WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE Wzrost udziałów rynkowych, zrównowaŝony wynik

Transkrypt

1 WYNIKI FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2012 Wzrost udziałów rynkowych, zrównowaŝony wynik Warszawa,

2 ZASTRZEśENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaŝy, zaproszenia do złoŝenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychŝe papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja moŝe obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, Ŝe te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zaleŝne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Bank nie jest zobowiązany do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń na przyszłość zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek uŝycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji moŝe podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 1

3 KLUCZOWE WNIOSKI Zysk netto na poziomie mln zł, +3.8 r/r, wsparty wynikami II kwartału, odpornymi pomimo spowolnienia gospodarczego Wzrost zysku operacyjnego o +1.4 r/r (+3.7 r/r w warunkach porównywalnych z sektorem), zrównowaŝył wzrost odpisów kredytowych związanych z sektorem budowlanym Dalszy wzrost udziałów rynkowych w kluczowych, strategicznych segmentach Utrzymanie dyscypliny kosztowej pozwoliło zaabsorbować dodatkowe wydatki związane z Euro

4 ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +3,8-1,4-0, ROE Znormalizowane IH 11 IH Q 11 1Q 12 2Q 12 ROE Normalised Wzrost zysku netto o 3.8 r/r, ROE 12.9, przy zachowaniu silnej bazy kapitałowej Tier Znormalizowane ROE na poziomie 18.9 przy załoŝeniu Core Tier1 10 3

5 ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +1,4 +3,7 (*) -0, , ZYSK OPERACYJNY (mln zł) +6,4 (*) IH 11 IH 12 KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 2Q 11 1Q 12 2Q 12 +1, , , , , ,1 930 IH 11 IH 12 2Q 11 1Q 12 2Q 12 IH 11 IH 12 2Q 11 1Q 12 2Q 12 Zysk operacyjny wzrósł o +1.8 r/r dzięki wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej +1.4 oraz efektywnej kontroli kosztów +0.8 r/r Poprawa wskaźnika C/I r/r do poziomu (*) Dynamika porównywalna z sektorem uwzględniająca zysk z działalności inwestycyjnej ( z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności)

6 DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (MLN ZŁ) +1,4 +3,7 (*) -0,2 +2, , ,3 +1, , ,2y/y , ,3y/y IH 11 IH 12 2Q 11 1Q 12 2Q 12 Net interest income F&C Other income Core operating income Wzrost dochodów z podstawowej działalności operacyjnej o +2.3 r/r dzięki wzrostowi wyniku odsetkowego +8.8 r/r, który w pełni skompensował obecną w sektorze presję na prowizje 5 (*) Dynamika porównywalna z sektorem uwzględniająca zysk z działalności inwestycyjnej ( z wyłączeniem przychodów z jednostek wycenianych metodą praw własności)

7 WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) +8,8 +5,3-0, IH 11 IH 12 MARśA ODSETKOWA NETTO 2Q 11 1Q 12 2Q 12-0,1pp -0,1pp 0,0pp 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6 IH 11 IH 12 2Q 11 1Q 12 2Q 12 Wzrost wyniku odsetkowego o +8.8 r/r dzięki wzrostowi wolumenów MarŜa odsetkowa netto na wysokim poziomie 3.6, pomimo presji konkurencji 6

8 KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +15,1-0,4 +14,9 +4, ,6q/q ,7q/q ` , ,5q/q +8, ,8q/q Jun 11 Mar 12 Jun 12 Jun 11 Mar 12 Jun 12 Kredyty hipoteczna PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Produkty strategiczne MID & SME Pozostałe Produkty strategiczne Dodatnia dynamika kwartalna skutkowała solidnym wzrostem kluczowych, kredytowych produktów detalicznych (+21.4 r/r) i korporacyjnych (+8.3 r/r) (*) Grupa Pekao - wartość brutto naleŝności oraz ekwiwalentów kredytowych z wyłączeniem Banku ukraińskiego PJSC UniCredit Bank 7

