Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski.

Transkrypt

1

2 AGENDA Profil Historia Władze Spółki Zakres działalności Projekty w realizacji Rynek nieruchomości w Polsce Wyniki finansowe Strategia rozwoju Upublicznienie Spółki Struktura akcjonariatu Podsumowanie Kontakt

3 PROFIL Emmerson Capital S.A. jest funduszem nieruchomości, zajmującym się inwestycjami w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. Spółka nabywa nieruchomości mieszkalne, komercyjne oraz grunty - na rachunek własny ze środków pozyskanych od inwestorów celem ich dalszej odsprzedaży. Emitent ma bogaty bank nieruchomości (grunty, działki, nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne). Zdywersyfikowany portfel projektów Spółki na rynku nieruchomości pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z ewentualnym osłabieniem koniunktury na rynku nieruchomości w Polsce.

4 HISTORIA Powstanie EMMERSON CAPITAL S.A. Uchwała NWZA w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C i D Objęcie 100% udziału Spółki EM-Inwestycje 2 Sp. z o.o. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emmerson Capital S.A. do kwoty zł w drodze emisji akcji serii C oraz emisji akcji serii D DEBIUT NA NEWCONNECT

5 WŁADZE SPÓŁKI Zarząd Tadeusz Popławski Prezes Zarządu Rada Nadzorcza Marek Krajewski - Przewodniczący RN Aleksander Skirmuntt - Członek RN Grzegorz Wojtylak - Członek RN Rafał Ignaszewski - Członek RN Grzegorz Bubela - Członek RN

6 ZAKRES DZIAŁALNOŚCI Emmerson Capital S.A. zajmuje się inwestowaniem w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. Spółka realizuje ten cel poprzez: monitoring i analizę koniunktury we wszystkich segmentach rynku nieruchomości wyszukiwanie nieruchomości z potencjalnie największą stopą zwrotu z zainwestowanego kapitału, przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym nabywanie najbardziej atrakcyjnych nieruchomości na rachunek własny ze środków pozyskanych od inwestorów sprzedaż nieruchomości z zyskiem w optymalnej sytuacji rynkowej

7 PROJEKTY W REALIZACJI NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE 7 mieszkao o łącznej powierzchni ok. 430 m kw. w apartamentowcu w centrum Warszawy 7 mieszkao o łącznej powierzchni 368 m kw. w Poznaniu mieszkania w miastach Polski (m.in. Poznao, Wrocław, Kraków, Gdaosk) NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE 4-kondygnacyjny budynek biurowy we Wrocławiu o powierzchni 883 m kw. GRUNTY BUDOWLANE grunt budowlany w prestiżowej dzielnicy Gdyni o powierzchni 734 m kw. niezabudowana działka budowlana we Wrocławiu o powierzchni m kw.

8 RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWE NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE GRUNTY Według GUS, w okresie styczeo-maj 2011 r. oddano do użytku mieszkao, czyli o 14,9% mniej niż w 2010 r. i o 28,7% mniej w porównaniu z okresem styczeo-maj 2009 r. Rok 2010 przyniósł wyraźne ożywienie na rynku inwestycyjnym. W IV kwartale 2010 r. na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce wydano około 500 mln EUR. Po wzroście cen gruntów w 2010 r. nastąpiła stabilizacja, zaś sprzedaż systematycznie rośnie. Od 1 maja 2016 roku cudzoziemcy będą mogli kupowad ziemię bez żadnych ograniczeo.

9 WYNIKI FINANSOWE Wyszczególnienie do do do do do Przychody netto ze sprzedaży 2 853,25 0, ,25 0,00 0,00 Amortyzacja 3 075,76 0, ,76 0,00 0,00 Zysk/strata na sprzedaży Zysk/strata na działalności operacyjnej ,71 0, ,73 0, , ,57 0, ,59 0, ,02 Zysk/strata brutto ,92 0, ,37 0, ,29 Zysk/strata netto ,66 0, ,63 0, ,29

10 STRATEGIA ROZWOJU Budowa silnej, rozpoznawalnej i prestiżowej marki Emmerson Capital kojarzącej się z inwestycjami na rynku nieruchomości, które będą dostarczad roczną stopę zwrotu na portfelu inwestycji powyżej średniej dla spółek notowanych na GPW. Zwiększanie zasobów finansowych przez podwyższanie kapitałów własnych w drodze emisji akcji, finansowanie średnioterminowym kredytem obrotowym pochodzącym od instytucji finansowych współpracujących z Emitentem oraz ewentualną emisję obligacji zamiennych na akcje spółki. Skala działania Emitenta powiększana będzie również przez zasoby finansowe będące w dyspozycji instytucji finansowych, inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych współuczestniczących z Emitentem w projektach inwestycyjnych w spółki portfelowe.

11 PRIVATE PLACEMENT 28 stycznia 2011 r. Podjęta została uchwał o podwyższeniu kapitału zakładowego Emmerson Capital S.A. do kwoty zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela : akcji serii C oraz akcji serii D. Cena emisyjna akcji serii C: 1,50 zł Cena emisyjna akcji serii D: 3,0 zł Wartośd nominalna emitowanych akcji: 0,10 zł każda Wartośd emisji akcji serii C i D: zł Udział akcji serii C i D w kapitale zakładowym: 52,38 % Oferujący: Dom Maklerski WDM S.A. Autoryzowany Doradca: WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o. o.

12 STRUKTURA AKCJONARIATU Udział w kapitale zakładowym Udział w głosach na WZA 29,19% 25,62% 23,76% 26,28% 14,29% 18,62% 12,29% 11,63% 22,90% 15,42% Emmerson S.A. WDM Capital S.A. Marek Krajewski Jerzy Chącel Pozostali Emmerson S.A. WDM Capital S.A. Marek Krajewski Jerzy Chącel Pozostali

13 PODSUMOWANIE Emmerson Capital S.A. zakłada przede wszystkim zwiększenie portfela inwestycyjnego poprzez zakup nieruchomości na własny rachunek. Emitent zamierza realizowad cele strategiczne ze środków pozyskiwanych od inwestorów w ramach prywatnych emisji akcji oraz z wypracowywanych zysków. Pozyskane środki finansowe są inwestowane w atrakcyjne nieruchomości, z ograniczoną stopą ryzyka, które w okresie koniunktury na rynku przynoszą zysk inwestorom. Emmerson Capital S.A. korzysta z długoletniej działalności na rynku nieruchomości i wiedzy jednego ze swoich dwóch głównych udziałowców Emmerson S.A. Systematyczna analiza rynku nieruchomości zapewnia dobrą orientację we wszystkich jego segmentach i pomaga realnie ocenid atrakcyjnośd danej inwestycji.

14 KONTAKT EMITENT Emmerson Capital S.A. Al. Jana Pawła II 27, Warszawa tel AUTORYZOWANY DORADCA WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław tel biuro@wdmsa.pl OFERUJĄCY WDM Dom Maklerski S.A. ul. Kiełbaśnicza 28, Wrocław tel biuro@wdmsa.pl