SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Skarbiec Nowy udziałowiec w akcjonariacie. Altus TFI Pierwsza w historii dywidenda

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Skarbiec Nowy udziałowiec w akcjonariacie Altus TFI Pierwsza w historii dywidenda Informacje ze spółek PZU, Inno-Genne, Vindexus, ABC Data, PKN Orlen, JSW, CCC, Comp, Emperia Holding, Puławy, Kernel, Maxcom, Sopharma, 11bitstudios, Indata, Wojas. Kalendarium spółek giełdowych 09:00 - KANIA - Zwyczajne walne zgromadzenie 10:00 - ABADONRE - Zwyczajne walne zgromadzenie 10:00 - FAMUR - Nadzwyczajne walne zgromadzenie 10:00 - MCI - Nadzwyczajne walne zgromadzenie 11:00 - EUCO - Zwyczajne walne zgromadzenie 12:00 - FOTA - Zwyczajne walne zgromadzenie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD :00 - MLPGROUP - Zwyczajne walne zgromadzenie - BSCDRUK - Dzień dywidendy 0,63 PLN na akcję - BUDIMEX - Dzień wypłaty dywidendy 14,99 PLN na akcję - DECORA - Dzień dywidendy 0,85 PLN na akcję - FAM - Wezwanie Aktualizacja notowań: :54 Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 09:55 - Markit - Niemcy - PMI w usługach wg Markit (5/2017) 10:00 - Maxcom SA - Konferencja prasowa 10:00 - Markit - UE - PMI composite wg Markit (5/2017) 10:00 - Markit - UE - PMI w usługach wg Markit (5/2017) 10:00 - ARCHICOM - Prezentacja wyników Grupy Archicom w I kw r. 10:30 - UE - Wskaźnik zaufania inwestorów Sentix (5/2017) 10:30 - Markit - Wielka Brytania - PMI w usługach wg Markit (5/2017) 12:15 - PSG - Konferencja prasowa Plany Polskiej Spółki Gazownictwa. Rozwój sieci gazowych w województwie śląskim. 15:45 - Markit - USA - PMI composite wg Markit (5/2017) 15:45 - Markit - USA - PMI w usługach wg Markit (5/2017) 16:00 - USA - Nowe zamówienia w przemyśle m/m (4/2017) 16:00 - ISM - USA - PMI dla usług wg ISM (5/2017) Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Skarbiec Nowy udziałowiec w akcjonariacie Murapol, który kupił blisko 33 proc. akcji Skarbca, liczy, że wkrótce uda się poszerzyć ofertę funduszu i zaoferować kompleksową paletę produktów inwestycyjnych opartych o rynek nieruchomości. Zakup znaczącego 33-proc. pakietu akcji Skarbca jest sporym zaskoczeniem dla rynku. Wcześniej Murapol nie informował, że zamierza taką transakcję dokonać. Zaskoczenie jest tym większe, że Murapol jest jednym z największym deweloperów działającym na terenie Polski. Przejęcie udziałów w Skarbcu, pośrednio zwiększy rozpoznawalność firmy na rynku obligacji, w którym to notowane są papiery udziałowe dewelopera. Altus TFI Pierwsza w historii dywidenda Zarząd Altus TFI rekomenduje wypłatę 68,3 mln zł dywidendy z zysku za 2016 rok, czyli 1,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie. Zarząd Altusa pierwszy raz w historii działalności spółki na GPW zdecydował się na wypłatę dywidendy w wysokości 1,5 zł na akcję. Stanowi to atrakcyjną stopę dywidendy na poziomie 9%. Taka wysoka dywidenda z pewności skłoni inwestorów do zakupu akcji Altusa, co powinno przełożyć się na wyższą wycenę akcji. Decyzja o wypłacie dywidendy nie jest przypadkowa. Zyskowność giełdowych towarzystw inwestycyjnych w ostatnim roku poprawiła się, co jest wynikiem korzystnej koniunktury giełdowej. Należy założyć, że 2017 rok również będzie okresem żniw dla branży, dlatego pozytywne zaskoczenia w wynikach finansowych są wysoce prawdopodobne. Informacje ze spółek Dotychczasowa szefowa Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy może zostać wiceprezesem PZU - dowiedziała się nieoficjalnie PAP ze źródeł zbliżonych do Prawa i Sprawiedliwości. Według informacji PAP, jej powołanie może nastąpić już w najbliższym tygodniu. Central Europe Genomics Center, spółka stowarzyszona Inno-Genne, otrzyma