SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Gino Rossi wyższa sprzedaż przy niższych marżach. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Lubawa duży kontrakt Mirandy z pozytywnym wpływem na całą grupę Gino Rossi wyższa sprzedaż przy niższych marżach Informacje ze spółek PGE, Tauron, Getback, PZU, ZUE, Agora, Morizon, PKN Orlen, Work Service, Grupa Inpro, Wikana, Murapol, Eurohold Bulgaria, Action, Everest Investments, Wojas, Getin Noble Bank, Elemental Holding, Orzeł Biały Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - BRASTER - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany Uchwały nr 28/2017 ZWZA z 20 kwietnia 2017 w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I. 10:00 - ELKOP - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie scalenia akcji spółki, zmiany statutu spółki. 13:00 - KRKA - Zwyczajne walne zgromadzenie. Zatwierdzenie dywidendy w wysokości 2,65 EUR na akcję Raiffeisen Bank Polska - Kalendarium emisji. Koniec budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej akcji Raiffeisen Bank Polska. PCM - Dzień dywidendy. 2,36 PLN na akcję SANOK - Dzień dywidendy. 3,60 PLN na akcję Aktualizacja notowań: :13 Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 08:00 - Niemcy - Zamówienia w przemyśle m/m (5/2017) 14:15 - USA - ADP liczba utworzonych nowych miejsc pracy (6/2017) 14:30 - USA - Bilans handlowy (5/2017) 14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny 15:45 - Markit - USA - PMI composite wg Markit (6/2017) 15:45 - Markit - USA - PMI w usługach wg Markit (6/2017) 16:00 - ISM - USA - PMI dla usług wg ISM (6/2017) Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Lubawa duży kontrakt Mirandy z pozytywnym wpływem na całą grupę Miranda, spółka zależna Lubawy, podpisała umowę ze Skarbem Państwa na dostawę siatek maskujących z terminem dostawy 31 października 2018 r. - podała Lubawa w Wartość umowy to 30,5 mln zł brutto. Komentarz: Sytuacja finansowa Lubawy znacząco poprawiła się w ubiegłym roku. Grupa wykazała wzrost przychodów o 14 proc. i czterokrotny wzrost zysku netto. Spółka błysnęła wynikami w II i IV kw. ub. r. przede wszystkim dzięki wysokim sprzedażom w segmentach sprzętu specjalistycznego oraz tkanin. W ub. r. zainicjowano wiele projektów inwestycyjnych m.in. dotyczących poprawy efektywności energetycznej oraz optymalizacji produkcji w spółce Miranda. Zarząd spodziewa się, że pozytywne rezultaty pojawią się w tegorocznych wynikach. Podpisany kontrakt będzie miał istotny pozytywny wpływ na sytuację majątkową Mirandy, i jednocześnie całej grupy. Gino Rossi wyższa sprzedaż przy niższych marżach Przychody grupy Gino Rossi w czerwcu 2017 r. wyniosły 27,1 mln zł wobec 23,4 mln zł rok wcześniej, czyli o 15,8 proc. więcej rdr - podała spółka w Komentarz: Dobry wynik sprzedażowy grupy to przede wszystkim efekt wysokiej sprzedaży marki Gino Rossi (+29,4 proc.). W dalszym ciągu słabiej radzi sobie marka Simple (spadek sprzedaży o 5,4 proc.). W obu segmentach w czerwcu odnotowano spadek marży. W Gino Rossi marża obniżyła się do 46,7 proc. wobec 51,5 proc. w czerwcu 2016 r., a marża w Simple spadła do 55,5 proc. wobec 58,3 proc. rok wcześniej. Od początku roku sprzedaż całej grupy wzrosła do 141 mln zł wobec 127,6 ml zł rok wcześniej, co oznacza przyrost o 10,5 proc. Informacje ze spółek PGE. Komitet inwestycyjny grupy PGE, po zakończeniu analiz przedinwestycyjnych projektu budowy nowego