INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie Cze

Transkrypt

1 Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep w tym przyczep lekkich i rolniczych czerwiec 2016 rok analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów W poniższej analizie prezentujemy dane obejmujące jedynie rejestracje stałe na koniec okresów miesięcznych. Nie uwzględniamy pojazdów pozostających w momencie zakończenia okresów miesięcznych na rejestracji czasowej. Oznacza to, że liczba ostatecznie zarejestrowanych w Polsce na stałe przyczep i naczep może być w omawianym okresie nieznacznie wyższa. W materiale uwzględnione są pojazdy nowe (tu bez daty pierwszej rejestracji za granicą i poniżej 3 lat). Według wstępnych danych w czerwcu 2016r. zarejestrowano nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów. Tempo wzrostu rok do roku zmalało do 5% ale wszystkich przyczep i naczep liczonych łącznie przybyło więcej o 445 (+6,2%) niż w maju br. W czerwcu najbardziej dynamiczne były naczepy ciężarowe, które razem ze specjalnymi osiągnęły rezultat 2096 szt. w tempie 30,8% rok do roku i 4,5% m/m. Następnie, najliczniejsze przyczepy lekkie, których zarejestrowano 4273 szt., o 23,8% więcej niż w ub.r. praktycznie tyle samo, co miesiąc wcześniej kiedy zarejestrowano ich Konsekwentnie od 17. miesięcy wzmacniają się rejestracje nowych przyczep ciężarowych. W ostatnim miesiącu przybyło ich 768 szt. Nadal niezmiennie od lipca ub.r. kurczył się rynek przyczep rolniczych. W czerwcu ich spadek sięgnął 76,4% wobec 71% miesiąc wcześniej. Zarejestrowano 334 przyczepy rolnicze. Podczas gdy rok wcześniej W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 2280 pojazdów. Było to więcej o 30,1% (527szt.) niż przed rokiem i więcej o 20,5% m/m (+388szt.). Od początku br. przybyły nowych przyczep i naczep. Jest to więcej o 12,9% ( szt.) niż w takim samym czasie 2015r. Pozytywnie wypadają zarówno przyczepy (+6,6%), jak i naczepy (32,7%). W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy zarejestrowano szt. czyli więcej o szt. (+31,9%) niż w 2015r. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie 2016 Cze 2015 Cze % zmiana r/r 2016 Sty - Cze 2015 Sty - Cze % zmiana r/r PRZYCZEPY ,3% ,6% przyczepy ciężarowe ,5% ,8% przyczepy specjalne ,0% ,8% przyczepy lekkie ,8% ,4% przyczepy ciężarowe rolnicze ,4% ,7% przyczepy inne NACZEPY ,8% ,7% naczepy ciężarowe ,8% ,0% naczepy specjalne ,0% ,2% RAZEM PRZYCZEPY I NACZEPY ,0% ,9%

