SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Kruk windykator nadal na wzrostowej fali. Inter Cars w sierpniu sprzedaż ponownie przyśpieszyła

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Kruk windykator nadal na wzrostowej fali Inter Cars w sierpniu sprzedaż ponownie przyśpieszyła Informacje ze spółek PGNiG, Grupa Lotos, Braster, PKN Orlen, Erbud, Awbud, PGE, JSW, Medicalgorithmics, Vistula, Mangata Holding, Atende, Orange Polska, Bytom, Grupa Robyg, Gino Rossi, Agora, Remak, Votum Kalendarium spółek giełdowych 11:00 - ACTION - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi: ACTINA Sp. z o.o., ''SFERIS'' Sp. z o.o., RETAILWORLD Sp. z o.o., GRAM.PL Sp. z o.o., zatwierdzenia powołania członka niezależnego rady nadzorczej w trybie dokooptowania. 12:00 - DECORA - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu spółki, przyznania dodatkowego wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej powołanych w skład Komitetu Audytu. 12:00 - URSUS - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmiany statutu spółki. ELKOP - Scalenie / Data ostatniego notowania przed wymianą / Stosunek: 5.00 Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 08:00 - Niemcy - Zamówienia w przemyśle m/m (7/2017) Aktualizacja notowań: :56 14:30 - USA - Bilans handlowy (7/2017) 15:45 - Markit - USA - PMI composite wg Markit (8/2017) 15:45 - Markit - USA - PMI w usługach wg Markit (8/2017) 16:00 - ISM - USA - PMI dla usług wg ISM (8/2017) RPP - Polska Referencyjna stopa procentowa NBP Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Kruk windykator nadal na wzrostowej fali Kruk skorygował we wtorek sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał tego roku - podała spółka w W wyniku korekty, związanej ze zmianą waluty funkcjonalnej jednej ze spółek zależnych, zysk netto grupy wzrósł do 115,4 mln zł z 80,1 mln zł opublikowanych wcześniej. Komentarz: Kruk dokonał zmiany waluty spółki zależnej InvestCapital Malta Ltd z PLN na EUR ze skutkiem od 1 stycznia 2017 roku. Kruk opublikował wczoraj raport finansowy za II kw. br. Przychody w II kw. wzrosły r/r o 57,1 proc. i o 10,9 proc. kw./kw. Wynik ten był o 4,9 proc. lepszy od konsensusu. Z kolei zysk netto wyniósł 101,4 mln zł wzrost o 100,9 proc. r/r i 26,6 proc. kw./kw. Poziom zysku netto wypadł 5,9 proc. lepiej od rynkowych oczekiwań. Inter Cars w sierpniu sprzedaż ponownie przyśpieszyła Sprzedaż grupy Inter Cars w sierpniu 2017 roku wyniosła 586,1 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 21,7 proc. - podała spółka w Łącznie w okresie styczeń-sierpień skonsolidowana sprzedaż wyniosła 4,35 mld zł i była o 14,9 proc. wyższa niż rok wcześniej. Komentarz: Inter Cars kontynuuje realizację polityki ekspansji terytorialnej w Europie Środkowej i Wschodniej. Sprzedaż eksportowa w pierwszej połowie roku wzrosła o 17 proc., a sprzedaż realizowana przez zagraniczne spółki dystrybucyjne wzrosła o 20 proc. W II kw. spółka odczuła niekorzystne kursy walut i niewielkie spowolnienie miesięcznej sprzedaży, co odbiło się na spadku zysku netto do 55,3 mln zł z 63 mln zł przed rokiem. Wynik był zgodny z rynkowymi oczekiwaniami. Z raportu sierpniowego wynika, iż sprzedaż ponownie przyśpieszyła. Kurs spółki znajduje w długoterminowym trendzie wzrostowym, po odnotowaniu spadkowej korekty. Informacje ze spółek PGNiG jest zainteresowany rezerwacją jak największego wolumenu gazu sprowadzanego gazociągiem Baltic Pipe - poinformował dziennikarzy prezes spółki Piotr Woźniak. Grupa Lotos. Rada Nadzorcza Lotosu odwołała Mariusza Machajewskiego ze składu zarządu spółki z dniem 5 września - podał Lotos w Braster, który nie pozyskał z lipcowej emisji zakładanych wcześniej środków, nie rezygnuje z planów akwizycyjnych. Spółka rozważa akwizycje m.in. poprzez wymianę akcji - poinformował PAP Biznes prezes Marcin Halicki. Grupa w październiku chce