SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Informacje ze spółek. Kalendarium spółek giełdowych. 11:00 - UE - Wskaźnik PPI m/m (10/2016)

Transkrypt

1 BIURO MAKLERSKIE ING 2 grudnia 2016 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek LPP wyższe marże i istotny wzrost sprzedaży internetowej Newag homologacje na zachodzie Europy kluczem do sukcesu Informacje ze spółek JSW, PKO BP, Wirtualna Polska, CCC, Amrest Holdings, Tauron, Komputronik, AmRest, PZU, CI Games, Neuca, ZUE/ Elektrobudowa, Unimot, Unima2000, Getin Noble Bank, Polnord Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - SKYLINE - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej. 11: - SECOGROUP - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia spółki ze spółką Seco/Warwick Europe Sp. z o.o. 12:00 - GRUPAAZOTY - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej, ustalenia zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu oraz rady nadzorczej spółki. Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 10: - Markit - Wielka Brytania - PMI w budownictwie wg Markit (11/2016) 11:00 - UE - Wskaźnik PPI m/m (10/2016) 11:00 - UE - Wskaźnik PPI r/r (10/2016) 14: - USA - Liczba utworzonych nowych miejsc pracy (11/2016) Aktualizacja notowań: :51 14: - USA - Przeciętne godzinowe wynagrodzenie (11/2016) 14: - USA - Stopa bezrobocia (11/2016) 16:00 - USA - Nowe zamówienia w przemyśle m/m (10/2016) S&P - Komunikat agencji ratingowej S&P w sprawie ratingu dla Polski. S&P - Agencja S&P ogłosi swój najnowszy rating dla Polski. Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Sokolskiej 34, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek LPP wyższe marże i istotny wzrost sprzedaży internetowej Przychody grupy LPP ze sprzedaży w listopadzie 2016 roku wyniosły ok. 485 mln zł i były wyższe rok do roku o ok. 13 proc. - poinformowała spółka w Komentarz: Bardzo dynamicznie rośnie sprzedaż spółki realizowana przez internet. W listopadzie sprzedaż on-line wzrosła o 1 proc. r/r. Narastająco w okresie styczeń listopad 2016 r. sprzedaż internetowa wzrosła o 116 proc. Wartość przychodów liczona od początku roku wzrosła natomiast o 17 proc. Co najważniejsze spółka odnotowuje wzrost marży. W listopadzie marża brutto na sprzedaży wyniosła proc. i była o ok. 5 pkt. proc. wyższa od marży zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego. Z kolei powierzchnia handlowa sklepów na koniec listopada 2016 r. wyniosła ok. 913 tys. m kw. i była większa r/r o ok. 9 proc. Przed spółką mocny wynikowo grudzień, który wspierać będzie notowania giełdowe. Newag homologacje na zachodzie Europy kluczem do sukcesu Newag, producent taboru kolejowego, szacuje, że w ciągu dwóch lat kosztem -70 mln zł zakończy pozostałe inwestycje w zakładzie produkcyjnym w Nowym Sączu. Zbigniew Jakubas, akcjonariusz spółki, zapowiada znaczącą poprawę wyników w 2017 r. Będzie optował za wypłatą wyższej dywidendy za ten rok niż za 2015 r. Komentarz: Spółka stara się o homologację swoich pociągów we Włoszech, co ma nastąpić w połowie przyszłego roku. Natomiast w 2018 r. jest szansa na homologację pojazdów produkowanych przez Newag na rynku niemieckim. Planowane są duże inwestycje. Zdaniem przedstawicieli spółki, Włochy to duży rynek - z potrzebami około 100 pociągów rocznie. Dla porównania w Polsce w najlepszym roku Newag sprzedał około 70 pojazdów. Wejście na rynek włoski będzie sukcesem. Jednak prawdziwym wyzwaniem dla władz spółki są Niemcy. Jest to szczególnie wymagający rynek, w którym sukces otworzyłby drogę do kolejnych krajów UE - m.in. Belgii, Holandii, Wielkiej Brytanii. Informacje ze spółek JSW. Ze słów ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego wynika, że skłania się on ku poparciu decyzji zarządu JSW o przekazaniu kopalni Krupiński do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Poinformował, że jeden z obligatariuszy JSW, PKO BP, podtrzymuje, iż dla restrukturyzacji JSW konieczna jest taka właśnie decyzja. PKO BP po przejęciu Raiffeisen-Leasing Polska zapowiada, że nie wypłaci dywidendy z zysku za rok 2015 i niepodzielonego zysku z lat poprzednich - poinformował PKO BP w Wirtualna Polska. Cena sprzedaży Wirtualnej Polski w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu została ustalona na zł za papier - poinformowała spółka w CCC. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC w listopadzie 2016 r. wyniosły około 334 mln zł i były o 52,8 proc. wyższe niż rok wcześniej - poinformowała spółka w Amrest Holdings podpisał umowę kupna 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim. Spodziewana cena transakcji wynosi około 10,3 mln euro, czyli około 45,6 mln zł - poinformował Amrest w Tauron. Integracja spółek Tauron Wydobycie i Nowe Brzeszcze Grupa Tauron została sfinalizowana 1 grudnia 2016 r. - podał Tauron w Komputronik sprzedał spółkę Tradus, w której prowadzone były kontrole i postępowania dotyczące zwrotu VAT. Obecnie nie toczą się żadne istotne postępowania podatkowe w związku z działalnością Komputronika i spółek zależnych. AmRest Holdings kupi od Kentucky Fried Chicken 15 restauracji KFC działających na rynku niemieckim za ok. 10,3 mln euro - poinformowała spółka w PZU Zdrowie przejął firmę medyczną Polmedic z Radomia - poinformował ubezpieczyciel w czwartkowym CI Games, który planuje wyemitować roczne obligacje o wartości do 15 mln zł, środki pozyskane z emisji chce przeznaczyć na rozpoczęcie prac produkcyjnych nad drugą częścią Lords of the Fallen. Spółka zakończyła prace koncepcyjne i jest gotowa do przejścia w fazę produkcji - podało CI Games w komunikacie prasowym. Neuca dostała zgodę prezesa UOKiK ws. przejęcia hurtowni Intra - poinformowała spółka w ZUE/ Elektrobudowa. Spółka ZUE zawarła z Elektrobudową ugodę, na podstawie której strony w sposób polubowny zakończą wszystkie spory powstałe w związku z realizacją kontraktu dotyczącego budowy zajezdni tramwajowej w Poznaniu - poinformowało ZUE w Ugoda zakłada, że ZUE przekaże Elektrobudowie kwotę w łącznej wysokości 26,5 mln zł. Unimot podpisał z Avia International umowę o współpracy. Firmy chcą wspólnie rozwijać na rynku polskim sieć stacji paliw, na bazie stacji niezależnych - poinformowali na konferencji prasowej przedstawiciele spółek. Pierwsze stacje Avia pojawią się w 2017 r. Do 2020 r. ma ich być sto. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Unima2000 liczy na dobry IV kw. i poprawę wyników rdr. Obecny backlog na 2017 r. wynosi około proc. sprzedaży planowanej na 2016 r. Unima chce pozostać spółką dywidendową - poinformował Krzysztof Kniszner, prezes spółki. Getin Noble Bank. Dom maklerski Noble Securities uplasował kolejną transzę obligacji Getin Noble Banku. Wartość emisji wyniosła mln zł. Oprocentowanie tych obligacji jest równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 pkt. proc. w skali roku - poinformował bank w komunikacie prasowym. Polnord. Zarząd Polnordu zdecydował o emisji nie więcej niż 20 tys. obligacji na okaziciela serii NS5, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł - poinformowała spółka w Makroekonomia Polska Wskaźnik PMI dla Polski w listopadzie wzrósł do 51,9 pkt. z,2 pkt. w październiku i wobec prognozy,7 pkt. - podała badająca koniunkturę firma. Stopa bezrobocia, po dostosowaniu sezonowym, w październiku, według metodologii Eurostatu, wyniosła w Polsce 5,7 proc., wobec 5,8 proc. we wrześniu - podał Eurostat. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia spadł w listopadzie o 0,1 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Indeks Optymizmu Przedsiębiorców w listopadzie wskazuje na pogłębienie się spadku oceny sytuacji bieżącej i jednocześnie na stabilizację oczekiwań na przyszłość - wynika z badania przeprowadzonego wśród członków Pracodawców RP. Makroekonomia Zagranica Stopa bezrobocia w strefie euro w październiku, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 9,8 proc., wobec 9,9 proc. w poprzednim miesiącu, po korekcie z 10,0 proc. - poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 53,7 pkt. wobec 53,5 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 54,3 