SERWIS PORANNY. Kluczowe informacje ze spółek. Echo Investment bardzo dobre wyniki sprzedażowe i ambitna strategia. Informacje ze spółek

Transkrypt

1 Indeksy Kurs Zmiana % mwig swig WIG WIG DAX CAC SP NASDAQ Indeksy Branżowe Kurs Zmiana % Banki Surowce Chemia Budownictwo Deweloperzy Energetyka Spożywczy Informatyka Media Paliwowy Polskie Telekomunikacja Ukraińskie Waluty Kurs Zmiana USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN EUR/USD SERWIS PORANNY Kluczowe informacje ze spółek Echo Investment bardzo dobre wyniki sprzedażowe i ambitna strategia Orange Polska pozytywna informacja o bilansie przeniesień numerów w sieciach komórkowych Informacje ze spółek Ronson Development, Money Makers TFI, Dom Development, Grupa LC Corp, Ekokogeneracja, Wikana, J.W. Construction, CI Games, CCC, Drop, i2 Development, Pegas Nonwovens, Grupa Polnord Kalendarium spółek giełdowych 10:00 - PEMANAGER - Nadzwyczajne walne zgromadzenie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji serii J. ERBUD - Dzień dywidendy. Wypłata dywidendy zaliczkowej w wysokości 1,17 PLN na akcję. MEGARON - Dzień dywidendy. Wypłata dywidendy zaliczkowej w wysokości 0,43 PLN na akcję. Najważniejsze wydarzenia makroekonomiczne 02: - Chiny - CPI m/m (12/2016) 02: - Chiny - CPI r/r (12/2016) 02: - Chiny - PPI r/r (12/2016) 08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa r/r (11/2016) Aktualizacja notowań: :02 08:00 - Niemcy - Produkcja przemysłowa m/m (11/2016) 10: - UE - Wskaźnik zaufania inwestorów Sentix (1/2017) 11:00 - UE - Stopa bezrobocia (11/2016) MF - Przetarg sprzedaży bonów skarbowych (33 tyg. o dacie wykupu sierpnia 2017) Planowana podaż od 1 do 2 mld PLN. Serwis przygotował: Mariusz Puchałka Analityk inwestycyjny Zespół Doradztwa i Analiz 1