rozpocząć sprzedaż w Irlandii, kolejnymi rynkami mogą być Portugalia, Holandia i Anglia. PKN Orlen. Wartość nominalna pierwszej serii obligacji PKN Orlen wynosi 200 mln zł - podał PKN Orlen w Program przyjęty przez spółkę zakłada emisję obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych w kilku seriach, do łącznej kwoty 1 mld zł. Erbud. Na koniec czerwca 2017 roku portfel zamówień grupy Erbud wynosił 2,2 mld zł, w tym na 2017 rok przypadało 1,1 mld zł - podała spółka w komentarzu do wyników półrocznych. Poza tym, w okresie od 1 lipca do 4 września 2017 r. grupa podpisała 15 kontraktów o wartości 323 mln zł. Awbud. Przyjmowanie zapisów w wezwaniu Murapolu na akcje Awbudu zostało przedłużone do 3 października - podał pośredniczący w wezwaniu DM BDM. PGE. Grupa PGE chce do 2020 roku przeznaczyć 400 mln zł na badania, rozwój i innowacje - podała PGE w komunikacie prasowym. Poprzez fundusz PGE Ventures grupa chce inwestować w start-upy, liczy, że w ramach programu scoutingowego zgłosić może się do niej około 100 firm, z czego PGE zainwestuje w 3-4 projekty. JSW. Jednorazowa nagroda, wypłacona w poniedziałek każdemu z niespełna 21 tys. pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, kosztowała spółkę ponad 157 mln zł - podała we wtorek JSW w odpowiedzi na pytania PAP. W funduszu stabilizacyjnym, tworzonym przez Jastrzębską Spółkę Węglową na wypadek dekoniunktury, znajdzie się co najmniej 1,2 mld zł, z możliwością zwiększenia tej kwoty - poinformował we wtorek pełniący obowiązki prezesa JSW Daniel Ozon. Medicalgorithmics podtrzymuje średnioterminowe cele: wzrost sprzedaży o ok. 20 proc. rocznie, marża EBITDA powyżej 30 proc. i dług na niskim poziomie - poinformował prezes Marek Dziubiński na konferencji. Vistula miała w sierpniu 2017 roku około 52,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost rdr o około 13,5 proc. - podała grupa w W okresie styczeń - sierpień przychody wyniosły około 413,5 mln zł, co oznacza wzrost rdr o około 12,5 proc. Mangata Holding. Zarząd Mangata Holding ocenia, że spółka jest zdolna do wypłaty 34,7 mln zł dywidendy, czyli 5,20 zł na akcję - podała Mangata Holding w Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Atende liczy, że wyniki finansowe w drugim półroczu 2017 będą lepsze niż w pierwszym - poinformował prezes Roman Szwed. Grupa obserwuje ożywienie na rynku publicznym, w segmencie samorządowym. W kolejnych kwartałach grupa chce zwiększyć wskaźnik pokrycia kosztów stałych przez marżę ze sprzedaży usług abonamentowych. Orange Polska oraz Tokida Investments zawarły umowę przyrzeczoną sprzedaży 100 proc. udziałów spółki Multimedia Polska Energia - poinformowała spółka w Bytom miał w sierpniu 2017 roku 12,69 mln zł przychodów, co oznacza wzrost rdr o 3,9 proc. - poinformowała spółka w Grupa Robyg wprowadza do sprzedaży 54 lokale w Warszawie w ramach inwestycji Green Mokotów - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Gino Rossi. Przychody grupy Gino Rossi w sierpniu 2017 r. wyniosły 20,5 mln zł, czyli były o 9 proc. wyższe rok do roku - podała spółka w Agora. Grzegorz Kossakowski zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Agory - podała spółka w Agora-Holding, największy akcjonariusz spółki, zgłosił wniosek o zwołanie walnego zgromadzenia, które ma zdecydować o włączeniu do zarządu Anny Kryńskiej- Godlewskiej i Grzegorza Kani. Remak zawarł umowę za 15,14 mln zł na montaż rurociągów stalowych dla bloku energetycznego w Elektrowni Jaworzno - podała spółka w Votum. Altus TFI zwiększył udział w spółce Votum do 5,25 proc. kapitału zakładowego - poinformowała spółka w Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Sprzedaż detaliczna w Polsce w lipcu wzrosła o 7,9 proc. rdr, po wzroście o 5,8 proc. rdr w czerwcu - podał Eurostat. W ujęciu miesięcznym sprzedaż wzrosła o 1 proc. Makroekonomia Zagranica Sprzedaż detaliczna w strefie