Sfinks Polska po I kwartale 2015 r. Piaseczno, 15 maja 2015 r.

Sfinks Polska po I kwartale 2015 r. Piaseczno, 15 maja 2015 r.

I KWARTAŁ 2015 r. w SFINKS POLSKA Wzrost przychodów gastronomicznych Znaczny wzrost EBITDA i poprawa zysku netto zarówno skonsolidowanego oraz jednostkowego Systematyczna poprawa rentowności sieci restauracji Rozwój oferty - wprowadzanie nowości produktowych, programów marketingowo-promocyjnych pozytywnie oddziałujących na wyniki Otwarcia kolejnych restauracji i nowa aranżacja wystroju wnętrz 2 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

OFERTA SFINKS POLSKA 3 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

SEZONOWE NOWOŚCI Od stycznia do marca 2015 r. w restauracjach SPHINX wprowadzono 2 wkładki sezonowe zimowa i wiosenna - oraz 2 w restauracjach Chłopskie Jadło Od wiosennej wkładki sieci SPHINX sezonowa oferta została poszerzona. W każdej odsłonie zaplanowane są propozycje steków NOWOŚCI SPHINX NOWOŚCI CHŁOPSKIE JADŁO 4 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

NOWOŚCI DESEROWE I KAWOWE Nowa propozycja karty deserowo-kawowej. Kawy przygotowane na bazie nowej mieszanki marki Julius Meinl Promocja deserów nawiązująca do 20. urodzin restauracji SPHINX 5 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE Wprowadzenie programu marketingowo-lojalnościowego dla stałych klientów Agenci Q Zainaugurowanie konkursu dla najmłodszych na imię dziecięcej postaci restauracji SPHINX Nowy numer Magazynu SPHINX z Krzysztofem Hołowczycem na okładce z okazji 20-lecia marki Kampania w sieci Multikino z nowym spotem reklamowym restauracji SPHINX - Przyjdź i daj się zaskoczyć 6 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

SPRZEDAŻ i RENTOWNOŚĆ 7 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

SIEĆ SFINKS POLSKA 115 Liczba restauracji Sfinks Polska 110 105 100 107 107 111 110 109 110 108 108 107 95 90 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Porównywalna liczba restauracji w sieci, bardziej rentowne lokale 8 Piaseczno, 15 maja 2015 r. Stan na koniec marca 2015 r.

PRZYCHODY GASTRONOMICZNE 1,9% Zwiększenie sprzedaży gastronomicznej restauracji o 1,9% r/r przy podobnej liczbie lokali Jako sprzedaż gastronomiczna pokazano przychody gastronomiczne Grupy Kapitałowej Sfinks Polska oraz przychody franczyzobiorców, informacje szczegółowe zostały ujawnione w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sfinks Polska 9 Warszawa, 15 maja 2015 r.

mln PRZYCHODY GASTRONOMICZNE 50 45 40 35 4,5 4,4 4,7 5,1 4,4 Struktura sprzedaży gastronomicznej w Q1'15 9% 30 25 20 15 37,9 37,9 41,1 39,7 38,8 91% SPHINX CHJ+WO 10 5 0 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Sphinx CHJ+WO +2,4% - wzrost łącznych obrotów restauracji SPHINX r/r dla Q1 +4,0% - wzrost łącznych obrotów restauracji Chłopskie Jadło r/r dla Q1 10 Warszawa, 15 maja 2015 r.

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 3,1 Przychody ze sprzedaży franczyzobiorców 3,1 Wzrost skonsolidowanych obrotów r/r to wynik poprawiającej się sprzedaży lokali własnych prowadzonych w modelu operatorskim 11 Warszawa, 15 maja 2015 r.

mln zł RENTOWNOŚĆ GRUPY 7 Skonsolidowana EBITDA 6 5 52% Kontynuacja trendu wzrostu EBITDA 4 3 2 1 1,5 3,1 4,3 2,2 4,0 2,8 4,8 3,5 6,1 Wzrost EBITDA w Q1 2015 o +52% r/r 0 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 12 Warszawa, 15 maja 2015 r.

