KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

Transkrypt

1 KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty Publicznej Komputronik S.A., czołowego na polskim rynku dostawcy sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operatora najpopularniejszego w Polsce sklepu internetowego ze sprzętem komputerowym został ustalony na poziomie od 35 zł do 39,10 zł. Oznacza to, że całkowita wartość oferty Spółki może wynieść od 57 mln zł do 63,7 mln zł. W ofercie publicznej oferowane będą akcje nowej emisji ( akcji), a także do istniejących akcji na okaziciela serii A (w ramach oferty sprzedaży). W ramach Oferty Publicznej Akcje zaoferowane zostaną w podziale na: - Ofertę Otwartą w ramach której zaoferowanych zostanie: w Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcji Serii C w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych Akcji Serii C oraz do Akcji Serii A - Ofertę Zamkniętą, skierowaną do wybranych pracowników Komputronik SA, w ramach której zaoferowanych zostanie Akcji Serii A, po cenie równej cenie emisyjnej akcji w Ofercie Otwartej Proces budowania księgi popytu będzie trwał od 25 do 26 czerwca. Budowa księgi popytu będzie prowadzona wśród inwestorów instytucjonalnych przez DI BRE Banku Cena emisyjna akcji nowej emisji i cena sprzedaży akcji istniejących zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu 26 czerwca. Cena emisyjna i cena sprzedaży zostaną ustalone na tym samym poziomie. 1

2 Zapisy w transzy inwestorów indywidualnych na akcje oferowane przyjmowane będą w okresie od 27 do 29 czerwca, w Punktach Obsługi Klienta DI BRE SA w całym kraju. Spółka planuje rozpoczęcie notowań praw do akcji nowej emisji w pierwszej połowie lipca. Doradcami Spółki w procesie upublicznienia są BRE Corporate Finance (doradca finansowy), Dom Inwestycyjny BRE Banku (oferujący), Kancelaria Stolarek i Grabalski (doradca prawny), HLB Frąckowiak i Wspólnicy (audytor). Komputronik zakłada wzrost przychodów w latach odpowiednio do 510 mln zł (o 51%) i 740 mln zł (wzrost o 45%). Jednocześnie Spółka planuje dynamiczny wzrost zysku netto do 11,7 mln zł w roku 2007 (wzrost o 36%) i 19,3 mln zł w roku 2008 (wzrost o 64%). PLANOWANE WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Z NOWEJ EMISJI AKCJI Spółka zamierza wykorzystać środki z oferty na zwiększenie inwestycji oraz skali i efektywności działalności. Część środków zostanie wykorzystana na rozwój sklepu internetowego oraz na dalszy rozwój sieci salonów sprzedaży. Spółka rozważa także rozwój poprzez akwizycje podmiotów działających na polskim rynku IT. AKCJONARIAT PRZED I PO OFERCIE Inwestorzy giełdowi obejmą akcje Komputronik stanowiące 21,88 proc. kapitału i głosów w podwyższonym kapitale spółki. Rozwodnienie w wyniku emisji sztuk Akcji Serii C przedstawia poniższa tabela: 2

3 Liczba akcji i głosów przed emisją % udział w strukturze akcjonariatu Liczba akcji i głosów po emisji % udział w strukturze akcjonariatu Wojciech Buczkowski ,78% ,28% Ewa Buczkowska ,89% ,64% Krzysztof Buczkowski ,89% ,64% Kadra menadżerska ,43% ,57% Spółki Nowi akcjonariusze 0 0,00% ,88% Razem ,00% ,00% WYNIKI FINANSOWE KOMPUTRONIK w tys. PLN I kw I kw Przychody netto ze sprzedaży EBITDA Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto PROGNOZY FINANSOWE KOMPUTRONIK Komputronik zakłada wzrost przychodów w latach odpowiednio o 51% i 45%. Oznacza to dynamikę na poziomie nieznacznie wyższym niż uzyskiwana przez Spółkę w latach poprzednich. Jednocześnie Spółka zakłada planuje dynamiczny wzrost zysku netto o 36% w roku 2007 i o 64% w roku Prognozy Spółki przedstawia poniższa tabela: Wykonanie 2006 Prognoza 2007 Prognoza 2008 Przychody netto ze sprzedaży EBITDA Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto

4 HARMONOGRAM OFERTY OTWARTEJ czerwca 2007 Budowanie księgi popytu 26 czerwca 2007 Podanie do publicznej wiadomości ceny emisyjnej i ceny sprzedaży 27 czerwca 2007 Otwarcie Subskrypcji czerwca 2007 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych czerwca 2007 Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 29 czerwca 2007 Zamknięcie Subskrypcji w ciągu pięciu dni roboczych od dnia Planowany termin przydziału akcji nowej zamknięcia Subskrypcji Pierwsza połowa lipca 2007 emisji i akcji sprzedawanych Planowany debiut giełdowy Dodatkowych informacji udzielają: Maciej Piotrowski Komputronik S.A. Tel (61) , Maciej.piotrowski@komputronik.pl Magda Kołodziejczyk M+G tel. (22) , magda.kolodziejczyk@mplusg.com.pl Komputronik SA jest czołowym polskim dostawcą sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz elektroniki użytkowej. W ofercie firmy znajdują się wyroby wszystkich wiodących producentów sprzętu komputerowego na świecie. Spółka prowadzi dystrybucję poprzez sprzedaż detaliczną i hurtową. Sprzedaż detaliczna odbywa się poprzez sklep internetowy oraz sieć sklepów obejmującą 133 salony: 20 sklepów własnych, 38 franszyzowych i oraz 75 salonów autoryzowanych dealerów komputerowych Komputronik Partner. Ponadto Komputronik świadczy kompleksową obsługę w zakresie informatyzacji, w tym wdraża systemy wspomagające zarządzanie klasy ERP, tworzy zindywidualizowane rozwiązania IT wspomagające analizy biznesowe, projektuje systemy i oprogramowanie na indywidualne zamówienie. Komputronik prowadzi sprzedaż komputerów pod własną marką Komputronik (poprzednio Geo-PC), które są najczęściej nagradzane w przeglądach i testach przeprowadzanych przez redakcje pism 4

5 branżowych. W 2005r. udział w sprzedaży na polskim rynku komputerów wyniósł 1,9%, natomiast w 2006 roku wzrósł do 2,3% (źródło: CRN nr 5/2007). Komputronik szybko reaguje na rozwój technologiczny branży IT oraz oczekiwania klientów i na bieżąco wprowadza do sprzedaży nowe produkty, codziennie modyfikując i dywersyfikując oferowany asortyment. W latach podpisał szereg umów dystrybucyjnych i o bezpośredniej współpracy na zasadach OEM. Ponadto wprowadził do sprzedaży własną markę peryferii komputerowych Q-Line, a także rozpoczął sprzedaż produktów z sektora elektroniki użytkowej. Znaczącym elementem wprowadzonym do dystrybucji i integracji w ostatnim okresie było oprogramowanie biznesowe klasy ERP, CRM i inne produkcji zarówno własnej jak i niezależnych producentów. Obecnymi akcjonariuszami firmy są jej założyciele, tj: Wojciech Buczkowski (49,2% akcji), Ewa Buczkowska (24,6%), Krzysztof Buczkowski (24,6%). W 2006 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 338,35 mln zł (o 46% więcej niż w roku 2005) i zysk netto wynoszący 8,59 mln zł (o 160% wyższy niż rok wcześniej). Niniejsza informacja ma charakter wyłącznie informacyjny. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o spółce Komputronik S.A. ( Emitent ) i publicznej ofercie akcji Emitenta jest prospekt emisyjny. Prospekt w wersji elektronicznej zamieszczony jest na stronie Emitenta ( i Oferującego ( Prospekt w formie drukowanej dostępny jest w siedzibie Emitenta Poznań, ul. Wołczyńska 37 oraz w siedzibie Oferującego Warszawa, ul. Wspólna 47/49, w Centrum Informacyjnym Komisji Nadzoru Finansowego, pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie a także w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 oraz w Punktach Obsługi Klienta Oferującego. 5