WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r.
WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana 1 614 1 179-26,9% 22,3 14,3-8 pp Raportowany ZYSK NETTO 1 967 1 179-40% ( * ) bez sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM 2
AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO 2 KWARTALE 20 R. ZAŁĄCZNIK 3
ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) -26,9% (**) 830 +8,3% 353 (*) 719 1 614 566 613 1 179 1H 1H Wzrost zysku netto kw./kw. pomimo ciągle niesprzyjających warunków 4 (*) zysk ze sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM (**) bez sprzedaŝy części bankowości inwestycyjnej CDM
ZYSK OPERACYJNY ZYSK OPERACYJNY (mln zł) -19,3% 2 010 +14,1% 1 621 1 0 961 864 757 1H 1H Dwucyfrowy wzrost zysku operacyjnego kw./kw. potwierdza efektywność działalności komercyjnej 5
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) FI i opłaty maklerskie Pozostałe doch. Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prow. (netto bez FI i dział. makl.) -10,8% 3 9 270 3 959 3 484 171 370 911 1 970 118 154 500 1 9 78 170 475 1 682 +7,1% 1 802 86 85 253 117 444 467 2 372 2 032 1 197 1 184 1 036 995 1H 1H Wzrost dochodów z działalności operacyjnej o 7,1% Wzrost wyniku z tytułu opłat oraz pozostałych dochodów, przewyŝsza niewielki spadek wyniku odsetkowego 6
WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARśA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) 2 372-14,3% 2 032 1 197 1 184-3,9% 1 036 995 1H 1H MARśA ODSETKOWA NETTO -0,7pp -0,1pp 4,1% 3,4% 4,2% 4,0% 3,5% 3,4% 1H 1H MarŜa odsetkowa netto wskazuje na pierwsze oznaki stabilizacji 7
OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +11,6% +4,7% +3,7% -0,5% 40 556 43 216 45 267 40 1 v 41 851 v 40 0 20 278 12 3 12 810 6 701 6 835 8 452 Czer Jun Gru Dec Czer Jun Czer Jun Gru Dec Czer Jun Depozyty detaliczne Depozyty komercyjne + REPO + SBB FI Sektor budŝetowy Dwucyfrowy wzrost depozytów detalicznych r/r Wyniki funduszy inwestycyjnych wskazują na pierwsze oznaki poprawy Wzrost depozytów korporacyjnych o 3,7% r/r, przy odwrotnym do rynkowego trendzie od grudnia 8
KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +17,8% 6,0% +8,4% -4,3% 24 190 5 926 26 876 7 655 28 500 7 641 51 631 13 328 58 447 14 861 55 956 15 572 18 264 19 221 20 859 38 303 43 586 40 384 Czer Jun Gru Dec Jun Czer Czer Jun Gru Dec Jun Czer Detal FX Detal PLN Korporacje FX Korporacje PLN Pozytywny trend rozwoju kredytów r/r, zarówno detalicznych jak i korporacyjnych 9
WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ BANKOWA -5% 959 911 500 +5,3% 475 444 467 1H 1H WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM ( * ) -36,8% +1,9% 270 171 118 78 85 86 1H 1H Opłaty i prowizje z działalności bankowej wzrosły o 5,3% kw./kw. Wynik z opłat i prowizji powiązany z rynkiem kapitałowym wykazuje pierwsze sygnały poprawy (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności maklerskiej 10
KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja -1,7% 1 896 1 863 202 219 737 714 964 102 382 +1,4% 946 925 938 1 1 1 387 354 361 957 930 479 454 462 468 1H 1H Koszty utrzymane pod kontrolą. Spadkowy trend r/r i marginalny wzrost kw./kw. 11
JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH (*) 5,5% 5,8% 6,7% 4 717 5 266 5 777 81 6 85 490 80 855 KOSZT RYZYKA (*) Gru Dec Mar Cze Jun Performing NPL (**) (**) 14 bps WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI (*) 0,35% 0,59% 0,73% 87,2% 82,5% 77,5% Dec Gru Mar Cze Jun Dynamika kosztu ryzyka zgodna z oczekiwaniami odzwierciedlająca pogorszenie sytuacji makroekonomicznej i potwierdzająca przewagę konkurencyjną Pekao w zarządzaniu ryzykiem (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne 12 (**) Wartość brutto naleŝności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, naleŝnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu
OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE OGÓLNY OBRAZ (mln UAH) 1H' 2H' 1H' Zmiana Doch. z dział. operacyjnej 204 300 303 1,3% Zysk netto 19 54 12-78,7% Kredyty brutto 5 803 9 6 8 0-12,0% Depozyty brutto 1 143 1 568 1 329-15,3% Spadek kredytów od początku roku o 12% zgodnie z programem redukcji ryzyka Dodatni wyniku netto w 1H 20, w trudnym otoczeniu rynkowym 13
OPTYMALIZACJA KAPITAŁU I PŁYNNOŚĆ AKTYWA WAśONE RYZYKIEM ORAZ WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI WSKAŹNIK KREDYTY/DEPOZYTY 14,5% Rynek Grupa Pekao Wsp.wypł./ Tier 1 10,8% 12,2% 1,0% 112,8% -2,6pp 112,4% 84,3% 90,8% 88,2% 102 1 103 Aktywa waŝone ryzykiem Czer Gru Czer Czer Gru Czer Konsekwentne i planowe podejście do optymalizacji kapitału oraz efektywne zarządzanie płynnością jako przewagi konkurencyjne 14
BIEśĄCE OBSZARY DZIAŁAŃ Dalsza koncentracja na zarządzaniu ryzykiem, utrzymanie silnego monitoringu i windykacji Utrzymanie wysokiego poziomu płynności z odpowiednią polityką cenową depozytów Koncentracja na jakości usług, okresowy monitoring satysfakcji klienta zewnętrznego i wewnętrznego Uruchomienie planu wzrostu na 2010 rok, przy wykorzystaniu równieŝ nowego wizerunku i zmienionego stylu 15
PODSUMOWANIE Solidny zysk netto za 2. kwartał w ciągle trudnym otoczeniu rynkowym, wspomagany dobrą jakością aktywów Wysoka płynność uzyskana dzięki działalności komercyjnej i świadomej polityce cenowej na rynku depozytów Koszty pod kontrolą, bez uruchomienia kosztowego planu awaryjnego Podejście do działalności na Ukrainie jak do tej pory zapewnia brak powaŝnych problemów Efektywne zarządzanie ryzykiem i wewnętrzna optymalizacja kapitału wspierają plan wykorzystania poprawy sytuacji oczekiwanej w roku 2010 16
17 ZAŁĄCZNIK: OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE
18 4,8 6,3 0,8 2,9 4,8 5,8 6 6,5 6,6 6,5 6,5 6,6 7,4 4,3 4,0 2,4 3,2 4,4 5,4 04 04 15,1 17,3 23,8 1,2 16 3,5 4,6 15,2 15,7 5,3 15,2 19 16,7 8,5 6,4 3,9 1,2 8,6 10,1 04 04 3,3 5,3 5,1 5,6 5,5 4,7 3,5 4,8 6,7 4,8 5,4 4,6 4,8 5,1 1,6 3,1 1,3 2,7 2,6 04 04 5 7 9 11 13 15 17 19 21 20 III VI IX XII 20 III VI IX XII 20 III VI IX XII 20 III VI IX XII 20 III VI TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) KONSUMPCJA (% R/R) BEZROBOCIE (%) Zródło: GUS
19 TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 4,22 4,24 4,4 4,4 4,71 4,81 5,03 5,1 5,21 5,56 5,56 5,65 5,946,15 6,34 6,486,65 6,56 6,5 6,636,85 4,86 6,56 5,88 4,51 4,17 4,3 4,62 3,0 6,0 6,0 6,0 4,19 4,44 4,0 1,6 4,0 1,9 4,0 2,5 4,3 2,3 4,3 2,3 4,5 2,6 4,5 2,3 4,8 1,5 4,8 2,3 4,8 5,0 5,0 3,6 4,0 5,3 4,0 5,5 5,8 5,8 5,8 6,0 4,2 4,1 4,0 4,4 4,6 6,0 4,8 4,8 4,5 4,2 5,8 3,7 5,0 3,3 4,25 2,8 4,0 3,75 3,3 3,6 3,75 3,75 3,5 4,0 3,6 3,5 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Inflacja EOP 3M W IBOR Stopa ref. Źródło: NBP
TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa 44,3 43,5 37,7 37,7 37,637,0 33,4 34,2 35,4 39,6 26,0 33,1 28,5 25,4 31,1 18,4 22,0 24,4 22,2 23,4 25,4 28,8 17,5 23,5 16,8 24,3 24,8 3,9 0,4 1,1-3,7 2,5 5,2 9,8 14,3 14,6 DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 38 33 28 23 18 13 8 3-2 29,6 24,5 25,9 26,3 24,2 21,7 22,7 21,8 19,4 23,4 19,4 23,9 25 14,3 17,1 17,6 17,8 10,7 8,8 8,6 8,2 10,2 10,3 14,4 5 6,6 8,3 6,4 6,9 7,7 6,7 8 6,5 8,8 6,2 5,2 Gosp. domowe Przedsiębiorstwa KREDYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓŁEM (% R/R) 37 34 31 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1 5,6 8,6 10,9 13,3 13,6 16,0 29,2 31,6 30,1 26,8 31,0 31,9 23,4 29,2 19,2 37,9 36,2 27 21 19 17 15 13 11 9 7 12,6 12,2 14,5 12,6 10,3 19,6 19,2 17,7 15,3 18,5 18,6 18,6 15,2 15,4 14,5 12,1 15,2 11,9 20 Źródło: NBP