SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Marvipol wysoka stopa dywidendy dewelopera. PKN Orlen najwyższa dywidenda w historii

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD Aktualizacja notowań: :44 SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Marvipol wysoka stopa dywidendy dewelopera PKN Orlen najwyższa dywidenda w historii Informacje ze spółek Grupa Azoty, PZU, Maxcom, Dom Development, Famur, Mangata Holding, Makarony Polskie, Toya, KGHM, LSI Software, Hortico, Zawieszenia, Komputronik, Radpol, Mercator Medical, PHN, Pekabex, Ronson, Amika, Comp, Skarbiec Holding, Immobile, Protektor, Chemoservis-Dwory Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - SKARBIEC - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej spółki. 12:00 - EMCINSMED - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie połączenia EMC Instytut Medyczny S.A. jako Spółki Przejmującej ze spółkami Centrum Medyczne ''Medyk'' sp. z o.o. i ''Q-MED'' sp. z o.o. 13:00 - POLICE - Zwyczajne walne zgromadzenie cd. WZA z Getback SA - Kalendarium emisji. Koniec okresu przyjmowania zapisów dla Inwestorów Indywidualnych w ofercie publicznej akcji spółki Getback SA. CNT - Dzień dywidendy. 0,30 PLN na akcję DELKO - Dzień dywidendy. 0,17 PLN na akcję Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 09:00 - Markit - Polska - PMI dla przemysłu wg Markit (6/2017) 09:55 - Markit - Niemcy - PMI w przemyśle wg Markit (6/2017) 10:00 - Markit - UE - PMI w przemyśle wg Markit (6/2017) 10:30 - Markit - Wielka Brytania - PMI w przemyśle wg Markit (6/2017) 11:00 - UE - Stopa bezrobocia (5/2017) Serwis przygotował: Mariusz Puchałka 15:45 - Markit - USA - PMI w przemyśle wg Markit (6/2017) 16:00 - ISM - USA - PMI dla przemysłu wg ISM (6/2017) Analityk inwestycyjny Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Marvipol wysoka stopa dywidendy dewelopera Zarząd Marvipolu, po uzyskaniu zgody kredytującego spółkę mbanku oraz obligatariuszy, przychylił się do wniosku Nationale Nederlanden OFE, by na dywidendę przeznaczyć 36,98 mln zł, czyli 0,89 zł na akcję - poinformowała spółka w Komentarz: Zarząd spółki zdecydował się rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie kwoty oznaczającej podwojenie wcześniej proponowanej dywidendy. WZA spółki zdecydowało się wypłacić 0,82 zł dywidendę na akcję. Przy piątkowym kursie zamknięcia na poziomie 13,88 zł, stopa dywidendy wynosić będzie 5,9 proc. Dla porównania z zysku za 2015 r. spółka wypłaciła 0,11 zł na akcję. PKN Orlen najwyższa dywidenda w historii Walne zgromadzenie PKN Orlen przegłosowało wypłatę 3 zł dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok. Łącznie na ten cel trafi prawie 1,3 mld zł. Komentarz: Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, na WZA spółki podjęta została decyzja o podziale kompetencji członków zarządu. Zatwierdzona dywidenda w kwocie 3 zł oznacza stopę dywidendy na poziomie 2,6 proc. Jest to najwyższa kwota dywidendy spółki w historii. Dniem dywidendy będzie 14 lipca br. W ubiegłym roku spółka wypłaciła 2 zł na akcję, natomiast rok wcześniej 2,13 zł. Informacje ze spółek Grupa Azoty. Akcjonariusze Grupy Azoty zdecydowali, że spółka przeznaczy 78,4 mln zł na wypłatę dywidendy, czyli 0,79 zł na akcję - podała spółka w PZU wyemitował obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 2,25 mld zł - podał ubezpieczyciel w Obligacje były oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę 6M WIBOR oraz marży wynoszącej 1,80 proc. Maxcom. Kurs PDA spółki Maxcom spadł w piątek w debiucie na GPW o 3,72 proc., do 52,95 zł. Natomiast kurs akcji spółki Maxcom wzrósł w debiucie o 2 proc., do 56,15 zł. Dom Development wprowadził do sprzedaży 247 lokali w ramach II etapu Osiedla Cybernetyki 17 na warszawskim Mokotowie - podał deweloper w Famur oraz Kopex uzgodniły planu podziału Kopeksu zakładający wydzielenie działalności związanej z produkcją, serwisem oraz dystrybucją maszyn górniczych - poinformował Kopex w Mangata Holding. Capital MBO wzywa do sprzedaży akcji Mangata Holding uprawniających do wykonywania 13,52 proc. liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, po 114,45 zł za sztukę - podał pośredniczący w