Wyniki po trzech kwartałach listopada 2017

Transkrypt

1 Wyniki po trzech kwartałach listopada 217

2 Najważniejsze wydarzenia 2 Styczeń 217 Przejęcie spółek ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o. o. Od 1 stycznia 217 tworzą one w Grupie nowy, czwarty segment - Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta; Styczeń 217 Emisja obligacji serii A o wartości 2 milionów złotych i terminie wykupu przypadającym w dniu 17 stycznia 22 r. Pozyskane środki spółka przeznaczyła przede wszystkim na przejęcie ArchiDoc S.A. i Voice Contact Center Sp. z o. o.; Marzec Powołanie przez Radę Nadzorczą spółki pana Tomasza Kwietnia na stanowisko członka Zarządu OEX SA., odpowiedzialnego za implementację strategii rozwoju poszczególnych segmentów działalności Grupy oraz za strategiczne transakcje kapitałowe i finansowe. Maj 217 ogłoszenie prognozy wyników na 217 rok Maj 217 ZWZA spółki, przeznaczenie zysku za 216 rok w całości na kapitał zapasowy. 26 maja 217 debiut obligacji serii A na Catalyst Wrzesień 217 podział Cursor SA poprzez wydzielenie działalności związanej z e-logistyką i e- procurement do nowo utworzonej spółki OEX E-Business Sp. z. o. o.

3 Wyniki po trzecim kwartale Przychody ze sprzedaży Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto* 393,1 mln zł 25,8mln zł 2,1 mln zł 11, mln zł Wzrost o 42,9% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 45,1% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 46,6% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego Wzrost o 48,3% W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego * - Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

4 Przychody w tys. zł ,9% Q ,6% Przychody bezmarżowe Przychody w segmentach za 1-3Q 1-3Q bezmarżowe 1-54,5*% 45,5% 45,1%* 54,9%* bezmarżowe ,9% ,%** 76%** ,8% ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY WSPARCIE SPRZEDAŻY E-BIZNES ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA Q Przychody bezmarżowe *W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne ** W odniesieniu do sumy przychodów bez uwzględnienia przychodów bezmarżowych

5 EBITDA EBITDA w segmentach ,7% Q216 6,6%* 44,7%* Q ,7%* 55,3%* ,1% ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY WSPARCIE SPRZEDAŻY E-BIZNES ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA 1-3Q Nie przypisane (OEX S.A.) *W odniesieniu do zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne

6 Zysk operacyjny ,% Zysk operacyjny w segmentach 66,2%* 33,8%* 1-3Q Q ,6%* 51,4%* ,6% Q Nie przypisane (OEX S.A.) ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY WSPARCIE SPRZEDAŻY E-BIZNES ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA *W odniesieniu do zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne

7 Zysk netto ,3% ,1% Q Q * Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

8 Grupa OEX 8 Zadłużenie odsetkowe tys. zł 32,7 % łącznych zobowiązań tys. zł 31,4 % łącznych zobowiązań 18,4 % sumy pasywów vs 2,6 % sumy pasywów Dług netto tys. zł Na koniec 3Q 216 Dług netto tys. zł Na koniec 3Q 217 Wskaźnik dług netto / EBITDA* na koniec wyniósł 1,56 *zysk EBITDA z ostatnich 12 miesięcy wynoszący tys. zł.

9 E-BIZNES ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA Segmenty operacyjne WSPARCIE SPRZEDAŻY ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

10 1 ZARZĄDZANIE SIECIAMI PUNKTÓW SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

11 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 11 Przychody w tys. zł ,8% ,3% Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q216 Grupa ,9% ,9% Segment ,3% ,8% Q Q % w Przych. segmentów 42,2% 45,1% Przychody bezmarżowe Przychody bezmarżowe * W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne

12 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 12 EBITDA w tys. zł ,6% Q ,8% Q Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q216 Grupa ,7% ,13% Segment ,6% ,8% % w EBITDA. segmentów 43,5% 44,7% * W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne

13 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 13 Zysk operacyjny w tys. zł ,8% Q216 +8,2% Q Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q216 Grupa ,% ,56% Segment ,8% ,2% % w Zysku OP. segmentów 46,6% 48,6% * W odniesieniu do sumy zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne

14 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 14 Struktura przychodów i sprzedaży PRZYCHODY 1-1-3QH216 zmiana 1H217/1H216 Przychody ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych ,1% Zestawy i doładowania pre-paid ,% WOLUMEN SPRZEDAŻY USŁUG 1-1-3QH216 zmiana 1H217/1H216 Aktywacje post-paid ,5% Aktywacje pre-paid ,3% Razem ,6%

