INFORMACJA PRASOWA. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie Mar

Transkrypt

1 Pierwsze rejestracje nowych przyczep i naczep w tym przyczep lekkich i rolniczych marzec 2016 rok analizy PZPM na podstawie wstępnych danych Centralnej Ewidencji Pojazdów W poniższej analizie prezentujemy dane obejmujące jedynie rejestracje stałe na koniec okresów miesięcznych. Nie uwzględniamy pojazdów pozostających w momencie zakończenia okresów miesięcznych na rejestracji czasowej. Oznacza to, że liczba ostatecznie zarejestrowanych w Polsce na stałe przyczep i naczep może być w omawianym okresie nieznacznie wyższa. W materiale uwzględnione są pojazdy nowe (tu bez daty pierwszej rejestracji za granicą i poniżej 3 lat). Według wstępnych danych w marcu 2016r. zarejestrowano nowe przyczepy i naczepy wszystkich rodzajów. Mimo, że sytuacja w ostatnim miesiącu była mniej dynamiczna niż w lutym i tak rezultaty wiodących grup są bardzo wysokie a wskaźniki wzrostu rok do roku dla wszystkich przyczep i naczep liczonych łącznie, ponownie osiągnęły dwucyfrowy wymiar +13,5% r/r i 28,1% m/m. Wśród przyczep lekkich +19,5% r/r przełożyło się na nowych rejestracji, wśród naczep 20,1% dało wynik 1995 szt. W grupie przyczep ciężarowych wzrost w efekcie rejestracji 837 nowych pojazdów, był najwyższy i wyniósł +24,4%. W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t wzrost trochę przyhamował i wyniósł 18,6% podczas, gdy w lutym obserwowaliśmy 59%. Zarejestrowano nowych pojazdów tej kategorii i było to niemal tyle samo co w poprzednim miesiącu (-5szt.). Jedyną grupą ze spadkiem w marcu podobnie, jak to było w lutym, były przyczepy rolnicze (224; -54,8%), nie licząc niezbyt licznych przyczep specjalnych (112; -20%). W ciągu I kwartału br. przybyło nowych przyczep i naczep. Jest to więcej o 18,9% ( szt.) niż w takim samym czasie 2015r. Pozytywnie wypadają zarówno przyczepy (+11,5%), jak i naczepy (38,6%). W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t. w ciągu ostatnich trzech miesięcy zarejestrowano szt. czyli więcej o 1577 szt. (+37,1%) niż w 2015r. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH PRZYCZEP I NACZEP* w tym przyczepy lekkie 2016 Mar 2015 Mar % zmiana r/r 2016 Sty - Mar 2015 Sty - Mar % zmiana r/r PRZYCZEPY ,3% ,5% przyczepy ciężarowe ,4% ,2% przyczepy specjalne ,0% ,4% przyczepy lekkie ,5% ,5% przyczepy ciężarowe rolnicze ,8% ,8% przyczepy inne NACZEPY ,8% ,6% naczepy ciężarowe ,1% ,8% naczepy specjalne ,0% ,0% RAZEM PRZYCZEPY I NACZEPY ,5% ,9% */ bez rejestracji czasowych