2 Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t przybyło 2280 pojazdów. Było to więcej o 30,1% (527szt.) niż przed rokiem i więcej o 20,5% m/m (+388szt.). Przybył 16. miesiąc konsekwentnego wzrostu w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Cała grupa znowu przekroczyła 2 tys. rejestracji. Był to najlepszy czerwcowy rezultat od 2009 r., kiedy rejestracje w tej grupie sięgnęły dna w czasie ogólnoświatowego kryzysu i objęły 437 nowych pojazdów. W czerwcu ub.r. dotyczyły 1753szt. Bardzo dobre wyniki przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t podążają za dynamicznie rozwijającym się rynkiem ciągników samochodowych, które, po jednym miesiącu w maju - lekkiego zmniejszenia wzrostu znowu okazały się bardzo dynamiczne. W ostatnim miesiącu wydano ich 2010, czyli więcej niż w maju (+18,2%) oraz więcej o 31,4% niż rok wcześniej. Badania GUS w czerwcu br. w sekcji transport i gospodarka magazynowa od lutego 2015 r. wykazują ogólny klimat koniunktury pozytywny. W ostatnim miesiącu na poziomie podobnym, jak w dwóch poprzednich. Sytuacja w przewozach międzynarodowych, w których aktywnie uczestniczą polscy przewoźnicy i gdzie podstawą działalności są m.in. posiadane przez nich zespoły pojazdów (ciągniki, naczepy i przyczepy), utrzymuje się ciągle w atmosferze dyskusji o płacach minimalnych. Regulacje wprowadzane przez niemiecką ustawę MiLoG oraz francuską loi Macron, nakładają nieproporcjonalne obciążenia administracyjne na przedsiębiorców świadczących usługi międzynarodowego transportu drogowego. Stanowi to zapowiedź utrudnień z jakimi przedsiębiorcy tej branży zmierzą się. Będziemy obserwować, jak to wpłynie na dotychczasowy silny rozwój rynku średnich i ciężkich pojazdów użytkowych w tym naczep i przyczep. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP*, DMC>3.5T 2016 Cze 2015 Cze % zmiana r/r 2016 Sty - Cze 2015 Sty - Cze % zmiana r/r PRZYCZEPY, DMC>3.5T* ,2% ,4% PRZYCZEPY CIĘŻAROWE ,0% ,2% PRZYCZEPY SPECJALNE ,7% ,0% NACZEPY, DMC>3.5T* ,5% ,0% NACZEPY CIĘŻAROWE ,5% ,2% NACZEPY SPECJALNE ,0% ,8% RAZEM NACZEPY I PRZYCZEPY ,1% ,9% Od początku br. w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t zarejestrowano pojazdy i jest to rezultat o 31,9% wyższy niż osiągnięto w tym samym czasie w ub.r. W rankingu marek, na pierwszym miejscu jest marka KRONE. Jej rezultat to 2774 nowe rejestracje i 22,6% rynku przy wzroście 36,7%. Na drugim miejscu zaledwie o 39 pojazdów mniej jest SCHMITZ CARGOBULL, który zarejestrował 2735 szt. (+50,5%). W br. wypracował 22,3% udział w rynku. Trzeci na liście niezagrożenie jest WIELTON - ma 15,5%, po wydaniu swoim klientom w tym samym czasie 1896 pojazdów (+34,4%). Czwarty przyspiesza KOEGEL osiągnął 42,8% wzrostu w skali roku i zarejestrował 1107szt.. Piąte miejsce umocnił KAESSBOHRER z liczbą 442 pojazdów. W ciągu pierwszego półrocza zarejestrował 2,1 razy więcej sztuk niż w analogicznym czasie przed rokiem (+108,5%). Z rejestracją czasową licząc od początku 2016r. pozostało w polskich rejestrach (na koniec poszczególnych miesięcy) 1113 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli o 72 sztuki (+6,9%) więcej niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON szt., następnie BODEX i MEGA po 62, a dalej SCHMITZ CARGOBULL - 52.

3 Od początku roku 2016 roku wśród (+33%) zarejestrowanych naczep o DMC pow. 3,5t. największą grupę stanowiły, bez zmiany, 7026 razem platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Utrzymują one ponad 62% tej części rynku. Na drugim miejscu są furgony, których przybyło 1500 (+44%) od początku roku. Ich udział zwiększył się o 1 pkt. proc. do 13,4% od ub.r. Wyróżniono wśród nich 1289 chłodni (+46%) i 12 izoterm. Pozostałe 199 szt. to w przeważającej części furgony uniwersalne (193 szt.), których zarejestrowano więcej o 36% niż w ub.r. Natomiast udział wywrotek w grupie naczep o DMC pow. 3,5t znacznie obniżył się i wyniósł 12,1% wobec 16,5% w analogicznym czasie przed rokiem a ich liczba zmniejszyła się o 3% do 1350 szt. Cysterny zaznaczyły tu swoją obecność rejestracjami 422szt. Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t od początku 2016r nadwyżka nad poprzednim rokiem dzięki dobrym rezultatom w maju i czerwcu, zwiększyła się i wyniosła 21% (+186szt.). Łącznie zarejestrowano 1056 nowych przyczep o masie pow. 3,5t. Liczebność ich zasadniczej części - przyczep kurtynowych i skrzyniowych osiągnęła 772 szt. i była o 29% wyższa niż rok wcześniej (+174szt). Zarejestrowano tu 28 cystern i 20 furgonów a wśród nich 11 chłodni i 1 izotermę.