euro w lipcu, w ujęciu miesiąc do miesiąca, spadła o 0,3 proc., a miesiąc wcześniej wzrosła o 0,6 proc., po korekcie z +0,5 proc. - poinformował Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, w Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 53,5 pkt. wobec 53,1 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 54,7 pkt. wobec 55,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI composite w strefie euro, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 55,7 pkt. wobec 55,7 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w sierpniu 52,7 pkt. wobec 51,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w sierpniu 54,9 pkt. wobec 56,0 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano końcowe wyliczenia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w sierpniu 53,2 pkt. wobec 53,8 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach. Zamówienia w przemyśle amerykańskim w lipcu spadły o 3,3 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA. Zamówienia na dobra trwałe w USA w lipcu spadły o 6,8 proc. mdm - poinformował Departament Handlu USA w końcowych danych. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Analiza Indeksu WIG20 Indeks WIG20 zatrzymany na oporach Relative Strength Index ( ) Volume (20,396,352), MACD ( ) ember 2017 February March April May June July August Septembe 000 x Przez większą część wtorkowych notowań barometr dużych spółek zyskiwał na wartości dochodząc w najwyższym punkcie sesji do poziomu 2.5 pkt. Jednak w końcówce dnia do głosu doszli sprzedający dyskontujący słaby start notowań na Wall Street. Decydującą rolę w najbliższych dniach pełnić będzie giełda za oceanem. Inwestorzy muszą obecnie oszacować, czy Wall Street powróciła do głównej tendencji wzrostowej, czy też korekta zapoczątkowana w pierwszych dniach sierpnia br. znajdzie jeszcze kontynuację. Nasz rynek może ten pretekst wykorzystać do kreowania cofnięcia w dół po wcześniejszej silnej aprecjacji. Tym bardziej, że w okolicach poziomu 2.5 pkt. znajduje się silny techniczny opór związany z maksimami z września 2014 r. i maja 2015 r. Scenariusz na najbliższe tygodnie zakłada możliwe cofnięcie indeksu WIG20 maksymalnie do strefy pkt. Wsparcia te z dużym prawdopodobieństwem obronią się. Później indeks WIG20 wróci do głównego trendu wzrostowego. WIG - wykres dzienny świecowy WIG (65,191.33, 65,611.21, 64,898.15, 64,994.90, ) Relative Strength Index ( ) Volume (42,893,316), MACD (7.621) November December 2017 February March April May June July August September x10000 Analiza Indeksu WIG Indeks WIG blisko historycznego maksimum Motorem napędowym krajowego rynku akcji były w ostatnim czasie spółki największej kapitalizacji. To dzięki rewelacyjnemu zachowaniu blue chips indeks WIG wzbił się do poziomu 65,0 tys. pkt. Do historycznego maksimum z lipca 2007 r. wyznaczonego na poziomie pkt. pozostało już tylko niespełna 4 proc. Zakładamy, iż poziom ten zostanie osiągnięty przez WIG do końca br. Trudno natomiast o jednoznaczną prognozę, czy do testowania historycznego maksimum dojdzie już teraz, czy też scenariusz ten zostanie zrealizowany dopiero w IV kw. br. S&P0 - wykres dzienny świecowy S&P0 (2,4.35, 2,471.97, 2,446.55, 2,457.85, ) Analiza Indeksu S&P Wall Street może być jeszcze w korekcie Relative Strength Index ( ) MACD ( ) December 2017 February March April May June July August September Inwestorzy za oceanem w dniu wczorajszym z opóźnieniem wynikającym z przedłużonego weekendu, dyskontowali wzrost ryzyka geopolitycznego (testy broni wysokiego rażenia przez Koreę Północną) oraz porcję słabszych danych makro. Indeks S&P0 momentami tracił 1 proc. by ostatecznie obniżyć loty o 0,76 proc. Na rynek napłynęły dane dotyczące dynamiki zamówień na dobra trwałego użytku. W lipcu br. spadły one o 6,8 proc. m/m wobec oczekiwanego wzrostu o 1,0 proc. Zespół Doradztwa i Analiz 5