Patriotyzm konsumencki Polaków Nowa edycja raportu!

Patriotyzm konsumencki Polaków Nowa edycja raportu! Analiza zjawiska - porównanie wyników dla 2016-2017 Kwiecień, 2017

Podsumowanie Coraz więcej Polaków deklaruje, że polskość marki zachęca ich do zakupu danej marki. W roku 2016 było to 6 na 10, w 2017 już 7 na 10 badanych. Artykuły spożywcze to kategoria, dla której polskie pochodzenie jest nadal szczególnie istotne (60%). Może świadczyć też o tym fakt, że znacząco zyskało ono na sile vs 2016 rok +10p.p.! Najmniejsze znaczenie kraj pochodzenia ma w przypadku mebli, usług telekomunikacyjnych oraz produktów chemicznych. Największe natomiast dla produktów spożywczych, AGD/RTV oraz kosmetyków. Coraz bardziej zyskuje na znaczeniu kraj pochodzenia w kategorii leków OTC. Dane pokazują, że badani nie zawsze trafnie potrafią zidentyfikować polską markę. Co więcej jedynie niewielki odsetek korzysta ze specjalnej aplikacji do tego stworzonej. Informowanie na opakowaniach o polskim pochodzeniu produktu najczęściej zachęca do zakupu w postaci identyfikatorów Produkt Polski (46% wskazań), Produkt Polski, Gwarancja Jakości (43%) oraz Teraz Polska (40%). Wśród młodych najlepiej rezonuje hasło: Produkt polski, kupując dajesz pracę. Polacy świadomie i dojrzale podchodzą do decyzji zakupowych. Znaczna część z nich sprawdza podczas zakupów informacje, czy produkt został wyprodukowany w Polsce.

Znaczenie kraju pochodzenia produktu wśród Polaków rośnie, nadal jest ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy zakupie dla większości kategorii. Największe znaczenie ma w przypadku kategorii kupowanych najczęściej art. spożywcze. Znaczenie kraju pochodzenia produktu MA ZNACZENIE vs 2016 artykuły spożywcze 6% 25% 50% 18% 1% 68% +4p.p. artykuły RTV/AGD kosmetyki odzież/obuwie produkty bankowe i ubezpieczeniowe 8% 8% 7% 9% 23% 29% 31% 27% 50% 45% 46% 40% 18% 16% 15% 20% 2% 2% 2% 4% 68% +7p.p. 61% +8p.p. 61% +6p.p. 60% +2p.p.! leki bez recepty 10% 28% 39% 20% 4% 59% +9p.p. chemia gospodarcza 8% 33% 44% 13% 2% 57% +11p.p. usługi telekomunikacyjne 10% 34% 39% 15% 3% 54% 0p.p. N=800 meble 10% 39% 41% 9% 2% nie ma znaczenia niewielkie znaczenie duże znaczenie bardzo duże znaczenie nie wiem 50% +3p.p. Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

Produkty spożywcze oraz sprzęt RTV/AGD to kategorie gdzie Polacy zwracają największą uwagę na kraj pochodzenia blisko 70% Dodatkowo kilka innych kategorii (kosmetyki/ produkty bankowe/ubezpieczeniowe, odzież/obuwie) wyróżnia się na tle innych z punktu widzenia ważności kraju pochodzenia. Artykuły Spożywcze 68% N=800 +4p.p. vs 2016 RTV AGD 68% Kosmetyki +7p.p. vs 2016 61% +8p.p. vs 2016 Kraj pochodzenia ma znaczenie Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki: Produkty bankowe i ubezpieczeniowe Odzież Obuwie 61% +6p.p. vs 2016 60% +2p.p. vs 2016

W kategoriach kojarzonych z technologią, produktami laboratoryjnymi czy chemicznymi mniej istotne jest samo pochodzenie produktu. Niemniej czynnik ten zyskuje istotnie na znaczeniu vs 2016, osiągając ponad 50% wskazań. Leki bez recepty Chemia gospodarcza Usługi telekomunikacyjne Meble 59% +9p.p. vs 2016 57% +11p.p. 54% 0p.p. 50% +3p.p. vs 2016 vs 2016 vs 2016 N=800 Kraj pochodzenia ma znaczenie Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

