Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r."

Adam Wójtowicz
7 lat temu
Przeglądów:

1 Sfinks Polska po II kwartale 2015 r. Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

2 KLUCZOWE INFORMACJE Kolejny okres dynamicznego wzrostu EBITDA -> 10,9 mln zł w I półroczu 2015r. Otwarcie 6 restauracji, podpisane 13 umów najmu lokali ROI z nowych restauracji powyżej 30% Problemy z realizacją kontraktu dotyczącego ogródków piwnych, naliczenie kary umownej 1,4 mln zł Podtrzymanie opublikowanych prognoz wyników Negocjacje dotyczące przejęcia Da Grasso 2 Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

3 POTENCJAŁ SIECI Liczba restauracji Liczba krzeseł LATO ZIMA LATO ZIMA LATO ,6 13,9 14,2 11,8 12,0 14,4 14,2 11,9 11,7 14,9 90 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 0 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 LATO uwzględnia krzesła na ogródkach Zwiększenie potencjału sprzedażowego przy utrzymaniu stabilnego poziomu sieci Uruchomienie 6 restauracji z szacowanym ROI > 30%, podpisanie 13 umów (z których 5 przewidziane do uruchomienia w Q3) 3 Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.

4 PRZYCHODY GASTRONOMICZNE mln zł ,5 4,4 4,7 5,1 4,4 4,7 Struktura sprzedaży gastronomicznej w Q2' % 25 Sphinx ,9 37,9 41,1 39,7 38,8 38,8 CHJ+WO 10 89% 'Q1 2014'Q2 2014'Q3 2014'Q4 2015'Q1 2015'Q2 Sphinx CHJ+WO Wzrost sprzedaży gastronomicznej wszystkich marek r/r dla Q2 +3,2%, w tym: +2,5% - SPHINX, +11,7% - Chłopskie Jadło Restauracje SPHINX motorem wzrostu sprzedaży 4 Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.

5 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 87,0 86,0 6,5 Przychody ze sprzedaży franczyzobiorców 85,0 mln zł 84,0 83,0 86,0 6,1 86,1 82,0 81,0 83,6 82,4 80,0 H1'12 H1'13 H1'14 H1'15 Zwiększenie skonsolidowanych przychodów r/r o 3,1% 11 restauracji franczyzowych poza konsolidacją 5 Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.

6 RENTOWNOŚĆ GRUPY Skonsolidowana EBITDA 7 6 Wzrost EBITDA w Q o +58% r/r mln zł ,5 3,1 4,3 2,2 4,0 2,8 4,8 58% 3,5 6,1 4,5 Utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu EBITDA 0 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 6 Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.

7 WYNIK JEDNOSTKOWY H vs. H Wykonanie Wykonanie Zmiana Rachunek jednostkowy (tys. zł) H1'2015 H1'2014 r/r Przychody ze sprzedaży Koszt własny sprzedaży Zysk brutto na sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Marketing, reklama, nagrody, badanie rynku Program motywacyjny rezerwa Zysk na sprzedaży Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (bieżący i odroczony) Zysk (strata) netto w tym amortyzacja EBITDA % r/r +1,4 mln zł naliczona kara umowna Spółka nie płaci podatku, rozlicza stratę z lat poprzednich 73% r/r 7 Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

8 WYNIK JEDNOSTKOWY H vs. H tys. zł Wynik jednostkowy H % sprz. gastr. % sprzedaży H % sprz. gastr. % sprzedaży Sprzedaż gastronomiczna % % Franczyza i pozostała sprzedaż % % Przychody jednostkowe % % Koszty restauracji: Materiały spożywcze ,6% ,8% Wynagrodzenia z narzutami ,5% ,3% Czynsze ,1% ,1% Pozostałe koszty działania ,8% ,9% Marketing ,5% 83% Koszty ogólnego zarządu (bez amortyzacji i wyceny programu motywacyjnego) % % Wycena programu motywacyjnego % % Pozostałe przychody i koszty 629 1% % EBITDA Spółki % % Amortyzacja / Odpisy % % Przychody finansowe 107 0% 190 0% Koszty finansowe % % Podatek dochodowy odroczony % 0 0% ZYSK NETTO % 22 0% 8 Raport za Q