2 Nowe przyczepy i naczepy o DMC>3,5t W podgrupie przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t w marcu br. wzrost trochę przyhamował i wyniósł 18,6% podczas, gdy w lutym obserwowaliśmy 59%. Zarejestrowano nowych pojazdów tej kategorii i było to niemal tyle samo co w poprzednim miesiącu (-5szt.). To już trzynasty miesiąc konsekwentnego wzrostu liczonego w porównaniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Cała grupa po raz trzeci przekroczyła poziom 2 tys. od 2009r. w październiku 2015r szt. w lutym br szt. i w marcu szt. Bardzo dobre wyniki przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t podążają za dynamicznie rozwijającym się rynkiem ciągników samochodowych, które osiągnęły w marcu br szt. (+49%). W szerszej perspektywie na rozwój, który obserwujemy, rynku przyczep i naczep o średnim i ciężkim tonażu mają wpływ m.in. takie czynniki, jak ogólny rozwój transportu, gdzie pojawia się wykorzystanie przyczep i naczep. Wiąże się z tym duży udział polskich firm transportowych w przewozach międzynarodowych, gdzie Polska zajmuje pierwsze miejsce (Raport PZPM Branża Motoryzacyjna Raport 2015 ), co również przekłada się na wzrost popytu nie tylko na ciągniki samochodowe sprzedawane w Polsce ale i na polskie naczepy. Duże zainteresowanie nowymi ciągnikami a w konsekwencji przyczepami i naczepami ciężarowymi, podbudowują również pozytywne doświadczenia przewoźników z eksploatacji nowych technologicznie pojazdów spełniających normy emisji spalin Euro VI i zapewniających niskie całkowite koszty eksploatacji (TCO). Mogli się już do takich pojazdów przekonać, gdyż pozostają one w ofercie sprzedawców obowiązkowo od początku 2014r. Teraz obserwujemy odświeżanie flot przez przewoźników zwłaszcza, że opłaty myta w transporcie międzynarodowym zaczęły uwzględniać nową normę. Ogólnie także dotychczasowa dobra sytuacja w polskiej gospodarce (+3,9% PKB w IV kw. 2015r.), ma pozytywny wpływ na rozwój omawianego segmentu rynku pojazdów. Zgodnie z badaniami GUS W marcu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji transport i gospodarka magazynowa był dodatni i nieco wyższy od notowanego w poprzednich czterech miesiącach. Prognozy w zakresie popytu oraz sprzedaży były bardziej optymistyczne niż w lutym, a oceny sytuacji finansowej były korzystne, po negatywnych w pięciu poprzednich miesiącach. Jednocześnie jednak mimo, że można spodziewać się nieznacznej poprawy sytuacji finansowej następuje wzrost opóźnień płatności za usługi a przedsiębiorcy od grudnia ub.r. częściej zgłaszają problemy związane z niedostatecznym popytem. Można spodziewać się, że wzrost wymagań związanych z płacą minimalną czy inne wymogi wobec przewoźników na ważnych rynkach dla polskich firm transportowych mogą utrudniać wielu z nim funkcjonowanie, podobnie jak problemy z ograniczeniami z jakimi stykają się za wschodnią granicą. PIERWSZE REJESTRACJE NOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP*, DMC>3.5T 2016 Mar 2015 Mar % zmiana r/r 2016 Sty - Mar 2015 Sty - Mar % zmiana r/r PRZYCZEPY, DMC>3.5T" ,1% ,0% PRZYCZEPY CIĘŻAROWE ,6% ,6% PRZYCZEPY SPECJALNE ,0% ,0% NACZEPY, DMC>3.5T" ,5% ,4% NACZEPY CIĘŻAROWE ,8% ,5% NACZEPY SPECJALNE ,0% ,0% RAZEM NACZEPY I PRZYCZEPY ,6% ,1% */ bez rejestracji czasowych W ciągu I kwartału br. w grupie nowych przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t zarejestrowano pojazdów i jest to rezultat o 37% wyższy niż osiągnięto w tym samym czasie w ub.r. w rankingu marek, na pierwszym miejscu po bardzo dobrych wynikach w marcu, umocniła się marka KRONE. Przypadło dla niej 1326 nowych rejestracji i 23% rynku przy wzroście 41%. Jeszcze wyższe tempo wzrostu odnotował SCHMITZ CARGOBULL z liczbą pojazdów (+50%), co dało mu drugie miejsce w I kwartale br. i 21% udział w rynku. Trzeci na liście jest WIELTON ma 16%, po wydaniu swoim klientom w tym

3 samym czasie 924 pojazdów (+38%). Czwarty niezagrożenie ze sporą stratą do podium pozostał KOEGEL, który zarejestrował 559 szt. (+49%). Piąte miejsce umocnił KAESSBOHRER z liczbą 210 zarejestrowanych pojazdów, którą podwoił (+106%) w skali roku. Z rejestracją czasową licząc od początku 2016r. pozostało w polskich rejestrach (na koniec poszczególnych miesięcy) 408 przyczep i naczep o DMC pow. 3,5t czyli o 20 sztuk (+5,2%) więcej niż rok wcześniej. Pojazdy te mogły być przeznaczone dla zagranicznych odbiorców lub zasilić jeszcze grupę stałych rejestracji. Wśród nich na czele był WIELTON szt., następnie BODEX 27 oraz SCHMITZ CARGOBULL i KRONE po 22. Od początku roku 2016 roku wśród (+39%) zarejestrowanych naczep o DMC pow. 3,5t. największą grupę stanowiły, bez zmiany, platformy i zabudowy skrzyniowe (w tym kurtynowe i skrzyniowe obejmujące również skrzyniowo-plandekowe, zgodnie z nazewnictwem danych rejestracyjnych). Przekroczyły 63% tej części rynku. Na drugim miejscu są wywrotki, których przybyło 669 (+1,5%), nieznacznie więcej niż w takim samym czasie w 2015 roku. Ich udział obniżył się do 12,5% wobec ponad 17% rok wcześniej. Natomiast udział furgonów był bardzo podobny i wyniósł 12,4% wobec zbliżonego przed rokiem (12%) ale ich liczba zwiększyła się o 45% do 665 szt. Wśród nich wyróżniono 568 chłodni (+42%) i 1 izotermę. Pozostałe 96 szt. to w przeważającej części furgony uniwersalne. Zarejestrowano ich o 44 szt. więcej niż przed rokiem. Wśród przyczep ciężarowych pow. 3,5t od początku 2016r nadwyżka nad poprzednim rokiem wyniosła 16% (+65szt.). Łącznie zarejestrowano 471 nowych przyczep o masie pow. 3,5t. Liczebność ich zasadniczej części - przyczep kurtynowych i skrzyniowych osiągnęła 355 szt. i była o 17,5% wyższa niż rok wcześniej (+53szt). Zarejestrowano 9 cystern i 8 furgonów a wśród nich 3 chłodnie i 1 izotermę.