9 DETAL - KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE (1/2) KREDYTY HIPOTECZNE ZŁOTOWE - WOLUMEN +24,3 +6,4 SPRZEDAś (IIkw 12) ,2 Bln Udział w rynku Jun 11 Mar 12 Jun 12 1,1 1,4 Kredytów hipotecznych zł 22,1* (+4,2 p.p.) KREDYTY KONSUMENCKIE - WOLUMEN +13,2 +2, Kredyty hipoteczne złotowe PoŜyczki konsumenckie Rekordowo wysoka sprzedaŝ kredytów hipotecznych złotowych i poŝyczek konsumenckich 3.2 mld zł w II kwartale 2012 Dalszy wzrost udziałów rynkowych nr. 1 w sprzedaŝy kredytów hipotecznych złotowych (*) Według nowej sprzedaŝy w II kw 2012 Jun 11 Mar 12 Jun 12 8

10 DETAL - KLUCZOWE PRODUKTY KREDYTOWE (2/2) KREDYTY HIPOTECZNE ZŁOTOWE & KREDYTY KONSUMENCKIE UDZIAŁY RYNKOWE () KREDYTY HIPOTECZNE ZŁOTOWE () - WOLUMEN 17,2 17,2 17,0 16,9 16,8 16,8 16,6 16,6 16,4 16,4 16,4 16,3 KREDYTY KONSUMENCKIE () - WOLUMEN 10,0 9,7 9,5 9,6 9,2 9,2 8,8 8,8 8,6 8,4 8,4 9,9 16,2 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 8,0 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Stały, zrównowaŝony wzrost pozycji rynkowej 9

11 DEPOZYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DEPOZYTY DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY DETALICZNE (mln zł) ,5 +10,9-5,4 +2, Jun 11 Mar 12 Jun 12 Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Jun 11 Mar 12 Jun 12 Depozyty komercyjne + Repo + SBB Sektor publiczny Wzrost depozytów detalicznych o r/r wraz z dodatnią dynamiką kwartalną skutkuje wzrostem udziałów rynkowych Wolumen depozytów korporacyjnych utrzymany na wysokim poziomie, po wyjątkowym marcu, skutkuje wzrostem udziałów rynkowych 10 Zobowiązania wobec klientów oraz zobowiązania z tytułu emisji dłuŝnych papierów wartościowych, z wyłączeniem wolumenów PJSC UniCredit Bank na Ukrainie

12 WYNIK Z TYTUŁU OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) -5, y/y ch. +4,0-4, , , , IH 11 IH 12 2Q 11 1Q 12 2Q 12-25,8-29,7-13, Pozostałe Kredyty Karty Rynek kapitałowy Pozytywna dynamika kw/kw wyniku z tytułu bankowych opłat i prowizji; migracja klientów do Internetu wpływa na dynamikę r/r Opłaty i prowizje związane z rynkiem kapitałowym pod presją słabego rynku akcji 11

13 KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) +0, y/y ch. -1,0 +5,6 +0,4 +2, , IH 11 IH 12 2Q 11 1Q 12 2Q 12 Koszty osobowe Amortyzacja Koszty rzeczowe Koszty operacyjne poniŝej inflacji (+0.8 r/r) dzięki bardzo dobrej kontroli, pomimo dodatkowych wydatków związanych z Euro

14 JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) WSKAŹNIKI KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6, , , KOSZT RYZYKA Jun 11 Mar 12 Jun 12 Regularne Nieregularne Wsk. NPL () WSKAŹNIKI POKRYCIA REZERWAMI 0,65 0,65 0,65 0,58 0,72 74,4 72,1 67,5 IH 11 IH 12 2Q 11 1Q 12 2Q 12 Jun 11 Mar 12 Jun 12 Pogorszenie wsk. kredytów nieregularnych do poziomu 7.3 na skutek presji w sektorze budowlanym; wskaźnik pokrycia rezerwami utrzymywany na wysokim poziomie 67.5 Koszty ryzyka utrzymane na poziome roku ubiegłego 65bp, pomimo wzrostu w II kw 2012 (*) Grupa Pekao - wartość brutto naleŝności oraz ekwiwalentów kredytowych wraz z Bankiem ukraińskim PJSC UniCredit Bank 13

15 WNIOSKI Zysk netto wyniósł 704 mln zł w II kwartale potwierdzając trwałość i stabilność wyników, uzyskując zysk netto po 6 miesiącach na poziomie mln zł, +3.8 r/r Siła sieci sprzedaŝowej oraz trwające projekty zapewniły: +12 r/r wzrost depozytów ogółem +15 r/r wzrost kredytów ogółem rekordową sprzedaŝ kluczowych, detalicznych kredytów w wysokości 3.2 mld zł (+28 kw/kw) Wzrost zysku operacyjnego +1.8 r/r (+6.4 r/r wg dynamiki porównywalnej z sektorem) - dzięki wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej równowaŝącemu wzrost odpisów kredytowych związanych z sektorem budowlanym oraz efektywności kosztowej Działanie z wyprzedzeniem, silny bilans, korzyści skali oraz doskonała pozycja rynkowa umoŝliwiają skuteczne zmierzenie z obecną niepewnością, nawet jeŝeli utrzyma się przez dłuŝszy czas 14

