PODSUMOWANIE 2017 ROK

Transkrypt

1

2 PODSUMOWANIE 2017 ROK sprzedaż detaliczna 174,8 mln zł (wzrost o 20% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (1.114 zł/m2 w 2017 r. vs zł/m2) spadek marży detalicznej brutto (z 52,8% do 51,2%) spadek kosztów sieci sklepów (404 zł/m2 w 2017 r. vs 406 zł/m w 2016 r.) wzrost EBITDA (19,3 mln zł w 2017 vs 17,5 mln zł w 2016 r.) sieć detaliczna: 116 sklepów o powierzchni 14,4 tys. m2, średnia powierzchnia sklepu wzrosła ze 113 m2 do 124 m2 CAPEX: zł/m2

3 PODSUMOWANIE IV KWARTAŁ 2017 ROK sprzedaż detaliczna 53,3 mln zł (wzrost o 19% r/r) stabilna sprzedaż z m2 (1.267 zł/m2 w IV kw 2017 r. vs zł/m2 w IV kw 2016) poprawa marży detalicznej brutto o 1,7 pp (z 52,2% do 50,5%) stabilne koszty sieci sklepów (404 zł/m2 w 2017 r. vs 406 zł/m w 2016 r.) wzrost EBITDA (7,8 mln zł w 2017 vs 5,4 mln zł w 2016 r.)

4 MARKA BYTOM PODSUMOWANIE Sieć detaliczna w latach ,4 15,5 10,6 10, ,1 12,3 13,2 13, Powierzchnia [tys.m2] Liczba sklepów powierzchnia sieci Bytom wyniosła na r. 14,4 tys. m2 ( : 12,1 tys. m2), co oznacza jej wzrost o 19% w stosunku do końca 2016 r.; średnia powierzchnia sklepu na koniec 2017 r. to 124 m2, a średnia powierzchnia sklepu na koniec 2016 r. to 113 m2 (wzrost o 10%)

5 GK BYTOM PODSUMOWANIE 2017 ROKU Dane finansowe Zmiana Przychody ze sprzedaży % sprzedaż detaliczna % sprzedaż hurt % sprzedaż materiałów i usług % Zysk brutto ze sprzedaży % Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu % Zysk na sprzedaży % Przychody zwiększyły się o 21% r/r, z czego najistotniejsza gałąź działalności Grupy (sprzedaż detaliczna) wzrosła o 20%. 20% wzrost detaliczny to przede wszystkim wzrost sieci detalicznej (o 19%) oraz poprawa efektywności sprzedaży (o 1%); Sprzedaż internetowa w roku 2017 wyniosła 11,6 mln zł, co oznacza ponad 80% jej wzrost w stosunku do 2016 r. i udział na poziomie 6,6% w ogóle sprzedaży detalicznej; Wzrost sprzedaży hurtowej to efekt zrealizowanych kontraktów do instytucji; Spadek % realizowanej marży. Marża wartościowa wzrosła o 17% r/r Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły r/r o 19%, czyli na poziomie wzrostu metrażu sieci detalicznej.

6 GK BYTOM PODSUMOWANIE 2017 ROKU Dane finansowe Zmiana Pozostałe przychody operacyjne % Pozostałe koszty operacyjne % Zysk z działalności % Przychody finansowe % Koszty finansowe % Zysk brutto % Podatek % Zysk netto % Stabilne saldo kosztów operacyjnych to przede wszystkim wycena programu opcyjnego dla kadry zarządzającej (0,4 mln zł), rezerwy na premie (0,2 mln zł) oraz koszty związane z odpisami na zapasy i złomowania (1,1 mln zł), odpisy na należności (0,2 mln zł); W obu latach koszty finansowe z tytułu odsetek (za korzystanie z linii wieloproduktowych w bankach, faktoringowych oraz z tytułu leasingu) wyniosły 0,7 mln zł. W 2016 r. Grupa odnotowała nadwyżkę ujemnych różnic kursowych w kwocie 0,2 mln zł, a w roku 2017 nadwyżkę w kwocie 1 mln zł.

