WYNIKI FINANSOWE PO 20 R. SOLIDNE WYNIKI, WZROST W STRATEGICZNYCH OBSZARACH BAZĄ PRZYSPIESZENIA W 2011 R. Warszawa, 9 marca 2011 r.
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) została przygotowana przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) i przeznaczona jest dla klientów, akcjonariuszy Banku oraz analityków finansowych. Niniejsza Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszeniem do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, lub jakiejkolwiek porady lub rekomendacji w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości, perspektyw Banku, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń, nie będących faktami historycznymi. W związku z tym, że te stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie przypuszczeń, oczekiwań, projekcji oraz tymczasowych danych o przyszłych wydarzeniach, obarczone są ryzykiem oraz niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować lub przyczynić się do powstania zmiany niniejszych oświadczeń obejmują, ale nie są ograniczone do: (i) ogólnych warunków gospodarczych, z uwzględnieniem warunków gospodarczych obszarów działalności gospodarczej oraz rynków, w których Bank oraz jego podmioty zależne prowadzą działalność, (ii) wyników rynków finansowych (iii) zmian prawa, oraz (iv) ogólnych lokalnych, regionalnych, krajowych i/lub międzynarodowych warunków konkurencji. Bank nie jest zobowiązany do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do jakichkolwiek oświadczeń na przyszłość zawartych w niniejszej Prezentacji. Bank, ani jakikolwiek z jego przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z jakiegokolwiek użycia niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z niniejszą Prezentacją. Niniejsza Prezentacja nie jest przeznaczona do rozpowszechniania do, lub na terytorium państw, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszej Prezentacji może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. 2
WYNIKI FINANSOWE ZA 20 R. 2009 20 Zmiana ZYSK NETTO (mln zł) ROE 2 412 2 525 4.7% 14.1% 13.1% -1.0 pp 3
AGENDA WYNIKI FINANSOWE ZA 20 R. PERSPEKTYWY 2011 ZAŁĄCZNIK 4
ZYSK NETTO ZYSK NETTO (mln zł) +4,7% +5,2% 2 412 2 525 2 561* 612-2,4% 660 644 679* +6,2% +11,0% +3,0% 2009 20 20 4Q 09 4Q 4Q Wzrost zysku netto o +4,7% r/r, 13,1% ROE przy Core Tier 1 17,6%. Znormalizowane ROE 19,3% przy założeniu Core Tier 1 =% 5 * - z wyłączeniem wpływu VAT-u z działalności leasingowej Prezentacja zawiera działalność Open Joint Stock Company UniCredit Bank na Ukrainie prezentowanej w sprawozdaniu finansowym jako aktywa przeznaczone do sprzedaży
ZYSK OPERACYJNY DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) 7 053 +2,3% 7218 1 778 +5,1% 1 824 +2,5% 1 869 ZYSK OPERACYJNY (mln zł) 2009 20 KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) 4Q 09 4Q +5,6% 3 380 3 569 865 +8,9% 906 +4,1% 943-0,6% 3 673 3 649 +1,5% +0,9% 2009 20 4Q 09 4Q 913 918 926 2009 20 4Q 09 4Q Zysk operacyjny wzrósł o +5,6% r/r dzięki wzrostowi przychodów +2,3% i dobrej kontroli kosztów -0,6% r/r Współczynnik koszty/przychody na poziomie 50,6% potwierdza dobrą efektywność 6
DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (mln zł) +2,3% 7 053 7 218 681 547 +5,1% +2,5% 1 778 1 824 1 869 137 149 158 +4,7% 6 372 6 671 +4,2% +2,1% 2 289 2 368 +3,5%y/y 1 642 1 675 1 7 613 591 617 4 3 4 303 +5,4%y/y 1 029 14 94 2009 20 4Q 09 4Q Wynik odsetkowy Wynik z tyt. opłat i prowizji Pozostałe dochody Dochody z podstawowej działalności operacyjnej wzrosły o +4,7% r/r zarówno dzięki wynikowi odsetkowemu +5,4% jak i wynikowi z opłat i prowizji +3,5% 7
WYNIK ODSETKOWY NETTO I MARŻA ODSETKOWA NETTO WYNIK ODSETKOWY NETTO (mln zł) +5,4% +6,3% +0,9% 4 3 4 303 1 029 1 4 94 2009 20 4Q 09 4Q MARŻA ODSETKOWA NETTO * +0,1 pp +0,1pp 0,0 3,5% 3,6% 3,5% 3,6% 3,6% 2009 20 4Q 09 4Q Wzrost wyniku odsetkowego netto o +5,4% r/r. Poprawa marży odsetkowej netto r/r o p.b. mimo presji na marżę, dzięki poprawie struktury aktywów / optymalizacji pomiędzy ceną a wolumenem 8 (*) obliczono w oparciu o wynik odsetkowy netto z wyłączeniem dywidend
KREDYTY DETALICZNE I KORPORACYJNE DETAL (mln zł) KORPORACJE (mln zł) +11,4% +4,7% +0,6% +2,2% 28 669 30 511 31 936 51 386 50 600 51 706 157 9 828 9 913 +0,9%q/q 34 321 31 791 31 635-0,5%q/q +19,0% 18 512 20 683 22 023 +6,5%q/q +17,6% 17 065 18 809 20 1 +6,7%q/q Gru 09 Wrz Gru Gru 09 Wrz Gru Kredyty hipoteczne PLN, Kredyty konsumenckie Pozostałe Średnie korp. i MŚP Pozostałe Dwucyfrowy wzrost r/r kluczowych detalicznych (+19,0%) i korporacyjnych (+17,6%) produktów kredytowych, z dalszą poprawą w ostatnim kwartale 9
KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE - SPRZEDAŻ SPRZEDAŻ ZŁOTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (mln zł) SPRZEDAŻ KREDYTÓW KONSUMENCKICH (mln zł) 2000 1800 1600 1400 1200 00 800 600 400 200 0 27,3 21,2 11,4 1 717 1411 712 4Q Kredyty hipoteczne w PLN - sprzedaż 30 25 20 15 5 0 1400 1200 00 800 600 400 200 0 17,9 18,6 13,1 1181 1 171 826 4Q Kredyty konsumenckie - sprzedaż 20 18 16 14 12 8 6 4 2 0 Średnia sprzedaż dzienna Średnia sprzedaż dzienna
OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE I DEPOZYTY KORPORACYJNE OSZCZĘDNOŚCI DETALICZNE (mln zł) DEPOZYTY KORPORACYJNE (mln zł) +3,2% +5,7% +2,9% +3,8% 45 245 45 388 46 694 46 417 47 250 49 044 15 292 17 739 18 059 6 344 8 623 5 091 Gru 09 Wrz Gru Depozyty detaliczne Fundusze inwestycyjne Gru 09 Wrz Gru Depozyty komercyjne + REPO + SBB Sektor budżetowy Wzrost depozytów detalicznych o +3,2% r/r Silny wzrost funduszy inwestycyjnych +18,1% r/r Wzrost depozytów korporacyjnych o +2,6% r/r dzięki wzrostowi komercyjnych depozytów korporacyjnych o +5,7% r/r i +3,8% kw./kw. 11
WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (PLN mil.) +3,5% +0,7% 2 289 2 368 367 430 1 921 1 938 +4,4% 613 591 617 99 1 112 121 2 6 117 130 140 276 251 259 2009 20 4Q 09 4Q Działalność bankowa Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Pozostałe Kredyty Karty Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Wzrost wyniku z opłat i prowizji o 3,5% r/r, dwucyfrowy wzrost opłat i prowizji związanych z rynkiem kapitałowym (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 12