9 BILANS JEDNOSTKOWY tys. zł zmiana Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Inwestycje długoterminowe Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odrocz. podatku doch Aktywa obrotowe Zapasy Należności krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe AKTYWA RAZEM Kapitał własny Kapitał zakładowy Kapitał wpłacony, niezarejestrowany / inne Kapitał zapasowy Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Zobowiązania i rezerwy na zob Rezerwy na zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe PASYWA RAZEM Wzrost należności publicznoprawnych, kwartalne rozliczenia VATu Poprawa kapitałów własnych Spadek kredytów, wzrost zobowiązań handlowych i inwestycyjnych 9 Warszawa, 13 sierpnia 2015 r.

10 CASH FLOW JEDNOSTKOWY H1 15 vs. H2 14 Jednostkowy cash flow H1'2015 H1'2014 zmiana Zysk brutto roku obrotowego Korekty: Amortyzacja Odpis aktualizujacy aktywa trwałe Likwidacja środków trwałych Odpis aktualizujący udziały i udzielone pożyczki Przychody z tytułu odsetek Koszty odsetek (Zysk)/strata na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Inne Zmiany stanu kapitału obrotowego Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy ze sprzedaży majątku trwałego Wpływy z tytułu spłaty pożyczek udzielonych Wpływy z tytułu zakończonych lokat Wydatki na zakup majątku trwałego Wydatki na zakup akcji i udziałów w podmiotach stow Utworzenie długoterminowych lokat bankowych Udzielone pożyczki Odsetki uzyskane Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Odsetki zapłacone Spłata kredytów i pożyczek Koszty emisji akcji własnych Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Środki uzyskane z emisji akcji Emisja obligacji Zaciągnięcie kredytów bankowych i pożyczek Środki pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie /(zmniejszenie) netto środków pieniężnych Saldo otwarcia środków pieniężnych Saldo zamknięcia środków pieniężnych Warszawa, 13 sierpnia 2015 r. Wzrost należności publiczno-prawnych oraz zaliczek na inwestycje Niższe wymagania odnośnie zabezpieczeń umów najmu

11 RENTOWNOŚĆ SPÓŁKI mln zł % 16% Koszty ogólnego zarządu z marketingiem 13% 13% 13% 13% 13% 12% 12% 11% 18% 16% 14% 12% 4 10% ,5 5,8 4,3 5,2 5,0 5,3 5,0 5,6 5,4 5,1 8% 6% 4% 2% 0 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14 Q4'14 Q1'15 Q2'15 Koszty ogólnego zarządu z marketingiem KOZ - % obrotu 0% Satysfakcjonujące poziomy wskaźników rentowności i kosztów ogólnego zarządu do przychodów 11 Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.

12 EBITDA SPÓŁKI * EBITDA spółki sumaryczna z 4 ostatnich kwartałów Potwierdzenie trendów widocznych w okresach poprzednich zarówno na poziomie rentowności EBITDA, jak i zadłużenia do wyniku EBITDA Wskaźnik Zadłużenie/EBITDA spółki rozumiane jako saldo kredytów dzielone przez sumaryczną EBITDA z 4 ostatnich kwartałów 12 Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.

13 CASH FLOW JEDNOSTKOWY SPÓŁKI 25 22, , ,0 13,5 mln zł ,7 6,8 4,8 6, ,3-9,5-6,3-6,4-4,3-1,5-5,8-7,5-12,1-2,9-4,2-4, ,5 2009r. 2010r. 2011r. 2012r. 2013r. 2014r. H1 2015r. Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Rozwój sieci finansowany z działalności operacyjnej. 13 Warszawa, 14 sierpnia 2015 r.

14 Dziękujemy za uwagę! 14 Piaseczno, 14 sierpnia 2015 r.

Podobne dokumenty

Sfinks Polska po I kwartale 2016 r. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Sfinks Polska po I kwartale 2016 r. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. I KWARTAŁ 2016 W SFINKS POLSKA Zakończenie restrukturyzacji zadłużenia: spłata 47 mln zł kapitału i umorzenie 9 mln zł odsetek w ING Wzrost