16 AGENDA ZAŁĄCZNIK 15

17 POLSKA GOSPODARKA PROGNOZA NA 2012 SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY 2011 F/A 2012F PKB r/r Konsumpcja, r/r Inwestycje, r/r Bzerobocie eop Inflacja CP I, 3M WIBOR, Stopa referencyjna eop Kurs wymiany EUR, eop Kurs wymiany USD, eop Deficyt sektora publicznego ( PKB) *Scenariusz makroekonomiczny zrewidowany w czerwcu 2012

18 POLSKI SEKTOR BANKOWY - PROGNOZA NA 2012 SEKTOR BANKOWY - WOLUMENY Kredyty, r/r detal, r/r - Złotowe kredyty hipoteczne - PoŜyczki konsumenckie korporacje, r/r - Kredyty SME * F** Oszczędności, r/r Depozyty, r/r detal, r/r korporacje, r/r Fundusze Inwestycyjne, r/r *Wzrost kredytów w 2011 był znacznie zniekształcony przez osłabienie złotego ( stopa wzrostu skorygowana o wahania kursowe wynosiła około 10) ** Tempo wzrostu z wyłączeniem wahań kursowych (zmiana w złotówkach obecnego portfela kredytów walutowych)

19 18 7,4 6,56,56,5 6 5,8 4,8 2,9 0,8 1,1 1,8 3,3 3 3,5 4,2 4,44,4 4,34,24,3 3,5 3,1 23, ,6 17,1 15,1 15,2 5,6 6,1-0,8-1,4-3,3 1,1-12,4-1,7 0,40,9 6 7,8 8,5 6,7 7 10,3 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12F 6,7 4,84,8 3, ,6 5,4 3,3 1,6 2,3 2,2 1,7 3 3,5 4,1 3,9 3, ,1 2,3 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12F TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB ( R/R) INWESTYCJE ( R/R) BILANS HANDLOWY (mld EUR) KONSUMPCJA ( R/R) -2,67-3,4-3,3-4,5-4,0-5,4-5,7-5,9-1,2-1,1-1,5-1,4-1,6-1,7-2,5-3,2-1,9-3,1-2,3-1,6-2,2-2,8 Źródło: GUS; marzec 2007 czerwiec 2012

20 19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH ( R/R) , ,2 4,5 4,7 5,0 5,8 5,2 4,2 2,9-0,1-1,7-2,3-2,1-1,0 1,6 1, Q 06 2Q 07 4Q 07 2Q 08 4Q 08 2Q 09 4Q 09 2Q 10 4Q10F ,2 11,8 12,0 11,0 9,8 10,1 8,9 7,8 7,8 6,3 4,7 3,8 3,4 3,5 3,6 2,0 3,53 4,33 3,73 3,7 2,7 4,1 3,2 3,6 3,3 2 2,4 3,0 2,2 3,3 4,3 2,2 2,9 4,3 3,8 5,25,3 4,6 4,6 5,4 3,6 4,1 4,6 4,1 3,9 20,7 14,7 13,3 12,9 13,0 13,1 11,9 12,1 11,9 12,2 12,1 12,6 11,5 11,5 11,6 11,2 11,2 10,8 10,7 10,8 9,8 9,1 9,1 17,7 17,0 16,2 15,4 15,9 11,8 6,4 2,1 2,5 4,5 5,2 3,8 3,0 6,4 9,8 9,1 14,4 10,310,6 12,9 7,4 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11F 1Q 12 2Q 12F 1Q 07 2Q 07 3Q 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 3Q 08 4Q 08 1Q 09 2Q 09 3Q 09 4Q 09 1Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12F Avg. Corporate Wages CPI STOPA BEZROBOCIA () SPRZEDAś DETALICZNA ( R/R) Źródło: GUS; marzec 2007 czerwiec 2012