Aż 7 ciu na 10 ciu Polaków twierdzi, że polskość marki zachęca ich do zakupu marki. W porównaniu z poprzednim rokiem jest to znaczący wzrost. 73% Polskie pochodzenie zachęca do zakupu 27% Polskie pochodzenie zniechęca do zakupu bądź nie ma znaczenia +9p.p. vs 2016-9p.p. vs 2016! N=800 Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

Polskie pochodzenie artykułów spożywczych, produktów bankowych i ubezpieczeniowych oraz leków w największej mierze wpływa na chęć zakupu danego produktu / usługi przez Polaków. Widoczne są tutaj wysokie wzrosty vs 2016 rok, które mogą być związane z pojawiającymi się rządowymi komunikatami, mówiącymi o konieczności wspierania polskich przedsiębiorstw (np. banków). W przypadku artykułów spożywczych niewątpliwie wpływa na to pozytywny wizerunek polskiej żywności. 60% Polskie pochodzenie zachęca do zakupu 48% 48% 47% 47% 44% 42% 39% 38% vs 2016 +10p.p. +7p.p. +11p.p. +10p.p. +6p.p. +4p.p. +3p.p. +3p.p. +5p.p. artykuły spożywcze produkty bankowe i ubezpieczeniowe leki bez recepty usługi telekomunikacyjne meble odzież/obuwie kosmetyki chemia gospodarcza artykuły RTV/AGD N=800 Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

Dla co trzeciego badanego polska produkcja nie ma wpływu na decyzje o zakupie. artykuły spożywcze 60% 15% 21% 3% produkty bankowe i ubezpieczeniowe 48% 13% 31% 8% leki bez recepty 48% 11% 34% 8% usługi telekomunikacyjne meble odzież/obuwie kosmetyki chemia gospodarcza 47% 47% 44% 42% 39% 12% 12% 16% 17% 19% 35% 35% 34% 35% 36% 7% 7% 7% 7% 6% Niewielka grupa Polaków deklaruje, że polskie pochodzenie zniechęca ich do zakupu różnych produktów (11-18%). artykuły RTV/AGD 38% 18% 36% 8% zachęca do zakupu zniechęca do zakupu nie ma wpływu na moją decyzję o zakupie trudno powiedzieć N=800 Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

Z roku na rok artykuły spożywcze coraz częściej charakteryzują się największym zakupowym patriotyzmem wśród Polaków. Przy zakupie ważna jest tutaj wiedza o kraju pochodzenia jak i informacja, że jest to właśnie produkt z Polski. Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki: Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki Miejsce pochodzenia artykułów spożywczych jest dla mnie ważne 68% Pochodzenie artykułów spożywczych z Polski zachęca mnie do ich zakupu 60% N=800

Pytanie: Proszę wpisać, które marki kojarzą się P. z polskimi artykułami spożywczymi? PYTANIE OTWARTE Pytanie: Z czym kojarzą Ci się polskie produkty w kategorii? PYTANIE OTWARTE Z czym kojarzą się polskie Artykuły spożywcze Polskie marki w opinii Polaków Dobra jakość, zdrowa żywność i smak. Wedel, Winiary, Mlekovita to w świadomości Polaków typowo polskie marki Skojarzenia 0% 10% 20% 30% 40% 5 Dobra jakość 40% Zdrowa, ekologiczna żywność 26% Smak, smaczne 17% Produkty świeże - owoce, warzywa, pieczywo, wędliny Patriotyzm: wspieranie gospodarki, produkcja, zatrudnienie Produkt lokalny, swojski, regionalny Tradycja Odpowiednia, niska cena Słaba jakość Wysokie ceny Nie odróżniam od innych Mały wybór 10% 7% 6% 5% 3% 2% 1% 1% 1%

Pytanie: Proszę wpisać, które marki kojarzą się P. z polskimi artykułami spożywczymi? PYTANIE OTWARTE Pytanie: Z czym kojarzą Ci się polskie produkty w kategorii? PYTANIE OTWARTE Z czym kojarzą się polskie Chemia gospodarcza Polskie marki w opinii Polaków Dobra jakość, niska cena, naturalność, bezpieczeństwo. Najczęściej kojarzona w tej kategorii niska skuteczność Ludwik, E, Dosia, Pollena to polskie marki w opinii Polaków Skojarzenia Dobra jakość 0% 10% 20% 30% 40% 5 30% Słaba jakość, nieskuteczność 22% Niska cena 13% Delikatne, naturalne, nie uczulają Patriotyzm: wspieranie polskiej gospodarki, zatrudnienie Produkty chemiczne ogólnie Skuteczność Tradycja, doświadczenie, przyzwyczajenie Nie odróżniam polskich od innych Ładny zapach Nieznane marki Niewydajne Wysoka cena 7% 7% 6% 4% 3% 2% 2% 2% 1% 1%