z Europejskiego Funduszu Rozwoju 131,6 mln zł dofinansowania na projekt Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej - podała spółka w komunikacie. Zarząd GPM Vindexus zamierza regularnie rekomendować akcjonariuszom wypłatę dywidendy i chce, by wartość dywidendy przypadająca na akcję rosła co roku co najmniej o 5 gr - poinformowała spółka w komunikacie. ABC Data, która jest oficjalnym dystrybutorem Xiaomi liczy, że uda jej się z tym producentem przed końcem 2017 r. osiągnąć 10 proc. udziału w polskim rynku smartfonów - poinformowali przedstawiciele spółki. ABC Data, która chce wypłacić 10 mln zł zaliczki na poczet dywidendy za 2017 r., nie wyklucza, że nie będzie to jej ostatnie słowo jeśli chodzi o redystrybucję zysku za 2017 r., jeśli zrealizuje założoną prognozę. Rekomendacja Rothschilda, który pracuje nad analizą opcji strategicznych może zostać przedłożona w niedługim czasie. Modelowa marża rafineryjna w maju 2017 roku spadła do 6,40 USD na baryłce z 7 USD w kwietniu - poinformował PKN Orlen na swojej stronie internetowej. Rada nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej w piątek delegowała Daniela Ozona do pełnienia funkcji prezesa JSW, od 8 czerwca do 7 września 2017 roku włącznie - podała spółka w komunikacie. CCC, po wynikach kontroli podatkowej za lata , podjęło decyzję o dokonaniu odpisu wartości niewykorzystanego aktywa podatkowego o wartości 251,1 mln zł - podała spółka w komunikacie, utrzymując decyzję z 25 maja o wstrzymaniu amortyzacji wartości firmy. Comp skupi się na trzech kluczowych segmentach: produkcja urządzeń fiskalnych, usługi dodane mplatform oraz integracja IT. W ciągu wakacji spółka dokona przeglądu strategii i chce przygotować podstawy pod wieloletnie prognozy finansowe grupy, które zamierza ogłosić do końca roku. Sprzedaż towarów w sklepach Stokrotka, należących do giełdowej Emperii Holding, wzrosła w maju 2017 roku o około 9,6 proc. rdr do 203 mln zł - podała Emperia w komunikacie. Przychody ze sprzedaży towarów za okres styczeń-maj wyniosły 1 mld zł i były wyższe rdr o 5,5 proc. Kernel przejął 92,1 proc. udziałów w ukraińskiej spółce rolniczej, a do 1 lipca ma pozyskać brakujące 7,9 proc. jej udziałów - podał Kernel w komunikacie. Całkowita wartość transakcji ma wynieść 155 mln USD i być w całości pokryta gotówką. Powstająca w Puławach nowa wytwórnia nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej Azotów Puławy znajdzie się w granicach Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice. Azoty mogą dzięki temu uzyskać do 130 mln zł pomocy publicznej. Wartość inwestycji to 385 mln zł. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Maxcom, producenta i dystrybutora klasycznych telefonów komórkowych w Europie, w związku z planowaną ofertą publiczną akcji - poinformowała KNF w komunikacie. Akcjonariusze bułgarskiej spółki Sopharma zdecydowali w piątek o wypłacie 0,10 BGN dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. Fundusze zarządzane przez NN Investment Partners TFI zmniejszyły Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 łączne zaangażowanie w akcje 11 bit studios do 4,91 proc. kapitału zakładowego spółki - podało 11 bit studios w komunikacie. Przychody producenta i dystrybutora obuwia, firmy Wojas, spadły w maju rdr o 2,6 proc. i wyniosły 19,4 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie. Zarząd Indaty rekomenduje wypłatę jednego grosza dywidendy na akcję z zysku za 2016 rok - podała spółka w komunikacie. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 Makroekonomia Polska Żaden z dotychczasowych programów restrukturyzacji polskiego górnictwa nie doprowadził do trwałej rentowności i konkurencyjności tego sektora - to jeden z wniosków raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat górnictwa, którego prezentację zaplanowano na 12 czerwca. Dochód rozporządzalny na osobę w 2016 roku w polsce wzrósł rdr o 7 proc. do zł - podał w piątek GUS. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro pozostały bez zmian w kwietniu, licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 4,3 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. Makroekonomia Zagranica Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych w kwietniu wzrósł do 47,6 mld USD z 45,3 mld USD miesiąc wcześniej, po korekcie z 43,7 mld USD - poinformował Departament Handlu w komunikacie. Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w maju wzrosła o 138 tys. wobec 174 tys. przed miesiącem, po korekcie z 211 tys.- podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Stopa bezrobocia wyniosła 4,3 proc. wobec 4,4 proc. w kwietniu. W maju liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA wzrosła o 9,7 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2016, po spadku w kwietniu o 42,9 proc. - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 Analiza indeksu WIG20 WIG20 próbuje zmienić kierunek Piątkowa sesja na GPW zakończyła się miłym akcentem. Indeks WIG20 wzrósł 1,10%, co pozwoliło mu powrócić nad psychologiczny poziom 2300 pkt. Ostatecznie WIG20 zameldował się na poziomie 2303 pkt. przy obrocie przekraczającym 700 mln zł. Pozytywnie wyróżniały się banki na czele z mbankiem (+4,59%), BZWBK(+2,14%) i PKO BP(+1,45%). Mocnymi wzrostami zakończyły sesję także spółki odzieżowe: LPP +4,56% i CCC+4,11%. W kolejnym tygodniu czerwca spodziewana jest kontynuacja wzrostów. Być może byki pokuszą się o atak na ostatni szczyt w rejonie 2360 pkt. Analiza indeksu mwig40 Misie pokazują siłę Istotna poprawa wskazań technicznych pojawiła się na wykresie mwig40. Na wykresie dziennym zarysowały się dwie białe świece pod rząd, co sugerowałoby zmianę nastawienia rynku do tego segmentu rynku. Wcześniej kursy misiów poruszały się w trendzie bocznym. Teraz jest szansa na złamanie schematu i wyjście na nowe maksima. Potwierdzeniem tego scenariusza będzie przejście indeksu mwig40 powyżej 4940 pkt. Analiza indeksu S&P Na WallStreet nadal hossa Za oceanem piątkowa sesja zakończyła się na plusie. Indeks S&P wzrósł 0,37% do 2439 pkt. wyznaczając nowe historyczne maksima Bykom pomogły dobre dane z amerykańskiego rynku pracy. W poniedziałek emocji również nie zabraknie. Wysyp publikacji makro wystąpi o godz. 16, kiedy inwestorzy zapoznają się z bieżącą sytuacją w przemyśle. Będzie to drogowskaz dla Fedu, który w przyszłym tygodniu będzie decydował o podwyżce stóp w USA. Nadzór nad Biurem Maklerskim ING Banku Śląskiego S.A., będącym wyodrębnioną organizacyjnie jednostką ING Banku Śląskiego S.A. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Chorzowskiej 50, sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Niniejsza publikacja została przygotowana przez Biuro Maklerskie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej ani analizy finansowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ani też rekomendacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Biuro Maklerskie dołożyło należytej staranności w celu zapewnienia, by zawarte informacje nie były błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Biuro Maklerskie i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność, jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji. Biuro Maklerskie udostępnia niniejszą publikację nieodpłatnie. Dokument ten jest chroniony zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie tego dokumentu bez zgody Biura Maklerskiego. Zespół Doradztwa i Analiz 5