4 Nowe przyczepy lekkie W marcu tempo wzrostu rejestracji przyczep lekkich nieco przyhamowało do 19,5% w porównaniu z obserwowanym przez nas w lutym (32%) ale ich wolumen zwiększył się do szt. Było to więcej o 52% niż miesiąc wcześniej. Od początku roku przybyły pojazdy. tj. o 18,5% więcej niż w ciągu I kwartału ub.r. W rankingu marek na pierwszej pozycji po ostatnim miesiącu był NEPTUN-SORELPOL. Zarejestrował szt. czyli więcej licząc rok do roku o 167% i zbliżył się do 1/3 rynku (udz. 31%), podczas gdy rok wcześniej miał 14%. Na drugiej pozycji była TEMA z liczbą zarejestrowanych przyczep lekkich. Poprawiła swój rezultat sprzed roku o 81% i przekroczyła 1/5 rynku (22%). Na trzecim miejscu była grupa BRENDERUP - THULE TRAILERS i zarejestrowała 521 sztuk przy spadku o 25%. Na czwarte miejsce wysunął się RYDWAN (443szt; +9%) a za nim dopiero BORO (404szt.; -78%). Dodatkowo od stycznia do marca 2016r, 121 lekkich przyczep pozostało na rejestracji czasowej (na koniec poszczególnych miesięcy) przed rokiem było ich 120. Najwięcej tego typu rejestracji odnotowano dla marki WEEKEND (21 szt), następnie TEMA (14 szt.) i RYDWAN (11 szt). Nowe przyczepy ciężarowe rolnicze W marcu 2016r. rejestracje przyczep rolniczych spadały 9. miesiąc z rzędu. Przybyło 224szt. i rynek skurczył się o prawie 55%. Podobnie jak to było w styczniu i lutym, był to najsłabszy marzec od 2009, tj. od kiedy monitorujemy tę część rynku. Choć to nie przesądza jeszcze o wynikach całego roku, ale nie jest to dobry prognostyk, zwłaszcza, że w grupie ciągników rolniczych obserwujemy podobną sytuację i mamy już tam trzy lata (od 2013r) za sobą ze spadkiem. W grupie przyczep rolniczych co prawda ubiegły rok przełamał tendencję spadkową zobaczymy co przyniesie dla nich rok Od początku br. roku zarejestrowano 626 przyczep rolniczych, mniej o 551 szt. (-46,8%) niż do końca marca ub.r. Po pierwszym kwartale br. dominującą część rynku mają przyczepy rolnicze marki PRONAR. Zarejestrowano ich 295 szt. Marka ta wypracowała 47% udział mimo spadku liczby rejestracji o 42%. Na drugim miejscu bez zmiany są przyczepy rolnicze METAL-FACH 80szt. (-54%) z udziałem 12,8%. Trzecią pozycję zajął METALTECH (46, -62,6%), za nim WIELTON (38, -54,2%), a następnie ex aequo ZASŁAW i MEPROZET (po 35). Pierwsza poniosły stratę (-50,7%) a druga osiągnęła wzrost (+45,8%).

