INFORMACJA PRASOWA Na GPW wejdzie właściciel marki MASTERLEASE Wartość IPO FLEET HOLDINGS moŝe sięgnąć 100 mln zł Gdańsk 15 lipca 2011 r. FLEET HOLDINGS właściciel Masterlease, lidera polskiego rynku zarządzania flotą (CFM Car Fleet Management) planuje w III kwartale br. przeprowadzić pierwszą publiczną ofertę akcji, a następnie zadebiutować na rynku głównym GPW. Wartość IPO moŝe sięgnąć 100 mln zł. Grupa Fleet Holdings, świadcząca usługi pod marką Masterlease jest właścicielem spółek Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. oraz Prime Car Management S.A., której obligacje od ubiegłego roku są notowane na rynku Catalyst. Funkcję oferującego podczas IPO Fleet Holdings pełni Copernicus Securities S.A. - Fleet Holdings to spółka holdingowa grupy zajmującej się wynajmem długoterminowym i leasingiem, w jej skład wchodzą Futura Leasing S.A., Masterlease Sp. z o.o. oraz Prime Car Management S.A. Ten ostatni podmiot jest juŝ znany polskim inwestorom instytucjonalnym, poniewaŝ w roku uplasowaliśmy emisję jego obligacji komercyjnych o wartości 534 mln zł. Był to debiut o największej wartości na rynku obligacji komercyjnych, wyemitowanych przez prywatne firmy. W konsekwencji dziś w ramach Fleet Holdings działają spółki, które wiodą prym w róŝnych segmentach rynku leasingu, generując przy tym powtarzalne i stabilnie rosnące przychody. Z punktu widzenia historii naszej działalności, traktujemy upublicznienie Fleet Holdings nie tylko jako moŝliwość pozyskania środków na rozwój Masterlease, ale takŝe jako czynnik zwiększający stabilność i bezpieczeństwo grupy, głównie z uwagi na duŝo większą transparentność dla innych podmiotów rynku. mówi Jerzy Kobyliński, Prezes Grupy Fleet Holdings. Spółka szacuje, Ŝe publikacja prospektu nastąpi jeszcze w lipcu br., po zatwierdzeniu przez właściwy urząd oraz uzyskaniu paszportu KNF. - Bezpośrednio po zatwierdzeniu prospektu rozpoczniemy ofertę. Nie ukrywam, Ŝe w duŝej części będzie kierowana do inwestorów instytucjonalnych, ale o szczegółach będziemy mogli informować po publikacji prospektu. dodaje Jerzy Kobyliński.
STRUKTURA GRUPY FLEET HOLDINGS Fleet Holdings 100% 100% FL PCM 63.25% 36.75% ML AKCJONARIAT FLEET HOLDINGS Właścicielem Fleet Holdings, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym (przed IPO) jest spółka Fleet Uno S.a.r.l. - spółka zaleŝna Abris CEE Mid-Market Fund Limited Partnership z siedzibą na wyspie Jersey w Wielkiej Brytanii. Abris CEE posiada 78,74% udziałów w kapitale zakładowym i głosach Fleet Uno, drugim akcjonariuszem z udziałem powyŝej 5% jest QIC Private Equity Fund (11,51%). STRATEGIA ROZWOJU GRUPY FLEET HOLDINGS Strategia rozwoju Grupy Fleet Holdings zakłada zarówno rozwój organiczny jak i rozwój przez akwizycje, co pozwoli na utrzymanie i dalsze wzmocnienie jej pozycji jako wiodącego operatora sektora Car Fleet Management w Polsce, a takŝe na dynamiczny rozwój na rynkach zagranicznych. W ramach rozwoju organicznego Grupa zamierza skoncentrować się na następujących obszarach: Produkty i usługi - zwiększanie udziału produktów złoŝonych w portfelu Spółki (koncentracja na produktach FSL oraz semi FSL) oraz rozwój nowych produktów i usług przeznaczonych dla sektora MŚP;
SprzedaŜ i dystrybucja - dalszy rozwój współpracy z GM, Hyundai i SEAT, uruchomienie kolejnych programów typu private label, budowanie bardzo silnego portfela nowych klientów korporacyjnych; Efektywność biznesu - zwiększanie przychodów generowanych z obecnej bazy klientów, wprowadzanie nowych produktów, budowanie marki i intensyfikacja działań PR; Poprawa efektywności - zdywersyfikowanie źródła finansowania, zmniejszenie kosztów zewnętrznych, zwiększanie wykorzystania dźwigni finansowej, poprawa efektywności operacyjnej i rentowności poprzez zwiększenie skali działania. W ramach planów ekspansji, strategia Fleet Holdings zakłada