SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. PKO BP nadal otwarta kwestia dywidendy. Mostostal Warszawa kontrakt w Ostrołęce szansą dla spółki

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek PKO BP nadal otwarta kwestia dywidendy Mostostal Warszawa kontrakt w Ostrołęce szansą dla spółki Informacje ze spółek BZ WBK, Echo Investment, Bogdanka, PKN Orlen, Marvipol, Aplisens, Elektrobudowa, Inpro, BGŻ BNP Paribas, Wielton, Ursus, Atal, Getback, Trans Polonia, Aplisens, BSC Drukarnia Opakowań, Lena Lighting, TGE, Power Media, ZUE, Aillerona Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - ALIOR - Transmisja w sieci. Ogłoszenie Strategii Alior Bank S.A. na lata :00 - PKOBP - Nadzwyczajne walne zgromadzeni w sprawie zmian w statucie, ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządu oraz członków rady nadzorczej. Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 10:00 - NBP - Konferencja prasowa. Prezentacja projekcji inflacji i PKB z ''Raportu o inflacji - marzec 2017'' 11:30 - PSE - Konferencja prasowa. Spotkanie poświęcone nowej Strategii Polskich Sieci Elektroenergetycznych na lata :00 - GUS - Polska - Zmiana eksportu (1/2017) 14:00 - GUS - Polska - Zmiana importu (1/2017) Aktualizacja notowań: :59 Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek PKO BP nadal otwarta kwestia dywidendy Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła PKO BP zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku wypracowanego w 2016 roku w spółce - podał PKO BP w komunikacie. Komentarz: Pierwsze wytyczne odnośnie wypłacania dywidendy przez banki pojawiły się na początku grudnia ub. r. PKO BP może jednak wykorzystać swoją uprzywilejowaną pozycję na rynku i ostatecznie jednak wypłacić dywidendę. Tym bardziej, że w ubiegłym tygodniu zarząd banku informował, że chce być gotowy (być w pozycji) do wypłaty dywidendy przed czerwcowym WZA. Strategia PKO BP aktualna do 2020 r. obejmuje wypłacanie dywidendy co roku. Mostostal Warszawa kontrakt w Ostrołęce szansą dla spółki Mostostal Warszawa z Doosan Heavy Industries and Construction i Acciona Industrial wspólnie złożyły wniosek wraz z dokumentami do prekwalifikacji w przetargu na budowę kompletnego bloku energetycznego w Ostrołęce o mocy MW - podał Mostostal w komunikacie. Komentarz: Liderem konsorcjum z udziałem Mostostalu jest Doosan Heavy Industries and Construction spółka z siedzibą w Korei Południowej. Przetarg w formie dialogu konkurencyjnego został ogłoszony w grudniu ub. r. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompletnej elektrowni z jednym kondensacyjnym blokiem energetycznym, o mocy elektrycznej ok MW brutto. Wartość zamówienia szacowana jest na kwotę ok. 6 mld zł i wygrana byłaby bardzo dobrą informacją dla Mostostalu Warszawa. Wśród firm zainteresowanych przetargiem znajdują się również GE oraz MHPS. Informacje ze spółek BZ WBK. Komisja Nadzoru Finansowego zaleciła BZ WBK zwiększenie funduszy własnych poprzez zatrzymanie przez bank całości zysku wypracowanego w 2016 roku w spółce - podał BZ WBK w komunikacie. Echo Investment kupuje 30 proc. udziałów w spółce Rosehill, która pośrednio jest właścicielem nieruchomości, na której została rozpoczęta budowa centrum handlowego ''Galeria Młociny''. Cenę sprzedaży tych udziałów ustalono na 6,59 mln euro - poinformowało Echo Investment w komunikacie. Bogdanka podpisała z Pekao i BGK aneks do umowy dot. programu emisji obligacji i dokona 30 marca 2017 r. wcześniejszego wykupu obligacji o wartości 300 mln zł, które pierwotnie miały zapadać 30 czerwca 2017 r. - podała spółka w komunikacie. PKN Orlen. Nagrody obligatoryjne w łącznej kwocie 4600 zł oraz podwyżki uznaniowe w sumie do 1600 zł średnio na pracownika, przewiduje wydane w piątek w PKN Orlen zarządzenie w sprawie tegorocznego wzrostu płac. W zarządzeniu nie ma podwyżek obligatoryjnych. Marvipol spodziewa się akceptacji prospektu emisyjnego przez KNF najpóźniej w trzecim kwartale 2017 r. Wtedy też będzie można sfinalizować podział grupy i upublicznić spółkę Marvipol Development - poinformował PAP dyrektor