KOSZTY OPERACYJNE KOSZTY OPERACYJNE (mln zł) -0,6% 3 673 3 649 439 392 1 378 1 3 r/r zm. -,7% -5,1% +1,5% +0,9% 913 918 926 1 98 87 336 338 315 1 856 1 950 +5,1% 467 482 524 2009 20 4Q 09 4Q Koszty osobowe Koszty rzeczowe Amortyzacja Koszty pod kontrolą, spadek o -0,6% r/r 13
JAKOŚĆ AKTYWÓW WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH 6,8% 6,9% 7,0% 5 677 6 033 6 146 77 901 81 131 81 230 KOSZT RYZYKA (*) Gru 09 Wrz Gru 0,69% 0,67% 0,63% Pracujące (**) NPL (**) WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI 76,8% 76,4% 72,7% 4Q 09 4Q Gru 09 Wrz Gru Dalsza poprawa kosztu ryzyka do 63 p.b. potwierdza doskonałe zarządzanie ryzykiem 14 (*) Grupa Pekao, wraz z rezerwami na instrumenty pochodne (**) Wartość brutto należności łącznie z wekslami uprawnionymi do redyskontowania w NBP, należnościami z tytułu leasingu, papierami niekwotowanymi oraz transakcjami z przyrzeczeniem odkupu oraz transakcjami buy-sell-back
AGENDA WYNIKI FINANSOWE ZA 20 R. PERSPEKTYWY 2011 ZAŁĄCZNIK 15
2011 NACISK NA PRZYSPIESZENIE WZROSTU Pokonać rynek Wzmocnienie wiodącej pozycji w kluczowych produktach Rozszerzenie bazy klientów dzięki atrakcyjnej ofercie on-line w segmencie młodych klientów, sprzedawcy pozyskujący klientów MŚP. DETAL Pogłębienie penetracji wśród dotychczasowych klientów wykorzystując możliwości CRM Poprawa dystrybucji dzięki optymalizacji pokrycia mikro rynków, modernizacji placówek, selektywnemu otwarciu nowych placówek, wzmocnieniu sieci agencji Pierwszy Bank dla klientów affluent, najlepsze doradztwo on-line jak i osobiste, najlepsze produkty Wyróżnienie Pekao jako preferowanego partnera dla małych i średnich firm dzięki wsparciu eksportu, poprawie platformy internetowej, zwiększeniu widoczności na rynku PRIVATE BANKING Najlepsza wartość dodana usług doradczych Skokowa poprawa jakości relacji KORPORACJE House Bank dla średnich przedsiębiorstw Projekty infrastrukturalne Dalsza poprawa wizerunku banku dzięki kampaniom marketingowym oraz stałemu naciskowi na zapewnienie satysfakcji klientom 16
PRIORYTETY W 2011 KREDYTY RYNEK KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU POŻYCZKI KONSUMENCKIE +6.7% Zwiększenie liczby sprzedawców Poprawa czasu podejmowania decyzji i usprawnienie procesów kredytowych Wzmocnienie działań marketingowych Oferty specjalne dla wybranych grup zawodowych KREDYTY HIPOTECZNE +11.4% Najlepsza na rynku oferta Rozwijanie współpracy z wybranymi placówkami partnerskimi Skrócenie procesu kredytowego Poprawa widoczności oferty KREDYTY SME +4.7% Wykorzystanie centrów SME Poprawa czasu podejmowania decyzji i usprawnienie procesów kredytowych Przeprowadzenie szkoleń wspierających rozwój kompetencji i wiedzy KREDYTY KORPORACYJNE +4.2% Zapewnienie doradztwa na poziomie zarządu dla kluczowych klientów korporacyjnych House bank dla średnich firm Zabezpieczenie, wiodącej pozycji w projektach infrastrukturalnych, również z naciskiem na sektor publiczny 17
