SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. PZU propozycja niższej dywidendy od ubiegłorocznej. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek PGNiG rośnie potencjał Wielkopolski w zakresie powiększania zasobów gazu PZU propozycja niższej dywidendy od ubiegłorocznej Informacje ze spółek PKO BP, BGŻ BNP Paribas, Best, Echo Investment, Cyfrowy Polsat, Medicalgorithmics, Getin Holding, Krynicki Recykling, Atende, KGHM, Vigo System, Krynicki Recykling, Mostostal Warszawa, PZU, Pfleiderer Group, Wielton, Kruk, Trans Polonia, Seko, Analizy Online, APS Energia, Wielton, Unibep Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - INDYKPOL - Zwyczajne walne zgromadzenie 10:00 - PKPCARGO - Zwyczajne walne zgromadzenie 11:00 - STAPORKOW - Zwyczajne walne zgromadzenie CDPROJEKT - Dzień dywidendy. 1,05 PLN na akcję SANWIL Wezwanie. Data rozpoczęcia przyjmowania zapisów na akcje spółki Sanwil SA po cenie 0,75 PLN na akcje. Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 02: - Japonia - Sprzedaż detaliczna r/r (4/2017) 14:30 - USA - Wydatki Amerykanów (4/2017) 15:00 - USA - Indeks cen domów S&P/CS (3/2017) Aktualizacja notowań: :52 16:00 - USA - Wskaźnik zaufania konsumentów Conference Board (5/2017) Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek PGNiG rośnie potencjał Wielkopolski w zakresie powiększania zasobów gazu Na koncesji Kórnik - Środa Wlkp. należącej do PGNiG i PKN Orlen odkryto złoże gazu ziemnego, a wstępne testy pokazują, że nagromadzenie węglowodorów jest komercyjne - podał PGNiG w komunikacie. Dalsze testy pozwolą oszacować zasoby złoża. Komentarz: Koncesja w Wielkopolsce w 51 proc. należy do PGNiG. Pozostałe udziały 49 proc. są w posiadaniu PKN Orlen. Prezes PGNIG przyznał, że zastosowane metody wierceń tzw. horyzontalnych przyniosły bardzo pozytywne rezultaty. Na bazie wyników, spodziewa się on również odkrycia kolejnych złóż gazu na tym terenie. Aktualnie prowadzone są testy przepływu gazu, co ma pozwolić oszacować zasoby odkrytych złóż. PZU propozycja niższej dywidendy od ubiegłorocznej Zarząd PZU rekomenduje, aby z zysku za 2016 rok grupa wypłaciła w formie dywidendy łącznie 1,2 mld zł, czyli 1,40 zł na akcję - podał ubezpieczyciel w komunikacie. Komentarz: Wniosek zarządu został już pozytywnie oceniony przez radę nadzorczą. Przy uwzględnieniu wczorajszego kursu zamknięcia na poziomie 45,99 zł, stopa dywidendy wyniosłaby ok. 3 proc. Równocześnie kwota przekazana na cel dywidendy stanowi ok. 60 proc. zysku wypracowanego w 2016 r. (1,947 mld zł). Przyjęta polityka dywidendowa zakłada wypłatę nie mniej niż proc. zysku. Dla porównania w ubiegłym roku spółka wypłaciła 1,8 mld zł, co dało 2,08 zł na akcję. Proponowany dzień dywidendy to 29 września br., a wypłaty 19 października br. Informacje ze spółek PKO BP. Zarząd PKO BP podjął uchwałę w sprawie otwarcia programu emisji euroobligacji Euro Medium Term Note (EMTN) - podał bank w komunikacie. Kwota programu wynieść ma 3 mld euro lub równowartość tej kwoty w innych walutach. BGŻ BNP Paribas. Skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I grupy BGŻ BNP Paribas, według stanu na koniec kwietnia 2017 r., wyniósł 10,9 proc. i był o 0,11 p.p. poniżej poziomu wskazanego przez KNF - podała spółka w komunikacie. Best zakłada, że inwestycje w portfele wierzytelności wzrosnąć mogą w 2017 r. o kilkadziesiąt proc., spółka chce wydać na rynku włoskim mln euro. Best myśli o kolejnym programie emisji obligacji, w tym także o euroobligacjach, a w dłuższej perspektywie nie wyklucza emisji akcji - poinformował PAP Biznes Marek Kucner, wiceprezes spółki. Echo Investment zamierza w całym 2017 roku rozpocząć budowę i wprowadzić do sprzedaży 11 projektów z lokalami na sprzedaż - podała spółka w raporcie kwartalnym. Obecny bank ziemi Echo pozwala na realizację inwestycji do 2019 roku. Cyfrowy Polsat. Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno- Skarbowego w Warszawie określił zobowiązania podatkowe Cyfrowego Polsatu w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 w kwocie wyższej od zadeklarowanej o wartość 40,6 mln zł plus odsetki - podała spółka w komunikacie. Medicalgorithmics. Zarząd Medicalgorithmics rekomenduje, aby na dywidendę z zysku za 2016 rok trafiło 2 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Getin Holding planuje podwyższyć kapitał zakładowy o kwotę 27,78 mln zł w drodze prywatnej emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru - wynika z projektów uchwał na WZ zaplanowane na 27 czerwca. Cena emisyjna akcji została ustalona na 1,08 zł, co oznacza, że spółka może pozyskać z emisji około 30 mln zł na działalność windykacyjną na Ukrainie. Krynicki Recykling zamierza zainwestować w moce produkcyjne. Tegoroczny CAPEX przekroczy 30 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Atende. Walne Zgromadzenie Atende zdecydowało o wypłacie 0,20 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok - podała spółka w komunikacie. KGHM. Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes KGHM, został powołany przez ZWZ Tauronu do rady nadzorczej spółki - podał Tauron w komunikacie. Vigo System liczy, że wyniki finansowe w 2017 r. będą lepsze w ujęciu rdr. Spółka w dalszym ciągu koncentruje się na sprzedaży zagranicznej - poinformował PAP Biznes prezes Adam Piotrowski. Prezes podkreślił, że plany inwestycyjne nie ograniczą zdolności spółki do wypłaty dywidend w nadchodzących latach. Dodał, że firma odczuwa presję płacową. Krynicki Recykling liczy na kilkunastoprocentową dynamikę poprawy wyników w 2017 r. W nadchodzących kwartałach chce utrzymać marżę EBITDA na zbliżonym poziomie do tej Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 osiągniętej w I kwartale 2017 r. tj. 31,3 proc. - poinformował PAP Biznes, prezes Adam Krynicki. Spółka zamierza zainwestować w moce produkcyjne, tegoroczny CAPEX to ponad 30 mln zł. Mostostal Warszawa zawarł z Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad ugodę, dotyczącą sporu na tle realizacji umowy na ''Przebudowę drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Białobrzegi - Jedlińsk'' - podała budowlana spółka w komunikacie. Mostostal otrzyma w ramach ugody 11,3 mln zł. PZU. Aviva OFE zmniejszyła udział w akcjonariacie PZU do 4,89 proc. głosów na walnym zgromadzeniu - podało PZU w komunikacie. Pfleiderer Group. Podmioty powiązane ze Strategic Value Partners nie zaoferują do sprzedaży żadnych akcji Pfleiderer Group w ramach programu skupu akcji własnych spółki, który ma być wdrożony po zwyczajnym walnym zgromadzeniu - podała spółka w komunikacie. Wielton. Zarząd Wieltonu rekomenduje, aby z zysku za 2016 rok spółka wypłaciła łącznie 15,1 mln zł, czyli 0,25 dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie. Kruk. InvestCapital Malta, spółka zależna Kruka, zawarła wiążącą umowę kupna od BRD Groupe Societe Generale z siedzibą w Bukareszcie portfela korporacyjnych zabezpieczonych i niezabezpieczonych wierzytelności o łącznej wartości nominalnej 1,25 mld RON, czyli 1,15 mld zł - podał Kruk w komunikacie. Trans Polonia. Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Trans Polonia w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, H oraz I a także praw do akcji serii I - podała KNF w komunikacie. Seko. Akcjonariusze Seko przegłosowali wypłatę 0,31 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok, zgodnie z wcześniejszą propozycją zarządu - poinformowała spółka w uchwałach z walnego. Analizy Online. Walne zgromadzenie spółki Analizy Online przegłosowało przeznaczenie na dywidendę 1,08 mln zł, co daje 0,90 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. APS Energia wypłaci 0,02 zł dywidendy na akcję z zysku za rok W sumie na dywidendę trafi 563,7 tys. zł - wynika z uchwał podjętych na poniedziałkowym walnym zgromadzeniu. Wielton. Przychody Wieltonu w I kw roku wzrosły rdr o 117 proc. do 380,1 mln zł - podała spółka w raporcie. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w tym czasie 14,25 mln zł wobec 10 mln zł w analogicznym okresie roku Unibep. Spółka zależna Unibepu podpisała z FSMNW Poznań umowę przyrzeczoną sprzedaży prawa użytkowania gruntu położonego przy ulicach Roboczej i Czarnieckiego w Poznaniu wraz z prawem własności budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym oraz zagospodarowaniem terenu za 39,42 mln zł netto - podał Unibep. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska W związku z wysoką realizacją potrzeb pożyczkowych na 2017 r. emisje obligacji w II połowie roku mogą być znacznie niższe niż w I poł. - powiedział PAP Biznes wicepremier Mateusz Morawiecki. Dodał, że deficyt budżetowy w 2017 r. może być niższy od zaplanowanego przynajmniej o kilka miliardów złotych. W projekcie budżetu na 2018 r. zapisany zostanie wzrost PKB o 3,8 proc., a inflacja na poziomie 2,3 proc. - poinformował PAP Biznes wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Morawiecki ocenił te założenia jako ''realistyczne''. Makroekonomia Zagranica Ryzyka dla wzrostu gospodarczego w strefie euro ciągle spadają, ale Europejski Bank Centralny wciąż musi utrzymywać znaczący poziom wsparcia ze strony polityki monetarnej, by inflacja ustabilizowała się wokół celu - powiedział w poniedziałek Mario Draghi, w wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim. Trzy podwyżki stóp procentowych w USA w 2017 roku są sensowne - ocenił John Williams, prezes Fed z San Francisco. Wzrost wpływów do budżetu z tytułu VAT może wynieść 15 proc. względem zeszłego roku wobec dynamiki na poziomie 10,9 proc. zakładanej wcześniej przez rząd - ocenił w rozmowie z dziennikarzami Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister rozwoju i finansów. Na program Rodzina 0 plus do końca kwietnia wydano z budżetu ok. 24,9 mld zł - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy November December 2017 WIG - wykres dzienny świecowy November December 2017 S&P0 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (6,709,332), MACD ( ) February March April May WIG (60,918.10, 60,983.00, 60,637.00, 60,859.28, ) Relative Strength Index ( ) Volume (24,217,928), MACD ( ) February March April May S&P0 (2,414., 2,416.68, 2,412.20, 2,415.82, ) June x x June Analiza Indeksu WIG20 Powrót Amerykanów w centrum uwagi Zamknięte rynki finansowe w USA oraz na Wyspach, w istotny sposób wpłynęły na odnotowany poziom aktywności na GPW. Obrót na spółkach z indeksu WIG20 wyniósł podczas poniedziałkowej sesji zaledwie 223 mln zł. Dzisiaj handel wróci do wcześniejszych standardów. Obraz rynku widziany przez pryzmat analizy technicznej w dalszym ciągu wskazuje na ryzyko kontynuacji korekty spadkowej, której geneza umiejscowiona jest w pierwszych dniach maja br. Wówczas to indeks WIG20 podjął nieudaną próbę przebicia się przez poziom pkt. Zakładamy, iż do czasu zanegowania tego elementu AT, wciąż możliwy jest ponowny test poziomu pkt. Teraz inwestorzy powinni być szczególnie ostrożni podczas podejmowania decyzji inwestycyjnych. Obserwowana zmienność wkrótce powinna minąć, a na indeksach zarysuje się nowa tendencja, która określi koniunkturę na najbliższe tygodnie. Analiza indeksu WIG Tylko odreagowanie, czy nowy impuls wzrostowy? Zbliża się również moment, w którym powinno dość do rozstrzygnięcia sytuacji na indeksie WIG. Obserwowane od kilku dni odreagowanie w górę balansuje na linii trendu wzrostowego. Pierwszy techniczny opór wyznacza poziom 61,5 tys. pkt. (dolne ograniczenie konsolidacji z przełomu kwietnia i maja br.). Wzrost notowań WIGu powyżej tej wartości zwiększyłby szanse na ponowny test tegorocznych maksimów na poziomie 62,5 tys. pkt. Z kolei odwrót w dół i przełamanie poziomu 60,0 tys. pkt. grozi zejściem do strefy 57,0-57,5 tys. pkt. Zakładamy, iż po zakończeniu korekty, długoterminowy trend wzrostowy będzie kontynuowany. Analiza indeksu S&P Dzisiaj regularna sesja w USA Relative Strength Index ( ) MACD ( ) September October November December 2017 February March April May June Po dłuższym weekendzie, inwestorzy za oceanem wracają na rynek. Jak na razie nastroje mierzone poziomem porannych futures, są lekko negatywne. Kontrakt na S&P0 traci na wartości 0,1 proc. Rynek ma teraz prawo nieznacznie cofnąć się po serii zwyżek. Dużymi krokami zbliża się moment kolejnej podwyżki stóp procentowych. Prawdopodobieństwo, iż FED zadziała na najbliższym posiedzeniu w dniach czerwca br. wynosi ponad 80 proc. Zespół Doradztwa i Analiz 5