Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep w tym przyczep lekkich i rolniczych luty 2016 rok analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów W poniższej analizie prezentujemy dane obejmujące jedynie rejestracje stałe na koniec okresów miesięcznych. Nie uwzględniamy pojazdów pozostających w momencie zakończenia okresów miesięcznych na rejestracji czasowej. Oznacza to, że liczba ostatecznie zarejestrowanych w Polsce na stałe przyczep i naczep może być w omawianym okresie nieznacznie wyższa. W materiale uwzględnione są pojazdy nowe (tu bez daty pierwszej rejestracji za granicą i poniżej 3 lat). Według wstępnych danych w lutym 2016r. zarejestrowano 5 684 nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów. Jest to najlepszy rezultat lutego od 2009r. W ostatnim miesiącu liczba wszystkich nowych pojazdów ujętych w omawianym segmencie zwiększyła się w porównaniu z lutym ub.r. o 1/3 a w porównaniu z wynikiem sprzed miesiąca o blisko ½ (46%). Najsilniejszy, pozytywny wpływ na wzrost całej grupy miały rejestracje naczep ciężarowych, których przybyło 2077, tj. o 60% więcej niż w lutym 2015r. Przyspieszyły rejestracje przyczep lekkich i osiągnęły wzrost o 32% podczas, gdy w styczniu obserwowaliśmy skromne 1,3%. Ich rezultat wyniósł 2700 nowych pojazdów. W podobnym tempie (+35%) rozwijał się też rynek nowych przyczep ciężarowych, których przybyło 630 szt. W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t wzrost wyniósł 59% i wiązał się z liczbą 2 224 nowych pojazdów tej kategorii. Jedyną grupą ze spadkiem w lutym były przyczepy rolnicze (221; -45%), nie licząc niezbyt licznych przyczep specjalnych (56; -16%). W porównaniu do poprzedniego miesiąca zmniejszyła się tylko liczba rejestracji nowych przyczep specjalnych (-20%) w pozostałych segmentach obserwowaliśmy zgodnie z sezonowością wzrost, choć bardziej dynamiczny niż w poprzednich latach. Wśród ciężarowych przyczep rolniczych +22%, poprzez przyczepy ciężarowe +32% i lekkie +46% a kończąc na naczepach 60%. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. przybyło 9 568 nowych przyczep i naczep. Jest to więcej o 23% (+1815 szt.) niż w takim samym czasie 2015r. Pozytywnie wypadają zarówno przyczepy (+12%), jak i naczepy (53%). W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. w ciągu ostatnich dwu miesięcy zarejestrowano 3606 szt. czyli więcej o 1229 szt. (+52%) niż w 2015r. sztuki PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie 2016 Lut 2015 Lut % zmiana r/r 2016 Sty - Lut 2015 Sty - Lut % zmiana r/r PRZYCZEPY 3 607 2 971 21,4% 6 192 5 542 11,7% przyczepy ciężarowe 630 467 34,9% 1 108 880 25,9% przyczepy specjalne 56 67-16,4% 126 109 15,6% przyczepy lekkie 2 700 2 039 32,4% 4 556 3 872 17,7% przyczepy ciężarowe rolnicze 221 398-44,5% 402 681-41,0% przyczepy inne - - - - NACZEPY 2 077 1 301 59,6% 3 376 2 211 52,7% naczepy ciężarowe 2 077 1 301 59,6% 3 376 2 208 52,9% naczepy specjalne - - - 3-100,0% RAZEM PRZYCZEPY I NACZEPY 5 684 4 272 33,1% 9 568 7 753 23,4%
Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t, w której zarejestrowano w lutym 2016r. 2 224szt. wzrost rok do roku wyniósł 59% (+825szt) w podobnym stopniu zwiększyły się rejestracje w tej kategorii w porównaniu do poprzedniego miesiąca 61% (+842szt.). To już dwunasty miesiąc konsekwentnego wzrostu. Zarówno cała grupa, jak i tylko naczepy ciężarowe odnotowały rekordowy poziom. Pierwszy raz od 2009r. przyczepy i naczepy o DMC pow. 3,5t przekroczyły 2 tys. rejestracji w październiku 2015r. (2050szt.). Teraz osiągnęły jeszcze wyższy poziom 2224 szt. Patrząc tylko na naczepy przekroczenie 2 tys. w jednym miesiącu jeszcze nigdy wcześniej nie zdarzyło się. W lutym br. przybyło ich 2070szt. Bardzo dobre wyniki przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t podążają za dynamicznie rozwijającym się rynkiem ciągników samochodowych, które osiągnęły w lutym br. trzeci miesięczny rezultat (1894szt., +50%) odkąd monitorujemy ten rynek. W szerszej perspektywie na rozwój, który obserwujemy, rynku przyczep i naczep o średnim i ciężkim tonażu mają wpływ m.in. takie czynniki, jak ogólny rozwój transportu, w tym też jego odmiany - transportu intermodalnego, w tej części, gdzie pojawia się wykorzystanie przyczep i naczep. Wiąże się z tym duży udział polskich firm transportowych w przewozach międzynarodowych, gdzie Polska zajmuje pierwsze miejsce (Raport PZPM Branża Motoryzacyjna Raport 2015 ), co również przekłada się na wzrost popytu nie tylko na ciągniki samochodowe sprzedawane w Polsce ale i na polskie naczepy. Duże zainteresowanie nowymi ciągnikami a w konsekwencji przyczepami i naczepami ciężarowymi, podbudowują również pozytywne doświadczenia przewoźników z eksploatacji nowych technologicznie pojazdów spełniających normy emisji spalin Euro VI i zapewniających niskie całkowite koszty eksploatacji (TCO). Mogli się już do takich pojazdów przekonać, gdyż pozostają one w ofercie sprzedawców obowiązkowo od początku 2014r. Teraz obserwujemy odświeżanie flot przez przewoźników zwłaszcza, że opłaty myta w transporcie międzynarodowym zaczęły uwzględniać nową normę. Ogólnie także dotychczasowa dobra sytuacja w polskiej gospodarce, ma pozytywny wpływ na rozwój omawianego segmentu rynku pojazdów a zwłaszcza utrzymanie pozytywnych wyników w branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (GUS +4,2% w 2015 r.), gdzie znajdują wykorzystanie ciągniki i naczepy. sztuki PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP*, DMC>3.5T 2016 Lut 2015 Lut % zmiana r/r 2016 Sty - Lut 2015 Sty - Lut % zmiana r/r PRZYCZEPY, DMC>3.5T" 154 110 40,0% 241 185 30,3% PRZYCZEPY CIĘŻAROWE 151 110 37,3% 238 185 28,6% PRZYCZEPY SPECJALNE 3-3 - NACZEPY, DMC>3.5T" 2 070 1 289 60,6% 3 365 2 192 53,5% NACZEPY CIĘŻAROWE 2 070 1 289 60,6% 3 365 2 190 53,7% NACZEPY SPECJALNE - - - 2-100,0% RAZEM NACZEPY I PRZYCZEPY 2 224 1 399 59,0% 3 606 2 377 51,7% W ciągu dwóch pierwszych miesięcy br. w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t zarejestrowano 3606 pojazdów i jest to rezultat o 52% wyższy niż osiągnięto w tym samym czasie w ub.r. w rankingu marek, na pierwszym miejscu wystąpiła zmiana i zajął je SCHMITZ CARGOBULL z liczbą 822 pojazdów (+87%). Przed rokiem był drugi, teraz jego miejsce przypadło dla KRONE, który zarejestrował 754 sztuki (+31%). Obie marki dzieli 1 pkt. proc udziału w rynku. Pierwsza skupiła prawie 23% a druga 22%. Trzeci na liście jest WIELTON ma 17%, po wydaniu swoim klientom w tym samym czasie 610 pojazdów (+74%). Czwarty niezagrożenie ze sporą stratą do podium pozostał KOEGEL, który zarejestrował 332 szt. (+67%). W pierwszej piątce podobnie jak przed rokiem jest KAESSBOHRER z liczbą 114 zarejestrowanych pojazdów, którą podwoił (+97%).
