WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. Dobry początek roku z dwucyfrową dynamiką zysku operacyjnego oraz kredytów Warszawa, 12 maja, 2011
ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaŝy, zaproszeniem do złoŝenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychŝe papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja moŝe obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, Ŝe te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zaleŝne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Bank nie jest zobowiązany do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń na przyszłość zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek uŝycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji moŝe podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.
AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 3
KLUCZOWE WNIOSKI Zysk netto wyniósł 648 mln zł, +7.6% r/r, w wyniku wzrostu zysku operacyjnego +10.3% r/r, co potwierdza przyśpieszenie tempa wzrostu Dochody z podstawowej działalności bankowej +4.2% r/r, dzięki dodatniej dynamice wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego SprzedaŜ złotowych kredytów hipotecznych +109% r/r, poŝyczek konsumenckich +32% r/r, skutkująca wzrostem wolumenów +22.1% r/r Wzrost wolumenu kredytów w segmencie średnich korporacji oraz MŚP + 16.2% r/r, skutkująca wzrostem wolumenów korporacyjnych +6.5% r/r Efektywne zarządzanie kosztami operacyjnymi oraz ryzykiem 4
ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +7,6% +0,7% 603 644 648 10 4Q 10 11 ROE Znormalizowany 18,5% 19,3% 18,5% Zysk netto wzrósł o 7.6% r/r, ROE 12.7%, przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Tier1 18.5% Znormalizowany ROE na poziomie 18.5% przy załoŝeniu Tier1 10% 5
ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +4,7% -1,9% 1 751 1 869 1 833 ZYSK OPERACYJNY (mln zł) +10,3% -0,9% 10 4Q 10 11 847 943 934 KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 904-0,5% 926-2,9% 899 10 4Q 10 11 10 4Q 10 11 Zysk operacyjny wzrósł o 10,3% r/r, utrzymując poziom 4 kwartału 2010, pomimo sezonowości dzięki wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej +4.7% r/r oraz efektywnej kontroli kosztów Poprawa wskaźnika C/I r/r o 2,6 p.p. do 49.0% 6
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +4,7% -1,9% 1 751 1 869 1 833 119 158 133 +4,2% -0,6% 1 632 1 710 1 700 572 617 597 +4,4%y/y 1 060 1 094 1 103 +4,0% y/y 10 4Q 10 11 Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o 4.2% r/r, dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego oraz prowizyjnego; utrzymanie poziomu 4 kwartału 2010 7
WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) +4,0% +0,8% 1 060 1 094 1 103 10 4Q 10 11 MARśA ODSETKOWA NETTO * 3,7% 3,6% 3,7% 10 4Q 10 11 Wzrost wyniku odsetkowego o 4.0% r/r; marŝa odsetkowa netto na poziomie 3.7%, rosnąc o 10 p.b. w porównaniu do poprzedniego kwartału 8 (*) obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend
KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) 28 8 +14,4% 31 546 +1,9% 32 138 49 022 +6,5% 52 242-0,1% 52 187 9 523 9 145-4,0%q/q 9 261 31 615 32 170 31 968-0,6%q/q +22,1% 18 827 22 023 22 993 +4,4%q/q +16,2% 17 4 20 1 20 219 +0,7%q/q Mar 10 Dec 10 'Mar 11 Mar 10 Dec 10 'Mar 11 Unicredit Bank Ukraina 410 390 359-7,9%q/q Unicredit Bank 2 272 Ukraina 2 128 1 902-10,6%q/q Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Pozostałe* Średnie korp. i MŚP Dwucyfrowa dynamika r/r w zakresie kluczowych produktów kredytowych detalicznych (+22,1%) oraz korporacyjnych (+16,2%) wraz z dalszą poprawą w ostatnim kwartale 9 (*) włączając niekwotowane dłuŝne papiery wartościowe oraz papiery wartościowe samorządów zaklasyfikowane jako dostępne do sprzedaŝy