2 Kluczowe informacje ze spółek Echo Investment bardzo dobre wyniki sprzedażowe i ambitna strategia Echo Investment sprzedało przedwstępnie w IV kw roku 422 mieszkania wobec 248 mieszkań rok wcześniej - podała spółka w komunikacie. W całym minionym roku grupa sprzedała na mocy umów przedwstępnych 925 mieszkań wobec 591 mieszkań w roku Komentarz: Warto przypomnieć, że ogłoszona w połowie 2016 r. nowa strategia Echo Investment zakłada, że spółka stanie się liderem w każdym sektorze nieruchomości. Echo sprzedało w ub. r. o blisko proc. więcej mieszkań niż w poprzednim roku i dwukrotnie więcej niż w 2014 r. Jak oceniają władze spółki, deweloper znajduje się w połowie drogi żeby stać się liderem rynku mieszkaniowego w Polsce. Spółka wierzy w duży potencjał rynku sprzedaży mieszkań w 2017 r. i zamierza wprowadzić do oferty kolejne 1,5 tys. mieszkań w 12 projektach. Orange Polska pozytywna informacja o bilansie przeniesień numerów w sieciach komórkowych W 2016, w Polsce przeniesiono 1.753,2 tys. telefonicznych numerów w sieciach komórkowych - podał UKE w komunikacie. Wśród największych operatorów dodatni bilans zanotował tylko Orange Polska (26,974 tys.). Komentarz: Spółka zmaga się z długoterminowymi negatywnymi tendencjami w telefonii stacjonarnej. Spodziewane duże nakłady inwestycyjne niosą za sobą ryzyko braku dywidendy. Rezygnacja z podziału ubiegłorocznego zysku wpłynęłaby niekorzystnie na notowania spółki w krótkim terminie. Wśród inwestorów pojawiają się również opinie, iż obecna cena rynkowa jest na tyle atrakcyjna, iż bilans ewentualnych przyszłych zaskoczeń wobec czynników ryzyka, jest dodatni. Informacja, iż do sieci komórkowej Orange dołączyło więcej klientów, od liczby rezygnacji, należy ocenić bardzo pozytywnie. Wcześniejsze informacje mówiły bowiem, iż mocno dodatni bilans notuje przede wszystkim Play. Informacje ze spółek Ronson Development sprzedał w IV kwartale 2016 roku 275 mieszkań, co stanowi wzrost rdr o 11 proc. W całym 2016 r. Ronson sprzedał łącznie 821 lokali wobec 906 lokali w 2015 r. - podała spółka w komunikacie. Money Makers TFI. Kurs akcji Money Makers TFI wzrósł w pierwszym dniu notowań na rynku NewConnect o proc. do 2,25 zł. Dom Development podpisał list intencyjny, na mocy którego deweloper uzyskał do końca czerwca 2017 roku wyłączność na prowadzenie negocjacji w sprawie zakupu części GK Eurostyl, prowadzącej działalność deweloperską w segmencie mieszkaniowym na rynku Trójmiasta i okolic - podał Dom Development w komunikacie. Grupa LC Corp sprzedała w 2016 roku lokale wobec lokali przed rokiem - podała spółka w komunikacie. Ekokogeneracja. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Ekokogeneracji - podała spółka w komunikacie. Wikana zawarła w 2016 roku 2 umów deweloperskich i przedwstępnych sprzedaży lokali, podczas gdy w 2015 roku było ich podała spółka w komunikacie. J.W. Construction szacuje, że w przychodach za IV kwartał 2016 roku rozpozna ok. lokali, podczas gdy rok wcześniej było ich 34 - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie. CI Games planuje podział akcji w stosunku 1:10 - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. CCC. Akcjonariusz CCC wnioskuje, by NWZ spółki zdecydowało o emisji nie więcej niż akcji serii F, a nie akcji, jak zakładano wcześniej - wynika z projektów zmian uchwał na NWZ spółki, zwołanego na 10 stycznia 2017 r. Drop. Zarząd Drop zdecydował o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z dalszą działalnością grupy w obszarze recyklingu metali - poinformowała spółka w komunikacie. i2 Development sprzedał w IV kwartale 2016 roku 1 lokali, a w całym 2016 roku znalazł nabywców na 8 lokali. Pegas Nonwovens. Rada Dyrektorów Pegas Nonwovens zdecydowała o wycofaniu akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka wezwała do sprzedaży akcji własnych, stanowiących 4,71 proc. głosów na WZ, po 127 zł za akcję - podał Pegas w komunikacie. Grupa Polnord sprzedała w 2016 r., na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych, łącznie lokale netto - podała spółka we wstępnych danych. Zespół Doradztwa i Analiz 2

3 Makroekonomia Polska Oficjalne aktywa rezerwowe wzrosły w grudniu do ,9 mln euro - podał Narodowy Bank Polski. Makroekonomia Zagranica Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 53,9 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez Markit Economics, wyniósł w grudniu 54,1 pkt. - podano w końcowym wyliczeniu. Wskaźnik aktywności w usługach w USA wyniósł w grudniu 57,2 pkt., tyle samo co w listopadzie - podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Chin, wyniósł w grudniu 2016 r. 53,4 pkt. wobec 53,1 pkt. w poprzednim miesiącu - podały Caixin i Markit Economics. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez Chartered Institute of Purchasing and Supply i Markit Economics, wyniósł w grudniu 2016 r. 56,2 pkt. wobec 55,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w wyliczeniach. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu (PPI) w strefie euro wzrosły o 0,3 proc. w listopadzie 2016 r., licząc miesiąc do miesiąca, a rok do roku wzrosły o 0,1 proc. - podał w komunikacie europejski urząd statystyczny Eurostat. Stopa inflacji w państwach OECD w ujęciu rocznym wzrosła w listopadzie 2016 r. do 1,4 proc. z 1,3 proc. rdr w październiku - poinformowała w komunikacie OECD. W ujęciu bazowym stopa inflacji wyniosła 1,7 proc. rdr, tyle samo ile w poprzednim miesiącu. Wzrost cen przyspieszył m.in. w Japonii, a wyhamował w Kanadzie. W grudniu liczba zapowiadanych zwolnień pracowników w USA wzrosła o 42,4 proc. w stosunku do tego samego okresu roku 2015, po spadku w listopadzie 2016 r. o 13,0 proc. - wynika z raportu firmy Challenger, Gray & Christmas Inc. W firmach w USA przybyło w grudniu 153 tys. miejsc pracy - wynika z raportu prywatnej firmy ADP Employer Services. Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 28 tys. do 235 tys. z 263 tys. tydzień wcześniej - poinformował Departament Pracy USA. Zespół Doradztwa i Analiz 3