pkt. wobec 55,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. przemysłowym Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 51,7 pkt. wobec 51,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe dane. przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w listopadzie 53,4 pkt. wobec 54,2 pkt. miesiąc wcześniej, po korekcie z 54,3 pkt. - podano w przemysłowym Chin, wyniósł w listopadzie 51,7 pkt. wobec 51,2 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. przemysłowym Chin, wyniósł w listopadzie,9 pkt. wobec 51,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano wyliczenia Caixin Media i Markit Economics. usług Chin, wyniósł w listopadzie 54,7 pkt. wobec 54,0 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w listopadzie 54,1 pkt. - podano w końcowym Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 wyliczeniu. W listopadzie liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA spadła o 13,0 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2015, po spadku w październiku 2016 r. o 39,1 proc. - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA wzrosła o 17 tys. do 268 tys. z 253 tys. tydzień wcześniej - poinformował Departament Pracy USA. Wskaźnik aktywności w przemyśle amerykańskim w listopadzie do 53,2 pkt. z 51,9 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (28,044,976), MACD ( ) February March April May June July August September October November Decem x Analiza indeksu WIG20 Słabsza postawa sektora bankowego Trwa huśtawka nastrojów na warszawskim parkiecie. Indeks WIG20 waha się w okolicach poziomu pkt., czemu towarzyszą podwyższone obroty. Lepiej prezentują się spółki korzystające z wyższych cen surowców. Ciężarem dla barometru największych spółek jest w dalszym ciągu sektor bankowy. W tle mamy natomiast słabnącą koniunkturę na Wall Street i rosnące ryzyko wystąpienia większej korekty spadkowej. Mimo wczorajszego cofnięcia indeksu WIG20, sytuacja techniczna zachowała status quo. Zawęża się zakres wahań barometru największych spółek. Opór stanowi obszar pkt. Do czasu utrzymania indeksu powyżej strefy pkt. w dalszym ciągu jest szansa na podjęcie przez indeks WIG20 kolejnej próby wzrostu. Na horyzoncie mamy referendum we Włoszech. Przegrana obecnego premiera oznaczać będzie wzrost ryzyka poprzez brak kontynuacji reform. To szczególnie negatywny scenariusz dla europejskiego sektora bankowego. MWIG (4,111.67, 4,126.44, 4,097.12, 4,117.39, ) mwig - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index (.9732) Volume (4,597,585), MACD ( ) November 2016 February March April May June July August September November S&P0 (2,200.17, 2,202., 2,187.44, 2,191.08, ) S&P0 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ) November 2016 February March April May June July August September November x Analiza indeksu mwig Nowe maksimum intraday indeksu mwig Wczoraj indeks średnich spółek jako jedyny odnotował dodatnią dzienną stopę zwrotu. Cena zamknięcia wypadła jednak w okolicy poprzedniego maksimum cenowego z końca października i końca listopada (4.115 pkt.). Z technicznego punktu widzenia zakładamy, że w najbliższym czasie popyt wspierany będzie przez lokalną pozytywną formację podwójnego dna zbudowaną w pierwszej połowie listopada br. Linia szyi tego układu cenowego znajduje się na poziomie 4.0 pkt. Dopóki indeks mwig znajduje się powyżej tego poziomu, popyt posiada przewagę, co uzasadnia utrzymywanie pozycji na akcjach średnich spółek. Analiza indeksu S&P Korekta spadkowa na Wall Street, ale nie na wszystkich indeksach W ostatnich dniach mocną realizację zysków doświadcza sektor technologiczny w USA. Indeks Nasdaq notuje silne spadki. Trend wzrostowy kontynuują natomiast spółki tradycyjnej gospodarki, co oznacza nowe maksima indeksu Dow Jones. Barometr obrazujący koniunkturę na szerokim rynku, grupujący 0 największych spółek (S&P0) w wyniku czterodniowego cofnięcia znajduje się obecnie na technicznym wsparciu na poziomie pkt. W krótkim terminie pojawiła się zatem szansa na poprawę nastrojów. Zespół Doradztwa i Analiz 5