PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROK

Transkrypt

1

2

3 PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROK sprzedaż detaliczna w IH 2018r. 92,6 mln zł (wzrost o 14% r/r) sprzedaż internetowa w IH 2018r. - 8,6 mln zł (wzrost o 82% r/r) sprzedaż na m zł/m2 w IH 2018r. vs zł/m2 w IH 2017r. %marża brutto sprzedaży detalicznej w IH 2018r. 52,9% (wzrost o 2,3 pkt % r/r) kosztów sieci sklepów na metr kwadratowy w IH 2018r. 413zł/m2 (wzrost o 1,5% r/r) EBITDA za IH 2018r. - 9,8 mln zł w 2018 vs 7,7 mln zł w 2017r. (wzrost o 26% r/r) sieć detaliczna na : 117 sklepów o powierzchni 14,7 tys. m2, średnia powierzchnia sklepu wzrosła ze 118 m2 do 126 m2 sieć detaliczna na : 118 sklepów o powierzchni 14,9 tys. m2

4

5 GK BYTOM PODSUMOWANIE PIERWSZEGO PÓŁROCZA 2018 ROK

6 EBITDA GRUPY 2016_2018

7 MARKA BYTOM PODSUMOWANIE powierzchnia sieci Bytom wyniosła na r. 14,7 tys. m2 ( : 13,2 tys. m2), co oznacza jej wzrost o 11% r/r; średnia powierzchnia sklepu na koniec czerwca 2018 r. to 126 m2, a średnia powierzchnia sklepu na koniec czerwca 2017 r. to 118 m2 (wzrost o 7%) na dzień sporządzenia raportu Spółka posiadała 118 sklepów o łącznej powierzchni m2

8 GK BYTOM PODSUMOWANIE IH 2018 ROKU Przychody zwiększyły się o 13% r/r, z czego najistotniejsza gałąź działalności Grupy (sprzedaż detaliczna) wzrosła o 14%. 14% wzrost detaliczny to przede wszystkim wzrost sieci detalicznej (o 16%), przy utrzymaniu efektywności sprzedaży z m2 na zbliżonym poziomie; Sprzedaż internetowa w IH 2018 wyniosła 8,6 mln zł, co oznacza ponad 82% jej wzrost w stosunku do IH 2017 (4,7 mln zł) r. i udział na poziomie 9% w ogóle sprzedaży detalicznej w 2018; Spadek sprzedaży hurtowej to efekt braku zrealizowanych kontraktów do instytucji, które to były wykonywane w IH 2017; Istotny wzrost % realizowanej marży o 2,5 pp, z czego na sprzedaży detalicznej marża % została poprawiona o 2,3 pp (kontynuacja trendów z IV kwartału 2017 r.: zmiany w dostawcach na bardziej konkurencyjnych z rynków azjatyckich) Zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 18% r/r.

9 GK BYTOM PODSUMOWANIE IH 2018 ROKU Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu rosły nieznacznie szybciej niż wzrost sprzedaży i rozwój sieci detalicznej, spowodowane to było wzrostem wynagrodzeń, z tytułu premii za realizację planów sprzedażowych; Istotna poprawa zysku operacyjnego, o 1,6 mln zł, r/r; EBITDA poprawiona r/r o 2,0 mln zł; W obu latach koszty finansowe z tytułu odsetek (za korzystanie z linii wieloproduktowych w bankach, faktoringowych oraz z tytułu leasingu) na podobnym poziomie (IH ,33 mln zł i IH ,40 mln zł). W IH 2017 r. Grupa odnotowała nadwyżkę dodatnich różnic kursowych w kwocie 0,7 mln zł, a w IH 2018 nadwyżkę ujemnych różnic kursowych 1,1 mln zł; Zysk netto wzrost z 4,25 mln zł w IH 2017 do 4,29 mln zł w IH 2018.

