SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. PKN Orlen Wyniki lepsze od oczekiwań. Torpol Wysyp kontraktów w segmencie budownictwa kolejowego

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC ,57 SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek PKN Orlen Wyniki lepsze od oczekiwań Torpol Wysyp kontraktów w segmencie budownictwa kolejowego Informacje ze spółek PGNiG, PKN Orlen, Budimeks, Best, TenderHut, Enea, QuintilesIMS, Orange Polska, Dekpol, Getback, BOŚ, Sygnity, Betacom, Braster. Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - MEDIATEL - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - MCLOGIC - Nadzwyczajne walne zgromadzenie W sprawie odwołania i powołania oraz ustalenia wynagrodzenia członków rady nadzorczej spółki. - ENEA - Dzień dywidendy 0,25 PLN na akcję - LIVECHAT - Dzień dywidendy 1,41 PLN na akcję - MAXCOM - Wprowadzenie do obrotu Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD Wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B spółki MAXCOM S.A. - MCLOGIC - Wezwanie Dzień przymusowego wykupu akcji spółki Macrologic po cenie 59,00 PLN za akcję. - SOPHARMA - Dzień wypłaty dywidendy 0,10 BGN na akcję Aktualizacja notowań: :57 - VOXEL - Dzień dywidendy 0,55 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 02:30 - Japonia - PMI w przemyśle wg Nikkei (szacunek) (7/2017) 09:30 - Markit - Niemcy - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (7/2017) 09:30 - Markit - Niemcy - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (7/2017) 10:00 - Markit - UE - PMI composite wg Markit (szacunek) (7/2017) 10:00 - Markit - UE - PMI w przemyśle wg Markit (szacunek) (7/2017) 10:00 - Markit - UE - PMI w usługach wg Markit (szacunek) (7/2017) 16:00 - USA - Sprzedaż domów na rynku wtórnym r/r (6/2017) Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek PKN Orlen Wyniki lepsze od oczekiwań Zysk netto grupy Orlenu, przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej, spadł w drugim kwartale 2017 roku do 1,54 mld zł z 1,61 mld zł przed rokiem i był delikatnie niższy od średniej prognoz rynkowych na poziomie 1,58 mld zł. PKN Orlen pochwalił się dobrymi wynikami finansowymi za 2kw17, co jest wynikiem utrzymania wysokich marż petrochemicznych oraz rafineryjnych. Poprawie wyników sprzyja zwiększony popyt konsumpcyjny na paliwa oraz walka z szara strefą. Torpol Wysyp kontraktów w segmencie budownictwa kolejowego Torpol podpisał z PKP PLK umowę na prace przy linii kolejowej nr 289 na odcinku Legnica - Rudna Gwizdanów za 190 mln zł netto - podała spółka w komunikacie. Wartość umowy brutto to 233,7 mln Na polskim rynku kolejowym obserwujemy wyraźne ożywienie z czego korzystają spółki zajmujące się modernizacją i budową nowych linii kolejowych. To wynik napływu funduszy z nowej perspektywy unijnej. Do głównych beneficjentów poprawy sytuacji w branży zalicza się Torpol, który w ostatnim czasie pozyskał kilka dużych kontraktów. Pierwsze pozytywne rezultaty w wynikach pojawią się prawdopodobnie dopiero w raporcie za 3-4kw. br. Niemniej inwestorzy już teraz mogą dyskontować poprawiające się perspektywy Torpolu, dlatego jest duża szansa na zakończenie korekty spadkowej na akcjach Torpolu i powrót kursu spółki do tendencji wzrostowej. Informacje ze spółek Prezes Sądu Unii Europejskiej oddalił wnioski Polski i spółki PGNiG mające na celu zawieszenie wykonania decyzji KE dotyczącej przeprowadzenia aukcji na 50 proc. zdolności przesyłowych gazociągu Opal - podał Sąd UE w komunikacie. PKN Orlen zakłada, że CAPEX grupy w II półroczu będzie wyższy niż w pierwszej połowie roku - poinformowali przedstawiciele spółki podczas telekonferencji. Podtrzymali politykę dywidendową, zakładającą systematyczny wzrost dywidendy na akcję. PKN Orlen spodziewa się presji na marżę petrochemiczną w drugiej połowie tego roku - poinformowali przedstawiciele spółki. W drugim kwartale 2017 roku zysk EBITDA LIFO segmentu downstream PKN Orlenu