4 WIG20 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) Volume (27,693,820), MACD ( ) ember 2016 February March April May June July August September November x Analiza indeksu WIG20 Poziom 2 tys. pkt. ogranicza dalsze zwyżki Indeks największych spółek warszawskiego parkietu przygotowuje się do ostatecznej próby przekroczenia psychologicznego poziomu 2 tys. pkt. Dzięki utrzymującym się dobrym nastrojom na światowych rynkach akcji, jest szansa, iż do przekroczenia przez indeks WIG20 wspomnianego okrągłego poziomu dojdzie już w tym tygodniu. Tabela notowań blue chips z ubiegłego czwartku wskazuje, iż jedynie sześć walorów zyskało na wartości. Gwiazdą sesji podobnie, jak dzień wcześniej, były walory PKN Orlen, wzbijając się na historyczne maksima cenowe. Dobrze zachował się również kurs drugiej rafinerii, Grupy Lotos. Indeksowi WIG20 chwilami udawało się przekroczyć poziom 2 tys. pkt., jednak zamknięcie wypadło poniżej. Ze względu na fakt, iż rozpoczęta w grudniu fala wzrostowa dokonywana jest na tzw. ścianie strachu, przekroczenie przez indeks WIG20 poziomu 2 tys. pkt., może spowodować wybuch optymizmu i paradoksalnie doprowadzić do ukształtowania przez indeks lokalnego maksimum cenowego. WIG (52,664.38, 52,842.55, 52,526.41, 52,721.67, ) 540 WIG - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) 20 Volume (49,261,264), MACD ( ) x10000 Aug Sep Oct Nov Dec 2016 Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2017 Analiza indeksu WIG Rośną notowania WIGu przy silnej przewadze optymistów Kiedy notowania indeksu WIG znajdowały się poniżej strefy oporu opisanej poziomami 49,0-,0 pkt. na naszym rynku mieliśmy mniej więcej równowagę pomiędzy odsetkiem inwestorów spodziewających się trendu wzrostowego i tych, którzy spodziewali się trendu spadkowego. Dynamiczna fala wzrostowa zmieniła postrzeganie rynku przez znaczną część graczy. Z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów wynika, iż teraz liczba optymistów jest ponad dwukrotnie wyższa od pesymistów i przewaga ta w ostatnim tygodniu znacznie wzrosła. Jest to czynnik, który niesie za sobą ryzyko ukształtowania lokalnego maksimum w niedługim czasie. S&P0 (2,271.14, 2,282.10, 2,264.06, 2,276.98, ) S&P0 - wykres dzienny świecowy Relative Strength Index ( ) MACD ( ) 2016 February March April May June July August September November December Analiza indeksu S&P Indeks S&P0 nieznacznie przekroczył poprzednie maksimum Najważniejszym wydarzeniem piątkowej sesji była publikacja danych makro dotyczących rynku pracy. Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w USA w grudniu wzrosła o 156 tys., poniżej oczekiwań. Istotnie skorygowano natomiast dane za poprzedni miesiąc do 204 tys. z 178 tys. Dodatkowo ze statystyk wynika, iż płace Amerykanów wzrosły w grudniu o 2,9 proc., czyli najmocniej od 2009 r. Kontrakty terminowe z proc. prawdopodobieństwem wskazują na możliwą podwyżkę stóp w czerwcu br. Indeks S&P0 podjął próbę przekroczenia poziomu poprzedniego szczytu w rejonie 2.2 pkt. Na krótkoterminowych oscylatorach pojawiła się jednak negatywna dywergencja. Zespół Doradztwa i Analiz 4

5 Zespół Doradztwa i Analiz 5