SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Bogdanka rynek mocy szansą dla spółek węglowych. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Bogdanka rynek mocy szansą dla spółek węglowych Uniwheels spodziewane bardzo dobre wyniki finansowe w tym roku Informacje ze spółek BZ WBK, PZU, PGNiG, Ceramika Nowa Gala, Forte, Comarch Polska, Qumak, Biomed- Lublin, Gobarto, Węglokoks, Izo-Blok, Aplisens, Dekpol, ZUE / Budimex Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - APLISENS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu spółki. Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 10:00 - GUS - Polska - Liczba bezrobotnych (12/2016) 10:00 - GUS - Polska - Publikacja Biuletynu Statystycznego (w tym stopa bezrobocia) (12/2016) 10:00 - BZWBK - Konferencja prasowa spółki.prezes Michał Gajewski zaprezentuje wyniki finansowe banku BZ WBK po 4Q : - Niemcy - Wskaźnik Ifo (1/2017) Aktualizacja notowań: :49 Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Bogdanka rynek mocy szansą dla spółek węglowych Bogdanka, która wyprodukowała w 2016 roku 9 mln ton węgla, zakłada tegoroczne wydobycie na poziomie 8,5-9 mln ton - poinformował PAP prezes Bogdanki Krzysztof Szlaga. Spółka przewiduje, że w 2017 roku ceny sprzedaży węgla utrzymają się rok do roku lub minimalnie spadną. Komentarz: Prezes spółki w ostatnim wywiadzie podkreślił, iż bez wprowadzenia rynku mocy i bez modernizacji bloków klasy 200 MW, popyt na węgiel na krajowym będzie się obniżał. Również po uruchomieniu nowych bardziej nowoczesnych bloków, ze względu na ich większą sprawność, zapotrzebowanie na węgiel będzie mniejsze. Natomiast ze względu na nadpodaż węgla na krajowym rynku, ceny tego surowca będą utrzymywały się na stosunkowo niskich poziomach. Bogdanka w ciągu kilku tygodni przedstawi strategię rozwoju i poda cele finansowe i założenia dotyczące polityki dywidendowej. Uniwheels spodziewane bardzo dobre wyniki finansowe w tym roku Uniwheels według wstępnych danych, zwiększył sprzedaż felg w sztukach w 2016 roku o 12,2 proc. w porównaniu do roku poprzedniego do ponad 8,77 mln szt. felg - podała spółka w komunikacie prasowym. Komentarz: Spółka powinna w tym roku wypracować bardzo dobre wyniki finansowe. W dalszym ciągu rośnie popyt na felgi ze strony producentów samochodów. Uniwheels w ubiegłym roku przed czasem uruchomił nowy zakład produkcyjny w Stalowej Woli. Dzięki niemu łączne moce produkcyjne wzrosną o 2 mln szt. felg do 10,3 mln sztuk rocznie. Zdecydowanie niższe koszty w tym roku, w związku z zakończonym programem inwestycyjnym pozwolą na wzrost marżowości. Informacje ze spółek BZ WBK. Zysk netto grupy BZ WBK w czwartym kwartale 2016 roku wzrósł do 4,9 mln zł z 277,1 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 8 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 426,1 mln zł. PZU i Polski Fundusz Rozwoju podpisali porozumienie akcjonariuszy w związku z nabyciem od UniCredit znacznego pakietu akcji Banku Polska Kasa Opieki SA - podał PZU w komunikacie. PGNiG szacuje, że w 2016 r. sprzedaż gazu CNG w Polsce mogła wzrosnąć o ok. 0,5 mln m sześc. W 2015 r. wyniosła ok. 18,5 mln m sześc., z czego 18 mln m sześc. sprzedało PGNiG. Spółka zabiega o nowych klientów, m.in. z branży komunikacji miejskiej i usług komunalnych. Ceramika Nowa Gala, która ogłosiła niedawno, że chce przenieść produkcję z zakładu Ceramika Nowa Gala II do dwóch pozostałych fabryk, po 2025 roku planuje mieć już tylko jeden zakład. Dzięki temu ograniczy koszty i zwiększy efektywność produkcji - poinformował PAP Paweł Górnicki, wiceprezes spółki. Planowane na ten rok inwestycje Ceramiki Nowej Gali nie wiążą spółce rąk, jeśli chodzi o wypłatę dywidendy. Perspektywy są obiecujące - maleje presja cenowa, rośnie popyt w segmencie popularnym, wyraźnie rośnie eksport. Branża liczy na kluczowy czynnik - ożywienie w segmencie budownictwa komercyjnego. Forte. Szacunkowa wysokość skonsolidowanego wyniku EBIT grupy Forte w IV kw r. wyniosła,5 mln zł, co oznacza wzrost o 35 proc. rok do roku - podała spółka w komunikacie. Przychody wzrosły w tym okresie 7,3 proc. rdr do 4 mln zł. Comarch Polska w wyniku wygrania przetargu podpisał kontrakt z Ministerstwem Sprawiedliwości na usługi utrzymania, rozwoju i szkolenia systemu Elektronicznego Postępowania Upominawczego - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE. Qumak. Konsorcjum Qumaka i Matic wygrało przetarg w GDDKiA i podpisało umowę na budowę krajowego punktu dostępowego do informacji o warunkach ruchu - podała GDDKiA. Biomed-Lublin zawarł z Ipopema Securities umowę na doradztwo w procesie pozyskiwania finansowania. W grę wchodzi emisja papierów wartościowych, pozyskanie finansowania dłużnego lub połączenie tych opcji. Spółka liczy, że pozyska środki do połowy roku. Gobarto. Fundusze TFI PZU w wyniku dokonanego zapisu w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji, ogłoszonego przez Cedrob, sprzedało akcji i wyszło z akcjonariatu Gobarto - podała spółka w komunikacie. Węglokoks. Katowicki Węglokoks, który w 2016 r. wyeksportował blisko 15 proc. węgla mniej niż rok wcześniej, w 2017 r. zakłada co najmniej utrzymanie eksportu na ubiegłorocznym poziomie ok. 4 mln ton. Spółka, która jest największym polskim eksporterem węgla, szuka nowych rynków. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Izo-Blok planuje rosnąć rocznie o proc. i koncentruje się na rozwoju organicznym w Europie. Przejęta fabryka w Niemczech działa praktycznie na 100 proc. mocy produkcyjnych. W perspektywie trzech lat Izo-Blok chce wyjść z produkcją poza Europę - poinformował prezes Przemysław Skrzydlak. Aplisens. W ramach oferty skupu akcji własnych Aplisensu akcjonariusze złożyli oferty sprzedaży akcji spółki - podał Aplisens w komunikacie. Dekpol sprzedał w 2016 roku 537 lokali na podstawie zawartych umów deweloperskich i przedwstępnych wobec 391 w 2015 roku - podała spółka w komunikacie. ZUE / Budimex. Oferta konsorcjum z udziałem ZUE, Budimeksu i spółek z grupy Strabag o wartości 266,5 mln zł brutto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym przez PKP Polskie Linie Kolejowe - podało ZUE w komunikacie. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Wskaźnik TNS Consumer Index wzrósł w Polsce styczniu 2017 r. do minus 2,7 pkt. z minus 5,7 pkt. w grudniu 2016 r. - wynika z badania Zespołu Badań Społecznych w TNS Polska. Jeżeli po 2017 r. nie dojdzie do zacieśnienia fiskalnego, będzie to negatywne z punktu widzenia ratingu Polski - powiedział we wtorek dziennikarzom Arnaud Louis, analityk agencji Fitch odpowiedzialny za Polskę. Dodał, że większa nieprzewidywalność polityczna może wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną Polski i być negatywna dla ratingu. Obecny deficyt budżetowy Polski jest bezpieczny, ale obniżenie wieku emerytalnego, wysokie stopy procentowe oraz Brexit mogą powodować problemy w przyszłości - powiedział dziennikarzom Sergei Guriev, główny ekonomista EBOiR. Jego zdaniem, w 2017 r. inflacja nie przekroczy celu. Makroekonomia Zagranica Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 53,6 pkt. wobec 53,7 pkt. w poprzednim miesiącu - podano wstępne wyliczenia. Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 54,3 pkt. wobec 54,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 53,4 pkt. wobec 53,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne dane. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 53,9 pkt. wobec 52,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 56,5 pkt. wobec 55,6 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 53,2 pkt. wobec 54,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wstępne wyliczenia. Bank centralny na Węgrzech pozostawił we wtorek bez zmian główną stopę procentową - poinformował bank po zakończeniu posiedzenia. Bank centralny Turcji pozostawił benchmarkową stopę procentową bez zmian - na poziomie 8,0 proc. - poinformował bank w komunikacie. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w styczniu 55,1 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu. Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w grudniu spadła do 5,49 mln w ujęciu rocznym - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors). Amerykański wskaźnik aktywności wytwórczej Richmond Fed wzrósł w styczniu i wyniósł plus 12 pkt. - poinformował oddział Fed w Richmond. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Analiza indeksu WIG20 Popyt rozprawił się ze spadkową korektą Relative Strength Index ( ) Volume (22,832,3), MACD ( ) March April May June July August September October November December 2017 Feb 000 x Indeks WIG20 po trwającym blisko 2 tygodnie odpoczynku, zobrazowanym spadkową korektą, pokazał się wczoraj ze zdecydowanie lepszej strony. Na akcje blue chips zgłosił się wyraźnie wyższy popyt, a dzienne obroty podskoczyły do blisko 8 mln zł z 427 mln zł dzień wcześniej. Jednocześnie indeks WIG20 wrócił ponad poziom 2 tys. pkt. Kupujący nie potrzebowali zbyt dużo czasu, aby zmyć z wykresu negatywny sygnał z poniedziałku powstały w momencie nadłamania wsparcia przy wspomnianym poziomie 2 tys. pkt. Sztuka ta udała się za pierwszym podejściem. Jak na razie obrona tej ważnej strefy popytowej przedstawia się wiarygodnie. Weryfikacja pozytywnych wskazań powinna nastąpić w trakcie kolejnych sesji tego tygodnia. Najbliższym technicznym oporem dla indeksu WIG20 są okolice maksimum intraday z 12 stycznia br. przy poziomie pkt. WIG (53,544., 53,988.51, 53,389.90, 53,988.51, ) Relative Strength Index ( ) Volume (49,6,052), MACD (773.5) WIG - wykres dzienny świecowy Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Feb x10000 Analiza indeksu WIG Indeks WIG bliski wypełnienia prognozy Kiedy indeks szerokiego rynku WIG na początku grudnia ub. r. opuszczał górą konsolidację w przedziale 43,0-49,0 tys. pkt. dokonaliśmy pomiaru minimalnego zasięgu wzrostu. Odmierzona w górę wysokość ok. 6 tys. pkt. wskazywała na wzrostowy potencjał WIGu w rejon poziomu 54,0 tys. pkt. Początkowo motorem wzrostowym były głównie duże spółki. W połowie stycznia nastąpiła zmiana, która na czoło rozpędzonego peletonu przesunęła walory z segmentu mid i small caps. Prawdopodobny jest teraz końcowy akcent, który przeniósłby notowania WIGu w strefę oporu opisaną poziomami 54,0-55,0 tys. pkt. Ważna jest przy tym obserwacja nastrojów. Wybuch optymizmu i skrajnie optymistyczne opinie, będą niosły za sobą ryzyko ukształtowania ważniejszego lokalnego maksimum. S&P0 (2,267.88, 2,284.63, 2,266.68, 2,280.07, ) S&P0 - wykres dzienny świecowy Analiza indeksu S&P Relative Strength Index (.4790) MACD ( ) May June July August September October November December 2017 February Nowe maksima indeksu S&P0 Korzystne dane makro oraz dobre wyniki finansowe spółek to czynniki, które odpowiedzialne są za poprawę nastrojów na Wall Street. Indeks S&P0 zyskał 0,66% i zamknął się na historycznym maksimum na poziomie pkt. Ten pozytywny sygnał wymaga potwierdzenia. Potencjalny zasięg zwyżki indeksu S&P0 to okolice pkt. Zespół Doradztwa i Analiz 5