PRIORYTETY W 2011 OSZCZĘDNOŚCI RYNEK KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU DEPOZYTY DETALICZNE +9.3% Zwiększenie liczby sprzedawców Koncentracja na regionach o niskiej penetracji, zwiększenie również zasięg sieci dystrybucji FUNDUSZE INWESTYCYJNE +17.1% Dalszy wzrost sprzedaży funduszy inwestycyjnych dzięki wykorzystaniu najlepszego modelu doradztwa on-line i osobistego dla klientów zamożnych Wprowadzenie procesu certyfikacji doradców / narzędzi do alokacji aktywów / planowania zarządzania majątkiem Przeprowadzenie szkoleń wspierających rozwój kompetencji i wiedzy DEPOZYTY KORPORACYJNE +8.6% Najwyższej jakości bankowość transakcyjna do wychwycenia możliwości z działalności innej niż kredytowa Wykorzystanie nagrodzonych, najbardziej zaawansowanych technologiczne rozwiązań 18
PODSUMOWANIE Dobre wyniki z działalności komercyjnej osiągnięte dzięki znaczącemu wzrostowi wolumenów w kluczowych kategoriach produktów Doskonałe zarządzanie kosztami i ryzykiem Solidna baza kapitałowa oraz źródła finansowania pozwalają na strategiczną elastyczność Solidna baza dla planu przyspieszenia wzrostu w 2011 r. Proponowana dywidenda 6,8 zł na akcję, +134% r/r 19
AGENDA WYNIKI FINANSOWE ZA 20 R. PERSPEKTYWY 2011 ZAŁĄCZNIK 20
POLSKA GOSPODARKA PERSPEKTYWY 2011 SCENARIUSZ MAKROEKONOMICZNY 20A 2011F PKB (1), % r/r 3.8 4.4 Konsumpcja (1), % r/r 3.2 3.6 Inwestycje (1), % r/r -2.0 9.7 Bezrobocie, % eop 12.3.8 Wzrost PKB dzięki inwestycjom i konsumpcji Inflacja, % śr 3M WIBOR, % śr Stopa referencyjna, % eop 2.6 3.95 3.50 3.5 4.65 4.25 Ograniczony wzrost inflacji skutkujący rozpoczęciem podwyżek stóp procentowych Kalendarz polityczny opóźni konsolidację budżetu do 2012 r. Kurs EUR (eop) 3.96 3.90 Kurs USD (eop) 2.96 3.12 Deficyt sektora finansów publicznych* (% PKB) 7.9 6.5 21 Źródło: Oczekiwania Pekao * - szacunki
SEKTOR BANKOWY PERSPEKTYWY 2011 SEKTOR BANKOWY 20A 2011F Kredyty, r/r % - detal, r/r % - korporacje, r/r % 7.9 12.4 0.5 8.1.6 4.2 Wzrost kredytów korporacyjnych dzięki CAPEX Oszczędności, r/r %.1.3 Dynamika kredytów detalicznych dostosowana do bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących zarządzania ryzykiem Depozyty, r/r % - detal, r/r % - korporacje, r/r % 9.1 8.6.4 9.1 9.3 8.6 Wzrost depozytów dzięki poprawie na rynku pracy oraz dobrej zyskowności w sektorze przedsiębiorstw Fundusze inwestycyjne, r/r % 15.7 17.1 22 Źródło: Oczekiwania Pekao
TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (1) PKB (% R/R) INWESTYCJE (% R/R) 6,6 7,4 6,5 6,5 6,5 6 5,8 23,8 19 16,6 17,1 15,1 4,8 2,9 3,3 3,0 4,2 3,5 4,4 16 15,2 5,6 6,1 0.9 0,8 1,1 1,8-3,3-0,8 1,1-1,4-1,7 0,4 4Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 09 2Q 09 09 4Q 09 2Q 4Q -12,4 4Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 09 4Q 09 2Q 4Q BILANS HANDLOWY (mld EURO) KONSUMPCJA (% R/R) 6,7-1,9-2,4-3,1-2,1-2,5-2,2-2,2-2,8 4,8 4,8 4,8 3,5 5,5 5,6 5,3 5,1 3,5 3,0 4,1-3,1-2,9-3,6-4,0-4,5-4,7-3,9-4,8-3,3 3,3 1,6 2,3 1,7 2,2 Dec 06 Jun Dec Jun Dec Jun 09 Dec 09 Jun Dec F 4Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 09 4Q 09 2Q 4Q 23 Zródło: GUS
TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KLUCZOWE PARAMETRY (2) ZATRUDNIENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (tys. eop) ŚREDNIE WYNAGRODZENIE W PRZEDSIĘBIORSTWACH (% R/R) 5500 5,8 5400 5,0 5,2 4,2 4,5 4,7 5300 4,2 3,8 5200 50 5000 2,9-0,1-1,7-2,3-2,1-1,0 2,2 1,6 1,6 4900 4Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 09 4Q 09 2Q 4QF 4800 4Q 06 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 09 4Q 09 2Q 4Q 5,4 4Q 06 7,8 2,4 1,332 11,8 12,0 11,0 9,8,1 8,9 7,8 2Q 2,0 3,5 4Q 4,1 4,33 2Q 4,7 4Q 6,3 3,5 3,73 3,2 09 2Q 09 3,7 3,4 09 Średnie wynagrodzenie w przedsieb. 3,6 3,6 3,3 4Q 09 2,7 3,3 3,4 3,0 2Q Inflacja 3,8 2,2 2,2 2,9 4Q STOPA BEZROBOCIA (%) SPRZEDAŻ DETALICZNA (% R/R) 6,7 14,8 14,7 12,9 11,9 11,2 11,2 9,8 9,1 12,9,8 11,5,7,8 9,1 11,4 11,4 12,3 20,7 5,5 5,1 5,3 4,8 17,7 17,0 5,6 15,4 16,2 15,9 13,4 4,8 4,8 3,5 11,8 3,3 6,4 1,6 1,7 2,3 5,2 4,5 2,2 2,1 2,5 3,5 3,0 3,0 3,8 2,8 9,8 6,4 Dec 06 Jun Dec Jun Dec Jun 09 Dec 09 Jun Dec 4Q 4Q 06 06 2Q 2Q 4Q 4Q 2Q 2Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 4Q 2Q 4Q 2Q 4Q 09 09 09 09 F 09 09 09 09 24 Zródło: GUS
TRENDY W POLSKIEJ GOSPODARCE KURS WALUT 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 PLN/EUR PLN/USD 1,50 January-04 January-05 January-06 January- January- January-09 January- January-11 INFLACJA, STOPY PROCENTOWE 5,7 5,9 6,2 6,3 6,5 6,7 6,6 5,8 5,8 5,8 5,5 5,3 6,5 6,6 6,9 6,6 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 4,9 4,5 5,0 4,8 4,8 4,6 4,4 4,5 4,2 4,2 4,3 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 3,7 3,8 3,6 3,8 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,53,50 3,5 3,3 3,3 3,3 3,50 3,50 3,5 3,1 2,8 2,9 2,6 2,4 2,0 2,2 2,3 2,0 4,2 4,3 4,6 4,4 4,2 4,2 4,2 Inflacja 3M WIBOR Stopa ref. 4,2 4,3 4,2 4,2 4,1 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8 3,9 3,94,0 2,5 3,5 2,8 2,7 3,1 4,1 3,8 3,5 3,8 3,5 I III V VII IX XI I09 III09 V09 VIII09 X XII II IV VI VIII X XII 25 Żródło: NBP
TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH I PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% R/R) 55 45 35 25 12,6 13,3 15 6,8,3 12,2 7,7 15,5 14,5 3,31,6 5-4,8-7,1-5 -15 03-2,3 03 Gosp. domowe 04-3,9-4 04 05 26,025,4 31,1 16,8 22,0 0,41,1 2,5 05 5,2 3,9 06 Przedsiębiorstwa 33,4 06 37,7 37,7 14,3 17,5 22,2 9,8 39,6 37,937,434,4 44,6 24,424,4 25,4 24,5 25,4 09 35,7 14,7 12,0 13,1 14,0 09-3,7-9,1-4,4-3,0-0,2 38 33 28 23 18 13 8 3-2 -7-12 32,8 26 24,5 24 28,5 24,8 21,1 21,7 16,8 11,5-4,4 03-6,2-6,8 03-0,5 04-0,80,6 04 8,6 17,8 17,1 14,3 8,88,8 6,5 05 05 21,8 19,4 25,9 29,6,2 6,4 5 6,6,3 8,2 06 Gosp. domowe 06 26,4 25,324,7 23,4 22,7 24,1 19,4 19,9 17,6 14,4 15,3 9,9 13,1,7,4 9,59,39,8 8,3 6,2 6,97,1 6,97,2 9,8 4 3,3 Przedsiębiorstwa 09 09 KREDYTY W SEKTORZE OGÓ EM (% R/R) DEPOZYTY W SEKTORZE OGÓ EM (% R/R) 24 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 16,0 19,2 13,3 8,6 13,6 6,1 5,6 5,4 4,3 2,9,9 8,2 3,2 5,4 3,5 03 03 04 04 05 05 06 31,0 26,8 23,4 29,2 29,9 27,728 06 34,5 09 26,8 18,6 09 8,6 2,2 8 8,6 9,1 19 14 9 4-1,3-0,2-1 -6-1,9 03 03 4,8 6,0 04 6,8 8,3 8,2 04 14,5,3 12,6 12,6 12,2 05 05 06 17,7 12,1 15,2 15,2 11,9 06 15,4 15,3 14,5 20,6 19,4 18,5 09 15,9 09,9 9,1 9,8 8,1 6,2 26 Żródło: NBP