Pytanie: Proszę wpisać, które marki kojarzą się P. z polskimi artykułami spożywczymi? PYTANIE OTWARTE Pytanie: Z czym kojarzą Ci się polskie produkty w kategorii? PYTANIE OTWARTE Z czym kojarzą się polskie Kosmetyki Polskie marki w opinii Polaków Dobra jakość, bezpieczeństwo i niska cena. Ziaja, AA, Nivea, De Irena Eris to w świadomości Polaków typowo polskie marki kosmetyków Skojarzenia Dobra jakość 0% 10% 20% 30% 40% 50% 46% Zdrowe, ekologiczne, bezpieczne Niska cena 16% 18% Słaba jakość 8% Polska produkcja, wspieranie polskiej gospodarki Znane, sprawdzone, tradycyjne Ładny zapach Skuteczność Wysoka cena Nie odróżniam polskich od zagranicznych 5% 4% 2% 2% 2% 0%

Pytanie: Proszę wpisać, które marki kojarzą się P. z polskimi artykułami spożywczymi? PYTANIE OTWARTE Pytanie: Z czym kojarzą Ci się polskie produkty w kategorii? PYTANIE OTWARTE Z czym kojarzą się polskie Odzież / obuwie Polskie marki w opinii Polaków Solidność, dobra jakość, modna i podążanie za modą Jednocześnie w mniejszym stopniu słaba jakość i sztuczność, wysokie ceny CCC, Ryłko, Lasocki, Wojas Dobra jakość, solidność Skojarzenia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 54% Moda, nowe trendy Słaba jakość, sztuczne materiały Wygoda 6% 10% 8% Wysokie ceny 5% Niska cena Patriotyzm: polska produkcja, polska gospodarka Zróżnicowany asortyment Tradycja Nieatrakcyjny design Nie odróżniam polskiego produktu 5% 5% 2% 2% 2% 1%

Pytanie: Proszę wpisać, które marki kojarzą się P. z polskimi artykułami spożywczymi? PYTANIE OTWARTE Pytanie: Z czym kojarzą Ci się polskie produkty w kategorii? PYTANIE OTWARTE Z czym kojarzą się polskie Artykuły RTV/AGD Polskie marki w opinii Polaków Dobra jakość, niskie ceny za to cenią polskie RTV/AGD Wielu podnosi słabą jakość artykułów ARTV/AGD Amica, Polar, Zelmer, MPM, Łucznik Skojarzenia Dobra jakość 0% 10% 20% 30% 40% 5 42% Słaba jakość 19% Niskie ceny 10% Konkrentne marki, produkty 8% Polska produkcja, polskie zakłady, polska gospodarka Nie odróżniam polskich od innych, nieznane marki Atrakcyjne wzornictwo, nowoczesne Znane, zaufane, tradycyjne Niemodne, nienowoczesne Wysoka cena Nie odróżniam polskiego produktu 5% 4% 4% 4% 2% 1% 1%

Pytanie: Proszę wpisać, które marki kojarzą się P. z polskimi artykułami spożywczymi? PYTANIE OTWARTE Pytanie: Z czym kojarzą Ci się polskie produkty w kategorii? PYTANIE OTWARTE Z czym kojarzą się polskie Meble Polskie marki w opinii Polaków Dobra jakość, atrakcyjny design, niskie ceny Bodzio, Agata, BRW, Vox, Kler Dobra jakość Skojarzenia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 56% Atrakcyjny design 12% Niskie ceny 7% Polska produkcja, zakłady, gospodarka 7% Słaba jakość Wysokie ceny Eksportowane za granicę Nieatrakcyjne, niemodne Mały wybór Nie wiem, brak skojarzeń 5% 4% 3% 3% 1% 1%