4 Nowe przyczepy lekkie W czerwcu br. zarejestrowano 4273 szt. przyczepy lekkie, o 23,8% więcej niż w ub.r. praktycznie tyle samo, co miesiąc wcześniej kiedy zarejestrowano ich Utrzymuje się wysokie, dwucyfrowe tempo rejestracji. Wolumen nowych pojazdów potwierdza odbudowywanie tej części rynku od ostatniego załamania w 2014 roku. Od początku roku przybyło pojazdów. tj. o 19,4% więcej niż w ciągu pierwszego półrocza ub.r. W rankingu marek na pierwszej pozycji jest bezdyskusyjnie i z dużą przewagą NEPTUN-SORELPOL. Zarejestrował 7399 szt. czyli więcej licząc rok do roku o 81% i przekroczył 1/3 rynku, podczas gdy rok wcześniej miał 22%. Na drugiej pozycji jest TEMA z liczbą 4646 zarejestrowanych przyczep lekkich. Poprawiła swój rezultat sprzed roku o 35% i przekroczyła 1/5 rynku (21,1%). Na trzecim miejscu są przyczepy BRENDERUP - THULE TRAILERS, która zarejestrowała 1258 sztuk przy spadku o 17,5%. Na czwartym miejscu utrzymuje się marka RYDWAN (1011szt; +16%) a za nim BORO (980szt.; -68%), który stracił do tej pory najwięcej spośród 5. pierwszych marek. Dodatkowo od stycznia do czerwca 2016r, 286 lekkich przyczep pozostało na rejestracji czasowej (na koniec poszczególnych miesięcy). Przed rokiem było ich 308. Najwięcej tego typu rejestracji odnotowano dla marki WEEKEND (34 szt.), następnie RYDWAN po 30 szt. oraz TEMA i SYLAND (po 28 szt.). Nowe przyczepy ciężarowe rolnicze Nadal niezmiennie od lipca ub.r. kurczy się rynek przyczep rolniczych. W czerwcu ich spadek sięgnął 76,4% wobec 71% miesiąc wcześniej. Zarejestrowano 334 przyczepy rolnicze. Podczas gdy rok wcześniej w analogicznym miesiącu Podobnie, jak to było we wcześniejszych miesiącach br. był to najsłabszy czerwiec od 2009, tj. od kiedy monitorujemy tę część rynku. Blado w tej grupie wygląda szczyt sezonu. Wśród ciągników rolniczych obserwujemy podobną sytuację i mamy już za sobą trzy lata (od 2013r) ze spadkiem. W grupie przyczep rolniczych, co prawda ubiegły rok przełamał tendencję spadkową, ale teraz zapowiada się najsłabszy rok od 8 lat, zobaczymy co przyniesie. Od początku br. roku zarejestrowano 1438 przyczepy rolnicze, mniej o 2639 szt. (-64,7%) niż do końca czerwca ub.r. Obserwujemy też, że w ostatnich trzech latach rynek używanych przyczep rolniczych sprowadzanych do Polski rósł bardzo dynamicznie (+43% w 2013r, +15% w 2014 i +26% w 2015 do poziomu 3,6 tys. szt.). Ciągle liczba pierwszych rejestracji nowych przewyższała używane, choć coraz mniej (odpowiednio 3 kronie, 2 i 1,7 razy). W bieżącym roku relacja ta odwróciła się. Do końca czerwca zarejestrowano 1,7 tys. używanych ciężarowych przyczep rolniczych czyli 1,2 razy więcej niż w tym samym czasie nowych. Dodatkowo ta część rynku również skurczyła się o 18,2%. Od początku br., jak i niezmiennie odkąd monitorujemy ten rynek (od 2009r.), dominującą część wśród nowych, mają przyczepy rolnicze marki PRONAR. Zarejestrowano ich 625 szt. Marka ta wypracowała 44% udział mimo spadku liczby rejestracji o 61%. Na drugim miejscu bez zmiany są przyczepy rolnicze METAL- FACH 189szt. (-67%) z udziałem 13%. Trzecią pozycję zajął METALTECH (130, -75%), za nim WIELTON (81, -79%), a następnie ZASŁAW (79; -70%). W grupie przyczep rolniczych niemal nie występują pojazdy z rejestracją czasową. Na koniec czerwca było 9 szt. w tym po 2szt. marki BORO i WIELTON. W grupie ciągników rolniczych w czerwcu 2016r. zarejestrowano 733* nowe pojazdy, mniej o 1273 (-63,5%) niż w czerwcu przed rokiem i jest to najsłabszy czerwiec ostatnich 10. lat. Od początku 2016r. przybyło 4184 nowe traktory tj. mniej o 3304 (-44%) niż w analogicznym czasie ub.r. W czołówce najbardziej popularnych marek, na pierwszym miejscu, po czerwcu br. utrzymuje się NEW HOLLAND (646; -49%). Na drugie wysunął się JOHN DEERE (589) tracąc jednak w porównaniu do pierwszej