21 20 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (3) KURSY WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD CHF/PLN 1,50 2,0 2,0 2,6 2,4 2,2 2,3 2,5 2,8 2,7 4,2 3,7 3,3 2,8 4,3 3,3 4,0 3,6 3,8 3,8 3,8 3,5 3,64,0 3,5 3,7 3,4 3,5 3,1 3,5 3,3,5 3,5 3,5 2,9 3,1 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 4,0 4,2 4,1 4,0 4,44,6 3,9 4,0 3,6 4,2 4,5 5,0 4,5 4,2 4,34,6 4,4 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 5,3 5,5 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,5 4,0 3,6 3,8 4,1 3,6 3,8 4,1 3,6 3,8 4,2 3,8 4,3 4,2 4,0 4,5 4,3 4,3 5,0 4,5 4,24,5 4,7 4,1 4,5 4,7 4,34,5 4,7 3,9 4,5 4,8 4,34,5 4,5 4,8 4,5 4,6 4,1 4,5 4,3 4,5 4,5 4,5 4,8 4,8 4,8 4,8 4,9 5,8 5,8 5,8 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 4,9 5,0 5,0 5,0 5,0 4,9 5,0 5,1 5,1 5,7 5,9 6,26,3 5,9 6,5 6,7 6,6 6,5 6,66,9 6,6 Jan-00 Jul-00 Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE CPI 3M WIBOR REF. RATE Jan-08 May-08 Sep-08 Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10 Jan-11 May-11 Sep-11 Jan-12 May-12 Źródło: NBP

22 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (1) R/R HOUSEHOLDS AND CORPORATE LENDING DYNAMIC IN THE POLISH BANKING SECTOR ( YoY) TOTAL SECTOR LENDING ( YoY) Q Q Q Q Q 00 1Q 02 Detal Korporacje Q 00 1Q Q Q 02 1Q Q 03 1Q Q 04 1Q Q Q 06 1Q Q 07 1Q Q Q Q Q Q Q Q Q 12 1Q Q 12 HOUSEHOLDS AND CORPORATE DEPOSITS DYNAMIC IN THE POLISH BANKING SECTOR ( YoY) Q Q Q 00 Detal Korporacje Q Q 01 TOTAL SECTOR DEPOSITS ( YoY) 2-2 4Q Q Q Q Q Q Q Q Q 01 1Q 02 1Q 03 1Q 04 1Q 05 1Q 06 1Q 07 1Q 08 1Q 09 4Q 09 1Q 10 4Q Q 11 1Q Q 12 1Q Q 12 Source: NBP; March 2000 June

23 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KLUCZOWE PARAMETRY (2) YTD DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -5 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM ( YTD) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -13 XII' I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: NBP; marzec 2007 czerwiec

24 23 TRENDY W POLSKIEJ BANKOWOŚCI KREDYTY NIEREGULARNE (3) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 6,6 6,7 7,2 7,2 7,4 7,2 7,3 7,2 7,5 7,3 18,0 17,8 18,2 17,8 18,2 17,8 6,0 14,8 15,8 16,9 17,2 4,5 4,9 5,4 13,1 3,5 1,2 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 11,8 11,2 13,9 13,3 12,4 14,1 14,3 13,4 12,9 12,6 12,5 12,212,2 9,9 9,4 8,1 6,6 7,5 9,6 9,9 9,2 9,7 9,5 8,7 8,2 7,7 7,5 7,6 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 SME Korporacje 9,1 10,0 11,3 Dec 08 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar 10 Jun 10 Sep 10 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 Detal Kredyty hipoteczne PoŜyczki konsumenckie WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW 10,1 9,6 11,5 11,2 12,212,2 12,4 11,5 10,9 10,710,5 10,411,1 8,4 6,3 Korporacje Źródło: NBP