rozwój działalności na rynkach mniej rozwiniętych w zakresie usługi Full Service Leasing, tj. (za wyjątkiem Czech) Bułgarię, Estonię, Węgry, Litwę i Łotwę, Rumunię, Słowację i Słowenię. Przy czym w zaleŝności od potencjału lokalnych marek, przejmowana działalność będzie prowadzona w oparciu o lokalne brandy lub markę Masterlease - Ekspansja geograficzna pozwoli na dywersyfikację ryzyka prowadzenia działalności w oparciu o gospodarkę jednego kraju oraz pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie potencjału Grupy wynikające z efektu skali. - mówi Jerzy Kobyliński, Prezes Grupy Fleet Holdings. WYBRANE DANE FINANSOWE FLEET HOLDINGS (w tys. PLN) w latach 2009- RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2009 (PLN 000) (skonsolidowane)^ Przychody 434 632,78 457 027,28 622 096,56 Koszty 458 780,16 461 747,94 324 554,57 Zysk brutto - 24 417,38-4 720,66 297 541,99 Zysk netto - 31 174,11-13 163,55** 282 801,59 * Połączone sprawozdania finansowe spółek grupy Fleet Holdings ** Znormalizowany zysk netto po wyeliminowaniu wpływu transakcji wykupu spółek od GMAC jest dodatni i wynosi 25,5 mln PLN ^ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Fleet Holdings: wynik netto w sprawozdaniu skonsolidowanym zawiera zysk księgowy, powstały na skutek ujawnienia ujemnej wartości firmy z konsolidacji, która dodatnio wpłynęła na poziom wykazanego zysku netto. Wyniki wykazane w sprawozdaniu skonsolidowanym nie odzwierciedlają rzeczywistych wyników biznesowych.
WYBRANE DANE FINANSOWE FLEET HOLDINGS (w tys. PLN) w latach 2009- BILANS 2009 (skonsolidowane)^ Aktywa razem 1 026 045,83 1 050 686,94 1 111 531,18 Zobowiązania 763 165,04 649 984,42 668 103,19 Kapitały 262 880,79 400 702,52 443 427,99 Pasywa razem 1 026 045,83 1 050 686,94 1 111 531,18 * Połączone sprawozdania finansowe spółek grupy Fleet Holdings ^ Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Fleet Holdings *** Fleet Holdings tworzą spółki: Futura Leasing S.A., Prime Car Management S.A. oraz Masterlease Sp. z o.o. Futura Leasing SA oraz Prime Car Management SA załoŝone zostały w latach 90 przez Grzegorza Waluszewskiego oraz Jerzego Kobylińskiego. W 2001 międzynarodowy koncern finansowy GMAC Financial Services przyjął te dwie spółki w swoje struktury, które odtąd występują pod brandem Masterlease. Przed transakcją z GMAC zarówno Futura, jak i Prime Car Management posiadały juŝ wieloletnie doświadczenie rynkowe i naleŝały do najdynamiczniej rozwijających się firm swojego sektora na rynku w Polsce. Od 2005 roku Masterlease zajmuje niezmiennie pozycję lidera w branŝy usług car fleet management/full service leasing w Polsce. Na koniec roku, udział Masterlease w polskim rynku CFM wynosił 15,1% (drugi gracz na rynku, LeasePlan, miał udział na poziomie 11,5%) Obecnie Masterlease ma w posiadaniu flotę blisko 23.000 pojazdów, o wartości rynkowej ok. miliarda złotych. Masterlease posiada największą i najlepiej rozwiniętą sieć handlową w Polsce - 16 regionalnych biur handlowych. Spółka zatrudnia łącznie około 200 pracowników. Zakres świadczonych przez Spółkę usług obejmuje: wynajem i zarządzanie flotą pojazdów, serwis blacharsko-lakierniczy, przeglądy
okresowe, zarządzanie ubezpieczeniami, wymianę sezonową opon, karty paliwowe, pełne raportowanie kosztów obsługi i stanu pojazdów Dodatkowo Spółka współpracuje z 690 autoryzowanymi partnerami (dilerami samochodowymi) świadczącymi usługi w dogodnych dla klientów lokalizacjach Uzupełnieniem sieci handlowej jest ponad 1 000 punktów serwisowych, zapewniających błyskawiczną obsługę pojazdów uŝytkowanych w ramach umów. Dane do kontaktu: Dział Relacji Inwestorskich Piotr Wąsiewicz tel. +48 (22) 311 24 15 e-mail: p.wasiewicz@globalvc.pl Agnieszka Łukomska Manager ds. Projektów Marketingowych i PR Masterlease tel.: 058 340-44-88 e-mail: agnieszka.lukomska@masterlease.pl