PODSUMOWANIE III KWARTAŁÓW 2016

Transkrypt

1

2 OŚWIADCZENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Grupę Bytom S.A. ( Spółka) z należytą starannością. Prezentacja ta nie zawiera kompletnej analizy finansowej Spółki, dlatego też należy czytać ją wraz z informacjami ujawnionymi w oficjalnych raportach sporządzonych i opublikowanych przez Spółkę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3 PODSUMOWANIE III KWARTAŁÓW sklepów o powierzchni 11 tys. m2 (18% wzrost powierzchni) 18% wzrost sprzedaży detalicznej r/r (do 100,9 mln zł) wzrost sprzedaży z m2 na sieci porównywalnej o 7% spadek marży detalicznej brutto o 1 pp r/r stałe koszty sklepów w zł/m2 (406 zł/m2) w ujęciu rok do roku (2016/2015) wzrost EBIDTA do 12,1 mln zł ( : 11,9 mln zł) zysk netto 9,1 mln zł ( : 8,6 mln zł)

4 SIEĆ DETALICZNA W LATACH ,8 70 7,1 6,7 6, Sieć detaliczna w latach ,3 8,8 8,3 8,5 86 7,7 7, , , ,6 10, Powierzchnia [tys.m2] Liczba sklepów

5 WYNIKI FINANSOWE Dane finansowe - sprawozdanie z sytuacji finansowej [w tys. zł] r r. Zmiana Aktywa trwałe % wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa obrotowe % zapasy należności handlowe i pozostałe środki pieniężne i ekwiwalenty pzoostałe aktywa obrotowe Aktywa razem % Kapitał własny % Rezerwy na zobowiązania % Zobowiązania długoterminowe 88% Zobowiązania krótkoterminowe 20% Pasywa razem % Wzrost wartości środków trwałych ze względu na inwestycje w nowych lokalizacjach (otwarcia salonów) Wzrost zapasów ze względu na zwiększenie powierzchni sieci detalicznej (z 10,3 tys. m2 na r. do 11 tys. m2 na r.) oraz dostawy nowej kolekcji na sezon jesień-zima Wzrost zobowiązań wynika ze zwiększenia zobowiązań z tytułu zakupu tkanin i wyrobów gotowych kolekcji jesień zima oraz większego wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym niż na koniec 2015 r.

6 WYNIKI FINANSOWE IIIQ 2015 ORAZ IIIQ2016 Dane [tys. zł] I-IX 2015 I-IX 2016 Zmiana Przychody ze sprzedaży % detal % hurt i sprzedaż instytucjonalna % refaktury Koszt własny sprzedaży Zysk brutto ze sprzedaży % marża [%] 52,7% 52,1% marża detal [%] 54,8% 53,8% marża hurt [%] 36,8% 35,4% Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu % Zysk na sprzedaży % Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto % Podatek dochodowy Zysk netto % wzrost sprzedaży detalicznej o 18% r/r spadek marży o 0,6 pp r/r wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu o 19%, tj na poziomie wzrostu powierzchni posiadanej sieci (wzrost o 18% r/r) spadek kosztów finansowych ze względu na dodatnie różnice kursowe w związku z wyceną zobowiązań na r. (na dzień Spółka wykazała dodatnie różnice kursowe w wysokości 161 tys. zł, a na koniec września 2015 r. ujemne różnice kursowe w kwocie 172 tys. zł)

7 KWARTALNE DANE FINANSOWE wyniki kwartalne ,0 12,0 11,9 12,1 10,0 8,0 8,7 9,1 6,0 5,3 4,0 2,0 2,6 2,5 0,0-2,0-0,7 zysk netto EBIDTA - 4,0-2,6-6,0-4,7 IIIQ 2012 IIIQ 2013 IIIQ 2014 IIIQ 2015 IIIQ 2016