RENTOWNOŚĆ GRUPY Wynik skonsolidowany tys. zł. Q1'2015 Q1'2014 Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży 43 556 41 173 2 383 5,8% Koszt własny sprzedaży -35 175-35 307 132 0,4% Zysk brutto na sprzedaży 8 381 5 866 2 515 42,9% Zysk na działalności operacyjnej 4 074 1 741 2 333 134,0% Zysk brutto 3 150 755 2 395 Zysk netto 974 739 235 EBITDA skonsolidowana 6 146 4 041 2 105 52,1% Wzrost EBITDA Grupy o 52,1% r/r. Utrzymanie korzystnego trendu wzrostu EBITDA 13 Warszawa, 15 maja 2015 r.

WYNIK SPÓŁKI Q1 15 vs Q1 14 Wynik jednostkowy tys. zł. Q1'2015 Q1'2014 Zmiana Zmiana % Przychody ze sprzedaży 42 711 38 823 3 888 10% Koszt własny sprzedaży -34 215-33 028-1 187-4% Zysk brutto na sprzedaży 8 496 5 795 2 701 47% Zysk na działalności operacyjnej 4 211 940 3 271 Zysk brutto 3 284-33 3 317 Zysk netto 1 106-33 1 139 EBITDA jednostkowa 6 251 3 208 3 043 95% Wzrost EBITDA Spółki o 95% r/r. Utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu EBITDA 14 Warszawa, 15 maja 2015 r.

WYNIK JEDNOSTKOWY tys. zł Wynik jednostkowy Q1'2015 % sprz. gastr. Q1'2014 % sprz. gastr. Sprzedaż gastronomiczna 39 801 100% 35 241 100% Franczyza i pozostała sprzedaż 2 910 3 582 Przychody jednostkowe 42 711 38 823 Koszty restauracji: Materiały spożywcze -11 245-28,3% -11 002-31,2% Wynagrodzenia z narzutami -8 917-22,4% -7 920-22,5% 79,4% 83,3% Czynsze -7 461-18,7% -6 744-19,1% Pozostałe koszty działania -3 986-10,0% -3 684-10,5% Marketing -731-474 Koszty ogólnego zarządu (bez amortyzacji i wyceny programu motywacyjnego) -4 230-4 047 Wycena programu motywacyjnego -143-309 Pozostałe przychody i koszty 253-1 435 EBITDA Spółki 6 251 3 208 Amortyzacja / Odpisy -2 040-2 268 Przychody finansowe 71 78 Koszty finansowe -998-1 051 Podatek dochodowy odroczony -2 178 0 ZYSK NETTO 1 106-33 15 Warszawa, 15 maja 2015 r.

mln zł mln zł RENTOWNOŚĆ SPÓŁKI 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rentowność brutto na sprzedaży 20% 20% 19% 19% 16% 15% 15% 15% 14% 8,2 8,7 8,5 7,2 5,6 5,7 5,8 6,1 4,0 25% 20% 15% 10% 5% 6 5 4 3 2 1 13% 11% 3,7 3,9 Koszty ogólnego zarządu z marketingiem 9% 3,5 10% 3,9 12% 11% 10% 4,5 4,4 4,2 11% 4,6 13% 5,4 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Zysk brutto na sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży - % obrotu 0% 0 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Koszty ogólnego zarządu z marketingiem KOZ - % obrotu 0% Wzrost rentowności brutto na sprzedaży w stosunku do Q1 2014 o +47% r/r Wyższe wydatki marketingowe w stosunku do Q1 2014 16 Warszawa, 15 maja 2015 r.

mln zł mln zł EBITDA SPÓŁKI Rentowność EBITDA Dług bankowy do EBITDA 7 15% 16% 96 23,5 25 6 5 4 3 2 1 0 3% 1,0 5% 1,7 8% 3,0 5% 2,1 8% 8% 3,2 3,1 11% 4,7 10% 4,1 6,3 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 EBITDA spółki EBITDA spółki - % do obrotu 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% 95 94 93 92 91 90 13,7 12,4 12,2 94,9 95,3 9,5 8,4 94,9 94,4 93,0 94,2 94,7 7,3 6,3 93,5 5,1 92,1 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Zadłużenie Zadłużenie/EBITDA spółki 20 15 10 5 0 * EBITDA spółki sumaryczna z 4 ostatnich kwartałów Potwierdzenie pozytywnych trendów widocznych w okresach poprzednich zarówno na poziomie rentowności EBITDA, jak i zadłużenia do wyniku EBITDA 17 Warszawa, 15 maja 2015 r.

mln zł CASHFLOW JEDNOSTKOWY SPÓŁKI 25 22,6 20 18,4 15 14,0 13,5 10 5 7,7 6,8 4,8 2,0 0-5 -10-15 -9,3-9,5-6,3-6,4-4,3-1,5-5,8-7,5-12,1-2,9-2,0-2,4-20 -17,5 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. Q1 2015r. Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Rozwój sieci finansowany z działalności operacyjnej 18 Warszawa, 15 maja 2015 r.

PROGNOZY WYNIKÓW SFINKS POLSKA mln zł 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. 2018r. 2019r. 2020r. Sprzedaż 165,4 198,5 247,1 279,9 300,5 316,2 332 Sprzedaż r/r 17,2% 20,0% 24,5% 13,3% 7,3% 5,2% 5,0% KOZ 21 22,4 22,6 22,7 23,6 24,4 25 KOZ/Sprzedaż 12,7% 11,3% 9,2% 8,1% 7,8% 7,7% 7,5% Dług/EBITDA 6,3 5,1 3,1 2,0 1,2 0,5 0,5 Zysk netto 34,6 5,5 16,5 21,6 23,4 30,9 30,02 Kapitał własny -14,7-8,6 8,3 29,9 53,4 84,2 114,5 Podtrzymanie założeń aktualnej prognozy rozwoju na kolejne lata 19 Warszawa, 15 maja 2015 r.

SIEĆ SFINKS POLSKA 20 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

SIECI SFINKS POLSKA Najpopularniejsza marka restauracyjna w Polsce 93 restauracje Kultowe danie shoarma SPHINX jest też największym sprzedawcą steków w kraju Restauracje SPHINX można znaleźć w całej Polsce 21 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

SIECI SFINKS POLSKA 9 restauracji Chłopskie Jadło to kuchnia polska w nowocześniejszym wydaniu Wystrój restauracji nawiązuje do folkowej scenerii Restauracje Chłopskie Jadło są w Warszawie, Luboniu, Krakowie, Bielsku-Białej i Głogoczowie 22 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

SIECI SFINKS POLSKA 5 restauracji Specjalnością restauracji WOOK jest kuchnia azjatycka Dzięki kuchennym wyspom na salach, goście mogą obserwować kucharzy w akcji Restauracje WOOK znajdują się w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi 23 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

ROZWÓJ SIECI Nowa aranżacja wnętrz w otwartym lokalu w Warszawie największa restauracja SPHINX w stolicy Dotychczasowe otwarcia w 2015 roku* Nowe lokalizacje: - Kołobrzeg Galeria Hosso - Warszawa Błękitny Wieżowiec - Kraków Rynek Główny Plany otwarć na najbliższe miesiące 2015 roku m.in. SPHINX - Malbork - Jastarnia - Lublin - Wrocław Chłopskie Jadło - Poznań *Stan na 15 maj 2015 r. 24 Piaseczno, 15 maja 2015 r.

Dziękujemy za uwagę! 25 Piaseczno, 15 maja 2015 r.