TRENDY W SEKTORZE BANKOWYM DYNAMIKA KREDYTÓW DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) 43 38 33 28 23 18 13 8 3-2 2006 20 20 2009 20 I0 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1-1 -3 2006 20 20 2009 20 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII DYNAMIKA KREDYTÓW DLA PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) DYNAMIKA DEPOZYTÓW PRZEDSIĘBIORSTW W SEKTORZE BANKOWYM (% YTD) 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0-3 -6 2006 20 20 2009 20 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 40 35 30 25 20 15 5 0-5 2006 20 20 2009 20 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 27 Żródło: NBP
KREDYTY NIEREGULARNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH GOSPODARSTW DOMOWYCH 4,5% 5,4% 4,9% 6,0% 6,6% 6,7% 7,2% 7,2% 9,1%,0% 11,3% 13,1% 14,8% 15,8% 16,9% 17,2% 3,5% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5% 1,5% 1,6% 1,9% 1,8% Dec Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar Jun Sep Dec Gospodarstwa domowe razem Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar Jun Sep Dec Kredyty mieszkaniowe Kredyty konsumpcyjne WSKAŹNIK KREDYTÓW NIEREGULARNYCH PRZEDSIĘBIORSTW,1% 11,5% 12,2% 12,3% 12,2% 11,2% 11,8% 11,2% 13,3% 13,9% 12,4% 14,1% 14,3% 6,3% 8,4% 9,6% 9,9% 6,6% 8,1% 7,5% 9,2% 9,6% 9,9% 9,7% 9,5% Dec Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar Jun Sep Dec Mar 09 Jun 09 Sep 09 Dec 09 Mar Jun Sep Dec Przedsiębiorstwa razem MSP Duże przedsiębiorstwa 28 Żródło: NBP
29 WYBRANE DANE DLA BANKU PEKAO
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT mln PLN 4Q 09 4Q Q/Q R/R 2009 20 R/R Wynik z tytułu odsetek (*) 1 029 1 4 1 094 0,9% 6,3% 4 3 4 303 5,4% Wynik z tytułu opłat i prowizji 613 591 617 4,5% 0,7% 2 289 2 368 3,5% Pozostałe przychody 137 149 158 6,1% 15,7% 681 547-19,6% Dochody z działalności operacyjnej 1 778 1 823 1 869 2,5% 5,1% 7 053 7 218 2,3% Koszty operacyjne -913-918 -926 0,9% 1,5% -3 673-3 649-0,6% Zysk operacyjny 865 906 943 4,1% 8,9% 3 380 3 569 5,6% Rezerwy -138-134 -127-4,7% -8,0% -535-538 0,6% Zysk z działalności inwestycyjnej 39 47 13-71,5% -66,1% 151 121-19,8% Zysk brutto 766 820 776-5,3% 1,3% 2 998 3 2 3,5% Podatek dochodowy -152-158 -135-14,3% -11,1% -576-571 -0,9% Zysk netto 612 660 644-2,4% 5,2% 2 412 2 525 4,7% (*) Łącznie z punktami SWAP 30
SKONSOLIDOWANY BILANS mln PLN 31 Gru 20 30 Wrz 20 31 Gru 2009 Kasa, należności od Banku Centralnego 5 969 5 965 9 620 Należności od banków 6 259 7 467 7 203 Kredyty i pożyczki udzielone klientom 80 843 82 822 79 483 Inwestycyjne (lokacyjne) papiery wartościowe 30 398 29 433 21 274 Aktywa przeznaczone do sprzedaży 3 247 47 40 Wartości niematerialne 697 665 7 Rzeczowe aktywa trwałe 1 822 1 756 1 822 Pozostałe aktywa 4 855 6 467 466 Razem suma bilansowa 134 090 134 622 130 616 Zobowiązania wobec Banku Centralnego 728 822 1 0 Zobowiązania wobec innych banków 6 913 6 630 7 379 Zobowiązania z tytułu pochodnych instrumentów finansowych 114 246 981 Zobowiązania wobec klientów 99 8 0 984 97 250 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 1 177 1 533 2 032 1 009 - - Pozostałe zobowiązania 4 4 4 693 3 503 Zobowiązania razem 113 833 114 9 112 245 31