wezwaniu DM mbanku. Makarony Polskie wypłacą w formie dywidendy 2,31 mln zł, czyli 0,25 zł na akcję, z zysku za 2016 r. - poinformowała spółka w komunikacie po zakończeniu walnego zgromadzenia, które o tym zdecydowało. Toya. Walne Zgromadzenie spółki Toya upoważniło zarząd do nabycia w terminie do końca września 2017 roku akcji własnych, po 8,9-9 zł za jedną akcję - poinformowała spółka w KGHM jest zainteresowany generalnym wykonawstwem huty miedzi za granicą - poinformował dziennikarzy Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes KGHM. LSI Software. Akcjonariusze LSI Software zadecydowali o skupie do akcji własnych spółki, po cenie nie mniejszej niż 2 zł i nie większej niż 19 zł za sztukę - wynika z uchwał ZWZ, które odbyło się 30 czerwca. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych obejmuje okres od dnia 30 czerwca 2017 roku do 31 grudnia 2018 roku. Hortico. Walne Zgromadzenie spółki Hortico zdecydowało, że z zysku za 2016 r. na dywidendę trafił 822 tys. zł, czyli 0,07 zł na akcję - poinformowała spółka w Zawieszenia. Zarząd GPW zawiesił od 3 lipca do 30 września obrót akcjami Budopolu-Wrocław, Clean & Carbon Energy, Ideon, Ampli oraz Cash Flow - podała GPW w uchwałach. Komputronik. Marinera Invest, wzywający na akcje Komputronika, zdecydowała o podniesieniu ceny akcji w wezwaniu do 7,18 zł z 6,50 zł - podał Komputronik w Radpol. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Radpolu w związku z emisją do 10 mln akcji z zachowaniem prawa poboru - podała spółka. Prospekt Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 zostanie opublikowany 3 lipca. Mercator Medical. Akcjonariusze Mercator Medical zdecydowali, że z zysku za 2016 rok spółka wypłaci prawie 1,38 mln zł dywidendy, czyli 13 groszy na akcję - poinformowała spółka w PHN wypłaci z zysku netto za 2016 rok 0,26 zł dywidendy na akcję - podała spółka w Pekabex. Akcjonariusze Pekabeksu uchwalili wypłatę 2,7 mln zł dywidendy, czyli 11 groszy na akcję, z zysku za 2016 r. - podała spółka w Ronson. Akcjonariusze Ronsona uchwalili wypłatę jeszcze 16,4 mln zł, czyli 0,1 zł dywidendy na akcję, z zysku za 2016 r. - podała spółka w Amika. Akcjonariusze Amiki uchwalili wypłatę 42,8 mln zł dywidendy z zysku za 2016 rok, czyli 5,5 zł na akcję - podała spółka w Comp. Akcjonariusze Compu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu do akcji własnych - podała spółka w Cena akcji nabywanych przez spółkę ma się mieścić w przedziale zł, a kapitał rezerwowy na ten cel ma wysokość 118,4 mln zł. Skarbiec Holding. Łukasz Kędzior złożył rezygnację z funkcji członka zarządu Skarbiec Holding i Skarbiec TFI z dniem 31 lipca 2017 r. - podał Skarbiec Holding w Immobile. Akcjonariusze Grupy Kapitałowej Immobile uchwalili wypłatę w formie dywidendy 4,52 mln zł z zysków z lat ubiegłych, czyli 0,06 zł na akcję - podała spółka w Protektor przeznaczy na wypłatę dywidendy łącznie 4,37 mln zł, czyli 0,23 zł na akcję - poinformowała spółka w uchwałach WZA. Chemoservis-Dwory zawarł w piątek ze spółką ENERIS INFRA 1 przedwstępną warunkową umowę sprzedaży 64,11 proc. udziałów spółki zależnej MD-proeco Sp. z o.o., za 9,2 mln zł - poinformowała Chemoservis-Dwory w Makroekonomia Polska Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu wzrosły o 1,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny spadły o 0,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach w wielkości bezrobocia, w czerwcu wzrósł, ale jest to wzrost sezonowy i krótkookresowy - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Makroekonomia Zagranica Ceny konsumpcyjne w strefie euro wzrosły o 1,3 proc. w czerwcu w ujęciu rdr - podał w komunikacie Eurostat, biuro statystyczne Unii Europejskiej, we wstępnych danych. Stopa bezrobocia w Niemczech w czerwcu, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 5,7 proc. - poinformował Federalny Urząd Pracy w Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii wzrósł w I kw. o 0,2 proc. kdk - podano w III i zarazem końcowym wyliczeniu urzędu statystycznego. Wydatki konsumentów we Francji w maju w ujęciu mdm wzrosły o 1,0 proc., podczas gdy w poprzednim miesiącu wzrosły o 0,4 proc., po korekcie z +0,5 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Insee w Paryżu. W czerwcu nastroje brytyjskich konsumentów pogorszyły się mocniej niż oceniano wobec maja. Wskaźnik zaufania wyniósł -10,0 pkt. wobec -5,0 pkt poprzednio - podał GfK NOP Ltd. w W Japonii stopa bezrobocia w maju wzrosła do 3,1 proc. z 2,8 proc. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 miesiąc wcześniej - poinformowało w komunikacie biuro rządowe. Produkcja przemysłowa w Japonii w maju spadła o 3,3 proc. mdm, po wzroście o 4,0 proc. w kwietniu - podało Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu w komunikacie, we wstępnym wyliczeniu. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Chin, wyniósł w czerwcu 51,7 pkt. wobec 51,2 pkt. miesiąc wcześniej - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w czerwcu 54,9 pkt. wobec 54,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w wyliczeniach biura statystycznego i Federacji Logistyki i Zakupów. Wydatki amerykańskich konsumentów w maju wzrosły o 0,1 proc. mdm, podczas gdy w kwietniu wzrosły o 0,4 proc. mdm. Deflator PCE w USA w maju wyniósł 1,4 proc. rdr, wobec 1,7 proc. w IV - podało Biuro Analiz Ekonomicznych Departamentu Handlu. Wskaźnik w ujęciu bazowym wyniósł 1,4 proc. rdr, wobec 1,5 proc. rdr w kwietniu. Indeks aktywności sektora wytwórczego (PMI) w rejonie Chicago wzrósł w czerwcu do 65,7 pkt. z 59,4 pkt. w poprzednim miesiącu - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM) w USA. Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wyniósł w czerwcu 95,1 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 WIG20 - wykres dzienny świecowy Analiza Indeksu WIG20 Nowy tydzień rozpoczniemy w lepszych nastrojach Strojenie okienek, czyli tzw. windows dressing pomogło indeksom małych i średnich spółek odnotować dodatnie stopy zwrotu na zakończenie ubiegłego tygodnia. Słabszy klimat inwestycyjny panował na blue chips, a indeks WIG20 stracił 1,26 proc. i spadł o symboliczny 1 punkt poniżej poziomu pkt. Jest jednak szansa na wzrostowy początek nowego tygodnia. Od rana obserwujemy bowiem poprawę klimatu inwestycyjnego na świecie. 21 er December February Relative Strength Index ( ) Volume (20,115,076), MACD ( ) March April May x June July Z technicznego punktu widzenia osłabienie indeksu WIG20 podczas piątkowej sesji doprowadziło do naruszenia ważnego wsparcia znajdującego się na poziomie pkt. Indeks testuje obecnie również krótkoterminową linię wzrostów pociągniętą od dołka z 6 czerwca br. Pesymistyczny scenariusz zakłada spadek indeksu WIG20 w rejon pkt. Z kolei utrzymanie wspomnianego wsparcia, powinno pozwolić indeksowi na ponowny atak na pkt. swig80 - dzienny świecowy MACD ( ) Relative Strength Index ( ) December 2017 February March April May June July Analiza indeksu swig80 Lepsza kondycja małych spółek Indeks swig80 od dwóch miesięcy prezentuje relatywną słabość. Na wykresie barometru najmniejszych spółek obserwujemy spadkową korektę, która sprowadziła notowania z poziomu 16,6 tys. pkt. do okolic 15,8 tys. pkt. Indeks dwukrotnie już z powodzeniem testował wsparcie na poziomie 15,8 tys. pkt., co spowodowało jego umocnienie. W krótkim terminie pojawiła się szansa na przełamanie dotychczasowej słabości. Wystarczy jedna silniejsza sesja, aby notowania swi80 wybiły się ponad spadkową linię trendu (obecnie 16,1 tys. pkt.). Wówczas otworzy się droga do aprecjacji w rejon szczytów z końca maja br. znajdujących się na poziomie 16,3 tys. pkt. S&P500 (2,429.20, 2,432.71, 2,421.65, 2,423.41, ) S&P500 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ) September October November December 2017 February March April May June July Analiza indeksu S&P Wall Street w zawieszeniu Inwestorzy za oceanem w umiarkowanie dobrych nastrojach zakończyli drugi kwartał. Indeksy nieznacznie zyskały na wartości. Bardzo dobrze prezentuje się statystyka za pierwsze 6 miesięcy tego roku. Indeks Dow Jones zyskał 8 proc., S&P 500 8,3 proc., natomiast zwyżka Nasdaq wyniosła 14 proc. Skala wzrostu indeksów wysoko postawiła poprzeczkę, jeśli chodzi o wyniki finansowe spółek. W całym r. oczekuje się wzrostu zysków spółek o 12 proc. z systematyczną poprawą w każdym kolejnym kwartale. Zespół Doradztwa i Analiz 5