Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Transkrypt

1 Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny w związku z pierwszą ofertą publiczną. Spółka zaoferuje łącznie akcji, w tym akcji nowej emisji serii C oraz akcji istniejących serii A. Przedział cenowy zostanie podany do publicznej wiadomości do 6 grudnia 2011 roku. Główni akcjonariusze zobowiązali się do niezbywania swoich akcji przez 12 miesięcy. Wartość nowej emisji wyniesie 37,5-52,5 mln zł. Zapisy na akcje w Transzy Detalicznej oraz proces budowania księgi popytu odbędą się w dniach od 6 do 8 grudnia 2011, zaś zapisy w Transzy Dużych Inwestorów w dniach od 9 do 14 grudnia Około 80% oferowanych akcji jest dedykowane inwestorom instytucjonalnym, a pozostała część inwestorom indywidualnym. Do obrotu wprowadzone zostaną wszystkie akcje Grupy Nokaut, tj akcji serii A, akcji serii B, nie więcej niż akcji serii C o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nie więcej niż PDA serii C. Po upublicznieniu będzie jedynym w Polsce operatorem internetowych porównywarek cen notowanym na GPW. Spółka planuje rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie na początku 2012 roku. Oferującym akcje Grupy Nokaut jest Dom Maklerski BZ WBK SA. Główne cele emisji obejmują: Akwizycje (Skąpiec.pl i Opineo.pl część gotówkowa) mln zł Umowy inwestycyjne zostały już podpisane Inwestycje w oprogramowanie mln zł Rozwój rozwiązań zakupowych na urządzenia mobilne Zintegrowany system płatności elektronicznych Ekspansję rynkową 4-7 mln zł

2 Dzięki akwizycjom Skąpiec.pl oraz Opineo.pl podwoimy skalę naszego biznesu i osiągniemy udział w rynku porównywalny do obecnego lidera. Dzięki dalszym inwestycjom mamy ambicje, by wkrótce stać się niekwestionowanym numerem 1 na rynku porównywarek cen w Polsce. Warto podkreślić, że mamy już podpisane umowy inwestycyjne ze Skąpiec.pl i Opineo.pl, a serwisy te są komplementarne do naszych platform. Planujemy dalszy skokowy wzrost, zarówno na poziomie przychodów, jak i wyniku netto przez ostatnie 5 lat rozwijaliśmy się w tempie 50% rocznie i tę dynamikę chcemy utrzymać. Nie wykluczamy też kolejnych akwizycji mówi Wojciech Czernecki, prezes zarządu Grupy Nokaut. działa w trzech segmentach e-commerce: Porównywarka cen Nokaut.pl kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców online (a także: hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl) Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni) Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych. Dzięki akwizycjom osiągnie udziały rynkowe na poziomie obecnego lidera rynku. Już dziś nasze serwisy są bardzo zaawansowane technologicznie, co daje nam zasadniczą przewagę w poszerzaniu zarówno bazy partnerów e-sklepów, jak i liczby użytkowników oraz wartości zakupów dokonywanych za pośrednictwem naszych porównywarek. Planujemy dalsze inwestycje w oprogramowanie, podnoszenie jakości oferty, zwiększanie przejrzystości platform oraz poszerzanie kanałów dostępowych. Dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem aplikacji na urządzenia mobilne dodaje Wojciech Czernecki. Wyniki finansowe: Zgodnie z opublikowanymi informacjami finansowymi pro forma za rok 2010, przychody Grupy Nokaut - z uwzględnieniem przejmowanych spółek Skąpiec.pl i Opineo.pl - w roku 2010 wyniosłyby 11,96 mln zł, a zysk netto 3,51 mln zł.