Z rejestracją czasową licząc od początku 2016r. pozostało w polskich rejestrach (na koniec poszczególnych miesięcy) 205 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli o 30 sztuk (-13%) mniej niż w rok wcześniej. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON - 128 szt., następnie BODEX 17, SCHMITZ CARGOBULL 13 i CARDI 12. Od początku roku 2016 roku wśród 3 365 (+54%) zarejestrowanych naczep o DMC pow. 3,5t. największą grupę stanowiły bez zmiany 2099 platform i zabudów skrzyniowych (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przekroczyły 62% tej części rynku. Na drugim miejscu są wywrotki, których przybyło 431 i jest to blisko 1/3 więcej niż w tym samym czasie w 2015 roku (+31%). Ich udział obniżył się do 13% wobec 15% rok wcześniej. Natomiast kolejna grupa - furgony wzmocniły udział do 13% z 10% odnotowanych w pierwszych dwóch miesiącach 2015r. Teraz zarejestrowano ich 428 szt., co przełożyło się na wzrost o 86%. Wśród nich wyróżniono 359 chłodni czyli blisko dwa razy więcej niż w takim samym czasie przed rokiem i 1 izotermę. Pozostałe 68 szt. to w przeważającej części furgony uniwersalne. Zarejestrowano ich o 35 szt. więcej niż przed rokiem. Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t od początku 2016r nadwyżka nad poprzednim rokiem wyniosła 30% (+56szt.). Łącznie zarejestrowano 241 nowych przyczep o masie pow. 3,5t. Liczebność ich zasadniczej części - przyczep kurtynowych i skrzyniowych osiągnęła 176 szt. i była o 49% wyższa niż rok wcześniej (+58szt). Zarejestrowano 5 furgonów w tej grupie a wśród nich 2 chłodnie i 1 izotermę.
Nowe przyczepy lekkie Przyspieszyły rejestracje przyczep lekkich i osiągnęły w lutym wzrost o 32% podczas, gdy w styczniu obserwowaliśmy skromne 1,3%. Ich rezultat w ostatnim miesiącu wyniósł 2700 nowych pojazdów. Od początku roku zarejestrowano 4 55 6szt. tj., blisko 18% więcej niż w ciągu dwóch pierwszych miesięcy ub.r. W rankingu marek na pierwszej pozycji po ostatnim miesiącu był NEPTUN-SORELPOL. Zarejestrował 1269 szt. czyli więcej licząc rok do roku o 139% i zbliżył się do 1/3 rynku (udz. 28%), podczas gdy rok wcześniej miał 14%. Na drugiej pozycji była TEMA z liczbą 991 zarejestrowanych przyczep lekkich. Poprawiła swój rezultat sprzed roku o 75% i przekroczyła 1/5 rynku (22%). Na trzecim miejscu była grupa BRENDERUP - THULE TRAILERS i zarejestrowała 303 sztuki przy spadku o 14%. Na czwarte miejsce wysunął się RYDWAN (267szt; +25%) a za nim dopiero BORO (243szt.; -74%). Dodatkowo od stycznia do lutego 2016r, 61 lekkich przyczep pozostało na rejestracji czasowej (na koniec poszczególnych miesięcy) przed rokiem było ich 63. Najwięcej tego typu rejestracji odnotowano dla marki WEEKEND (9szt), następnie TEMA i RYDWAN miały po 7 szt. Nowe przyczepy ciężarowe rolnicze W lutym 2016r. rejestracje przyczep rolniczych spadały 8. miesiąc z rzędu. Przybyło 221szt. i rynek skurczył się o 45%. Podobnie jak to było w styczniu, był to najsłabszy luty od 2009, tj. od kiedy monitorujemy tę część rynku. Choć to nie przesądza jeszcze o wynikach całego roku, ale nie jest to dobry prognostyk, zwłaszcza, że w grupie ciągników rolniczych obserwujemy podobną sytuację i mamy już tam trzy lata (od 2013r) za sobą ze spadkiem. W grupie przyczep rolniczych co prawda ubiegły rok przełamał tendencję spadkową zobaczymy co przyniesie dla nich rok 2016. Od początku br. roku zarejestrowano 402 przyczepy rolnicze, mniej o 279szt. (-41%) niż do końca lutego ub.r. Po pierwszych dwóch miesiącach br. dominującą część rynku mają przyczepy rolnicze marki PRONAR. Zarejestrowano ich 201 szt.. Marka ta wypracowała 50% udział mimo spadku liczby rejestracji o 32%. Na drugim miejscu bez zmiany są przyczepy rolnicze METAL-FACH 48szt. (-48%) z udziałem 12%. Trzecią pozycję zajął METALTECH (25), tuż za nim ZASŁAW (23) i MEPROZET (22). Pierwsza i druga poniosły straty (-53% i -48%) a MEPROZET (+22%), jako jedyny w pierwszej piątce marek wypracował wzrost. W grupie przyczep rolniczych niemal nie występują pojazdy z rejestracją czasową. Na koniec lutego była jedna szt. marki BORO.