bloku w Elektrowni Dolna Odra, rekomenduje budowę monobloku na węgiel kamienny o mocy ok. 0 MW - podała PGE w komunikacie prasowym. Tauron wyemitował 10-letnie euroobligacje o wartości 0 mln euro. Łączny popyt przekroczył 1,4 mld euro. Obligacje mają roczne okresy odsetkowe, a kupon wynosi 2,375 proc. w skali roku, Rentowność na dzień emisji wynosi 2,439 proc. w skali roku. Cena emisyjna to 99,438 proc. wartości nominalnej - podała spółka w Getback. Cena akcji w ofercie publicznej Getback została ustalona na 18,5 zł - podała spółka w Ostateczna liczba akcji oferowanych wynosi 40 mln, z czego 37 mln akcji oferowanych jest inwestorom instytucjonalnym. PZU. Agencja S&P potwierdziła ratingi grupy PZU na poziomie ''A-'', po tym jak PZU wyemitowało obligacje podporządkowane - podała agencja w Perspektywa ratingów jest negatywna. ZUE. Oferta złożona przez ZUE o wartości 378,8 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu PKP PLK, dotyczącym prac na linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna - Sandomierz - podała spółka w Wartość oferty brutto to 465,9 mln zł. Agora. Rozpowszechnianie płatne razem ogólnopolskich dzienników w maju spadło rdr o 9,7 proc. do 694,9 tys. sztuk, a w porównaniu z kwietniem było niższe o 2,7 proc. - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. W tym czasie sprzedaż ''Gazety Wyborczej'', wydawanej przez giełdową Agorę, zmniejszyła się o 21,9 proc. rdr, do 125 tys. szt. W porównaniu z kwietniem ''Wyborcza'' zanotowała spadek o 6 proc. Morizon. Kurs akcji spółki Morizon spadł na otwarciu w pierwszym dniu notowań na rynku głównym GPW o 29,92 proc. do 1,71 zł. Na prawach do akcji spółki nie zawarto dotąd transakcji. PKN Orlen. Agencja Fitch Ratings przyznała tymczasowy rating A (pol) dla planowanego przez PKN Orlen programu emisji obligacji detalicznych - poinformowała spółka w Work Service planuje przeprowadzenie nowej emisji obligacji w drodze oferty prywatnej skierowanej do inwestorów instytucjonalnych o wartości do 60 mln zł. Środki z emisji zostaną przeznaczone na wykupienie pozostałych 25 proc. udziałów w kapitale zakładowym węgierskiej spółki Prohuman 2004 Kft - podał Work Service w Grupa Inpro w drugim kwartale 2017 roku sprzedała na podstawie umów przedwstępnych 131 lokale, co stanowi wzrost rdr o 79 proc. - podał deweloper w Wikana zawarła w I półroczu 2017 r. umowy deweloperskie i przedwstępne na 123 lokale wobec 99 przed rokiem - podała spółka w Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym II kwartale sprzedaż wyniosła 58 lokali. Murapol w II kwartale podpisał 795 umów sprzedaży Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 mieszkań, wobec 593 zawartych w analogicznym okresie ubiegłego roku - podała spółka w W I połowie roku grupa sprzedała mieszkań (o 24 proc. więcej rdr) i podtrzymuje plan sprzedaży lokali w całym 2017 r. Eurohold Bulgaria wypłaci 1,61 mln BGN dywidendy, co oznacza 0,0095 BGN netto dywidendy na akcję - poinformowała spółka w Action. Sędzia Komisarz postępowania sanacyjnego Action zatwierdził plan restrukturyzacyjny - podał Action w W odrębnym komunikacie Action poinformował o zmianie składu Rady Wierzycieli. Ze składu odwołano Societe Generale, a powołano PKO BP. Everest Investments. Zarząd GPW zawiesił od 12 do 24 lipca obrót akcjami Everest Investments. Wniosek złożyła spółka, która chce zmienić wartość nominalną akcji. Zarząd GPW podtrzymał wcześniejszą decyzję o