Prezentacja Inwestorska

Transkrypt

1 Lider w odzyskiwaniu należności komunikacyjnych w Polsce Prezentacja Inwestorska marzec kwiecień 2017 r.

2 Parametry obligacji serii B Oprocentowanie Wypłata odsetek Wartość oferty Próg dojścia emisji do skutku 8% w skali roku kwartalna 5 mln zł 2 mln zł Zapadalność 2 lata Minimalny zapis Zapisy Zabezpieczenie Cel emisji Catalyst zł 28 marca 11 kwietnia zastaw rejestrowy na portfelu wierzytelności do min. 150% wartości wyemitowanych obligacji oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji z art. 777 KPC obsługa kosztów działalności Spółki Planowane wprowadzenie do obrotu 2

3 Kancelaria Statima - podstawowe informacje Lider w odzyskiwaniu należności komunikacyjnych w Polsce. Spółka obsługuje 75 proc. przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w kraju. Realizowany dynamiczny wzrost na rynku należności ubezpieczeniowych, energetycznych i komunalnych. Rekordowy 2016 r. - wyraźny wzrost przychodów i zysku w porównaniu z 2015 r. Doświadczony zespół - 9 lat doświadczenia na rynku odzyskiwania wierzytelności masowych. Ścisła współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - pomaga w skutecznym odzyskiwaniu należności. Członek Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej - szeroki i aktualny dostęp do informacji rynkowych. Planowana oferta publiczna akcji i debiut na rynku głównym GPW. 3

4 Kancelaria Statima w liczbach Wartość nominalna posiadanego portfela wierzytelności wynosi Wartość wierzytelności serwisowanych to 104 mln zł w ramach 80% 105 zł mln 209 kontraktów nabywanych wierzytelności to wierzytelności wcześniej serwisowane przez spółkę, dzięki czemu znana jest ich jakość Źródło: Spółka, stan na koniec lutego 2017 r. 4

5 Ogólnopolski zasięg działania i współpraca z renomowanymi podmiotami Działalność Kancelarii Statima koncentruje się na Polsce, a Spółka swoim zasięgiem obejmuje cały kraj. Zaufały jej podmioty z największych polskich miast, takich jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Szczecin, Katowice czy Rzeszów. Kancelarii Statima zaufały zarówno ogólnopolskie przedsiębiorstwa, takie jak PZU, Tauron, PKP Intercity czy Przewozy Regionalne, ale również miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne. Zdywersyfikowany pod względem geograficznym i branżowym portfel klientów jest doskonałą bazą do dalszego wzrostu. W ostatnim czasie do klientów dołączyły spółki z Grupy PZU. Kancelaria Statima umocniła też pozycję lidera rynku windykacji należności komunikacyjnych podpisując umowę z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Kancelaria Statima rozważa również przejęcie dobrze zorganizowanych firm windykacyjnych z Rumunii, Czech i Słowacji. 5

6 Skuteczny model biznesowy narzędzia wierzytelności nabyte system IT call center WINDYKACJA wierzytelności serwisowane wezwania do zapłaty brak płatności płatność KRD 6

7 Rosnący rynek wierzytelności Wartość oraz liczba obsługiwanych wierzytelności ,9 12,3 10,8 85 9,7 74,6 7,5 8,1 59,5 6,2 46,3 37,8 28,9 22, Q Poprawa ściągalności długów w segmencie wierzytelności gospodarstw domowych dzięki: rosnącym płacom spadającemu bezrobociu rządowym programom socjalnym, m.in. programowi 500+ relatywnie wysokiemu tempu wzrostu gospodarczego Wartość obsługiwanych wierzytelności (mld PLN) Liczba obsługiwanych wierzytelności (w mln szt.) Dane: Spółka 7

8 Rosnąca skala biznesu Wartość nominalna posiadanego portfela wierzytelności oraz ich liczba , ,1 55, , Spółka zakłada dalszy wzrost biznesu w kolejnych latach: ponad dwukrotny wzrost nominalnej wartości możliwych do zakupienia portfeli wierzytelności w 2017 r. w porównaniu z 2016 r. 20% wzrost liczby czynnych kontraktów w najbliższym czasie wartość nominalna posiadanego portfela wierzytelności (mln zł) liczba obsługiwanych wierzytelności (w tys. sztuk) Dane: Spółka 8

9 2016 rok dynamicznych wzrostów 40 Zysk netto (mln zł) 50 Przychody (mln zł) , , , Dane: Spółka Wzrost szybszy od założeń jest możliwy dzięki: rosnącej wartości nominalnej posiadanego portfela wierzytelności wysokiemu procentowi odzysku wierzytelności do cen ich nabycia 9