8 KWARTALNE DANE FINANSOWE Wyniki kwartalne netto Grupy I kwartał II kwartał III kwartał

9 KWARTALNE DANE FINANSOWE Przychody ze sprzedaży detalicznej I kwartał II kwartał III kwartał

10 SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M2 W LATACH styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016 Średnia sprzedaż w zł/m2 za 9 miesięcy w poszczególnych latach wyniosła: 2012: 676 zł/m2 2013: 860 zł/m2 2014: 962 zł/m2 2015: zł/m2 2016: zł/m2

11 MARŻA DETALICZNA W ZŁ/M2 W LATACH styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 rok 2016

12 WYNIKI SIECI DETALICZNEJ W LATACH Kanał detaliczny I-IX 2012 I-IX 2013 I-IX 2014 I-IX 2015 I-IX 2016 sprzedaż detaliczna [tys. zł] marża detaliczna [tys. zł] marża detaliczna [%] 51,3% 52,2% 53,3% 54,8% 53,8% koszty handlowe detaliczne [tys. zł] zysk na sieci detalicznej [tys. zł] zysk na sieci detalicznej [%] -1% 7% 11% 17% 15%

13 BYTOM KOMUNIKACJA nawiązanie do historii, tradycji sztuka krawiectwa od 1945 r., wielopokoleniowość manifestacja autentyczności - podkreślenie polskiego pochodzenia powiązanie z polską kulturą i sztuką - ikony kultury w sezonowych kolekcjach podkreślenie konkurencyjności oferty - jakość i styl w najlepszej cenie

14 BYTOM RAZEM DLA ZWIERZĄT

15 BYTOM RAZEM DLA ZWIERZĄT

16 W tym sezonie marka zaprosiła do współpracy niezwykłą osobowość kultury - Pana Daniela Olbrychskiego z wnukiem. Pan Daniel Olbrychski to wybitny aktor, którego role stały się kultowe w polskiej kinematografii, jego wnuk - Antoni to student historii, który odziedziczył zamiłowanie do kultury i talent do szermierki. Mariaż polskiej rodziny z tradycją z polską marką z historią od 1945 roku, doprowadził do powstania zdjęć, na których dostojnie prezentowane są klasyczne stylizacje na tle panoramy Warszawy z jej nowoczesną architekturą.

17 CELE NA ROK 2016 zwiększenie powierzchni handlowej sieci detalicznej do min 12 tys. m2 poprawa efektywności sprzedaży z m2 dwucyfrowe (10%) zwiększenie sprzedaży w sklepach porównywalnych max. odchylenie marży w stosunku do zeszłego roku o 1 pp zmiana źródeł oraz sposobu finansowania zakupów zwiększenie wartości średniego paragonu oraz konwersji wdrożenie programu szkoleniowego (poprawa jakości obsługi)

18 CELE NA LATA stabilność marży brutto detalicznej minimalna, 20%, rentowność sieci detalicznej (EBIT sieci) dwucyfrowa rentowność netto Spółki wzrost sprzedaży powyżej wzrostu powierzchni wzrost kosztów poniżej wzrostu sprzedaży na m2

19 KIERUNKI STRATEGICZNE NA LATA korekta przyjętej strategii cenowej mix dobrych cen i dobrych promocji zróżnicowanie oferty w zależności od kategorii sklepu optymalizacja zakupów utrzymanie jakości poszerzenie szerokości oferty

20 PLANY NA ROZWOJU SIECI W LATACH CEL NA Powierzchnia sieci 10,3 tys. m2 15 tys. m2 Ilość sklepów średnia powierzchnia sklepu 106 m2 125 m2 Wzrost powierzchni z tytułu: - nowe otwarcia 2,9 tys. m2 - powiększenia istniejących sklepów 1,8 tys. m2 Razem 4,7 tys. m2

21 AKCJONARIAT Forum X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Osoba Liczba akcji Procent głosów na WZA FRM 4E CAPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Procentowy udział w kapitale zakładowym ,37% 16,37% ,23% 11,23% ,84% 9,84% ,01% 9,01% ,90% 6,90% Michał Wójcik - Prezes Zarządu ,04% 2,04% Jan Pilch - Przewodniczący Rady Nadzorczej ,70% 0,70% Pozostali ,92% 43,92% Ogółem akcje Bytom S.A ,00% 100,00%

22