zawieszeniu obrotu akcjami Ezo oraz wznowił od 6 lipca obrót akcjami Grupy Jaguar w związku z opublikowaniem przez spółkę raportu za podała GPW w uchwałach. Wojas. Przychody producenta i dystrybutora obuwia, firmy Wojas, wzrosły w czerwcu rdr o 17,6 proc., do 22,675 mln zł - poinformowała spółka w Getin Noble Bank. Zarząd Getin Noble Banku ustanowił publiczny program emisji obligacji podporządkowanych o wartości do 7 mln zł - podał bank w Elemental Holding. Enterprise Investors chce sprzedać cały posiadany pakiet Elemental Holding, czyli 9,22 proc. akcji spółki, w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu - podała agencja Bloomberg, powołując się na komunikat DM PKO BP. Proces ma zakończyć się w czwartek. Orzeł Biały. Zarząd Orła Białego dokona przeglądu opcji strategicznych spółki, w tym zidentyfikuje dodatkowe źródła pozyskania kapitału na rozwój - podała spółka w Makroekonomia Polska Wzrost PKB w II kwartale wyniósł ok. 4 proc. - ocenił prezes NBP Adam Glapiński. Z ogromnym prawdopodobieństwem do końca 2018 r. poziom stóp procentowych nie ulegnie zmianie - powiedział prezes NBP Adam Glapiński. Według projekcji NBP w Polsce jeszcze przez 2,5 roku utrzymają się ujemne stopy procentowe, co nie będzie zachęcało Polaków do oszczędzania - uważa Eugeniusz Gatnar, członek RPP. Poziom stóp proc. niekoniecznie pozostanie bez zmian do końca 2019 roku - ocenił członek RPP Kamil Zubelewicz. Dodał, że jest za wcześniejszymi, ale mniej radykalnymi zmianami. Od połowy 2018 r. w gronie RPP rozpocznie się dyskusja o podwyżkach stóp procentowych - powiedział na konferencji po posiedzeniu Rady prezes NBP Adam Glapiński. Termin wprowadzenia do polskiego porządku prawnego produktów REIT budzi wątpliwości ze względu na utrzymujące się ujemne realne stopy procentowe - ocenił Adam Glapiński, prezes NBP, na konferencji po posiedzeniu RPP. PKB z -proc. prawdopodobieństwem ukształtuje się w 2017 r. w przedziale 3,4-4,7 proc., w 2018 r. w przedziale 2,5-4,5 proc. oraz w Makroekonomia Zagranica Zamówienia w przemyśle amerykańskim w maju spadły o 0,8 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA. Zamówienia na dobra trwałe w USA w maju spadły o 0,8 proc. mdm, po tym jak w kwietniu spadły o 0,9 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA w końcowym wyliczeniu. Sprzedaż detaliczna w strefie euro w maju, w ujęciu miesiąc do miesiąca, wzrosła o 0,4 proc., wobec 0,1 proc. w kwietniu - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 55,4 pkt. wobec 56,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 56,3 pkt. wobec 56,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 54 pkt. wobec 55,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 przedziale 2,3-4,3 proc. w 2019 r. - wynika z projekcji Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP. Według DAE, dynamika cen z -proc. prawdopodobieństwem wyniesie 1,6-2,3 proc. w 2017 r., 1,1-2,9 proc. w 2018 r. i 1,3-3,6 proc. w 2019 r. Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje ocenę, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i równowagi makroekonomicznej - napisano w komunikacie po lipcowym posiedzeniu Rady. Według członków RPP, w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce ustabilizuje się na umiarkowanym poziomie. Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1, proc. w skali rocznej - podała RPP w Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w czerwcu 56,9 pkt. wobec 57,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w czerwcu 51,6 pkt. wobec 52,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Członkowie amerykańskiej Rezerwy Federalnej byli podzieleni w ocenie co do terminu rozpoczęcia ograniczania sumy bilansowej - wynika z protokołu z czerwcowego posiedzenia Fed. Część członków Fed obawia się negatywnych skutków przegrzania rynku pracy. Ministerstwo Rozwoju, w majowym raporcie o stanie gospodarki, podtrzymało swoje wcześniejsze prognozy, zgodnie z którymi wzrost PKB w 2017 r. wyniesie 3,6 proc., spożycie ogółem wzrośnie o 3,9 proc., a inwestycje wzrosną o 7,2 proc. Sprzedaż detaliczna w Polsce w maju wzrosła o 3,8 proc. rdr, po wzroście o 4,9 proc. rdr w kwietniu - podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,7 proc. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (19,002,252), MACD ( ) er December 2017 February March April May June July MWIG40 (4,846.66, 4,854.97, 4,809.33, 4,838.10, ) mwig40 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (4,122,265), MACD ( ) October November December 2017 February March April May June July S&P0 (2,430.78, 2,434.90, 2,422.05, 2,432.54, ) S&P0 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ) September October November December 2017 February March April May June July 000 x x Analiza Indeksu WIG20 Odbicie na Wall Street powinno pomóc GPW Indeks WIG20 w dalszym ciągu dość swobodnie porusza się w obrębie poziomu pkt. Tak jak przypuszczaliśmy wiarygodność generowanych sygnałów w krótkim terminie ograniczają niskie obroty. Wczoraj aktywność inwestorów na blue chips tylko nieznacznie wzrosła do 487 mln zł. Z odbicia indeksów na Wall Street w początkowej fazie środowej sesji skorzystały przede wszystkim akcje z indeksu WIG20. Barometry małych i średnich spółek będą miały prawdopodobnie okazję do odreagowania w górę w dniu dzisiejszym. Nie zmienia się sytuacja techniczna indeksu WIG20. Próby zepchnięcia notowań na niższe poziomy powstrzymywane są przez lokalne minima cenowe ukształtowane w ostatnich tygodniach (okolice pkt.). Z kolei od góry rozciąga się strefa oporu w przedziale pkt. Aktualnie poszukujemy impulsu, który wyznaczy kierunek dłuższej tendencji. Analiza indeksu mwig40 Większa nerwowość na mid caps Nieudany atak indeksu mwig40 na długoterminowe maksima (4.9 pkt.) wprowadził nerwowość w szeregi spółek średniej kapitalizacji. Notowania mwig40 za sprawą wtorkowego obsunięcia przełamały długoterminową linię trendu wzrostowego przebiegającą na poziomie pkt. Wczoraj początkowo doszło do pogłębienia spadku. Indeks mwig40 testował poziom pkt. W drugiej połowie sesji inwestorzy przypomnieli sobie o dobrych fundamentach naszej gospodarki przy okazji wypowiedzi członków RPP kończących posiedzenie Rady. W tym miejscu warto wspomnieć, że stopy procentowe z dużym prawdopodobieństwem pozostaną na obecnym poziomie do końca 2018 r. Analiza indeksu S&P Z dużej chmury mały deszcz Opublikowany wczoraj protokół z czerwcowego posiedzenia FOMC nie pomógł inwestorom w rozszyfrowaniu dalszych intencji FEDu odnośnie polityki pieniężnej i redukcji sumy bilansowej. Zdania były podzielone. W dalszym ciągu nie wiadomo, czy rozpoczęcie procesu redukcji nastąpi w ciągu kilku miesięcy, czy też zostanie odłożone w czasie ze względu na niepewne sygnały ożywienia i stłumioną inflację. Indeksy odreagowały w górę, jednak nie była to przełomowa sesja. Zespół Doradztwa i Analiz 5