SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych

Transkrypt

1 BIURO MAKLERSKIE ING 6 października 2016 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Polwax spółka zmienia profil z dywidendowego na wzrostowy Agora sprzedaż gazety nadal spada. Spółka planuje zwolnienia Informacje ze spółek Bank Handlowy, LG Chem, Spółki Skarbu Państwa, ZUE, PGE, Erbud, Ronson, Work Service, Integer, Apator, Famur / Kopex, Asseco Poland, Budimex Nieruchomości, Grupa LC Corp, Vigo System, Grupa Robyg, 11 bit studios, KHW, PGG, Sfinks, Action, Graal Kalendarium spółek giełdowych PlayWay S.A. - Koniec budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej spółki PlayWay S.A. PlayWay S.A. - Ustalenie i opublikowanie ostatecznej liczby akcji oferowanych w ramach oferty, ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów oraz ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów indywidualnych i ceny ostatecznej akcji oferowanych dla inwestorów instytucjonalnych w ofercie publicznej spółki PlayWay S.A. Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 08:00 - Niemcy - Zamówienia w przemyśle m/m (8/2016) 14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu 12 edycja Warsaw International Banking Summit. 8 edycja Insurance Forum. Dzień 2. Aktualizacja notowań: :51 Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Polwax spółka zmienia profil z dywidendowego na wzrostowy Krokus Chem S.a.r.l. sprzedał wszystkie posiadane akcje Polwaksu i wyszedł z akcjonariat spółki - podał Polwax w Komentarz: Przed sprzedażą Krokus Chem S.a.r.l. miał akcji spółki, które uprawniały do wykonywania 26,66 proc. głosów i był jednocześnie największym akcjonariuszem Polwaxu. Akcjonariusz ten zaoferował akcje Polwaxu podczas pierwszej oferty publicznej w 2014 r. Wygląda na to, że Krokus Chem S.a.r.l. osiągnął swój cel inwestycyjny, a stroną kupującą prawdopodobnie były fundusze inwestycyjne zainteresowane dalszym rozwojem spółki. Dotychczas ryzyko niepewności wobec losów posiadanego przez Krokus Chem S.a.r.l. pakietu akcji, działało negatywnie na kurs Polwaxu. Teraz chemiczna spółka może być postrzegana nie jako spółka czysto dywidendowa, ale wzrostowa, co powinno również wspierać notowania giełdowe. Zmianę profilu potwierdzają również przedstawione w ubiegłym tygodniu plany zainwestowania blisko 124 mln zł w instalację odolejania rozpuszczalnikowego. Zarząd szacuje, że dzięki temu przychody podskoczą o 30- proc., a EBITDA o - proc. Automatycznie inwestorzy nie mogą liczyć już na utrzymanie dotychczasowej wysokiej stopy dywidendy. Agora sprzedaż gazety nadal spada. Spółka planuje zwolnienia Rozpowszechnianie płatne ''Gazety Wyborczej'', wydawanej przez Agorę, wyniosło w sierpniu 151,1 tys. sztuk i było o 13,49 proc. niższe niż rok wcześniej. W porównaniu z poprzednim miesiącem wynik jest z kolei o 6,1 proc. niższy - wynika z danych Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Komentarz: Notowania Agory po okresie przeceny z poziomu 13,0 zł do 9,5 zł, w ostatnich dniach dynamicznie odreagowały w górę w okolice 11,0 zł. Rynek pozytywnie zareagował na informację, iż spółka planuje zwolnienie do 135 pracowników, czyli 6,8 proc. zatrudnionych obecnie w spółce, w okresie do 31 grudnia 2016 roku. Spółka rezygnuje z wydawania bezpłatnego dziennika Metrocafe. pl. Decyzja ta podyktowana jest m.in. niekończącą się tendencją spadkową płatnego rozpowszechniania Gazety Wyborczej. Informacje ze spółek Bank Handlowy. Nałożony na Bank Handlowy dodatkowy bufor instytucji o znaczeniu systemowym nie wpłynie na dynamikę akcji kredytowej banku i poziom wypłacanej dywidendy - poinformował PAP prezes banku Sławomir Sikora. LG Chem zainwestuje w Polsce ponad 1,3 mld zł w budowę fabryki baterii do samochodów elektrycznych - podało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju. Zakład ma powstać w Kobierzycach koło Wrocławia. Spółki Skarbu Państwa. Wyniki audytu spółek Skarbu Państwa będą najwcześniej za kilka tygodni - poinformował w środę minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński. Dodał, że główna część materiałów ze spółek spłynęła; do końca tygodnia ma dotrzeć komplet materiałów do analizy. ZUE. Kontrakt ZUE z PSE za 577 mln zł brutto dotyczący budowy linii elektroenergetycznej 0 kv na odcinku Kozienice-Ołtarzew nie jest zagrożony w sensie formalnoprawnym - poinformował PAP prezes ZUE Wiesław Nowak. Jak ocenił, sytuacja na rynku infrastruktury kolejowej poprawia się, a rok 2017 może ''nie być taki zły, jak się wstępnie wydawało''. PGE GiEK potwierdziła, iż jest zainteresowana realizacją inwestycji na złożu ''Gubin 2'' i liczy, że uzyska koncesję na wydobycie w III kw roku - podało Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interpelację poselską. Erbud. Konsorcjum Erbudu i Yara podpisało z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna kontrakt o wartości 63,9 mln zł netto na budowę instalacji katalitycznego odazotowania spalin dla dwóch kotłów Benson OP-206 wraz z modernizacją podgrzewaczy wody, wentylatorów spalin i obrotowych podgrzewaczy powietrza - poinformowała spółka w Ronson sprzedał w III kwartale 2016 r. 183 lokale netto wobec 248 lokali rok wcześniej. W tym czasie deweloper przekazał klientom klucze do 239 mieszkań, co oznacza wzrost o 32 proc. rdr - poinformowała spółka w W całym 2016 r. Ronson planuje przekazać ponad 900 lokali, a sprzedać ich około 800, czyli mniej niż wcześniej zakładano. Work Service. Exact Systems, spółka z grupy Work Service, złożyła prospekt emisyjny do Komisji Nadzoru Finansowego w związku z planowaną pierwszą ofertą publiczną akcji oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie - podała spółka w Integer. Bank Gospodarstwa Krajowego wypowiedział umowy kredytowe InPost Canada, spółce z grupy Integera, w związku z czym Integer może rozwiązać kontrakt eksportowy z tą spółką - podała grupa w Apator wypłaci zaliczkę na poczet dywidendy za 2016 rok w wysokości 11,59 mln zł, czyli 0,35 zł brutto na akcję - podała spółka w Famur / Kopex. Konsorcjum Famuru i Kopex Machinery podpisało kontrakt na dostawę wysokowydajnego kompleksu ścianowego wraz z wyposażeniem dla Nowe Brzeszcze Grupa Tauron - podał Famur w Wartość zlecenia to 72,4 mln zł. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Asseco Poland, które w sierpniu zainwestowało w niewielką spółkę Modulus, współpracę ze startupami postrzega jako jedną z dróg pozyskiwania innowacji. Informatyczna grupa przygląda się startupom w poszukiwaniu innowacyjnych produktów oraz zespołów o nieprzeciętnym potencjale - podało Asseco w Budimex Nieruchomości w trzecim kwartale 2016 roku przedsprzedał z uwzględnieniem rezygnacji 9 mieszkań w porównaniu do 358 mieszkań w analogicznym okresie 2015 r. Sprzedaż notarialna w III kw. wyniosła 233 mieszkania wobec 53 przed rokiem - poinformował PAP Krzysztof Kozioł, rzecznik Budimeksu. Grupa LC Corp sprzedała w ciągu trzech kwartałów 2016 r lokali wobec przed rokiem - podała spółka w Vigo System. Producent detektorów podczerwieni Vigo System podpisał z BGK umowę ws. dofinansowania inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Całkowita kwota kosztów kwalifikowanych projektu realizowanego przez spółkę wynosi 21,94 mln zł, a wysokość dofinansowania 6 mln zł - podała spółka w Grupa Robyg zakontraktowała w III kwartale 2016 r. 736 lokali, po uwzględnieniu rezygnacji klientów - podał deweloper w 11 bit studios. Zarząd 11 bit studios zdecydował o stworzeniu drugiego zespołu deweloperskiego, który będzie odpowiadał za produkcję kolejnej, po zapowiedzianym już ''Frostpunku'', gry. Docelowo zespół ma liczyć kilkadziesiąt osób - poinformowała spółka w KHW. Katowicki Holding Węglowy KHW przekaże całą swoją działalność mieszkaniową - w tym ok. 5 tys. mieszkań - do spółki zależnej. Formalnie odbędzie się to poprzez podział KHW. Tym samym majątek wart ponad 51,6 mln zł trafi do spółki mieszkaniowej. PGG. Wszystkie działania podejmowane przez Polską Grupę Górniczą pozostają w zgodzie z biznesplanem zaakceptowanym przez obligatariuszy spółki oraz związki zawodowe. Dokument ten zakłada zrównoważenie finansowe spółki w 2017 r. - wynika z informacji Ministerstwa Energii. Sfinks odstąpił od negocjacji w sprawie nabycia od Cafe Contact oraz Inwento marek gastronomicznych ''Meta Seta Galareta'', ''Meta Disco'' i ''Funky Jim'' - podała spółka w Action. Generali OFE wyniku rozliczenia transakcji sprzedaży akcji z 29 września zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów na walnym Action do poziomu poniżej 5 proc. Po rozliczeniu transakcji Generali OFE ma akcji Action, które uprawniają do wykonywania 4,96 proc. głosów - podała spółka w Graal. Prezes Graala Bogusław Kowalski wraz z podmiotem zależnym Greenwich Investments oraz spółką GRWC Holdings Limited, zależną od jednego z funduszy grupy Abris podwyższyli cenę w wezwaniu na akcji Graala, czyli do 32 zł za szt. z 26 zł poprzednio - podał pośredniczący w wezwaniu Haitong IB. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska RPP w pewnym momencie, ale nie w przyszłym roku, przejdzie do cyklu podwyżek stóp procentowych - powiedział na konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej Adam Glapiński, prezes NBP. Rada Polityki Pieniężnej nie dyskutuje nad tym, aby obniżać poziom stóp procentowych - poinformował prezes NBP Adam Glapiński. Wzrost PKB wyższy niż 4 proc. wiązałby się ze wzrostem nierównowag, a NBP tego nie chce - powiedział na konferencji po posiedzeniu RPP Adam Glapiński, prezes NBP. Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że dynamika PKB w III kw. była prawdopodobnie zbliżona do wyniku II kw. RPP podtrzymuje, że obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego i równowagi makroekonomicznej - napisano w komunikacie RPP. Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1, proc. w skali rocznej - podała RPP w Bank Światowy obniżył prognozę wzrostu PKB Polski w 2016 r. do 3,2 proc. z 3,7 proc, a w 2017 r. do 3,4 proc. z 3,5 proc. wcześniej. Jednocześnie Bank Światowy prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w 2016 r. wyniesie 2,1 proc. PKB, a w 2017 r. wzrośnie do 2,9 proc. PKB. MFW pozostawił prognozę deficytu sektora finansów publicznych w 2016 r. na poziomie 2,8 proc. i obniżył ją na 2017 r. do 2,9 proc. z 3,1 proc. wcześniej - wynika z październikowego monitora fiskalnego. W nowej prognozie MFW podnosi natomiast ścieżkę długu publicznego. Sprzedaż detaliczna w Polsce w sierpniu wzrosła o 10,8 proc. rdr, po wzroście o 7,1 proc. rdr w lipcu. W ujęciu miesięcznym sprzedaż spadła o 0,6 proc. - podał Eurostat. Makroekonomia Zagranica Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł we wrześniu 52,6 pkt. wobec 52,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 53,3 pkt. wobec 52,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu,9 pkt. wobec 51,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 52,2 pkt. wobec 52,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 52,6 pkt. wobec 52,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Sprzedaż detaliczna w strefie euro w sierpniu w ujęciu miesiąc do miesiąca spadła o 0,1 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła o 0,3 proc., po korekcie z +1,1 proc. - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 52,3 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł we wrześniu 52,3 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował w tygodniu zakończonym 30 września o 2,9 proc. - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych wzrósł w sierpniu do,7 mld USD z 39,5 mld USD miesiąc wcześniej - poinformował Departament Handlu w W firmach w USA przybyło we wrześniu 154 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Zamówienia w przemyśle amerykańskim w sierpniu wzrosły mdm o 0,2 proc. - poinformował Departament Handlu USA. Zamówienia na dobra trwałe w USA w sierpniu wzrosły o 0,1 proc. mdm., po tym jak w lipcu wzrosły o 3,6 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik aktywności w usługach w USA wzrósł we wrześniu i wyniósł 57,1 pkt. - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy 20 Analiza indeksu WIG20 Relative Strength Index ( ) Volume (32,012,544), MACD ( ) cember 2016 February March April May June July August September October x1000 Szansa na wykorzystanie wzrostowego potencjału Indeks WIG20 grupujący największe spółki warszawskiego parkietu, kontynuuje umocnienie. Dzięki trzeciej z rzędu wzrostowej sesji, notowania barometru blue chips podniosły się powyżej poziomu 1.7 pkt. Przełamana została również spadkowa linia trendu poprowadzona od szczyt z połowy sierpnia br. Tym samym coraz odważniej możemy zacząć myśleć o wzrostowym potencjale indeksu WIG20 i zdobyciu najbliższego technicznego oporu przy wartości pkt. Jak na razie jednak trudno znaleźć lidera rodzących się zwyżek. Motorem napędowym trzydniowej aprecjacji są spółki silnie odreagowujące wcześniejszą przecenę. Dobre wyniki sprzedażowe i nieoczekiwany wzrost marży wsparły kurs LPP. Natomiast utrzymana polityka dywidendowa i brak planów dotyczących podwyższenia wartości nominalnej akcji, to czynniki wspierające istotne odbicie kursu PZU. WIG (47,927.81, 48,141.42, 47,722.85, 48,017.65, ) WIG - dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ), Volume (49,668,968) 2016 February March April Relative May Strength Index June ( ) July August September October S&P0 (2,155.15, 2,163.95, 2,155.15, 2,159.73, ) S&P0 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index (.0824) MACD ( ) February March April May June July August September October Analiza indeksu WIG Indeks WIG zmierza w stronę 49,0 tys. pkt. Sukcesem kupujących zakończył się wtorkowy atak na spadkową lukę zbudowaną na indeksie WIG w dniu 26 września br. ( pkt.). Wczoraj powrót indeksu WIG powyżej tej strefy cenowej został potwierdzony. Przed barometrem koniunktury na szerokim rynku rysuje się perspektywa trzeciej próby ataku na strefę technicznego oporu w przedziale tys. pkt. Wcześniejsze podejścia pod ten obszar, które miały miejsce na początku sierpnia i września br., zakończyły się niepowodzeniem. Pierwszym pozytywnym sygnałem byłby wzrost indeksu powyżej ostatniego lokalnego maksimum z 22 września br. ( pkt.). Dopełniona w ten sposób formacja podwójnego dna, zwiększy szanse na rozpoczęcie nowej silniej fali wzrostowej. Jej celem byłoby pokonanie wspomnianego oporu na tys. pkt. Analiza indeksu S&P Spółki paliwowe korzystają z wyższych notowań ropy Indeks S&P0 w dniu wczorajszym zyskał na wartości 0,43%. Do wzrostu przyczynił się m.in. sektor paliwowy, który dyskontuje wyższe notowania ropy naftowej. Surowiec Brent zbliża się do poziomu 52,0 USD za baryłkę, a sprzyja mu m.in. piąty z rzędu tygodniowy spadek zapasów w USA. Inwestorzy poznali wczoraj porcję pozytywnych danych makro, które przybliżają równocześnie perspektywę podwyżki stóp procentowych jeszcze w tym roku. Korzystnie wypadł indeks ISM w usługach, zamówienia na dobra trwałego użytku i zamówienia w przemyśle. Zespół Doradztwa i Analiz 5