zarządzający segmentu motoryzacyjnego Arkadiusz Miętkiewicz. Przewidziany dla części motoryzacyjnej CAPEX na 2017 r. to ok. 25 mln zł. Aplisens chce utrzymać poziom wypłaty dywidendy w kolejnych latach na dotychczasowym poziomie, czyli około 25 proc. - powiedział podczas piątkowej konferencji prezes Adam Żurawski. Jak dodał, grupa chce w tym roku zaistnieć w większym stopniu w Chinach, nie spodziewa się dalszego spadku marż. Elektrobudowa szacuje, że miała w 2016 r. 55,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 971,5 mln zł przychodów - poinformowała spółka w komunikacie. Inpro szacuje, że w 2016 roku zysk netto grupy wyniósł około 29 mln zł, czyli wzrośnie około 14 proc. rdr - poinformowała spółka w komunikacie. BGŻ BNP Paribas. Zarząd BGŻ BNP Paribas rekomenduje walnemu zgromadzeniu zatrzymanie w spółce zysku za 2016 r. po tym jak zaleciła to Komisja Nadzoru Finansowego - podał bank w komunikacie. Wielton. Udział Wieltonu w polskim rynku rejestracji nowych przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony wzrósł w okresie styczeń-luty 2017 r. do 17,19 proc. z 16,92 proc. rok wcześniej - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP. Ursus. Udział Ursusa w ogólnej liczbie rejestracji nowych ciągników wyniósł w okresie styczeń-luty 2017 r. 3,56 proc. wobec 2,24 proc. w analogicznym okresie 2016 r. - podał Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego. Atal przyjął zaktualizowany program emisji obligacji. W grudniu zeszłego roku wyemitował papiery o wartości 60 mln zł, teraz planuje jeszcze pozyskać do 40 mln zł w ramach kolejnej emisji - podała spółka w komunikacie. Środki Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 przeznaczy na zwiększenie skali działalności. Getback planuje, że środki pozyskane z emisji obligacji przeznaczy na dalszy rozwój organiczny, w tym na obejmowanie certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych oraz na inwestycje w nowe portfele wierzytelności przez takie fundusze - poinformowała spółka w prospekcie emisyjnym. Trans Polonia szacuje, że w 2016 r. wypracowała 24,63 mln zł EBITDA przy 176,61 mln zł przychodów - podała spółka. Aplisens. Producent aparatury pomiarowej Aplisens w strategii na lata planuje wydatki inwestycyjne na poziomie 43,5 mln zł m.in. na rozbudowę mocy produkcyjnych i prace badawczo-rozwojowe - podała spółka. Aplisens zakłada wzrost sprzedaży w 2017 r. o 3 proc., o 11 proc. w 2018 r. i o 12 proc. w 2019 r. BSC Drukarnia Opakowań. Rada nadzorcza BSC Drukarnia Opakowań zaakceptowała plan inwestycyjny zakładający wydatki w 2017 r. na poziomie ok. 28 mln zł, w tym 9,5 mln zł na budowę zakładu produkcyjnego - podała spółka w komunikacie. Lena Lighting. Zarząd Lena Lighting zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,30 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie. TGE. Towarowa Giełda Energii, spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych, weźmie kredyt w DNB Bank Polska w wysokości 60 mln zł, którym sfinansuje rozliczenie z urzędem skarbowym korekty VAT w wysokości 69,8 mln zł oraz odsetek od zaległości podatkowej w wysokości 10,2 mln zł - podała GPW w komunikacie. Power Media. Zarząd Power Media rekomenduje, by z zysku osiągniętego w 2016 roku na dywidendę przeznaczyć 512 tys. zł, co da 0,08 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w piątkowym komunikacie. ZUE złożyło ofertę o wartości 371,6 mln zł netto (457 mln zł brutto) w przetargu na zaprojektowanie i budowę linii kolejowej Częstochowa-Zawiercie - podała spółka w komunikacie. Była to oferta z najniższą ceną. Aillerona. Fundusze zarządzane przez BZ WBK TFI zwiększyły zaangażowanie w Aillerona i mają obecnie akcje stanowiące 6,75 proc. kapitału zakładowego i 5,1 proc. głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podał Ailleron w komunikacie. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Wzrost PKB w I kwartale może wynieść ok. 3 proc. - ocenił wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Rząd chce, aby na przełomie II i III kwartału była gotowa legislacja dotycząca zmian w OFE - powiedział wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Stopy procentowe powinny być utrzymane bez zmian także w 2018 r., jeśli nie zmienią się znacząco warunki makroekonomiczne - ocenił Jerzy Żyżyński, członek RPP w kuluarach konferencji Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej. Barometr Ofert Pracy, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lutym - podobnie jak w styczniu - wyraźnie wzrósł - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych oraz Katedra Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Makroekonomia Zagranica Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w lutym wzrosła o 235 tys. wobec 238 tys. przed miesiącem po korekcie - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Stopa bezrobocia wyniosła 4, proc. Eksport Niemiec w styczniu wzrósł o 2,7 proc. mdm, po uwzględnieniu dni roboczych i zmian sezonowych, po spadku miesiąc wcześniej o 2,8 proc. - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w komunikacie. Produkcja przemysłowa we Francji spadła o 0,3 proc. w styczniu mdm, podczas gdy miesiąc wcześniej spadła o 1,1 proc., po korekcie z -0,9 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee. Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła w styczniu o 0,4 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,9 proc., po korekcie z +1,1 proc. - poinformowało w komunikacie Krajowe Biuro Statystyki w Londynie. Wzrost cen żywności w 2017 roku będzie bardzo umiarkowany - oceniają analitycy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w najnowszym raporcie. Liczba klientów w centrach handlowych wzrosła w lutym o 2,6 proc. rdr - wynika z danych FootFall Indeks Polska, który bada frekwencję w centrach handlowych. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (24,594,188), MACD ( ) rch April May June July August September October November December 2017 February March WIG (58,219.36, 58,752.05, 58,219.36, 58,316.11, ) WIG - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (61,194,640), MACD ( ) Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Feb Mar 000 x x Analiza Indeksu WIG20 Wall Street powinna pozwolić odreagować Europie Nowy tydzień rozpoczniemy przy umiarkowanych nastrojach. Jest szansa na kontynuację odreagowania w górę. Przed posiedzeniem FEDu inwestorzy za oceanem nie powinni podejmować zdecydowanych decyzji. Dla indeksu WIG20 celem na najbliższe dni jest poziom 2.2 pkt. W ubiegły czwartek indeks WIG20 skutecznie obronił poziom pkt. Doszło również do spodziewanego przez nas naruszenia wsparcia i testowania linii trendu wzrostowego (minimum wypadło na poziomie pkt.). Jeżeli założymy, że korekta na WIG20 ma swoją genezę od 23 lutego br., teraz jest czas na kreowanie wzrostowego odreagowania. Negatywny scenariusz zakłada natomiast przełamanie poziomu pkt. co niosłoby za sobą ryzyko istotnego pogłębiania spadkowej korekty. Analiza indeksu WIG WIG ma za sobą ruch powrotny do wsparcia Kilkudniowe ochłodzenie na szerokim rynku sprowadziło wskaźniki AT dla indeksu WIG do neutralnych poziomów. Zagrożenie kontynuacją spadkowej korekty jeszcze nie minęło, jednak jak na razie podaży nie udało się zdobyć istotniejszych celów. Na wykresie dziennym najważniejszy jest fakt utrzymania kluczowego technicznego wsparcia wynikającego z przełamanego maksimum z maja 2015 r. (57,3 tys. pkt.). W ubiegłym tygodniu indeks WIG notowany był najniżej na poziomie pkt. S&P0 (2,372.52, 2,376.86, 2,363.04, 2,372.60, ) S&P0 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD (18.39) April May June July August September October November December 2017 February March Analiza indeksu S&P Wall Street w końcu w górę W piątek strona popytowa za oceanem miała spore trudności z wyprowadzeniem odreagowania w górę. Ostatecznie jednak sztuka ta udała się. Indeks S&P0 obronił ważne wsparcie na poziomie 2.3 pkt. Dane makro dotyczące rynku pracy wykazały wyraźną poprawę, przesądzając o podwyżce stóp. W lutym w amerykańskiej gospodarce przybyło 235 tys. etatów, przy oczekiwaniach na poziomie 190 tys. Zespół Doradztwa i Analiz 5