Pytanie: Proszę wpisać, które marki kojarzą się P. z polskimi artykułami spożywczymi? PYTANIE OTWARTE Pytanie: Z czym kojarzą Ci się polskie produkty w kategorii? PYTANIE OTWARTE Z czym kojarzą się polskie Leki bez recepty Polskie marki w opinii Polaków Dobra jakość, niskie ceny, skuteczność, bezpieczeństwo, naturalność Adamed, Polfa, Polpharma Skojarzenia Dobra jakość Niskie ceny 0% 10% 20% 30% 40% 19% 33% Skuteczność Łagodne, naturalne, bezpieczne 13% 11% Polska produkcja, polskie zakłady, gospodarka, patriotyzm 6% Dostępne Zaufanie, tradycja, przyzwyczajenie Nieskuteczne, słabej jakości Polskość nie ma znaczenia, bez skojarzeń Duży wybór Wysokie ceny Niedostępne 5% 5% 4% 4% 2% 2% 1%

Pytanie: Proszę wpisać, które marki kojarzą się P. z polskimi artykułami spożywczymi? PYTANIE OTWARTE Pytanie: Z czym kojarzą Ci się polskie produkty w kategorii? PYTANIE OTWARTE Z czym kojarzą się polskie Produkty bankowe / ubezpieczeniowe Polskie marki w opinii Polaków Atrakcyjna oferta, bezpieczeństwo, zaufanie, polski kapitał Jednocześnie sporo pojawia się opinii o nieatrakcyjnej ofercie, wysokich kosztach PKO BP, PZU, SKOK Atrakcyjna oferta Bezpieczne, zaufane Skojarzenia 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 26% 24% Polski kapitał, pochodzenie, gospodarka Nieatrakcyjna oferta 15% 13% Wysokie koszty 8% Różne produkty bankowe (ogólne) Brak skojarzeń Nieuczciwe Różnorodna oferta Słabo dopasowane do potrzeb Polaków Niedostępne 5% 4% 3% 3% 3% 0%

Pytanie: Proszę wpisać, które marki kojarzą się P. z polskimi artykułami spożywczymi? PYTANIE OTWARTE Pytanie: Z czym kojarzą Ci się polskie produkty w kategorii? PYTANIE OTWARTE Z czym kojarzą się polskie Usługi telekomunikacyjne Polskie marki Dobra jakość usług, niskie ceny, korzystne dla konsumenta, atrakcyjna oferta dla każdego Jednocześnie sporo pojawia się opinii o złej jakości usług Plus, Orange, Netia, Polsat Skojarzenia 0% 10% 20% 30% 40% 5 Dobra jakość usług 38% Zła jakość usług 12% Niskie ceny, opłacalne 11% Różne usługi telekomunikacyjne Bogata, współczesna oferta Patriotyzm: polski kapitał, zatrudnienie, gospodarka Wysokie koszty Nie odróżniam polskich od zagranicznych Tradycja, zaufanie Wąski zasieg, niedostępnosć Niewspółczesna oferta 8% 7% 7% 6% 5% 4% 3% 1%

Kategorie, w których badani czują się zachęceni polską produkcją, to m.in. produkty bankowe i ubezpieczeniowe. ZNIECHĘCA DO ZAKUPU ZACHĘCA DO ZAKUPU PRODUKT POCHODZI Z POLSKI N=800 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% meble Najmniejszy patriotyzm zakupowy usługi telekomunikacyjne leki bez recepty chemia gospodarcza Największy patriotyzm zakupowy produkty bankowe i ubezpieczeniowe odzież/obuwie kosmetyki artykuły spożywcze artykuły RTV/AGD 45% 50% 55% 60% 65% 70% MAŁE ZNACZENIE KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU DUŻE ZNACZENIE Produkty, które coraz częściej mogą mieć znaczenie to usługi telekom, leki bez recepty. Badani nie przywiązują wagi do kraju pochodzenia produktu lub wręcz polskie zupełnie zniechęca do zakupów w przypadku kategorii jak chemii gospodarczej lata komunikacji, pozytywnego szumu wobec chemii z Niemiec mają niewątpliwie tu duże znaczenie.