25 24 WYBRANE DANE

26 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 2Q 11 1Q 12 2Q 12 K/K R/R Total cum IH 11 Total cum IH 12 R/R Wynik z tytułu odsetek ,6 5, ,8 Wynik z tytułu opłat i prowizji ,2-10, ,1 Dochody z działalności operacyjnej ,5-0, ,4 Koszty operacyjne ,1 0, ,8 ZYSK OPERACYJNY ,8-0, ,8 Rezerwy ,9 24, ,7 ZYSK BRUTTO ,1-0, ,5 Podatek dochodowy ,2 1, ,7 ZYSK NETTO (1) ,9-1, ,8 Wskaźnik Koszty/Przychody () 47,8 48,2 48,1-0,1 0,3 48,4 48,1-0,3 Koszt ryzka wł. UCB () 0,65 0,58 0,72 0,1 0,1 0,65 0,65 - Koszt ryzka wył. UCB () 0,65 0,56 0,70 0,1 0,0 0,64 0,63-0,0 ROE () 14,4 13,0 12,7-0,3-1,7 13,6 12,9-0,7 ROE znormalizowane () (2) 22,0 18,9 18, ,1 20,3 18,9-1,4 CAR () 18,4 18,9 18,7-0,2 0,3 18,4 18,7 0,3 NIM () 3,7 3,6 3,6-0,0-0,1 3,7 3,6-0,1 (1) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 25 (2) Zakładając poziom Core Tier I 10

27 DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW BIZNESOWYCH mln PLN Działalność Zarządzanie Aktywami Korporacyjna i Działalność Detaliczna Działalność Prywatna i Pasywami oraz Grupa Bankowość pozostałe (2) inwestycyjna IH 11 IH 12 Y/Y IH 11 IH 12 Y/Y IH 11 IH 12 Y/Y IH 11 IH 12 Y/Y IH 11 IH 12 Y/Y Wynik odsetkowy netto (1) Wynik pozaodsetkowy Dochody z działalności operacyjnej Koszty z działalności operacyjnej ZYSK OPERACYJNY Wynik z odpisów/rezerw ZYSK BRUTTO ,5 6, ,5 (1) Wynik z tytułu odsetek, dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 26

28 ZYSK NETTO GRUPY - BANK ORAZ INNE PODMIOTY GRUPY dane skumulowane w mln PLN Udział Grupy w kapitale/głosach IH 2011 IH 2012 R/R Zysk netto Banku Pekao S.A. Banking - Poland Podmioty konsolidowane metodą pełną Pekao Leasing Holding S.A. Leasing # 677 Pekao Leasing Sp. z o.o. Leasing # -5 PJSC UniCredit Bank Banking - Ukraine # -29 Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. Brokerage # -50 Pekao Bank Hipoteczny S.A. Mortgage Bank # -4 Pekao Pioneer PTE S.A. Pension Fund # -24 Pekao Faktoring Sp. z o.o. Factoring # 12 Centrum Bankowości Bezpośredniej Sp. z o.o. Call Centre # 75 Pekao Financial Services Sp. z o.o. Servicing MF/PF # -51 Jana Kazimierza Development Sp. z o.o. Real estate development # --- Centrum Kart S.A. Cards # -38 Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. Business consulting # -17 Pekao Property S.A. Real estate development # --- FPB "MEDIA" Sp. z o.o. Real estate development # --- Pekao Telecentrum Sp. z o. o. Services # 0 Metropolis Sp. z o.o. Real estate development # --- Podmioty wyceniane metodą praw własności Pioneer Pekao Investment Management S.A. Fundusze Inwestycyjne # -36 Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. Usługi Clearing-owe # -18 Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Doradztwo Finansowe # -104 Central Poland Fund LLC Fundusze PE/VC # -100 Pirelli Pekao Real Estate Sp. z o.o. Nieruchomości # --- Wyłączenia i korekty konsolidacyjne Zysk (strata) netto Grupy przypadający na akcjonariuszy* ,8 (*) Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Banku 27

29 PJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 2Q 11 1Q 12 2Q 12 K/K R/R Total cum IH 11 Total cum IH 12 R/R Doch. z działalności operacyjnej Zysk netto Kredyty brutto Detal Korporacje Depozyty brutto Detal Korporacje

30 SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN Jun 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 YTD K/K R/R Kasa, należności od Banku Centralnego Należności od banków Kredyty i pożyczki udzielone klientom* Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe Aktywa przeznaczone do sprzedaży Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe RAZEM SUMA BILANSOWA ,2 0,7 13,1 Zobowiązania wobec Banku Centralnego Zobowiązania wobec innych banków Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania wobec klientów Zobowiązania z tyt. emisji dłużnych pap. wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Pozostałe zobowiązania Zobowiązania razem ,2 1,3 13,9 Kapitały razem ,0-2,7 8,5 (*) Zawiera: kredyty i poŝyczki udzielone klientom oraz naleŝności z tytułu leasingu finansowego 29