W grupie ciągników rolniczych w lutym 2016r. zarejestrowano 570* nowych pojazdów, mniej o 214 (-27%) niż w lutym przed rokiem i również w tej grupie jest to najsłabszy luty od 2009r. W ciągu dwóch pierwszych miesięcy 2016r. przybyło 1040 traktorów, tj. mniej o 384 (-27%) niż w analogicznym czasie ub.r. W czołówce najbardziej popularnych marek, na pierwszym miejscu, po lutym br. podobnie jak przed rokiem był ZETOR (170; -33%), drugi NEW HOLLAND (155; -31%) a trzeci JOHN DEERE (111;-47%). Dalej KUBOTA (103; -8%), który zamienił się miejscami w skali roku z DEUTZ-FAHR (76;-45%). Ten ostatni dzieli piąte miejsce z URSUSEM (76), który jako jedyny w pierwszej 10 firm wypracował wzrost (+52%). */ liczbę ciągników rolniczych podano razem z rejestracjami czasowymi na koniec poszczególnych miesięcy. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto Almot Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Tramp Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP
Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep i naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % Pozycja No. Marka Make 2016 Rok narastająco Styczeń - Luty YTD January - February Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki Zmiana % r/r Change % y/y 1 SCHMITZ CARGOBULL 822 22,80% 439 18,47% 87,2% 2 KRONE 754 20,91% 574 24,15% 31,4% 3 WIELTON 610 16,92% 350 14,72% 74,3% 4 KOEGEL 332 9,21% 199 8,37% 66,8% 5 KAESSBOHRER 114 3,16% 58 2,44% 96,6% 6 SCHWARZMUELLER 98 2,72% 36 1,51% 172,2% 7 BODEX 81 2,25% 50 2,10% 62,0% 8 BERGER 65 1,80% 33 1,39% 97,0% 9 KEMPF 57 1,58% 48 2,02% 18,8% 10 FFB FELDBINDER 56 1,55% 19 0,80% 194,7% 11 INTER CARS - FEBER 51 1,41% 51 2,15% 0,0% 12 WECON 50 1,39% 32 1,35% 56,3% 13 ZASŁAW 42 1,16% 37 1,56% 13,5% 14 FLIEGL 39 1,08% 29 1,22% 34,5% 15 KONAR 29 0,80% 22 0,93% 31,8% 16 GNIOTPOL 28 0,78% 35 1,47% -20,0% 17 STAS 27 0,75% 18 0,76% 50,0% 18 MEGA 25 0,69% 42 1,77% -40,5% 19 PLANDEX 24 0,67% 9 0,38% 166,7% 20 BC-LDS 19 0,53% 11 0,46% 72,7% Pozostałe / Others 283 7,85% 285 11,99% -0,7% OGÓŁEM / TOTAL 3606 100% 2377 100% 51,7% 2015
Pierwsze rejestracje NOWYCH naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % Pozycja No. Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki 1 SCHMITZ CARGOBULL 820 24,37% 439 20,03% 86,8% 2 KRONE 745 22,14% 562 25,64% 32,6% 3 WIELTON 596 17,71% 324 14,78% 84,0% 4 KOEGEL 332 9,87% 199 9,08% 66,8% 5 KAESSBOHRER 112 3,33% 58 2,65% 93,1% 6 SCHWARZMUELLER 97 2,88% 36 1,64% 169,4% 7 BODEX 80 2,38% 49 2,24% 63,3% 8 BERGER 65 1,93% 33 1,51% 97,0% 9 KEMPF 57 1,69% 48 2,19% 18,8% 10 FFB FELDBINDER 56 1,66% 19 0,87% 194,7% 11 INTER CARS - FEBER 50 1,49% 50 2,28% 0,0% 12 FLIEGL 38 1,13% 29 1,32% 31,0% 13 ZASŁAW 33 0,98% 27 1,23% 22,2% 14 STAS 27 0,80% 18 0,82% 50,0% 15 MEGA 24 0,71% 38 1,73% -36,8% Pozostałe / Others 233 6,92% 263 12,00% -11,4% OGÓŁEM / TOTAL 3365 100% 2192 100% 53,5% (MSW) Rok narastająco Styczeń - Luty YTD January - February 2016 2015 Zmiana % r/r Change % y/y
Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep lekkich*, udział w rynku % Pozycja No. Marka Make Rok narastająco Styczeń - Luty YTD January - February 2016 2015 Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki 1 NEPTUN-SORELPOL 1269 27,85% 532 13,74% 138,5% 2 TEMA 991 21,75% 567 14,64% 74,8% 3 BRENDERUP-THULE TRAILERS 303 6,65% 354 9,14% -14,4% 4 RYDWAN 267 5,86% 213 5,50% 25,4% 5 BORO 243 5,33% 921 23,79% -73,6% 6 ZASŁAW 175 3,84% 0 0,00% 7 NIEWIADÓW 148 3,25% 136 3,51% 8,8% 8 WIOLA 146 3,20% 159 4,11% -8,2% 9 SYLAND 122 2,68% 116 3,00% 5,2% 10 FARO 121 2,66% 124 3,20% -2,4% 11 W.N.P. M.SUSKI 72 1,58% 117 3,02% -38,5% 12 LESMAR 52 1,14% 47 1,21% 10,6% 13 MASTER-TECH 44 0,97% 0 0,00% Zmiana % r/r Change % y/y 14 SIDECAR 40 0,88% 42 1,08% -4,8% BLYSS 40 0,88% 46 1,19% -13,0% Pozostałe / Others 523 11,48% 498 12,86% 5,0% OGÓŁEM / TOTAL 4556 100% 3872 100% 17,7%
Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep ciężarowych rolniczych*, udział w rynku % Pozycja No. Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki 1 PRONAR 201 50,00% 296 43,47% -32,1% 2 METAL-FACH 48 11,94% 92 13,51% -47,8% 3 METALTECH 25 6,22% 53 7,78% -52,8% 4 ZASŁAW 23 5,72% 44 6,46% -47,7% 5 MEPROZET 22 5,47% 18 2,64% 22,2% 6 WIELTON 18 4,48% 55 8,08% -67,3% 7 CYNKOMET 11 2,74% 9 1,32% 22,2% 8 URSUS 9 2,24% 9 1,32% 0,0% 9 MARPOL 7 1,74% 13 1,91% -46,2% 10 POMOT 6 1,49% 12 1,76% -50,0% 11 GOMAR 5 1,24% 7 1,03% -28,6% 12 MAR-POL 4 1,00% 4 0,59% 0,0% PPHU WODZIŃSKI 4 1,00% 10 1,47% -60,0% Pozostałe / Others 19 4,73% 59 8,66% -67,8% OGÓŁEM / TOTAL 402 100% 681 100% -41,0% Rok narastająco Styczeń - Luty YTD January - February 2016 2015 Zmiana % r/r Change % y/y
Pierwsze rejestracje NOWYCH ciągników rolniczych*, udział w rynku % Pozycja No. Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki 1 ZETOR 170 16,35% 255 17,91% -33,3% 2 NEW HOLLAND 155 14,90% 223 15,66% -30,5% 3 JOHN DEERE 111 10,67% 209 14,68% -46,9% 4 KUBOTA 103 9,90% 112 7,87% -8,0% 5 DEUTZ-FAHR 76 7,31% 139 9,76% -45,3% URSUS 76 7,31% 50 3,51% 52,0% 7 CASE IH 69 6,63% 87 6,11% -20,7% 8 FARMTRAC 51 4,90% 55 3,86% -7,3% 9 VALTRA 44 4,23% 47 3,30% -6,4% 10 CLAAS 35 3,37% 38 2,67% -7,9% 11 STEYR 26 2,50% 33 2,32% -21,2% 12 MASSEY FERGUSON 23 2,21% 32 2,25% -28,1% 13 LS 14 1,35% 7 0,49% 100,0% 14 MTZ-BELARUS-BIAŁORUŚ 13 1,25% 8 0,56% 62,5% 15 TYM 12 1,15% 4 0,28% 200,0% DAEDONG-KIOTI 12 1,15% 9 0,63% 33,3% Pozostałe / Others 62 5,96% 125 8,78% -50,4% OGÓŁEM / TOTAL 1040 100% 1424 100% -27,0% *Pojazdy zarejestrowane jako Ciągniki Rolnicze bez wyróżnionych jako potencjalne ATV ** Liczby zawierają rejestracje czasowe na koniec miesięcy Rok narastająco Styczeń - Luty YTD January - February 2016 2015 Zmiana % r/r Change % y/y