Polska nazwa powoduje, że produkt/marka jest rozpoznawana jako polska. N=800 PKO BANK POLSKI ROLESKI ŻYWIEC ZDRÓJ PUDLISZKI KORAL ŻUBRÓWKA DELIKATESY CENTRUM LUBELLA STOKROTKA ZIAJA WINIARY WYBOROWA HORTEX GRYCAN BAKOMA WEDEL KAMIS LEWIATAN BANK PEKAO ŻABKA DELECTA EMPIK APART APAP 93% 91% 89% 88% 87% 85% 84% 84% 84% 83% 83% 82% 81% 80% 75% 74% 70% 68% 66% 66% 64% 61% 56% 55% 7% 9% 11% 12% 13% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 18% 19% 20% 25% 26% 30% 32% 34% 34% 37% 39% 44% 45% PIKOK DADA PRIMA AA COSMETICS IBUPROM PILOS NIVEA 4F FRUGO INGLOT MOKATE RESERVED DANONE BIEDRONKA NETTO GINO ROSSI MONNARI WITTCHEN MARKO VIZIR MEDIA MARKT PAMPERS KRUGER&MATZ KAUFLAND LIDL polska 52% 49% 48% 47% 47% 47% 46% 43% 42% 40% 39% 37% 28% 27% 27% 24% 24% 24% 23% 23% 23% 20% 16% 11% 9% zagraniczna 48% 51% 52% 53% 53% 53% 55% 57% 58% 60% 61% 63% 72% 74% 74% 76% 76% 76% 77% 77% 78% 80% 84% 89% 91% Pytanie: Podziel marki kierując się swoją wiedzą na temat tego, do kogo należą: marki należące do firm polskich / marki należące do firm zagranicznych

Pytanie: Jaka informacja umieszczona na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby Pana/Panią do zakupu? Spośród spotykanych oznaczeń najbardziej zachęca do zakupu hasło Produkt polski oraz w drugiej kolejności Produkt Polski Gwarancja Jakości oraz Teraz Polska. Nie istnieje jeden spójny symbol/hasło identyfikujący polskie produkty co może być związane z ich licznością. 46% 43% 40% 38% 35% 33% 33% Informacje umieszczone na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby do zakupu? Najmniej zachęca dość nowa kampania 5 90 24% 23% 21% 19% 10% PRODUKT POLSKI POLSKI PRODUKT GWARANCJA JAKOŚCI TERAZ POLSKA JESTEM Z POLSKI POLSKI PRODUCENT PRODUKT POLSKI KUPUJĄC DAJESZ PRACĘ WYPRODUKOWANO W POLSCE POLSKI KAPITAŁ MADE IN POLAND MADE IN POLAND CZAS POLSKIEJ MARKI, FLAGA POLSKI KOD KRESKOWY N=800

N= PRODUKT POLSKI POLSKI PRODUKT, GWARANCJ A JAKOŚCI, TERAZ POLSKA JESTEM Z POLSKI POLSKI PRODUCENT PRODUKT POLSKI, KUPUJĄC DAJESZ PRACĘ WYPRODUK OWANO W POLSCE POLSKI KAPITAŁ MADE IN POLAND MADE IN POLAND, CZAS POLSKIEJ MARKI, FLAGA POLSKI KOD KRESKOWY Ogółem 800 46% 43% 40% 38% 35% 33% 33% 24% 23% 21% 19% 10% Płeć kobieta 405 47% 45% 39% 41% + 35% 35% 35% 24% 22% 19% - 18% 7% - mężczyzna 395 46% 40% 40% 33% - 35% 31% 30% 24% 24% 24% + 21% 12% + Wiek 15-19 lat 53 42% 47% 38% 42% 28% 32% 34% 23% 36% 26% 21% 6% 20-29 lat 136 49% 47% 38% 42% 33% 43% + 32% 20% 29% 24% 26% 10% 30-39 lat 151 39% 32% - 36% 34% 28% 35% 31% 19% 18% 21% 17% 10% 40-49 lat 128 42% 42% 41% 32% 34% 26% 32% 24% 19% 20% 13% 15% 50-59 lat 143 45% 45% 35% 37% 36% 34% 33% 22% 19% 20% 15% 6% 60 lat + 189 54% + 45% 47% + 40% 42% + 28% 34% 32% + 25% 20% 23% 9% Wykształcenie podstawowe/gim nazjalne zasadnicze zawodowe 29 55% 62% 38% 45% 38% 31% 31% 17% 28% 17% 48% 10% 69 58% + 43% 41% 49% 42% 36% 36% 26% 23% 32% 23% 12% średnie 354 47% 45% 40% 39% 37% 35% 33% 24% 24% 20% 18% 9% wyższe 348 42% 39% - 39% 33% - 31% 30% 32% 24% 22% 21% 17% 10% Sytuacja zawodowa Mam stałą pracę 438 46% 41% 39% 37% 32% - 31% 30% 23% 23% 22% 17% 11% Pracuję dorywczo 64 34% 47% 34% 31% 41% 38% 39% 25% 11% 19% 19% 9% Uczę się 100 43% 45% 37% 39% 31% 38% 28% 27% 36% 22% 23% 7% Jestem rencistą / 114 emerytem 54% 42% 46% 42% 43% + 32% 41% + 24% 23% 19% 26% 8% Jestem bezrobotny 28 54% 54% 46% 32% 43% 29% 29% 32% 14% 18% 18% 7% Zajmuję się domem 48 46% 46% 40% 42% 42% 33% 38% 25% 23% 25% 17% 10% Hasło Produkt Polski, Polski Producent, Kapitał Polski czy godło Teraz Polska jest najbardziej przekonującym do zakupu komunikatem dla osób 60+. Wśród młodych konsumentów lepiej rezonuje hasło Produkt Polski kupując dajesz pracę. + / - istotność statystyczna Pytanie: Jaka informacja umieszczona na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby Pana/Panią do zakupu?

