kredyt przetarg - Kredyt samochodowy - Faktoring z regresem - Faktoring bez regresu - Faktoring exportowy - Faktoring dla transportu CFM - Długoterminowy - Krótkoterminowy

16 Historia firmy XII 2009 VI 2010 Powstanie i budowa marki Leasing-Experts VI 2010 VI 2011 Dalszy rozwój marki i systemu mobilnego sprzedaży Czerwiec 2011 Zmiana strategii rozwoju na system franczyzy Lipiec 2012 Nowa Polityka Jakości Zmiana modelu oddziału Decyzja o rozpoczęciu poszukiwania inwestora VC/PC/BA

17 Porównanie sieci oddziałów Leasing-Experts na tle największych firm leasingowych w Polsce na dzień Liczba oddziałów największych firm leasingowych w Polsce vs. Leasing-Experts PKO Leasing Europejski Fundusz Leasingowy Raiffeisen Leasing Leasing-Experts

18 Rozwój liczby oddziałów Leasing-Experts w latach (prognoza ) Liczba oddziałów własnych i franczyzowych Leasing-Experts

19 Dynamika wzrostu ilości Klientów w bazie CRM (stan na dzień ) Liczba Klientów w bazach Leasing-Experts

20 Ilość zrealizowanych transakcji przez oddziały Leasing-Experts w kolejnych miesiącach oraz prognoza na lata Ilość zrealizowanych transakcji w kolejnych miesiącach Średnia wartość transakcji realizowanych przez oddziały Leasing-Experts to ,10 zł netto

21 Wzrost rozpoznawalności firmy Leasing-Experts w Polsce od Oglądalność strony

22 Wyniki finansowe firmy Leasing-Experts zł ,00 zł ,00 zł ,00 Przychód Zysk złzł , [P] (prognoza) Przychody ,00 zł ,00 zł ,00 zł ,00zł Zysk netto 444,28 zł ,71zł ,84 zł ,00 zł

23 Bez kosztowa sieć sprzedaży MITY czy FAKTY? Obecne koszty oddziałów Leasing-Experts (52 oddziały) Miesięcznie Rocznie Koszty własne franczyzobiorcy (lokal, samochód, GSM, itp.) ,00 zł ,00 zł Koszty reklamy ,61zł ,74zł Koszty oddziałów Leasing- Experts (200 oddziałów) Miesięcznie Rocznie Koszty własne franczyzobiorcy (lokal, samochód, GSM, itp.) ,00 zł ,00 zł Koszty reklamy ,58 zł Zł Po rozbudowie oddziałów do 200 placówek roczne koszty po stronie franczyzobiorców na poziomie ok 7-8 mln zł!!!

24 Sukcesy firmy 260 zrealizowanych umów leasingowych. Comiesięczny wzrost wartości i ilości transakcji leasingowych. Uzyskanie członkostwa w Polskiej Organizacji Franczyzodawców Udział w programie Rzetelna Firma od (137 referencji klientów) Uzyskanie Złotego Certyfikatu Rzetelności Krajowego Rejestru Długów Otrzymanie certyfikatu Firma Wiarygodna Finansowo (pod patronatem Związku Banków Polskich, Biura Informacji Kredytowej, BIG) Rozpoczęcie procesu certyfikacji do programu Firma Przyjazna Klientowi Uzyskanie pełnej ochrony prawnej dla znaku towarowego Leasing-Experts Stworzenie silnego, profesjonalnego zespołu gotowego na dalsze zmiany i rozwój. Wysoko wykwalifikowana kadra zarządzająca gwarantująca sukces w realizacji Projektu

25 Szansa na zł dla Leasing-Experts!!! Leasing-Experts Sp z o.o. przystąpił do konkursu zamkniętego o nr POKL/2.1.1/2012/HR na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki HeRosi organizacji Dofinansowanie będzie udzielane na: realizację projektów zamkniętych skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorców z zakresu rozwoju umiejętności: a) biznesowych (tj. innowacja, analiza zysków i strat, sprzedaż), b) analitycznych (tj. zarządzanie projektami, tworzenie i użycie metryki, analiza i rozumienie danych), c) interpersonalnych (tj. przywództwo, przekonywanie, coaching, negocjacje, konsultacje, prezentacje), zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania przedsiębiorstwem. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN, maksymalna zaś nie może przekroczyć 5 mln PLN!!!

26 Plany firmy na lata X 2012 III Przekształcenie w S.A. ( ) - Pozyskanie VC/PE/Bussines Angel/Inwestor finansowy Rok Budowa 20 własnych + 65 fnaczyzowych oddziałów Leasing- Experts. - Rozwój kadr oraz technologii IT Rok Dalszy rozwój świadomości marki w Polsce - Rozbudowa oddziałów do 200 lokalizacji od VI Poszukiwanie inwestora strategicznego. - Ewentualne wyjście z inwestycji przez inwestora VC/PE/BA

27 Plan wykorzystania pozyskanego kapitału 1) Rozwój sieci placówek Leasing-Experts do 2014 r. a) 20 Oddziałów własnych b) 115 Oddziałów franczyzowych 2) Zakup zintegrowanego systemu informatycznego [EVO firmy BI Technologies] 3) Budowa Call Center we Wrocławiu 4) Inwestycja w marketing e-commerce (Google Ad Words, portale branżowe i finansowe) 5) Rozbudowa kadr w centrali spółki a) Analityk kredytowy b) Dyrektor finansowy/ Główny księgowy c) Specjalista ds. rozliczeń i administracji (4 osoby do 2013) 6) Przygotowanie do emisji obligacji na rynku Catalyst

28 OFERTA DLA INWESTORA Obecny potencjał i kapitał spółki są niewystarczające do dalszego dynamicznego rozwoju na polskim rynku leasingu, w szczególności rozwój sieci oddziałów, wewnętrznych technologii IT oraz powiększenie zasobów kadrowych; Poszukujemy inwestora z którym będziemy mogli przejść do kolejnego etapu rozwoju spółki oraz stworzyć nową strategię rozwoju na lata OFERTA FINANSOWA 1) Wykup 70 % akcji od obecnego akcjonariusza za kwotę zł 2) Dokapitalizowanie w kwocie od zł do? zł UWAGA: Dokapitalizowanie w transzach na przełomie 2 lat, kwota dokapitalizowania uzależniona od strategii uzgodnionej z inwestorem oraz od postępu prac projektowych. WYJŚCIE Z INWESTYCJI (2 3 lata) 1) Sprzedaż pakietu kontrolnego do inwestora branżowego lub finansowego 2) Debiut spółki na GPW sprzedaż akcji STOPA ZWROTU Z INWESTYCJI od 200 % do..? %

29 Leasing-Experts grupa ekspertów gotowa na kolejne etapy rozwoju na polskim rynku leasingu

30 Dane kontaktowe Centrala Ul. Sycowska 44/1, Wrocław Marcin Pawłowski Prezes Zarządu Tel: lub (71)

31 Dziękuję za uwagę i zapraszam do wspólnej inwestycji w przyszłość! Prezes Zarządu Marcin Pawłowski