10 WYNIKI FINANSOWE GRUPY W LATACH Zmiana wartości środków trwałych to efekt nakładów inwestycyjnych w nowych lokalizacjach (otwarcia salonów) lub powiększeń istniejących. Częściowo nakłady te zostały zamortyzowane przez naliczoną amortyzację. Zapas wzrósł z poziomu tys. zł (na ) do tys. zł (na ).Wzrost wynikał z wcześniejszej realizacji niż w latach poprzednich zakupów kolekcji jesienno-zimowej ok 12 mln zł, zwiększenia zapasu kolekcji całorocznej ok 6 mln zł oraz budowy zapasu pod powiększenia oraz nowe lokalizacje ok 4 mln zł. Wzrost zobowiązań finansowych jest konsekwencją budowy zapasów pod kolekcję całoroczną oraz nową kolekcję jesiennozimową

11 MIESIĘCZNA SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M

12 MIESIĘCZNA SPRZEDAŻ DETALICZNA W ZŁ/M

13 MIESIĘCZNA PROCENTOWA MARŻA BRUTTO % MIESIECZNA % MARŻA BRUTTO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 50% 50,6% 52,9% 40% 30% 20% 10% 0% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec I-VI

14 MIESIĘCZNA PROCENTOWA MARŻA BRUTTO % 50% MIESIECZNA % MARŻA BRUTTO SPRZEDAŻY DETALICZNEJ 50,3% 52,7% 40% 30% 20% 10% 0% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień I-VIII

15 MIESIĘCZNA MARŻA BRUTTO W ZŁ/M

16 MIESIĘCZNY EBIT SIECI DETALICZNEJ W ZŁ/M2 W LATACH EBIT sieci detalicznej w IQ 2018 na m2 wyniósł 40zł co oznacza poprawę o 62% w stosunku do roku 2017 EBIT sieci detalicznej w IIQ 2018 na m2 wyniósł 266zł co oznacza poprawę o 3% w stosunku do roku 2017 EBIT sieci detalicznej w IH 2018 na m2 wyniósł 154zł co oznacza poprawę o 6% w stosunku do roku 2017 Poprawa wyników w pierwszym kwartale jest konsekwencją utrzymywania wzrostu kosztów proporcjonalnie do wzrostu sprzedaży oraz wzrostu % marży brutto w pierwszym półroczu 2018 o 2,3% w stosunku do roku 2017

17 WYNIKI SIECI DETALICZNEJ W I-VI 2018 vs I-VI 2017 WYNIK SIECI DETALICZNEJ wzrost wartościowy sprzedaży detalicznej o 14% r/r, sprzedaż z m2 na zbliżonym poziomie istotna poprawa % marży detalicznej (o 2,3 pp), stabilne koszty sklepów r/r, sieć detaliczna wygenerowała 13,3 mln zł zysku w I-VI 2018 vs 10,8 mln zł zysku w I-VI2017 (poprawa o 2,5 mln zł).

18 E-COMMERCE wzrost sprzedaży internetowej z poziomu z 4,7 mln zł w okresie I-VI 2017 do 8,6 mln zł w okresie I-VI 2018 (to jest 82%); udział sprzedaży internetowej w ogóle sprzedaży detalicznej kształtuje się na poziomie 8,7% (5,4% w analogicznym okresie zeszłego roku);

19 ZAPAS NA M Wzrost zapasu efektem: dostawy przyśpieszone kolekcji jesień zima 2018 uzupełnienia kolekcji całorocznej ( never-out-of-stock ), której to braki były odczuwalne w poprzednich sezonach zakupy surowców pod kolekcję jesień zima 2018 w celu optymalizacji marży (produkcja w martwych sezonach dla szwalni)

20

21 CEL GK BYTOM NA ROK 2018 Poprawa marży przy selektywnym rozwoju; Poprawa sprzedaży na m2 poprzez m.in. zabezpieczenie i utrzymanie w ciągłej ofercie towarów z tzw. grupy evergreen; Wzrost powierzchni handlowej sieci detalicznej do min. 16,1 tys. m2 (wzrost o ok 12% r/r); Dalszy rozwój kanału e-commerce, 10% udział sprzedaży detalicznej; Utrzymanie dynamiki kosztów sklepów na poziomie niższym niż wzrost sprzedaży z m2; Wdrożenie programu szkoleniowego sprzedawców Bytom S.A;

22