5 poł. ub.r. 53%; ZETOR (573; -40%) spadł na trzecie. Jako jedyny w pierwszej 10 firm, wypracował wzrost URSUS (294; +48,5%) zajmując 6. miejsce. Używanych ciągników przybyło od początku roku 8,4 tys. szt. (- 12,3%) i jest ich 2,0 razy więcej niż nowych ale ta grupa również maleje. */ liczbę ciągników rolniczych podano razem z rejestracjami czasowymi na koniec poszczególnych miesięcy. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto Almot Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Tramp Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP

6 Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep i naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % Pozycja No. Marka Make 2016 Rok narastająco Styczeń - Czerwiec YTD January - June Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units Zmiana % r/r Change % y/y 1 KRONE ,64% ,86% 36,7% 2 SCHMITZ CARGOBULL ,32% ,56% 50,5% 3 WIELTON ,48% ,19% 34,4% 4 KOEGEL ,04% 775 8,34% 42,8% 5 KAESSBOHRER 442 3,61% 212 2,28% 108,5% 6 SCHWARZMUELLER 274 2,24% 175 1,88% 56,6% 7 BODEX 271 2,21% 230 2,48% 17,8% 8 WECON 242 1,98% 202 2,17% 19,8% 9 KEMPF 172 1,40% 173 1,86% -0,6% 10 INTER CARS - FEBER 164 1,34% 174 1,87% -5,7% 11 ZASŁAW 163 1,33% 130 1,40% 25,4% 12 BERGER 160 1,31% 135 1,45% 18,5% FFB FELDBINDER 160 1,31% 89 0,96% 79,8% 14 FLIEGL 133 1,09% 112 1,21% 18,8% 15 GNIOTPOL 121 0,99% 93 1,00% 30,1% 16 KONAR 111 0,91% 79 0,85% 40,5% 17 MEGA 95 0,78% 144 1,55% -34,0% 18 STAS 70 0,57% 72 0,78% -2,8% 19 LAG 69 0,56% 36 0,39% 91,7% 20 MAGYAR 65 0,53% 71 0,76% -8,5% BC-LDS 65 0,53% 61 0,66% 6,6% Pozostałe / Others 963 7,86% ,49% -9,7% OGÓŁEM / TOTAL % % 31,9% 2015

7 Pierwsze rejestracje NOWYCH naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % Pozycja No. Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki 1 KRONE ,64% ,84% 37,5% 2 SCHMITZ CARGOBULL ,37% ,57% 50,3% 3 WIELTON ,28% ,59% 39,3% 4 KOEGEL ,88% 775 9,21% 42,7% 5 KAESSBOHRER 439 3,92% 212 2,52% 107,1% 6 SCHWARZMUELLER 271 2,42% 170 2,02% 59,4% 7 BODEX 264 2,36% 224 2,66% 17,9% 8 KEMPF 171 1,53% 173 2,06% -1,2% 9 BERGER 160 1,43% 135 1,60% 18,5% FFB FELDBINDER 160 1,43% 89 1,06% 79,8% 11 INTER CARS - FEBER 159 1,42% 171 2,03% -7,0% 12 FLIEGL 132 1,18% 111 1,32% 18,9% 13 ZASŁAW 115 1,03% 100 1,19% 15,0% 14 MEGA 91 0,81% 133 1,58% -31,6% 15 STAS 70 0,63% 72 0,86% -2,8% Pozostałe / Others 859 7,67% ,90% -14,3% OGÓŁEM / TOTAL % % 33,0% Rok narastająco Styczeń - Czerwiec YTD January - June Zmiana % r/r Change % y/y