10 Wskaźniki zadłużenia umożliwiają dynamiczny wzrost 40 Kapitały własne (mln zł) 35,1 Zadłużenie (mln zł) ,1 1,5 0,1 0, ,1 0,04 0,1 0, ,0 wartość kapitałów własnych (mln zł) Kapitał własny systematycznie rośnie. W 2016 r. w porównaniu z 2015 r. zwiększył się aż o 76 %. Wartość wskaźnika zadłużenia (dług netto/ kapitały własne) na bardzo niskim poziomie. W styczniu 2017 r. Spółka pozyskała z emisji obligacji 1,7 mln zł. Zadłużenie netto (mln zł) dług netto/kapitały własne Dane: Spółka Bardzo niskie wskaźniki zadłużenie są podstawą do dalszego dynamicznego wzrostu skali działalności w kolejnych latach. 10

11 Duże wzrosty kluczowych wskaźników Wzrost zysku netto w 2016 r. Wzrost przychodów w 2016 r. Wzrost wartości nominalnej posiadanego portfela wierzytelności na koniec 2016 r. Wzrost kapitału własnego w 2016 r. 63 % % % 76% w porównaniu z 2015r. w porównaniu z 2015r. w porównaniu z 2015 r. rok do roku 11

12 Kierunki dalszego dynamicznego rozwoju Dalszy wzrost w obszarze wierzytelności komunikacyjnych Dywersyfikacja biznesu o kolejne branże, takie jak energetyka czy ubezpieczenia Możliwe akwizycje w obszarze kontroli biletów w środkach komunikacji otwierające drogę do skokowego wzrostu i dostępu do nowych portfeli wierzytelności Plan ekspansji zagranicznej Czechy, Słowacja, Rumunia Planowana oferta publiczna i debiut na głównym parkiecie GPW 12

13 Akcjonariat Katarzyna Krajewska 21% Pozostałe osoby fizyczne 41% Michał Konieczny (Prezes Zarządu) 19% Krzysztof Laba (Wiceprezes Zarządu) 19% Obecność dwóch znaczących akcjonariuszy w zarządzie daje gwarancję efektywnego zarządzania i dbałości o dalszy dynamiczny rozwój biznesu. Michał Konieczny oraz Krzysztof Laba to menedżerowie rynku windykacyjnego, posiadający wieloletnie doświadczenie zarówno w segmencie masowym, jak i biznesowym. 13

14 Przesłanki do inwestycji Ekspozycja na rosnący rynek wierzytelności Zaufanie klientów największych firm w swoich branżach Atrakcyjne oprocentowanie obligacji 8% w skali roku Sprzyjające ściągalności długów otoczenie makroekonomiczne Rosnąca nominalna wartość posiadanego portfela wierzytelności Potencjał konsolidacyjny Plan ekspansji zagranicznej Planowana oferta publiczna i debiut na rynku głównym GPW 14

15 Kontakt OFERUJĄCY POLSKI DOM MAKLERSKI S.A Warszawa, ul. Moniuszki 1A Tel:

16 Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Wobec braku obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego, jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie obligacji serii B jest memorandum informacyjne obligacji serii B dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej spółki Niniejsze opracowanie nie stanowi reklamy, oferty ani proponowania nabycia instrumentów finansowych. Zostały w nim wykorzystane źródła informacji, które Kancelaria Statima S.A. i Polski Dom Maklerski S.A. uznają za wiarygodne i dokładne, jednak nie ma gwarancji, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny, a dotyczy to zwłaszcza wszelkich szacunków, prognoz, oczekiwań i rozważań. Opracowanie może zawierać stwierdzenia dotyczące przyszłości, które stanowią ryzyko inwestycyjne lub źródło niepewności i mogą istotnie różnić się od faktycznych rezultatów. Kancelaria Statima S.A. i Polski Dom Maklerski S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za efekty decyzji podejmowanych na podstawie niniejszego opracowania. Opracowanie nie należy traktować jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w opracowaniu spoczywa wyłącznie na korzystających z opracowania. Opracowanie podlega ochronie wynikającej z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie, publikowanie lub jego rozpowszechnianie wymaga pisemnej zgody Kancelaria Statima S.A. i Polski Dom Maklerski S.A. Dane liczbowe w niniejszym opracowaniu zostały zaprezentowane na dzień 27 marca 2017 roku, chyba że zaznaczono inaczej. INWESTYCJE NA RYNKU WIERZYTELNOŚCI