1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 20, 0% 18, 0% 16, 0% 14, 0% 12, 0% 10, 0% 8, 0% 6, 0% 4, 0% 2, 0% 0, 0% KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE - SPRZEDAś SPRZEDAś ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) - WOLUMEN SPRZEDAś ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) UDZIAŁ W RYNKU (MIESIĘCZNIE) +109% +6,8 pp 1 488 18,2% 11,4% 712 10 11 'Mar 10 'Mar 11 Wzrost sprzedaŝy złotowych kredytów hipotecznych o 109% r/r doprowadził do znaczącego zwiększenia udziału w rynku 10
1200 1000 800 600 400 200 0 6, 40% 6, 20% 6, 00% 5, 80% 5, 60% 5, 40% 5, 20% 5, 00% KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE - SPRZEDAś SPRZEDAś KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) ) - WOLUMEN KREDYTY GOTÓWKOWE (mln zł) ) UDZIAŁ W RYNKU +32% +0,8 pp 826 1 6 6,3% 5,5% 10 11 'Mar 10 'Mar 11 Wzrost sprzedaŝy kredytów konsumenckich o 32% r/r doprowadził do zwiększenia udziału w rynku o 0.8 pp. 11
OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +7,0% +0,3% +0,5% -5,8% 60 491 64 505 64 699 17 021 18 059 17 704 50 224 53 618 50 493 5 091 7 391 7 489 43 472 +8,1% 46 448 46 997 42 833 +0.4% 48 526 43 003 Mar 10 Dec 10 'Mar 11 Mar 10 Dec 10 'Mar 11 Unicredit Bank Ukraina 174 245 248 +1,2%q/q Unicredit Bank Ukraina 379 517 547 +5,8%q/q Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor budŝetowy Wzrost oszczędności o +7,0% r/r; utrzymanie pozytywnego trendu w 1 kwartale Wzrost depozytów korporacyjnych +0,5% r/r; dynamika w pierwszym kwartale pod wpływem czynników sezonowych i wyjątkowo wysokich wolumenów z końca roku 12
WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) +4,4% -3,1% 572 617 597 104 112 111 112 115 106 97 140 139 245 259 246 Pozostałe 10 4Q 10 11 Kredyty Karty Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Wzrost wyniku z tytułu opłat i prowizji o 4.4% r/r Kwartalna dynamika w zakresie prowizji potwierdza stabilność tego źródła dochodu z uwzględnieniem sezonowości końca roku (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 13
KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -0,5% -2,9% 904 926 899 1 87 96 328 315 314 468 524 490 10 4Q 10 11 Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty operacyjne pod kontrolą, spadek o 0.5% r/r i 2.9% q/q 14
JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 7,2% 7,0% 7,0% 5 783 6 146 6 183 74 119 81 230 82 092 KOSZT RYZYKA (***) Mar 10 Dec 10 Mar 11 Pracujące (**) NPL (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 0,72% 0,63% 0,65% 76,6% 72,7% 74,4% 10 4Q 10 11 Mar 10 Dec 10 Mar 11 Koszty ryzyka na poziomie 0.65% potwierdzają przewagę konkurencyjną Banku w zarządzaniu ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych stabilny 7.0%; wskaźnik pokrycia rezerwami 74.4% 15 (*) włączając Ukrainę (**) Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back (***) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne
PODSUMOWANIE Dobry początek roku 2011 na ścieŝce wykonania planu przyśpieszenia Wysoka jakość wzrostu dochodów z podstawowej działalności zapewnia powtarzalność wyników Dynamiczna akcja kredytowa w strategicznych obszarach skutkująca wzrostem udziału w rynku Koncentracja na dalszym przyśpieszeniu na naszej ścieŝce wzrostu 16
AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO I KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 17
TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 7,4 6,5 6,5 6,5 6 5,8 4,8 3,3 3,5 2,9 3,0 1,8 1,1 0,8 4,5 4,2 4,5 23,8 19 16,6 17,1 15,1 15,2 5,6 6,1 0,8-1 -1,7-3,6 1,2-0,4 12 1,3 09 09 10 10 11F -11,6 09 09 10 10 11F BILANS HANDLOWY (mld EURO) KONSUMPCJA (% R/R) -0,8-0,5-0,8-0,7-1,0-1,1-1,6 6,7 4,8 5,6 5,1 5,5 5,3-2,4-3,1-2,9-3,6-4,0-4,7-4,5-4,8-2,7 4,8 3,5 3,3 1,6 2,3 1,7 2,2 4,0 3,5 3,6 3,0 Mar Sep Mar Sep Mar 09 Sep 09 Mar 10 Sep 10 Mar 11 09 09 10 10 11F 18 Zródło: GUS
TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) 5600 5500 5,8 5,0 5,2 4,2 4,5 4,7 5400 4,2 3,8 5300 2,9 5200 5100 5000 STOPA BEZROBOCIA (%) -0,1-1,7-2,3-2,1-1,0 2,2 1,6 1,6 4900 4Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F 4800 09 09 10 10 11 11,8 12,0 11,0 9,8 10,1 8,9 7,8 7,8 2 2,0 2,4 2Q 3,53 4Q 4,1 4,7 4,33 2Q 4Q 6,3 SPRZEDAś DETALICZNA (% R/R) 3,4 3,8 4,3 4,4 3,5 3,6 3,3 3,73 3,7 2,7 3,8 3,2 3,6 3,3 2,2 2,9 3,0 2,2 09 2Q 09 09 Śr. płaca w sektorze przedsiębiorstw 4Q 09 10 CPI 2Q 10 4Q10 10 11 6,7 14,7 12,9 11,9 11,2 11,2 9,8 9,1 9,1 12,9 11,4 10,7 10,8 11,5 10,8 11,4 12,3 13,1 20,7 5,5 5,3 17,7 5,1 4,8 5,6 15,4 16,217,0 15,9 4,8 4,8 3,5 3,5 11,8 3,0 9,8 2,8 9,1 3,3 6,4 1,6 1,7 6,4 2,35,2 3,8 2,2 2,1 2,5 4,5 3,0 mar- Sep mar- Sep mar-09 Sep 09 mar-10 Sep 10 Mar 11 4Q 06 2Q 2Q 4Q 4Q 2Q 2Q 4Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q10 09 09 09 09 10 10 10 10F 09 09 09 09 10 10 10 11F 19 Zródło: GUS
TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE (3) KURSY WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 January-04 January-05 January-06 January- January- January-09 January-10 January-11 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 5,7 5,9 6,2 6,3 6,5 6,7 6,6 5,85,85,8 5,5 5,3 6,6 6,5 6,6 6,9 6,06,06,06,0 6,0 5,8 5,9 4,9 4,5 4,4 5,0 4,84,8 4,6 4,4 4,5 4,3 4,2 4,2 4,3 3,8 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,5 3,7 3,8 3,83,8 3,6 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,6 3,6 3,53,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,53,5 3,503,5 3,50 3,50 3,5 3,3 3,3 3,3 3,1 3,1 2,9 2,8 2,8 2,6 2,7 2,4 2,5 2,2 2,3 2,0 2,0 4,2 4,3 4,6 4,2 4,2 4,2 CPI 3M WIBOR REF. RATE 4,1 4,2 4,3 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,83,9 3,9 4,04,1 4,15 4,19 I III V VII IX XI I09 III09 V09 VIII09 X XII II10 IV10 VI10 VIII10 X10 XII10 II11 20 śródło: NBP
TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (R/R) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 55 45 35 25 12,6 13,3 15 6,8 10,3 12,2 7,7 15,514,5 3,31,6 5-4,8-7,1-5 -15 03-2,3 03 04-3,9-4 04 05 26,025,4 31,1 16,8 22,0 0,41,1 2,5 5,2 3,9 05 06 Gosp. domowe 33,4 06 37,7 37,7 14,3 17,5 22,2 9,8 39,6 37,937,434,4 44,6 24,424,4 25,4 24,5 25,4 Przedsiębiorstwa 09 35,7 14,7 14,0 12,0 13,1 13,0 09-3,7-4,4-3,0-0,2-9,1 10 10 4 11 38 33 28 23 18 13 8 3-2 -7-12 32,8 26 24,5 24 28,524,8 21,1 21,7 16,8 11,5 03-4,4-6,2-6,8 03-0,5 04 8,617,8 17,1 14,3 8,88,8 6,5 5 6,6-0,80,6 8,2 04 05 05 06 21,8 19,4 25,9 06 Gosp. domowe 29,6 10,2 6,4 10,3 23,4 19,4 14,4 10,7 8,3 6,2 6,97,1 4 17,6 22,7 24,1 26,4 25,324,7 19,9 09 Przedsiębiorstwa 