8 Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep lekkich*, udział w rynku % Pozycja No. Marka Make Rok narastająco Styczeń - Czerwiec YTD January - June Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units Zmiana % r/r Change % y/y 1 NEPTUN-SORELPOL ,58% ,15% 80,9% 2 TEMA ,08% ,67% 34,8% 3 BRENDERUP-THULE TRAILERS ,71% ,26% -17,5% 4 RYDWAN ,59% 874 4,73% 15,7% 5 BORO 980 4,45% ,73% -68,3% 6 ZASŁAW 834 3,78% 25 0,14% 3236,0% 7 NIEWIADÓW 818 3,71% 680 3,68% 20,3% 8 FARO 605 2,75% 528 2,86% 14,6% 9 WIOLA 563 2,55% 606 3,28% -7,1% 10 SYLAND 448 2,03% 454 2,46% -1,3% 11 W.N.P. M.SUSKI 260 1,18% 352 1,91% -26,1% 12 WIDPOL 255 1,16% 209 1,13% 22,0% 13 MIRO-CAR ,93% 130 0,70% 56,9% 14 BLYSS 196 0,89% 153 0,83% 28,1% 15 MASTER-TECH 156 0,71% 47 0,25% 231,9% Pozostałe / Others ,90% ,21% 6,6% OGÓŁEM / TOTAL % % 19,4%

9 Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep ciężarowych rolniczych*, udział w rynku % Pozycja No. Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units 1 PRONAR ,46% ,54% -61,2% 2 METAL-FACH ,14% ,13% -67,2% 3 METALTECH 130 9,04% ,88% -75,2% 4 WIELTON 81 5,63% 396 9,71% -79,5% 5 ZASŁAW 79 5,49% 263 6,45% -70,0% 6 MEPROZET 69 4,80% 65 1,59% 6,2% 7 URSUS 46 3,20% 42 1,03% 9,5% 8 CYNKOMET 32 2,23% 33 0,81% -3,0% 9 MARPOL 24 1,67% 57 1,40% -57,9% 10 GOMAR 20 1,39% 38 0,93% -47,4% 11 POMOT 15 1,04% 53 1,30% -71,7% 12 PPHU WODZIŃSKI 14 0,97% 25 0,61% -44,0% 13 MAR-POL 13 0,90% 20 0,49% -35,0% 14 MCMS WARKA 10 0,70% 2 0,05% 400,0% AUTO-TECH 10 0,70% 52 1,28% -80,8% Pozostałe / Others 81 5,63% 318 7,80% -74,5% OGÓŁEM / TOTAL % % -64,7% Rok narastająco Styczeń - Czerwiec YTD January - June Zmiana % r/r Change % y/y

10 Pierwsze rejestracje NOWYCH ciągników rolniczych*, udział w rynku % Pozycja No. Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units 1 NEW HOLLAND ,44% ,95% -49,1% 2 JOHN DEERE ,08% ,79% -53,1% 3 ZETOR ,70% ,83% -40,4% 4 KUBOTA ,64% 642 8,57% -24,1% 5 CASE IH 300 7,17% 582 7,77% -48,5% 6 URSUS 294 7,03% 198 2,64% 48,5% 7 DEUTZ-FAHR 271 6,48% 688 9,19% -60,6% 8 CLAAS 172 4,11% 274 3,66% -37,2% 9 VALTRA 136 3,25% 252 3,37% -46,0% 10 FARMTRAC 135 3,23% 241 3,22% -44,0% 11 STEYR 109 2,61% 140 1,87% -22,1% 12 MASSEY FERGUSON 84 2,01% 263 3,51% -68,1% 13 PRONAR 68 1,63% 5 0,07% 1260,0% 14 FENDT 45 1,08% 98 1,31% -54,1% 15 DAEDONG-KIOTI 38 0,91% 33 0,44% 15,2% Pozostałe / Others 237 5,66% 585 7,81% -59,5% OGÓŁEM / TOTAL % % -44,1% *Pojazdy zarejestrowane jako Ciągniki Rolnicze bez wyróżnionych jako potencjalne ATV ** Liczby zawierają rejestracje czasowe na koniec miesięcy Rok narastająco Styczeń - Czerwiec YTD January - June Zmiana % r/r Change % y/y