31 FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI KLIENTÓW mln PLN Jun 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 YTD K/K R/R Kredyty* detaliczne korporacyjne Niekwotowane papiery wartościowe Transakcje z przyrzeczeniem odkupu KREDYTY I POŻYCZKI WEDŁUG WARTOŚCI NOMINALNEJ Pozostałe Korekta wartości Odpisy aktualizujące wartość należności Razem wartość netto należności PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDO RAZEM FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI*** ,7 1,5 14,1 (*) Łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w Banku Centralnym oraz naleŝnościami z tytułu leasingu dla klientów 30 (**) Papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządowe zaklasyfikowane jako papiery wartościowe dostępne do sprzedaŝy (***) Pozycja razem finansowanie działalności klientów zawiera pozycję kredyty i poŝyczki według wartości nominalnej oraz pozycję papiery

32 WYBRANE DANE Bank Jun 11 Mar 12 Jun 12 K/K R/R Placówki ,1-0,6 Bankomaty ,5 2,5 Pracownicy ,1-2,3 Liczba ROR w złotych (tys)* ,4 2,1 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** Liczba klientów detalicznych z dostępem do bankowości elektronicznej Pekao24 (tys) ,3 10, ,1-0, ,0 13,6 Liczba klientów detalicznych korzystających z bankowości mobilnej (tys) Liczba klientów biznesowych (SME) z dostępem do bankowości elektronicznej PekaoFIRMA24 (tys) n/a , ,7 12,9 Grupa Jun 11 Mar 12 Jun 12 K/K R/R Pracownicy ,2-2,2 (*) Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych 31 (**) Rachunki klientów detalicznych (***) PoŜyczka Ekspresowa

33 KREDYTY KORPORACYJNE SEGMENTY BRANśOWE SEGMENT BRANŻOWY* Usługi 16,5 16,9 16,0 Administracja publiczna 9,6 13,4 13,2 Nieruchomości 12,6 12,4 12,9 Energetyka 11,8 10,3 10,8 Budownictwo i przemysł drzewny 9,1 8,4 8,3 Produkcja maszyn i metali 6,1 6,1 5,4 Pośrednictwo finansowe 6,2 5,7 6,0 Produkcja wyrobów chemicznych i farmaceutycznych 6,0 5,4 5,8 Transport 4,0 4,1 4,4 Produkcja wyrobów spożywczych i napojów 3,9 3,4 3,4 Media i przemysł papierniczy 2,6 2,9 2,7 Produkcja samochodów 2,8 2,8 3,0 Telekomunikacja i informatyka 3,1 2,8 2,7 Pozostałe sektory 5,7 5,4 5,2 Razem (*) Grupa z uwzględnieniem obecnej ekspozycji oraz zadeklarowanych naleŝności i gwarancji 32

34 WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z TYT. OPŁAT I PROWIZJI (PLN mln) PODZIAŁ WEDŁUG KATEGORII Q 10 2Q 10 3Q 10 4Q 10 1Q 11 2Q 11 3Q 11 4Q 11 1Q 12 2Q 12 Pozostałe Kredyty Karty Fundusze inwestycyjne Działalność brokerska 33

35 FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE - WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW PPIM SA -18, Jun 11 Mar 12 Jun 12 Money market & bonds Equity Balanced UDZIAŁ W RYNKU () 14,6 11,4 11,0 Jun 11 Mar 12 Jun 12 Spadek funduszy inwestycyjnych o 18.9 r/r z powodu niekorzystnych warunków rynkowych Zmiana struktury portfela funduszy inwestycyjnych w kierunku funduszy obligacyjnych i pienięŝnych 34

36 KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE WOLUMENY ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +24,3 +6,4 KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW (mln zł) MID SME +8,3 Jun 11 Mar 12 Jun 12 KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) +1, q/q ch. +5, ,7 +13,2 +2,7 Jun 11 Mar 12 Jun Jun 11 Mar 12 Jun 12 35

