Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r.

Transkrypt

1 Prezentacja wyników Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska za II kwartał 2012 r. 14 sierpnia 2012 r.

2 Najważniejsze wydarzenia w II kwartale 2012 r Dynamiczny wzrost liczby klientów 834 nowych klientów w IIQ 2012 (+47,6% r/r) Koncentracja na dystrybucji skierowanej do klientów indywidualnych oraz podmiotów leczniczych Rosnące przychody ze sprzedaży Dynamika przychodów w IIQ 2012 (+42,3% r/r) Wzrost przychodów z tyt. sprzedaży usług: Kardiotele w IIQ 2012 (+34,7% r/r); E-Kardiolog (+226,9% r/r) Rozbudowa struktur organizacyjnych Otwarcie nowego oddziału sprzedaży w Krakowie - kwiecień 2012 (docelowo 40 nowych stanowisk call center) Przygotowywanie Spółki do obsługi większej ilości Klientów Usprawnienie komunikacji marketingowej Odświeżenie logotypu i identyfikacji wizualnej Grupy Uporządkowanie portfolio oferowanych usług 2

3 Nowe logotypy i portfolio usług Całodobowy telefoniczny nadzór kardiologiczny Diagnostyka zaburzeń rytmu serca (usługa w planach) Zdalne opisywanie badań EKG przez Internet Ocena ryzyka wystąpienia chorób serca (usługa w planach) Ogólnopolski program profilaktyki kardiologicznej 3

4 Najważniejsze dane finansowe Dane skonsolidowane (tys. PLN) II kwartał 2012 II kwartał 2011 Zmiana r/r I kwartał 2012 Zmiana q/q Przychody netto 1 390,50 977,3 +42,3% 1 334,30 +4,2% Zysk (strata) na sprzedaży -56,4-44,7 194,0 EBITDA 115,3 50,2 +129,8% 313,6-63,2% Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT) 13,8-23,3 227,8-93,9% Zysk (strata) brutto 0,7-36,5 220,5-99,7% Zysk (strata) netto -8,0-36,5 192,9 Amortyzacja 101,5 73,5 +38,0% 85,8 +18,3% Środki pieniężne 239,2 354,4-32,5% 207,1 +15,5% Zobowiązania oprocentowane 556,3 80,3 +592,8% 127,2 +337,3% Kapitał własny 2 224, ,90 +21,8% 2 207,8 +0,7% 4

5 Struktura przychodów II kwartał 2012 r. II kwartał 2011 r. Program Zadbaj o swoje serce! 8% Przychodnia Kardiofon 5% Pozostałe 2% Przychodnia Kardiofon Program Zadbaj 3% o swoje serce! 13% Pozostałe 2% Usługa E- Kardiolog 12% Usługa E- Kardiolog 5% Usługa Kardiotele 73% Usługa Kardiotele 77% Koncentracja na klientach indywidualnych i podmiotach leczniczych Usługa Kardiotele głównym źródłem przychodów Spółki (73% obrotów) w II kwartale 2012 r. Wzrost udziału usługi E-Kardiolog z 5% do 12% w porównaniu do IIQ 2011 r. 5

6 Dynamika przychodów Kwartalne przychody w okresie od IQ 2011 do IIQ 2012 w tys. PLN KWARTALNE PRZYCHODY W TYS. PLN Usługi IIQ'12 IIQ'11 r/r IQ'12 q/q Kardiotele 1 016,0 754,1 34,7% 922,5 10,1% E-Kardiolog 170,0 52,0 226,9% 146,0 16,4% Przychodnia Kardiofon 66,5 24,7 169,2% 58,2 14,3% Zadbaj o swoje serce! 107,3 124,2-13,6% 185,2-42,1% Pozostałe 30,7 22,3 37,7% 22,5 36,4% IQ'2011 IIQ'2011 IIIQ'2011 IVQ'2011 IQ'2012 IIQ'2012 Razem 1 390,5 977,3 42,3% 1 334,4 4,2% Nieprzerwany wzrost przychodów z tytułu sprzedaży usługi Kardiotele i E-Kardiolog Wzrost przychodów z tytułu prowadzenia Przychodni Kardiofon Wzrost skonsolidowanych przychodów ogółem o 42,3% r/r i 4,2% q/q 6

7 Liczba klientów IIQ'2011 IIIQ'2011 IVQ'2011 IQ'2012 IIQ'2012 2) Podmioty E-Kardiolog lecznicze Osoby fizyczne Firmy 7

8 Rentowność działalności 30,0% 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% 26,1% 23,5% 14,5% 12,6% 13,5% 8,0% 8,3% 4,5% 3,7% -0,6% IQ'11 IIQ'11 IIIQ'11 IVQ'11 IQ'12 IIQ'12-2,1% -3,7% Marża EBITDA Marża netto Rentowność Grupy IIQ'12 IIQ'11 r/r IQ'12 q/q Wynik na sprzedaży -56,4-44,7 194,0 Marża na sprzedaży -4,1% -4,6% 0,5 pp. 14,5% -18,6 pp. Wynik z działalności operacyjnej 13,8-23,3 227,8 Marża na działalności operacyjnej 1,0% -2,4% 3,4 pp. 17,1% -16,1 pp. EBITDA 115,3 50,2 313,6 Marża EBITDA 8,3% 5,1% 3,2 pp. 23,5% -15,2 pp. Wynik brutto 0,7-36,5 220,5 Marża brutto 0,1% -3,7% 3,8 pp. 16,5% -16,5 pp. Wynik netto -8,0-36,5 192,9 Marża netto -0,6% -3,7% 3,2 pp. 14,5% -15,0 pp. Spadek marż związany z rozbudową struktur Poszerzenie struktury organizacyjnej Spółki, w tym również w zakresie działu sprzedaży (nowy oddział w Krakowie), niosące ze sobą dodatkowe koszty, których efekty będą widoczne w kolejnych okresach Zarząd ocenia, że w kolejnych kwartałach dynamika wzrostu usług obcych i kosztów wynagrodzeń będzie wolniejsza od dynamiki wzrostu przychodów 8

9 Plany rozwoju w III kwartale 2012 r Rozwój nowych usług Wprowadzenie usługi Kardiotest (ocena ryzyka wystąpienia chorób serca) Przygotowanie usługi Kardioholter (diagnostyka zaburzeń rytmu serca) Dalsze wzmacnianie infrastruktury Przygotowanie struktury organizacyjnej Grupy do obsługi większej liczby Klientów w związku z dynamicznym rozwojem i wprowadzeniem nowych usług Dalsze prace nad zwiększeniem efektywności komunikacji marketingowej (strony internetowe i inne narzędzia) Rozwój dystrybucji Wykorzystanie dużego potencjału rynku poprzez intensyfikację działań sprzedażowych Kontynuacja współpracy z dotychczasowymi dystrybutorami zewnętrznymi i pozyskanie nowych partnerów handlowych Kontynuacja działań profilaktyczno-edukacyjnych Organizacja kolejnych akcji w ramach programu Zadbaj o swoje serce! na rynku wymagającym działań edukacyjnych z zakresu telemedycyny i telekardiologii 9

10 Relacje inwestorskie Zapytania prosimy kierować na adres: Dane Dane teleadresowe Telemedycyna Polska S.A. ul. Modelarska 12, Katowice Tel. +48 (32) Fax +48 (32)