Sfinks Polska podsumowanie wyników za 2017 rok. Piaseczno, 27 kwietnia 2018 r.

Transkrypt

1 Sfinks Polska podsumowanie wyników za 2017 rok

2 NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2017 ROKU Opracowanie i realizacja nowej strategii spółki na lata Akwizycja sieci Piwiarnia Warki (12 mln zł) Rozwój konceptu Fabryka Pizzy Rozwój kanału delivery i wdrożenia kolejnych lokali istniejącej sieci Zmiana harmonogramu spłaty zadłużenia: przesunięcie płatności 7 mln zł kapitału na koniec umowy Odpis aktualizujący wartość znaku towarowego Chłopskie Jadło: -8,8 mln zł Wynik EBITDA 16,1 mln zł - na poziomie roku

3 OFERTA I ROZWÓJ 3

4 BUDOWA KOMPLEMENTARNEGO PORTFOLIO NOWE LOKALE W PORTFELU SFINKSA W 2017 ROKU Włączenie do grupy sieci lokali Piwiarnia Warki 68 lokali franczyzowych w całej Polsce Uruchomienie dwóch pierwszych lokali pod szyldem Fabryki Pizzy: Piastów Zgierz Otwarcia nowych restauracji Sphinx Warszawa Puławska Warszawa Pole Mokotowskie W toku są prace nad kolejnymi lokalizacjami 4

5 BUDOWA KOMPLEMENTARNEGO PORTFOLIO PRACE NAD KOLEJNYMI KONCEPTAMI Podpisanie umowy licencyjnej z właścicielami marek Meta, Meta Seta, Funky Jim na rozwój sieci pod tymi szyldami Przygotowanie do uruchomienia własnych konceptów w segmencie fast casual dining, prace nad stworzeniem identyfikacji wizualnej i ofertą: Lepione & Pieczone Pierwsze otwarcie zaplanowane na 2018 rok Spice UP! Testowanie od listopada 2017 roku menu dla konceptu Spice UP! w sześciu lokalach Sphinx 5

6 ROZWÓJ DELIVERY I NARZĘDZI IT Stworzenie i wdrożenie nowych systemów IT, m.in. do sprzedaży delivery i zarządzania logistyką dostaw Sukcesywne uruchamianie usługi delivery w kolejnych miastach i włączanie nowych restauracji Prace nad budową własnego portalu zamówień online Pełny podgląd zmówienia wraz z etapami jego realizacji i podglądem dojazdu kuriera Możliwość zamówienia dań z kilku restauracji i otrzymanie ich w jednym zamówieniu Krótki czas realizacji zamówienia (do 35 min.) Obecnie zamówienia z dowozem realizowane są z ponad 40 restauracji 6

7 DZIAŁANIA MARKETINGOWO-PROMOCYJNE W 2017 r. Uruchomienie aplikacji mobilnej Aperitif Oferty dopasowane do okazji wizyt Kampania promująca aplikacją w sieci Helios Cztery odsłony nowości w restauracjach Sphinx inspirowanych bliskowschodnią kuchnią we współpracy z Samar Khanafer Uruchomienie bloga kulinarno-podróżniczego mamytensmak.pl Nowe menu główne w sieci Chłopskie Jadło oraz sezonowe oferty Wprowadzenie weekendowych animacji dla najmłodszych w sieciach Sphinx i Chłopskie Jadło Nowe menu dla najmłodszych gości Chłopskiego Jadła Nowe oferty na spotkania okolicznościowe I wiele innych 7

8 WYNIKI FINANSOWE ZA 2017 ROK 8

9 mar 14 cze 14 wrz 14 gru 14 mar 15 cze 15 wrz 15 gru 15 mar 16 cze 16 wrz 16 gru 16 mar 17 cze 17 wrz 17 gru 17 Tysiące szt. STRUKTURA SIECI Liczba restauracji w latach Liczba krzeseł 14,4 14,2 14,9 15,3 13,5 13,4 12,0 11,9 11,7 18,8 18,4 14,5 14,6 14,1 18,1 17,7 21,8 Sphinx Chłopskie Jadło Wook + Pub Bolek Fabryka Pizzy Piwiarnia Warki Sezon zimowy Sezon letni Przyrost sieci w IV kwartale 2017 r. w związku z przejęciem sieci Piwiarnia Warki (68 lokali franczyzowych) Rozwój Fabryki Pizzy w oparciu o umowę masterfranczyzy z opcją przejęcia istniejącej sieci Otwarcia 4 nowych lokali w 2017 roku 9

10 STRUKTURA SIECI Struktura sieci na dzień publikacji sprawozdania 1 Struktura sieci na 31 grudnia 2017 r Sphinx Chłopskie Jadło WOOK Pub Bolek Fabryka Pizzy Piwiarnia Warki Inne Sphinx WOOK Fabryka Pizzy Chłopskie Jadło Pub Bolek Piwiarnia Warki Kolejne otwarcia w 2018 roku - Sphinx w Bydgoszczy, Fabryka Pizzy w Warszawie W przygotowaniu następne lokalizacje 10