15 Zarządzanie sieciami punktów sprzedaży detalicznej 15 Wyniki 312 vs 298 Liczba sklepów na koniec 3Q216 Liczba sklepów na koniec Liczba sklepów wzrosła o 13 tj. o 4,5% Q Q216 3Q216 93% 98% 97%

16 WSPARCIE SPRZEDAŻY 16

17 Wsparcie sprzedaży 17 Przychody w tys. zł ,4% ,1% Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q216 Grupa ,9% ,9% Segment ,1% ,4% 1 3Q Q % w Przych. segmentów 25,3% 21,8% * W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne

18 Wsparcie sprzedaży 18 EBITDA w tys. zł ,5% Q ,7% Q Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q216 Grupa ,7% ,13% Segment ,5% ,7% % w EBITDA. segmentów 24,9% 23,8% * W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne

19 Wsparcie sprzedaży 19 Zysk operacyjny w tys. zł 6 +6,2% 6 +75,3% Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q Q Q Grupa ,% ,56% Segment ,2% ,3% % w Zysku OP. segmentów 16,1% 24,2% * W odniesieniu do sumy zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne

20 E-BIZNES 2

21 E-biznes 21 Przychody +13,7% Q ,% Q Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q216 Grupa ,9% ,9% Segment ,% ,7% % w Przych. segmentów 21,5% 21,7% * W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne

22 E-biznes 22 EBITDA w tys. zł 4-43,% ,2% Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q Q Q Grupa ,7% ,13% Segment ,% ,2% % w EBITDA. segmentów 6,3% 7,5% * W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne

23 E-biznes 23 Zysk operacyjny w tys. zł Q216-68,5% ,7% Q Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q216 Grupa ,% ,56% Segment ,5% ,7% % w Zysku OP. segmentów 9,6% 3,7% * W odniesieniu do sumy zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne

24 24 ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I OBSŁUGA KLIENTA

25 Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta 25 Przychody w tys. zł Q ,8% ,1% Q Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o. Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q216 Grupa ,9% ,9% Segment ,8% ,1% % w Przych. segmentów 11,1% 11,4% * W odniesieniu do sumy przychodów wygenerowanych przez 4 segmenty operacyjne

26 Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta 26 EBITDA w tys. zł ,7% ,6% Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q216 Grupa ,7% ,13% Q Q Segment ,7% ,6% % w EBITDA. segmentów 25,4% 24,% Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o. * W odniesieniu do sumy zysku EBITDA wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne

27 Zarządzanie dokumentami i obsługa klienta 27 Zysk operacyjny w tys. zł ,6% Q ,6% Q Źródło: ArchiDoc SA i Voice Contact Center sp. z o. o. Zmiana Zmiana 1- /3Q / Q216 Grupa ,% ,56% Segment ,6% ,6% % w Zysku OP. segmentów 13,5% 23,5% * 1% to suma zysku operacyjnego wygenerowanego przez 4 segmenty operacyjne

28 Prognoza Zarządu na rok 217

29 GRUPA OEX 29 Założenia do prognozy na rok 217 Stabilne wyniki w segmencie Zarządzania sieciami punktów sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem efektu rejestracji kart pre-paid, który pozytywnie wpłynął na wyniki osiągnięte w roku 216; Znaczący wzrost organiczny wyników oraz efekt przejęcia spółki Mer Service w segmencie Wsparcia sprzedaży; Organiczny wzrost przychodów w segmencie E-biznes i jednocześnie inwestycje w infrastrukturę, zasoby ludzkie i sprzedaż zagraniczną; Istotny wzrost wyników spółek ArchiDoc i Voice Contact Center Wzrost kosztów finansowych wynikający z wyższego poziomu kredytów obrotowych, leasingu oraz obsługi obligacji; Wzrost kosztów holdingowych wynikający ze zwiększonej skali działania Grupy

30 GRUPA OEX 3 Prognoza na rok 217 Zysk EBITDA Zysk operacyjny Zysk netto 34,9 mln zł 27,3 mln zł 15,8 mln zł Wzrost o 32,5% W porównaniu do roku 216 Wzrost o 3,1% W porównaniu do roku 216 Wzrost o 33,5% W porównaniu do roku 216 Zarząd podtrzymuje opublikowaną prognozę *- Przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego

31 Dziękujemy za uwagę. OEX S.A. ul. Klimczaka Warszawa sekretariat.zarzad@oex.pl tel