3 zakłada zgodnie z prognozą zamieszczoną w prospekcie emisyjnym że w 2012 roku osiągnie przychody na poziomie 21,08 mln zł i zysk netto 6,97 mln zł. Jednak ze względu na planowaną datę przejęcia (kwiecień 2012 roku) dane te nie obejmują wyników przejmowanych podmiotów Skąpiec.pl i Opineo.pl za 1Q2012 roku. Spółka od 2008 roku notuje wysoki poziom rentowności netto, który w roku 2009 i 2010 wynosił blisko 30%. Budowa silnej marki Strategia Grupy Nokaut: Konsolidacja rynku oraz umocnienie pozycji na rynku krajowym, w tym akwizycje, m.in.: istotny wzrost zasięgu produktów Spółki wśród użytkowników Internetu (liczba użytkowników Real Users) istotny wzrost miesięcznej powracalności i lojalności użytkowników serwisów (wskaźnik lojalności) wzrost liczby sprzedawców korzystających z usług Grupy Nokaut skokowy wzrost przychodów w przeliczeniu na pojedynczą wizytę (konwersja, CPC) Rozszerzenie działalności o mobilny kanał dystrybucji Rozwój oferty o nowe innowacyjne i komplementarne serwisy e-commerce Rozszerzenie skali i zasięgu działalności Harmonogram oferty publicznej: 29 listopada 2011 roku publikacja Prospektu emisyjnego do 6 grudnia 2011 roku, do godz. 8:00 podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego 6-8 grudnia 2011 roku, przy czym ostatniego proces budowania Księgi Popytu dnia do godz grudnia 2011 roku przyjmowanie zapisów w Transzy Detalicznej do 9 grudnia 2011 roku, do godz ustalenie i podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej i Ceny Sprzedaży ustalenie i podanie do publicznej wiadomości ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oraz oferowanych w poszczególnych transzach 9-14 grudnia 2011 roku przyjmowanie zapisów w Transzy Dużych Inwestorów do 16 grudnia 2011 roku przydział Akcji Oferowanych

4 Rynek e-commerce Według badań przeprowadzonych przez ośrodek badawczy CBOS, ponad połowa dorosłych Polaków (56%) korzysta z internetu. Od ubiegłego roku odsetek użytkowników wzrósł o 5 punktów. Dynamika tej zmiany jest większa niż w latach Zgodnie z najnowszymi badaniami TNS OBOP co drugi Polak (47%) korzystający z Internetu w ciągu ostatnich 6 miesięcy dokonał zakupu w sieci. Aż 64% internautów odwiedzało w ciągu ostatnich sześciu miesięcy portale aukcyjne, 50% sklep internetowy, a co trzeci badany wszedł na strony porównywarek cenowych (37%). (Badanie zrealizowano na ogólnopolskiej reprezentatywnej próba Polaków w wieku 15+, październik 2011). Najnowsze wyniki badań firmy Euromonitor International (2 lutego 2011; źródło: pokazują, że wraz z serwisami aukcyjnymi branża e- commerce w Polsce warta jest nawet 17,63 mld złotych i wciąż się rozwija. Polskie sklepy internetowe rosną średnio 35% w skali rocznej, a według analityków w 2011 roku e-sklepy w Polsce zwiększą sprzedaż o 1 mld złotych do 7,5 mld zł - co byłoby rekordem na polskim rynku e-commerce. Powyższy wynik nie obejmuje serwisów aukcyjnych, takich jak Allegro.pl, a wartość sprzedaży dokonanych za ich pośrednictwem to kolejne 7,5 miliarda zł. informacje dodatkowe: SA to czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen. działa w trzech segmentach e-commerce: Porównywarka cen Nokaut.pl kojarząca potencjalnych nabywców i sprzedawców on-line (a także: hotele.nokaut.pl, finanse.nokaut.pl, loty.nokaut.pl) Zintegrowany pionowo kanał dystrybucji SklepyFirmowe.pl rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych, ułatwiające automatyczną integrację oferty produktowej z porównywarką Nokaut.pl Sprzedaż reklamy internetowej (kanał bezpośredni i pośredni) Porównywarka cen Nokaut.pl ma niemal 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z blisko e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych. W skład Grupy Nokaut wchodzą: Nokaut.pl jedna z dwóch najpopularniejszych w Polsce porównywarek cen Hotele.Nokaut.pl porównywarka ofert noclegowych Finanse.Nokaut.pl porównywarka produktów finansowych

5 Loty.Nokaut.pl porównywarka połączeń lotniczych SklepyFirmowe.pl rozwiązanie do prowadzenia sklepów internetowych PrettyDeal.pl porównywarka ofert zakupów grupowych dla kobiet Bazarek.pl pasaż handlowy odwiedzany przez niemal użytkowników miesięcznie TaniePorownanie.pl porównywarka cen W 2010 roku - jako jedyna firma z Polski - została wyróżniona w międzynarodowym rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE w kategorii wschodzących gwiazd.