37 UDZIAŁY RYNKOWE KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE () DEPOZYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE () ,7 15,7 15,6 15,6 16,3 16,0 14,9 15,6 10,3 10,4 10,4 10,4 10,8 10,9 10,5 10,8 7,0 7,2 7,2 7,2 7,3 7,5 7,5 7,7 Dec 10 Mar 11 Households Total Jun 11 Sep 11 Dec 11 Corporate Mar Jun Households Corporate Total 18,6 16,4 16,4 16,5 16,8 17,2 16,1 15,3 13,2 12,6 12,8 12,7 12,7 13,2 12,5 12,8 11,2 10,9 10,7 10,6 10,3 10,2 10,4 10,3 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar Jun 12 KREDYTY HIPOTECZNE ZŁOTOWE () 17,4 17,2 17,2 KREDYTY KONSUMENCKIE - PEX() 10,00 9,5 9,60 9,7 9,9 17,0 16,8 16,6 16,4 16,2 16,3 16,4 16,4 16,6 16,8 16,9 9,20 8,80 8,40 8,4 8,6 8,8 9,2 16,0 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun 12 8,00 Dec 10 Mar 11 Jun 11 Sep 11 Dec 11 Mar 12 Jun Źródło: NBP adjusted; marzec 2007 czerwiec 2012

38 ZARZĄDZANIE BILANSEM KREDYTY I POśYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW PODZIAŁ WEDŁUG WALUTY KREDYTY I POśYCZKI UDZIELONE KLIENTOM /ZOBOWIĄZANIA WOBEC KLIENTÓW - PODZIAŁ WEDŁUG ZAPADALNOŚCI ,5 0, ,4 30 Aktywa Pasyw a Aktywa Pasywa PLN FX Do 1 roku 1-5 lat powyŝej 5 lat 37

39 JAKOŚĆ AKTYWÓW (*) (2) WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,6 6,5 7, KOSZTY RYZYKA Jun 11 Mar 12 Jun 12 0,65 0,56 0,70 Regularne Nieregularne Wsk. NPL () WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 76,0 72,2 67,3 2Q 11 1Q 12 2Q 12 Jun 11 Mar 12 Jun 12 Koszty ryzyka na poziomie 70bp potwierdzają wiodącą pozycję w zarządzaniu ryzykiem Wskaźnik kredytów nieregularnych uległ poprawie 7.0; wskaźnik pokrycia rezerwami 67.3 (*) Grupa Pekao - wartość brutto naleŝności oraz ekwiwalentów kredytowych z wyłączeniem Banku ukraińskiegi PJSC UniCredit Bank 38

40 JAKOŚĆ AKTYWÓW - PODZIAŁ WEDŁUG SEGMENTÓW DETAL KORPORACJE 7,5 7,2 8,2 5,9 5,8 5, Jun mar Jun 12 Jun 11 Mar 12 Jun 12 Regularne Nieregularne Wsk. NPL () (*) Grupa Pekao - wartość brutto naleŝności oraz ekwiwalentów kredytowych wraz z Bankiem ukraińskim PJSC UniCredit Bank 39

41 OCENY RATINGOWE BANKU PEKAO S.A. FITCH RATINGS BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa (IDR) A- A- Ocena krótkookresowa F2 F2 Ocena viability a- Ocena wsparcia 2 Perspektywa Stabilna Stabilna STANDARD AND POOR'S BANK PEKAO S.A. POLSKA Ocena długookresowa BBB+ A- Ocena krótkookresowa A-2 A-2 Ocena samodzielna (Stand-alone) bbb+ bbb-* Perspektywa Stabilna Stabilna MOODY'S INVESTORS SERVICE LTD BANK PEKAO S.A. (Oceny nie zamawiane przez Bank) POLSKA Długookresowa ocena depozytów w walutach obcych A2 A2 Krótkookresowa ocena depozytów Prime-1 Prime-1 Siła finansowa C- Perspektywa Negatywna Stabilna / Negatywna** 40 (* ) Ocena ryzyka sektora bankowego w kraju (BICRA - Banking Industry Country Risk Assessment) (**) Perspektywa ocen na poziomie kraju "Stabilna " i "Negatywna" dla sektora bankowego Bank Pekao S.A. posiada najwyŝszą Ocenę viability przyznaną przez Fitch Ratings oraz najwyŝszą Ocenę samodzielną (Stand-alone) przyznaną przez Standard and Poor s wśród banków ocenianych przez te agencje ratingowe w Polsce

42 ZESPÓŁ RELACJI INWESTORSKICH DANE KONTAKTOWE Dariusz Choryło Dyrektor Wykonawczy tel.: Wioletta Reimer Dyrektor Biura Relacji Inwestorskich Dorota Faszczewska-Ward Pracownik BRI Iwona Milewska Pracownik BRI tel.: tel.: tel.: Krzysztof Szlichciński Pracownik BRI tel.: