SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Ursus elektryczny samochód dostawczy już w przyszłym roku

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Ursus elektryczny samochód dostawczy już w przyszłym roku Erbud bardzo dobre wyniki i rekordowy portfel zamówień Informacje ze spółek Enea, Tauron, PGG, Kruk, Proteon Pharmaceuticals, PHN, Ciech, Elemental Holding, PBKM, Sare, Nextbike Polska, Mangata Holding, Exillon Energy, PGE, Polnord, CCC Kalendarium spółek giełdowych GROCLIN - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu spółki. CCC - Dzień dywidendy. 2,59 PLN na akcję KETY - Dzień wypłaty dywidendy. 8,00 PLN na akcję UNIMOT - Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K spółki UNIMOT S.A. Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa r/r (7/2017) 08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa m/m (7/2017) 11:00 - UE - PKB k/k (II/2017) 11:00 - UE - PKB r/r (II/2017) 13:45 - UE - Stopy procentowe EBC Aktualizacja notowań: :52 14:00 - NBP - Polska - Rezerwy walutowe (8/2017) 14:30 - USA - Tygodniowe dane o bezrobociu Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Ursus elektryczny samochód dostawczy już w przyszłym roku Prototyp elektrycznego samochodu dostawczego z Ursusa ma zostać ukończony na przełomie września i października tego roku. Spółka liczy, że produkcja seryjna mogłaby ruszyć w drugim kwartale przyszłego roku - poinformował w środę PAP Mariusz Lewandowski, rzecznik prasowy Ursusa. Komentarz: Po zakończeniu prac nad prototypem elektrycznego samochodu dostawczego spółka rozpocznie proces homologacyjny. Proces ten według planów Ursusa ma zakończyć się na przełomie tego i przyszłego roku. Zatem w przyszłym roku może ruszyć masowa produkcja. Jak na razie rynek spokojnie przyjmuje zapowiedzi spółki. Kurs akcji po okresie euforii związanej z pozyskaniem kontraktów afrykańskich, od połowy maja br. znajduje się fazie spadkowej korekty. Notowania są blisko ważnej strefy wsparcia w przedziale 3,8-4,0 zł. Erbud bardzo dobre wyniki i rekordowy portfel zamówień Grupa Erbud oczekuje wzrostu marży operacyjnej w drugiej połowie 2017 roku - poinformował PAP Biznes prezes Dariusz Grzeszczak. Jak dodał, motorem napędowym grupy w kolejnych latach będzie budownictwo kubaturowe. Jednocześnie Erbud ''mocno'' chce rozwijać segment budownictwa przemysłowego. Komentarz: Bardzo dobrze spółka zaprezentowała się w opublikowanym we wtorek raporcie finansowym za II kw. br. Przy niewielkim spadku przychodów o 3,2 proc. r/r, zysk netto wypadł na poziomie 6,8 mln zł, będąc wynikiem lepszym od rynkowych oczekiwań o 24,4 proc. Jeszcze większe pozytywne odchylenie dotyczyło wyniku EBIT i EBITDA. Wzrosły uzyskiwane marże. Erbud może pochwalić się portfelem zleceń wypełnionym na historycznym poziomie. Spółka odnotowuje spadek zadłużenia. Pozytywny wpływ na wyniki ma segment budownictwa kubaturowego i segment przemysłu, w tym projekty w branży energetycznej. Informacje ze spółek Enea. Po wybudowaniu bloku w Ostrołęce nie będzie już potrzeby inwestowania w konwencjonalną energetykę węglową - zakłada minister energii Krzysztof Tchórzewski. Rozważana jest natomiast budowa przez Eneę bloku w technologii zgazowania węgla, którego koszt szacowany jest na 5 mld zł. Tauron otrzyma finansowanie hybrydowe od Banku Gospodarstwa Krajowego - poinformowała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. Umowa opiewa na 400 mln zł. PGG do połowy października poinformuje o poziomie tegorocznego wydobycia węgla. Nie potrzebuje dodatkowego finansowania - poinformował prezes PGG Tomasz Rogala. Kruk oczekuje, że pomimo wyższych wyników w 2017 roku po przeszacowaniu I kwartału i spodziewanej wyższej efektywnej stopie podatkowej, jego zysk w 2018 roku wzrośnie o kilkanaście procent - poinformowali w środę przedstawiciele spółki. Nakłady na inwestycje w drugim półroczu wyniosą co najmniej 0 mln zł. Proteon Pharmaceuticals potrzebuje kilkunastu mln zł na sfinansowanie komercjalizacji swoich produktów na rynkach zagranicznych. Firma rozmawia z inwestorem branżowym, rozważa też debiut na NewConnect - poinformował PAP Biznes zarząd. Biotechnologiczna spółka powinna podjąć decyzję do końca 2017 roku. PHN. Pierwsza transza emisji obligacji Polskiego Holdingu Nieruchomości może mieć wartość między 100 a 200 mln zł - poinformował na konferencji prasowej Piotr Staroń, członek zarządu ds. finansowych. Decyzja w tej sprawie powinna pojawić się w ciągu 3-6 miesięcy. Grupa pracuje też nad możliwością utworzenia REIT'u. Ciech planuje rozbudować istniejącą instalację do produkcji soli o nową linię do wytwarzania granulatu solnego oraz lizawek solnych przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych. Wartość planowanych inwestycji przekroczy 30 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Elemental Holding podpisał list intencyjny dotyczący zakupu pakietu kontrolnego holenderskiej firmy z branży przetwarzania zużytych katalizatorów samochodowych - podała spółka w komunikacie. Akwizycja zapewni Elemental Holding wejście do krajów Beneluksu. PBKM analizuje akwizycje i podtrzymuje, że do przejęcia może dojść w 2017 r. - poinformował na konferencji prezes Jakub Baran. Grupa oczekuje wzrostu rentowności ze względu na oczekiwany pozytywny wpływ z tytułu rozliczeń VAT na Węgrzech. PBKM chce utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu poziomu przechowywanych próbek. Sare pracuje nad ograniczeniem kosztów, które w pierwszej połowie roku wzrosły mocniej od przychodów grupy - podali na konferencji przedstawiciele Sare. Grupa analizuje cele akwizycyjne, ale obecnie nie ma niczego ''na stole''. Przejęcie przez Sare aktywów Gadu-Gadu ma nastąpić do końca września, rozmowy trwają. Nextbike Polska złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu na dostawę i obsługę systemu rowerów miejskich w fińskim Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Turku - podała spółka w komunikacie prasowym. Wartość 3- letniej oferty obejmującej dostawę i obsługę systemu na 300 rowerów typu smartbike to 2 mln euro. Mangata Holding. Capital MBO, największy akcjonariusz Mangata Holding, zgłosił projekt uchwały na WZ zwołane na 13 września, który zakłada wypłatę 5,2 zł dywidendy na akcję, z zysków zatrzymanych z lat ubiegłych. Na wypłatę dywidendy mogłoby trafić łącznie 34,7 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Exillon Energy. W ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Exillon Energy, złożono zapisy na akcje - podał pośredniczący Millennium DM. PGE ocenia, że decyzji UOKiK w sprawie transakcji przejęcia krajowych aktywów EDF można spodziewać się pod koniec września - poinformował PAP Biznes wiceprezes PGE Ryszard Wasiłek. Polnord. Fadesa Polnord Polska, spółka w której udziałowcem jest giełdowy Polnord, zawarła przedwstępną umowę kupna działek we Wrocławiu o łącznej powierzchni m kw. - podał Polnord w komunikacie. Na nowo zakupionych działkach ma powstać 144 mieszkania. CCC. Zarząd CCC podjął uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 2 mln akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach kapitału docelowego, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz rozpoczęcia subskrypcji prywatnej - podało CCC w komunikacie. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Rada Polityki Pieniężnej podtrzymuje ocenę, że obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego - napisano w komunikacie po wrześniowym posiedzeniu Rady. Według członków RPP, w kolejnych kwartałach inflacja w Polsce pozostanie umiarkowana. Wzrost gospodarczy w skali roku na poziomie 4 proc. jest realny, a w gospodarce brak jest nierównowag, więc nie ma obecnie potrzeby dyskutowania o zmianie stóp procentowych - poinformował Adam Glapiński, prezes NBP. Stopy procentowe powinny pozostać bez zmian do końca 2018 r., jeśli dane makroekonomiczne nie będą odbiegały od projekcji Departamentu Analiz Ekonomicznych NBP - ocenił Adam Glapiński, prezes NBP. Dodał, że większość członków RPP nie widzi negatywnych skutków ujemnych realnych stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej na środowym posiedzeniu pozostawiła stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie, referencyjna stopa procentowa NBP wynosić będzie nadal 1, proc. w skali rocznej - podała RPP w komunikacie. Makroekonomia Zagranica Zamówienia w niemieckim przemyśle spadły w lipcu o 0,7 proc. mdm - podał niemiecki urząd statystyczny w komunikacie. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 56 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 55,3 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik aktywności w usługach w USA w sierpniu wzrósł do 55,3 pkt., wobec 53,9 pkt. w lipcu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował w tygodniu zakończonym 1 września o 3,3 proc. - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA). Rada Polityki Pieniężnej nie widzi obecnie narastających nierównowag na rynku pracy - poinformował Adam Glapiński, prezes NBP. Glapiński widzi rezerwy pracy w sektorze rolniczym, wśród osób młodych oraz kobiet. 7,1 proc. - tyle według szacunków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyniosła stopa bezrobocia w sierpniu; w porównaniu do lipca br. nie uległa zmianie. Ministerstwo Rozwoju podtrzymuje prognozę nadwyżki handlowej w 2017 roku na poziomie 1,5 mld EUR - wynika z miesięcznego raportu o stanie handlu zagranicznego. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Analiza Indeksu WIG20 Wall Street wywiera presję Na GPW przedłuża się huśtawka nastrojów związana z lokalnym wykupieniem rynku i dyskontowaniem zewnętrznych czynników ryzyka. Indeks WIG20 pozostaje poniżej ważnego technicznego oporu zlokalizowanego na poziomie 2.5 pkt. Relative Strength Index ( ) Volume (18,696,882), MACD ( ) 2017 February March April May June July August September 000 x Tak jak przypuszczaliśmy, warszawski parkiet będzie teraz mocno wpatrzony w zachowanie Wall Street. Każde najdrobniejsze zawahanie kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy znajduje odbicie w koniunkturze na GPW. Inwestorzy obawiają się, iż spadkowa korekta na rynku akcji za oceanem, rozpoczęta w sierpniu, znajdzie jeszcze kontynuację. Indeks WIG20 w ostatnich dwóch dniach znalazł się pod lokalnym wpływem sprzedających. Jak wskazywaliśmy już w poprzednich komentarzach miejsce jest nieprzypadkowe. Indeks WIG20 mierzy się bowiem z maksimami z września 2014 r. i maja 2015 r. Utrzymujemy scenariusz cofnięcia indeksu WIG20 maksymalnie do strefy pkt. z późniejszym powrotem do wzrostów. mwig40 MWIG40 - wykres (4,910.05, dzienny 4,920.61, świecowy 4,839.34, 4,863.06, ) Relative Strength Index ( ) Volume (10,784,348), MACD ( ) November December 2017 February March April May June July August September S&P0 (2,463.83, - wykres 2,469.64, dzienny 2,459.20, świecowy 2,465.54, ) Relative Strength Index ( ) MACD ( ) December 2017 February March April May June July August September x Analiza Indeksu mwig40 Trudny rynek średnich spółek Do pierwszych dni marca br. indeks mwig40 świecił przykładem konsekwencji i mógł się pochwalić miarowym trendem wzrostowym. Maszynka do zarabiania pieniędzy zepsuła się jednak już pod koniec I kw. br. Kolejne miesiące to nieudolne próby popytu w walce z psychologiczną strefą oporu zlokalizowaną w przedziale pkt. Powodem braku kontynuacji trendu wzrostowego jest m.in. brak napływu nowych środków do krajowych funduszy akcji, które dobrze czują się na rynku średnich spółek. Również nie całkiem wypełnione zostały rynkowe oczekiwania wobec wyników finansowych za IV kw. ub. r. i pierwsze półrocze br. Tymczasem prognozy wzrostu PKB Polski idą w górę. Do pozytywnej rewizji ze strony Moody s dołączył Danske Bank podnosząc prognozę wzrostu PKB w 2017 r. do 4,0 proc. z 3,7 proc. Analiza Indeksu S&P Kontrolowane wzrosty na Wall Street Informacją dnia wczorajszego była zgoda Donalda Trumpa na propozycję powiązania przyznania pomocy dla ofiar huraganu Harvey z podwyższeniem limitu zadłużenia rządu federalnego na okres do 15 grudnia. Giełdy zareagowały pozytywnie. Indeks S&P0 zyskał 0,31 proc. Notowania pozostały jednak poniżej lokalnego oporu. Zespół Doradztwa i Analiz 5