6,97,2 09 3,3 15,3 9,9 13,1 10,4 9,59,39,8 11 9,8 10 10 11 KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) 24 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 16,0 19,2 13,3 8,6 13,6 6,1 5,6 5,4 4,3 2,9 10,9 8,2 3,2 5,4 3,5 03 03 04 04 05 05 06 31,0 26,8 23,4 29,2 29,9 27,728 06 34,5 09 26,8 18,6 09 8,6 2,2 10 8 8,6 9, 11 10 11 19 14 9 4-1,3-0,2-1 -6-1,9 03 03 4,8 6,0 04 6,8 8,3 8,2 04 14,5 10,3 12,6 12,6 12,2 05 05 06 17,7 12,1 15,2 15,2 11,9 06 15,4 15,3 14,5 20,6 19,4 18,5 09 15,9 09 10,9 9,8 10 8,1 6,2 10 12 9,1 11 21 śródło: NBP
TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM (YTD) DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) 43 38 33 28 23 18 13 8 3-2 20 20 2009 2010 2011 I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1-1 -3 20 20 2009 2010 2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0-3 -6 20 20 2009 2010 2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 40 35 30 25 20 15 10 5 0-5 20 20 2009 2010 2011 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 22 śródło: NBP
KREDYTY NIEREGULARNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 4,5% 5,4% 4,9% 6,0% 6,6% 7,2% 6,7% 7,2% 7,4% 9,1% 10,0% 13,1% 11,3% 14,8% 15,8% 16,9% 17,2% 18,0% 3,5% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,8% 1,9% 2,0% Dec Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Gospodarstwa domowe ogółem Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Kredyty hipoteczne Kredyty gotówkowe WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 10,1% 12,2% 12,4% 11,5% 11,5% 12,2% 11,2% 11,8% 11,2% 13,3% 13,9% 12,4% 14,1% 14,5% 13,4% 6,3% 8,4% 9,6% 9,9% 8,1% 6,6% 7,5% 9,6% 9,2% 9,9% 9,7% 9,5% 8,7% Dec Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Przedsiębiorstwa ogółem SME Przedsiębiorstwa 23 śródło: NBP
24 WYBRANE DANE DLA BANKU PEKAO
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 10 4Q10 11 q/q % y/y % Wynik z tytułu odsetek (*) 1 060 1 094 1 103 0,8% 4,0% Wynik z tytułu opłat i prowizji 572 617 597-3,1% 4,4% Dochody z działalności operacyjnej 1 751 1 869 1 833-1,9% 4,7% Koszty operacyjne -904-926 -899-2,9% -0,5% Zysk operacyjny 847 943 934-0,9% 10,3% Rezerwy -141-127 -134 5,4% -4,7% Zysk brutto 742 776 801 3,1% 8,0% Podatek dochodowy -137-135 -150 11,1% 9,6% Zysk netto 603 644 648 0,7% 7,6% Koszty/Przychody 51,6% 49,6% 49,0% -,6 bp -2,6 bp Koszt ryzka 0,72% 0,63% 0,65%,0 bp -,1 bp (*) Łącznie z punktami SWAP 25
SKONSOLIDOWANY BILANS Mar 10 Dec 10 Mar 11 q/q % y/y % Kasa, naleŝności od Banku Centralnego 3 780 5 969 4 5-32% 8% NaleŜności od banków 7 581 6 259 6 404 2% -16% Kredyty i poŝyczki udzielone klientom 75 735 80 843 81 892 1% 8% Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 27 424 30 398 29 575-3% 8% Aktywa przeznaczone do sprzedaŝy 40 3 247 3 146-3% n.m. Wartości niematerialne 682 697 673-3% -1% Rzeczowe aktywa trwałe 1 785 1 822 1 784-2% 0% RAZEM SUMA BILANSOWA 127 928 134 090 133 361-1% 4% Zobowiązania wobec Banku Centralnego 1 0 728 635-13% -37% Zobowiązania wobec innych banków 6 997 6 913 8 148 18% 16% Zobowiązania z tyt. pochodnych instrumentów fin. 820 114 324 183% -61% Zobowiązania wobec klientów 93 582 99 8 97 325-2% 4% Zobowiązania z tyt. emisji dłuŝnych pap. wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaŝy 1 877 1 177 1 155-2% -38% - 1 009 1015 1% - Zobowiązania razem 1 748 113 833 112 584-1% 4% Kapitały razem 19 179 20 257 20 777 3% 8% 26
DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH Działalność według segmentów (PLN/mln) Działalność Detaliczna Private Banking Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna Zarządzanie Aktywami i Pasywami i Pozostałe Q1 11 Y/Y Q1 11 Y/Y Q1 11 Y/Y Q1 11 Y/Y Q1 11 Grupa Razem Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności razem 626 3,8% 9 4,6% 340 3,1% 106 26,9% 1 2 5,5% Wynik pozaodsetkowy 512 3,3% 9 22,7% 227 3,1% 4 76,2% 751 3,6% Dochody z działalności operacyjnej 1 138 3,6% 18 13,0% 567 3,1% 110 28,1% 1 833 4,7% Y/Y Koszty z działalności operacyjnej -702-1,0% -12 3,4% -186 1,0% 2-16,7% -899-0,5% Zysk operacyjny 435 11,8% 6 37,8% 381 4,2% 112 27,2% 934 10,3% Zysk brutto 337 22,9% 7 9,5% 351-5,3% 106 17,1% 801 8,0% 27
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW (mln zł) 31.03.2011 31.12.2010 Zmiana Kredyty i poŝyczki według wartości nominalnej 86228,5 85114,9 1.3% kredyty* 81291,8 81124,2 0.2% detaliczne 32137,8 31545,7 1.9% korporacyjne 49154 49578,5 (0.9%) niekwotowane papiery wartościowe 2382,1 2579,1 (7.6%) transakcje z przyrzeczeniem odkupu 2554,6 1411,6 81.0% Pozostałe 252 220 14.5% Korekta wartości -223,8-261,5 (14.4%) Odpisy aktualizujące wartość naleŝności -4365,2-4233,7 3.1% Razem wartość netto naleŝności 81891,5 839,7 1.3% Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe** 650,5 84,2 672.6% Razem finansowanie działalności klientów*** 86879 85199,1 2.0% *Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym i naleŝnościami z tytułu leasingu dla klientów. **Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe zaklasyfikowane jako papiery wartościowe dostępne do sprzedaŝy. ***Pozycja Razem finansowanie działalności klientów zawiera pozycje Kredyty i poŝyczki według wartości nominalnej oraz pozycje Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe. 28
WYBRANE DANE Bank Gru 10 Mar 11 Placówki 1 014 1 011 Bankomaty 1 800 1 803 Pracownicy 18 276 18 317 Liczba ROR w złotych (tys)* 4 743 4 744 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 202 2 703 695 Grupa Gru 10 Mar 11 Pracownicy 20 783 20 789 29 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** PoŜyczka Ekspresowa
FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +4,0% -2,0% 17 021 18 059 17 704 35% 37% 28% Mar 10 Dec 10 Mar 11 Obligacyjne i pienięŝne Akcyjne ZrównowaŜone UDZIAŁ W RYNKU (%) 16,7% 15,6% 14,9% Wzrost funduszy inwestycyjnych 4.0% r/r Mar 10 Dec 10 Mar 11 30
KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE - WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +25,7% +5,3% 13 482 16 101 16 952 Mar 10 Dec 10 Mar 11 KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (mln zł) MID SME 17 4 20 1 20 219 4 183 +16,2% +0,7% 4 540 4 7 q/q ch. +3,7% +13,0% 13 225 15 531 15 512-0,1% +2,0% Mar 10 Dec 10 Mar 11 5 345 5 922 6 041 Mar 10 Dec 10 Mar 11 31
WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (PLN mln) 572 588 591 617 597 25 28 28 26 30 79 79 80 86 85 112 118 102 106 98 111 115 130 140 139 245 248 251 259 246 10 2Q 10 10 4Q 10 11 Pozostałe Kredyty F-sze Inwestycyjne Karty Działalność Brokerska (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 32
OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 10 4Q 10 11 Q/Q R/R Doch. z działalności operacyjnej 52 37 45 21,7% -13,2% Zysk netto 12 7 14 95,5% 15,0% Kredyty brutto 2 682 2 518 2 261-10,2% -15,7% Depozyty brutto 553 763 795 4,1% 43,7% 33