7 EBITDA GRUPY EBITDA W LATACH [mln zł] ,5 19, ,6 6,8 8,6 3,7 3,8 5,4 7,8 0-5 I kwartał II kwartał III kwartał IV kwartał Razem -0,

8 MIESIĘCZNA SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień rok 2016 rok 2017 Średnia sprzedaż w okresie I-XII: zł/m2 w 2017 vs zł/m2 w 2016

9 ŚREDNIA SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M2 W LATACH średnia sprzedaż rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 rok 2017 Istotne wzrosty efektywności sprzedaży z m2 w latach ; Stabilna sprzedaż z m2 w latach

10 WYNIKI SIECI DETALICZNEJ I kwartał 2017 II kwartał 2017 III kwartał 2017 IV kwartał 2017 ROK 2017 sprzedaż [tys. zł] sprzedaż [zł/m2/m-c] marża [tys. zł] marża [%] 48,8% 51,7% 51,2% 52,2% 51,2% koszty handlowe [tys. zł] [koszty w zł/m2/m-c] zysk na sieci [tys. zł] I kwartał 2016 II kwartał 2016 III kwartał 2016 IV kwartał 2016 ROK 2016 sprzedaż [tys. zł] sprzedaż [zł/m2/m-c] marża [tys. zł] marża [%] 51,9% 55,7% 53,2% 50,5% 52,8% koszty handlowe [tys. zł] [koszty w zł/m2/m-c] zysk na sieci [tys. zł] WYNIK SIECI DETALICZNEJ utrzymana sprzedaż z m2, spadek marży 0 1,6 pp, poprawa marży w IV kwartale 2017 vs IV kwartał 2016 (o 1,7 pp) stabilne koszty sklepów: spadek w stosunku zeszłego roku. sieć detaliczna wygenerowała 26,4 mln zł zysku vs 23,9 mln zł zysku w zeszłym roku.

11 GK BYTOM PODSUMOWANIE 2017 ROKU Dane finansowe - sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. zł] r r. Zmiana Aktywa trwałe % wartości niematerialne rzeczowe aktywa trwałe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe % zapasy należności handlowe i pozostałe środki pieniężne i ekwiwalenty pzoostałe aktywa obrotowe Aktywa razem % Wzrost środków trwałych w związku z inwestycjami w nowe lokalizacje oraz powiększenia istniejących Wzrost zapasów w związku ze zwiększeniem posiadanej sieci detalicznej oraz ze wzrostem sprzedaży. Zapas liczony w zł/m2 jest niższy w stosunku do 2016 r. Kapitał własny % Rezerwy na zobowiązania % Zobowiązania długoterminowe % Zobowiązania krótkoterminowe % Pasywa razem % Wzrost zobowiązań efektem zwiększonej działalności Grupy.

12 BEZPIECZNY POZIOM ZADŁUŻENIA Dług netto Zmiana Zobowiązania finansowe w tym zobowiązania z tytułu faktoringu odwróconego w tym zobowiązania z tytułu leasingu Kredyty i pożyczki 0 0 Środki pieniężne Zobowiązania oprocentowane pomniejszone o środki pieniężne

13 ZAPAS NA M2 Zapas w zł/m2 w latach

14

15 CEL GK BYTOM NA ROK 2018 POPRAWA MARŻY PRZY SELEKTYWNYM ROZWOJU

16 BYTOM 2018: POPRAWA MARŻY PRZY SELEKTYWNYM ROZWOJU wzrost metrażu do ok 15,5 tys. m2 na koniec 2018 r. (wzrost o 8% r/r) zarówno nowe otwarcia jak i realokacje/zwiększenia powierzchni; zwiększenie % marży brutto w detalu poprzez m.in. zwiększenie udziału w zakupach towarów pochodzących z konkurencyjnych rynków azjatyckich kwotowanych w USD; poprawa sprzedaży na m2 poprzez m.in. zabezpieczenie i utrzymanie w ciągłej ofercie towarów z tzw. grupy evergreen oraz rozpoczęcie szkoleniowego programu sprzedawców Bytom S.A.; dyscyplina kosztowa, ze szczególną uwagą na obszar generujący w Spółce największe koszty, czyli koszty detaliczne (wieloletni trend obniżania kosztów zł/m2); utrzymanie dynamiki sprzedaży detalicznej z m2 powyżej dynamiki kosztów detalicznych.

17