DZIAŁALNOŚĆ WEDŁUG SEGMENTÓW mln zł Przychody odsetkowe zewnętrzne Działalność Detaliczna Private Banking Bankowość Korporacyjna/ Zarządzanie Aktywami i Pasywami i Pozostałe Grupa Razem 20 2009 YoY 20 2009 YoY 20 2009 YoY 20 2009 YoY 20 2009 YoY 2 481 2 459 0,9% 30 37-18,7% 3 889 4 161-6,5% 150 90 66,3% 6 551 6 748-2,9% Koszty odsetkowe zewnętrzne -956-1 158-17,5% -221-293 -24,7% -1 391-1 635-14,9% 120 140-14,2% -2 448-2 946-16,9% Wynik odsetkowy zewnętrzny netto Przychody odsetkowe wewnętrzne 1 525 1 301 17,2% -190-256 -25,6% 2 498 2 526-1,1% 271 231 17,3% 4 4 3 802 7,9% 1 814 2 204-17,7% 251 329-23,5% 1 743 2 3-15,9% -3 8-4 606-17,3% 0 0 x Koszty odsetkowe wewnętrzne -1 182-1 263-6,4% -22-28 -22,5% -2 563-2 998-14,5% 3 767 4 289-12,2% 0 0 x Wynik odsetkowy wewnętrzny netto Przychody z tyt. dywidend i z jednostek ujmowanych metodą praw własności 632 941-32,9% 229 300-23,6% -820-925 -11,3% -41-317 -87,0% 0 0 x 59 49 20,3% 0 0 x 0 0 x 17 16 6,4% 76 65 16,8% Wynik z tytułu odsetek netto 2 216 2 291-3,3% 39 45-12,5% 1 678 1 601 4,8% 247-70 x 4 180 3 867 8,1% Wynik pozaodsetkowy 1 965 1 927 2,0% 39 34 13,5% 976 1 154-15,4% 59 70-16,2% 3 038 3 185-4,6% Dochody z działalności operacyjnej 4 181 4 218-0,9% 78 79-1,3% 2 654 2 756-3,7% 305 0 x 7 218 7 053 2,3% 32
WYBRANE DANE DLA BANKU 20 2009 Placówki 1 014 1 028 Bankomaty 1 800 1 854 Pracownicy 18 276 18 912 Liczba ROR w złotych (tys)* 4 743 4 538 Liczba rachunków kredytów hipotecznych (tys)** Liczba rachunków kredytów konsumenckich (tys)*** 202 187 703 730 33 * Liczba rachunków łącznie z rachunkami kart pre-paid owych ** Rachunki klientów detalicznych *** Pożyczka Ekspresowa
FUNDUSZE INWESTYCYJNE FUNDUSZE INWESTYCYJNE WOLUMENY (mln zł) STRUKTURA AKTYWÓW FUNDUSZY PPIM SA +18,1% 15 292 17 739 +1,8% 18 059 39% 36% Obligacji i pieniężne Akcji 25% Zrów now ażo ne Gru 09 Wrz Gru UDZIAŁ W RYNKU 16,4% 16,1% 15,6% Silny wzrost funduszy inwestycyjnych, 18,1% r/r Gru 09 Wrz Gru 34
KLUCZOWE DETALICZNE PRODUKTY KREDYTOWE ZŁOTOWE KREDYTY HIPOTECZNE (mln zł) +22,0% +8,0% 13 195 14 909 16 1 Gru 09 Wrz Gru KREDYTY KONSUMENCKIE (mln zł) KREDYTY DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSW (mln zł) MID SME 17 065 18 809 20 1 4 094 +17,6% 4 589 +6,7% 4 540 q/q zm. -1,1% +11,4% 12 970 14 220 15 531 +9,2% +2,6% Gru 09 Wrz Gru 5 317 5 774 5 922 Gru 09 Wrz Gru 35
WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI WYNIK Z OPŁAT I PROWIZJI (PLN mil.) +3,5% 2 289 2 368 367 430 1 921 1 938 613 572 588 591 617 24 75 25 28 28 26 79 79 80 86 121 112 118 2 6 117 111 115 130 140 276 245 248 251 259 2009 20 4Q 09 2Q 4Q Działalność bankowa Działalność związana z rynkiem kapitałowym* Pozostałe Kredyty F-sze Inwestycyjne Karty Działalność Brokerska (*) Dochody z funduszy inwestycyjnych i działalności brokerskiej 36
OJSC UNICREDIT BANK NA UKRAINIE mln PLN 4Q 09 4Q Q/Q R/R 2009 20 R/R Doch. z działalności operacyjnej 55 58 37-36,5% -32,7% 250 196-21,5% Zysk netto 8 7-29,4% -5,9% 15 37 150,1% Kredyty brutto 2 805 2 440 2 518 3,2% -,2% Depozyty brutto 543 814 763-6,3% 40,5% 37