wyniósł 2,55 mld zł wobec 2,29 mld zł rok wcześniej - poinformowała spółka w prezentacji. W trzecim kwartale 2017 roku modelowa marża rafineryjna PKN Orlen rośnie do 7,3 USD za baryłkę z 6,9 USD w II kw. Dyferencjał Ural/Brent spada z kolei do 0,8 USD na baryłkę z 1,5 USD na baryłkę kwartał wcześniej - podał Orlen w prezentacji. Agencja Fitch Ratings przyznała ostateczny rating dla programu publicznych emisji obligacji PKN Orlen skierowanych do inwestora indywidualnego na poziomie ''A(pol)'' - podał koncern w komunikacie. Oferta Budimeksu o wartości ponad 211 mln zł netto na budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/ świętokrzyskiego - węzeł w Skarżysku-Kamiennej, została wybrana przez GDDKiA jako najkorzystniejsza - podała spółka w komunikacie. Best chce w 2017 roku wydać do 20 mln euro na zakup portfeli wierzytelności we Włoszech. Rozwój włoskiego biznesu będzie finansowany w euro np. poprzez emisję euroobligacji - poinformował na konferencji Krzysztof Borusowski, prezes spółki. Dodał, że Best bada rynek pod kątem potencjalnych akwizycji, w tym na rynkach zagranicznych. TenderHut, spółka z branży informatycznej, planuje zadebiutować na warszawskiej GPW wiosną 2019 roku - podała spółka w komunikacie. Grupa planuje emisję obligacji, a następnie emisję akcji. Zdobyte środki zamierza przeznaczyć m. in. na akwizycje i ekspansję zagraniczną. Zapisy Kodeksu Grupy Enea, do której należy kopalnia węgla Bogdanka, są niebezpieczne dla tej spółki - uważają związki zawodowe w Bogdance i nie wykluczają akcji protestacyjnej. Zarządy Bogdanki i Grupy Enea deklarują chęć dialogu w tej sprawie. Całkowita wartość sprzedaży leków (segment leków na receptę oraz segment leków bez recepty) do aptek w pierwszym półroczu 2017 roku wyniosła 10,4 mld zł (w cenach producenta netto), co oznacza wzrost rdr o 273 mln zł, czyli o 2,7 proc. - poinformował PAP Biznes Maciej Kuźmierkiewicz, dyrektor generalny QuintilesIMS w Polsce. Orange Polska podpisała z Tokida Investments warunkową umowę kupna 100 proc. udziałów spółki Multimedia Polska Energia - podała Orange w komunikacie. Cena nabycia udziałów wyniesie 37 mln zł i zostanie skorygowana o rozliczenie kapitału obrotowego i wartość środków pieniężnych na dzień zamknięcia transakcji pozostających w MPE. Dekpol podpisał umowę na budowę miejsca obsługi transportu drogowego w Kopytkowie, składającego się m. in. z budynków usługowych i handlowych oraz stacji paliw - podała spółka w komunikacie. Wynagrodzenie netto wyniesie ok. 10 proc. przychodów ze sprzedaży za 2016 rok, czyli - według obliczeń PAP Biznes - około 26 mln zł. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden PTE mają akcji i praw do akcji spółki Getback, co stanowi 5,93 proc. jej kapitału i po zamianie praw do akcji na akcje będzie uprawniać do 5,93 proc. głosów na walnym - podała spółka w komunikacie. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Rada nadzorcza Banku Ochrony Środowiska zdecydowała o wszczęciu otwartego postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa oraz wiceprezesa spółki - podał bank w komunikacie prasowym. Deutsche Bank Polska wypowiedział Sygnity umowę linii wielozadaniowej, a ING Bank Śląski umowę kredytową - podała spółka w komunikacie. Banki chcą od Sygnity uregulowania zadłużenia w wysokości odpowiednio: ok. 14,9 mln zł i ok. 31,4 mln zł. Walne zgromadzenie Betacom przegłosowało wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016/2017 r. w wysokości 101 tys. zł, tj. 0,05 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. Braster sprzedał wszystkie 3 mln akcji serii I w ramach przeprowadzonej oferty publicznej i pozyskał z niej środki w wysokości 40,5 mln zł brutto - podała spółka w komunikacie. Pozyskany kapitał spółka przeznaczy przede wszystkim na międzynarodową ekspansję firmy i rozwój w obszarze telemedycyny. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Podaż pieniądza (M3) w czerwcu 2017 roku spadła o 0,2 proc. mdm do ,1 mln zł - podał NBP. Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec czerwca mln euro wobec mln euro na koniec maja Oceny sytuacji w budownictwie w lipcu są zbliżone do tych sprzed miesiąca - wynika z badania GUS. Oceny koniunktury w przemyśle są w lipcu nieznacznie gorsze do tych formułowanych przed miesiącem - podał GUS. Makroekonomia Zagranica Agencja S&P Global Ratings potwierdziła rating Czech na poziomie ''AA-'' z perspektywą stabilną - podano w piątek w komunikacie. Wśród czynników wspierających rating wymieniono m.in. silne instytucje oraz funkcjonujące mechanizmy kontroli i równowagi (checks and balances). Zarząd Międzynarodowego Funduszu Walutowego zatwierdził w czwartek propozycję swej szefowej Christine Lagarde, by udzielić Grecji kredytu w wysokości około 1,6 mld euro, jeśli rząd w Atenach wynegocjuje z państwami europejskimi redukcję zadłużenia. Opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego w lipcu są nieco lepsze od formułowanych w czerwcu 2017 r., zaś ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym jest gorszy mdm - podał GUS w komunikacie. Przedsiębiorstwa wskazują, że w lipcu poprawa koniunktury nastąpiła w segmencie transport i gospodarka magazynowa. Pogorszenie nastąpiło zaś w sekcjach: zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja oraz finanse i ubezpieczenia - wynika z lipcowego badania GUS. W lipcu przedsiębiorstwa zgłaszają wzrost wykorzystania mocy produkcyjnych - podał GUS. Wskaźnik syntetyczny koniunktury w lipcu oceniany jest na wyższym poziomie rdr i stabilnym mdm - GUS - podał GUS. W kolejnych miesiącach saldo budżetu państwa może się pogarszać, ale resort finansów oczekuje, że deficyt całoroczny ukształtuje się poniżej 59,3 mld zł - wynika z przesłanego PAP Biznes komentarza Ministerstwa Finansów. Wartość udzielonych przez banki kredytów konsumpcyjnych ogółem w czerwcu wzrosła mdm o 1.189,7 mln zł i wyniosła ,3 mln zł Wartość udzielonych przez banki kredytów na nieruchomości dla gospodarstw domowych ogółem w czerwcu wzrosła w porównaniu z poprzednim miesiącem o 4.347,6 mln zł i wyniosła ,6 mln zł Produkcja stali surowej w Polsce w czerwcu wyniosła 845 tys. ton, co oznacza wzrost o 22,3 proc. rdr - wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 Analiza indeksu WIG20 Europa psuje nastroje inwestorów Końcówka ubiegłego tygodnia wypadła negatywnie. Indeks WIG20 spadł 0,65% do 2343 pkt. przy umiarkowanym obrocie na poziomie 607 mln zł. W gronie spadkowiczów znalazły się m.in. spółki paliwowe (PKN Orlen -3,23%, Lotos -1,54%). Z kolei kolejny dzień z rzędu błyszczała energetyka na czele z Energą +3,86%, PGE +1,64% i Tauronem +1,60%. W konsekwencji coraz bardziej indeks WIG20 oddala się od psychologicznego oporu na poziomie 2400 pkt. Jest ryzyko, że obserwowana korekta spadkowa będzie miała głębszy wymiar, co oznaczałoby przetestowanie 2300 pkt. Powodem jest pogorszeni klimatu inwestycyjnego na Zachodzie. Analiza indeksu mwig40 Bez przełomu w grupie średniaków W segmencie mid caps nadal bez rozstrzygnięcia. Indeks mwig40 na końcowym dzwonku w piątek był notowany na poziomie 4898 pkt. Obroty podliczono na 126 mln zł. Widać wyraźną awersję do ryzyka do małych i średnich spółek. Z analizy wykresu wynika, że rynek ma duże problemy z przełamaniem najbliższego oporu na wysokości 4950 pkt. Tym samym nadal będzie obowiązywać ruch boczny w przedziale pkt. Analiza indeksu swig80 Słaba dyspozycja maluchów Ważą się losy indeksu małych spółek. Na notowaniach swig80 w dalszym ciągu widoczna jest spadkowa korekta. Wariant pesymistyczny zakłada dalsze obsuwanie się indeksu kolejno w okolice 15,5 tys. pkt. i niżej do 15,2 tys. pkt. gdzie biegnie długoterminowa linia trendu wzrostowego. Prawdopodobnie dopiero od tego miejsca popyt zacznie atakować, dlatego nadal należy się liczyć ze słabszą koniunkturą w segmencie small caps. Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 5