11 Tysiące PLN PRZYCHODY GASTRONOMICZNE OGÓŁEM wg marek Przychody gastronomiczne wg marek Struktura sprzedaży gastronomicznej w ,6% 6,9% ,8% 7,5% ,7% 8,4% 89,0% ,5% 89,7% 88,9% ,0% r r r r r r. Sphinx WO, ChJ, Inne Sphinx Chłopskie Jadło Wook + inne Fabryka Pizzy Dane nie zawierają sprzedaży gastronomicznej zrealizowanej w sieci Piwiarni Warki (przejęta w październiku 2017: 68 lokali franczyzowych) Przychody gastronomiczne realizowane na mniejszej liczbie restauracji Start Fabryki Pizzy: 2 lokale uruchomione w 2017 r. Wzrost udziału innych marek w strukturze sprzedaży 11

12 WYNIK JEDNOSTKOWY 2017 R. VS 2016 R. (12 miesięcy) w tys. zł Pozycja r r r r. Odchylenie r/r Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Amortyzacja EBITDA Rentowność brutto na sprzedaży 13,0% 12,7% Rentowność operacyjna -2,6% 6,8% Rentowność EBITDA 8,8% 8,6% Rentowność netto -4,8% 5,8% Ustabilizowanie rentowności brutto na sprzedaży i na poziomie EBITDA 12

13 WYNIK JEDNOSTKOWY w tys. zł r r. w przych. gastr. % sprz r r. w przych. gastr. Sprzedaż gastronomiczna % 93,1% % 93,8% Franczyza i pozostała sprzedaż ,9% ,2% Przychody jednostkowe ,0% ,0% Koszty restauracji: Materiały spożywcze ,3% ,9% Wynagrodzenia z narzutami ,3% * -84,4% ,0% -84,5% Czynsze i pozostałe koszty ,9% ,6% Marketing ,0% ,9% Koszty ogólnego zarządu (bez amortyzacji i wyceny programu motywacyjnego) % sprz ,8% ,5% Wycena programu motywacyjnego 0 0,0% ,1% Pozostałe przychody i koszty ,8% 878 0,5% EBITDA Spółki ,8% ,6% Amortyzacja / Odpisy ,4% ,8% Przychody finansowe 572 0,3% ,2% Koszty finansowe ,9% ,8% Podatek dochodowy odroczony 743 0,4% ,4% WYNIK NETTO ,8% ,8% * Efekt presji płacowej 13

14 WYNIK JEDNOSTKOWY 2017 rok vs. rok obrotowy 2016 (13 miesięcy) w tys. zł Pozycja r r r r. Odchylenie r/r Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto na sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) na działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Amortyzacja EBITDA Rentowność brutto na sprzedaży 13,0% 13,1% Rentowność operacyjna -2,6% 6,7% Rentowność EBITDA 8,8% 8,8% Rentowność netto -4,8% 5,4% 14

15 mln zł CASH FLOW JEDNOSTKOWY SPÓŁKI , ,7 6,8 4,8 13,5 14,6 23,7 14, ,5-5,8-7,5-2,9-12,1-14,5-7,0-11, , r. 2013r. 2014r. 2015r. 2016r. 2017r. -47,1 Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa W tym inwestycje: mln zł Warszawa Puławska nowa inwestycja 1,8 Poznań Św. Marcin remont 2,2 Toruń Żeglarska remont 2,8 Poznań Marcelin remont 1,4 Razem 8,2 15

16 BILANS JEDNOSTKOWY w tys. zł Pozycja Aktywa trwałe Aktywa obrotowe w tym: środki pieniężne i ich ekwiwalenty Aktywa razem Kapitał własny Zobowiązania i rezerwy na zob w tym zobowiązania długoterminowe w tym zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Suma bilansowa uwzględnia rozliczany w czasie zakup sieci Piwiarnia Warki 16

17 Miliony PLN Miliony PLN WYNIK SKONSOLIDOWANY w tys. zł Wynik skonsolidowany 12M' M' M'2017 Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Zysk na działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto EBITDA skonsolidowana Przychody ze sprzedaży Grupy EBITDA skonsolidowana ,6 192,4 187, ,4 15,9 15, M' M' M' M' M' M'

18 DZIAŁANIA W KOLEJNYCH MIESIĄCACH Dalsze prace nad poprawą rentowności i zwiększaniem skali działalności Kontynuacja działań w zakresie akwizycji Wdrożenie kolejnych lokali istniejącej sieci do świadczenia usług delivery Rozwój konceptu kuchni multibrandowych Zwiększenie liczby lokali działających pod marką Fabryka Pizzy Przekształcenia na franczyzę w istniejącej sieci lokali 18

19 KONTAKT Kinga Szkutnik Practum Consulting Tel Joanna Milewska Practum Consulting Tel Anna Omelańska Practum Consulting Tel