5 W grupie przyczep rolniczych niemal nie występują pojazdy z rejestracją czasową. Na koniec lutego była jedna szt. marki BORO i jedna sztuka marki BRENDERUP-THULE. W grupie ciągników rolniczych w marcu 2016r. zarejestrowano 933* nowych pojazdów, mniej o 383 (-29%) niż w marcu przed rokiem i jest to najsłabszy marzec od 2006r. W pierwszym kwartale 2016r. przybyły traktory tj. mniej o 768 (-28%) niż w analogicznym czasie ub.r. W czołówce najbardziej popularnych marek, na pierwszym miejscu, po marcu br. był ZETOR (312; -22%), drugi NEW HOLLAND (306; -32%) a trzeci JOHN DEERE (256;-40%). Jako jedyny w pierwszej 10 firm wypracował wzrost URUSU (+49,4%). */ liczbę ciągników rolniczych podano razem z rejestracjami czasowymi na koniec poszczególnych miesięcy. Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, autobusów, ciężarówek, samochodów osobowych i dostawczych a także motocykli, motorowerów oraz producentów nadwozi w Polsce. Jako członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA oraz Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Motocykli ACEM, PZPM reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej. All Ride Moto Almot Alu Trans System BMW Polska Carpol Citroёn Polska DAF Trucks Polska FCA Poland Ford Polska General Motors Poland Gruau Polska Harley-Davidson C&EE Honda Poland Hyundai Motor Poland Isuzu Automotive Polska Italmoto Iveco Poland JLR Polska KIA Motors Polska KTM C&EE Man Truck & Bus Mazda Motor Logistics Europe Mercedes-Benz Polska MMC Car Poland Moto Wektor MR Auto Nexteer Automotive Poland Nissan SC&EE Peugeot Polska Polonia Cup Probike Renault Polska Scania Polska Ssangyong Motors Polska Subaru Import Polska Suzuki Motor Poland The European Van Company Toyota Motor Poland Tramp Valeo Autosystemy Volkswagen Group Polska Volkswagen Poznań Volvo Auto Polska Volvo Polska Wielton Yamaha Motor Polska ZIPP

6 Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep i naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % Marka Make 2016 Rok narastająco Styczeń - Marzec YTD January - March Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units 1 KRONE ,76% ,10% 41,2% 2 SCHMITZ CARGOBULL ,32% ,44% 50,4% 3 WIELTON ,86% ,73% 38,3% 4 KOEGEL 559 9,60% 376 8,85% 48,7% 5 KAESSBOHRER 210 3,61% 102 2,40% 105,9% 6 SCHWARZMUELLER 147 2,52% 73 1,72% 101,4% 7 BODEX 123 2,11% 109 2,57% 12,8% 8 WECON 103 1,77% 91 2,14% 13,2% 9 KEMPF 95 1,63% 81 1,91% 17,3% 10 BERGER 93 1,60% 60 1,41% 55,0% 11 ZASŁAW 82 1,41% 68 1,60% 20,6% 12 INTER CARS - FEBER 79 1,36% 91 2,14% -13,2% 13 FFB FELDBINDER 70 1,20% 32 0,75% 118,8% 14 FLIEGL 61 1,05% 43 1,01% 41,9% 15 GNIOTPOL 49 0,84% 52 1,22% -5,8% 16 KONAR 46 0,79% 31 0,73% 48,4% 17 MEGA 39 0,67% 73 1,72% -46,6% 18 STAS 36 0,62% 28 0,66% 28,6% 19 MAGYAR 31 0,53% 41 0,97% -24,4% 20 PLANDEX 30 0,52% 14 0,33% 114,3% Pozostałe / Others 480 8,24% ,59% 6,7% OGÓŁEM / TOTAL % % 37,1% */ bez rejestracji czasowych 2015 Zmiana % r/r Change % y/y

7 Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH naczep* o DMC>3,5T, udział w rynku % Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki 1 KRONE ,60% ,08% 42,4% 2 SCHMITZ CARGOBULL ,14% ,50% 50,0% 3 WIELTON ,88% ,39% 53,7% 4 KOEGEL ,44% 376 9,79% 48,7% 5 KAESSBOHRER 207 3,87% 102 2,65% 102,9% 6 SCHWARZMUELLER 146 2,73% 72 1,87% 102,8% 7 BODEX 122 2,28% 107 2,79% 14,0% 8 KEMPF 95 1,77% 81 2,11% 17,3% 9 BERGER 93 1,74% 60 1,56% 55,0% 10 INTER CARS - FEBER 78 1,46% 90 2,34% -13,3% 11 FFB FELDBINDER 70 1,31% 32 0,83% 118,8% 12 FLIEGL 60 1,12% 43 1,12% 39,5% 13 ZASŁAW 54 1,01% 56 1,46% -3,6% 14 MEGA 37 0,69% 68 1,77% -45,6% 15 STAS 36 0,67% 28 0,73% 28,6% Pozostałe / Others 391 7,30% ,01% -7,6% OGÓŁEM / TOTAL % % 39,4% */ bez rejestracji czasowych (MSW) Rok narastająco Styczeń - Marzec YTD January - March Zmiana % r/r Change % y/y

8 Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep lekkich*, udział w rynku % Marka Make Rok narastająco Styczeń - Marzec YTD January - March Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units 1 NEPTUN-SORELPOL ,32% ,89% 167,3% 2 TEMA ,29% ,62% 80,7% 3 BRENDERUP-THULE TRAILERS 521 6,01% 697 9,53% -25,3% 4 RYDWAN 443 5,11% 406 5,55% 9,1% 5 BORO 404 4,66% ,93% -77,9% 6 ZASŁAW 322 3,71% 0 0,00% Zmiana % r/r Change % y/y 7 NIEWIADÓW 306 3,53% 267 3,65% 14,6% 8 WIOLA 242 2,79% 288 3,94% -16,0% 9 FARO 222 2,56% 231 3,16% -3,9% 10 SYLAND 203 2,34% 218 2,98% -6,9% 11 W.N.P. M.SUSKI 112 1,29% 191 2,61% -41,4% 12 BLYSS 76 0,88% 71 0,97% 7,0% 13 LESMAR 73 0,84% 82 1,12% -11,0% 14 SIDECAR 72 0,83% 58 0,79% 24,1% 15 STIM 68 0,78% 69 0,94% -1,4% Pozostałe / Others ,07% ,33% 15,8% OGÓŁEM / TOTAL % % 18,5% */ bez rejestracji czasowych

9 Pozycja No. Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Pierwsze rejestracje NOWYCH przyczep ciężarowych rolniczych*, udział w rynku % Marka Make Sztuki / Units 1 PRONAR ,12% ,33% -42,2% 2 METAL-FACH 80 12,78% ,87% -54,3% 3 METALTECH 46 7,35% ,45% -62,6% 4 WIELTON 38 6,07% 83 7,05% -54,2% 5 ZASŁAW 35 5,59% 71 6,03% -50,7% MEPROZET 35 5,59% 24 2,04% 45,8% 7 CYNKOMET 18 2,88% 10 0,85% 80,0% 8 URSUS 12 1,92% 14 1,19% -14,3% 9 POMOT 9 1,44% 18 1,53% -50,0% 10 MARPOL 8 1,28% 19 1,61% -57,9% MAR-POL 8 1,28% 4 0,34% 100,0% GOMAR 8 1,28% 13 1,10% -38,5% 13 PPHU WODZIŃSKI 7 1,12% 10 0,85% -30,0% 14 AUTO-TECH 5 0,80% 14 1,19% -64,3% 15 MCMS WARKA 3 0,48% 0 0,00% Pozostałe / Others 19 3,04% 89 7,56% -78,7% OGÓŁEM / TOTAL % % -46,8% */ bez rejestracji czasowych 551 Rok narastająco Styczeń - Marzec YTD January - March Zmiana % r/r Change % y/y

10 Pozycja No. Pierwsze rejestracje NOWYCH ciągników rolniczych*, udział w rynku % Marka Make Ogółem Udział % Ogółem Udział % Total Mkt shr % Total Mkt shr % Sztuki / Units 1 ZETOR ,82% ,53% -21,6% 2 NEW HOLLAND ,52% ,35% -31,7% 3 JOHN DEERE ,98% ,66% -40,3% 4 KUBOTA ,92% 263 9,60% -10,6% 5 DEUTZ-FAHR 133 6,74% 249 9,09% -46,6% 6 CASE IH 123 6,24% 206 7,52% -40,3% 7 URSUS 118 5,98% 79 2,88% 49,4% 8 VALTRA 80 4,06% 93 3,39% -14,0% 9 FARMTRAC 71 3,60% 98 3,58% -27,6% 10 CLAAS 67 3,40% 79 2,88% -15,2% 11 STEYR 47 2,38% 58 2,12% -19,0% 12 MASSEY FERGUSON 40 2,03% 75 2,74% -46,7% 13 DAEDONG-KIOTI 22 1,12% 14 0,51% 57,1% 14 MTZ-BELARUS-BIAŁORUŚ 21 1,06% 11 0,40% 90,9% 15 LS 19 0,96% 16 0,58% 18,8% Pozostałe / Others 122 6,19% 224 8,18% -45,5% OGÓŁEM / TOTAL % % -28,0% *Pojazdy zarejestrowane jako Ciągniki Rolnicze bez wyróżnionych jako potencjalne ATV ** Liczby zawierają rejestracje czasowe na koniec miesięcy Rok narastająco Styczeń - Marzec YTD January - March Zmiana % r/r Change % y/y