Znaczna część badanych (66%) sprawdza podczas zakupów informacje czy produkt został wyprodukowany w Polsce. Świadczyć to może o tym, że Polacy świadomie i dojrzale podchodzą do decyzji zakupowych. Pytanie: Czy robiąc zakupy sprawdzasz czy produkt został wyprodukowany w Polsce? Czy robiąc zakupy sprawdza czy produkt został wyprodukowany w Polsce? Nie wiem Zawsze sprawdzam Czasem sprawdzam Rzadko sprawdzam Nigdy nie sprawdzam 66% Sprawdza 32% Nie sprawdza N= Nie sprawdza Sprawdza Ogółem 800 32% 66% Płeć kobieta 405 32% 66% mężczyzna 395 33% 65% Wiek 15-19 lat 53 49% 47% - 20-29 lat 136 40% + 59% 30-39 lat 151 34% 66% 40-49 lat 128 27% 70% 50-59 lat 143 27% 69% 60 lat + 189 29% 70% Wykształcenie podstawowe/gimnazjalne 29 55% 41% zasadnicze zawodowe 69 20% 77% + średnie 354 31% 67% wyższe 348 34% 64% Aktualna sytuacja zawodowa? Mam stałą pracę / Prowadzę własną firmę 438 33% 66% Pracuję dorywczo 64 22% 77% Uczę się / Studiuję 100 41% + 59% Jestem rencistą / emerytem 114 25% 73% Jestem bezrobotny 28 46% 50% Zajmuję się domem 48 31% 63% N=800 + / - istotność statystyczna

Z aplikacja Pola, informującej użytkowników o pochodzeniu produktów, korzysta zaledwie 15% respondentów w porównaniu z wysokimi deklaracjami dotyczącymi o ważności polskiego pochodzenia N=800 Korzystanie z aplikacji POLA? NIE TAK Pytanie: Czy skorzystałeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy z aplikacji POLA, sprawdzającej pochodzenie produktu po zeskanowaniu kodu kreskowego? N= Tak Nie Ogółem 800 15% 85% Płeć kobieta 405 13% 87% mężczyzna 395 16% 84% Wiek 15-19 lat 53 15% 85% 20-29 lat 136 20% 80% 30-39 lat 151 17% 83% 40-49 lat 128 17% 83% 50-59 lat 143 13% 87% 60 lat + 189 10% 90% + Wykształcenie podstawowe/gimnazjalne 29 14% 86% zasadnicze zawodowe 69 17% 83% średnie 354 14% 86% wyższe 348 16% 84% Aktualna sytuacja zawodowa? Mam stałą pracę / Prowadzę własną firmę 438 14% 86% Pracuję dorywczo 64 23% 77% - Uczę się / Studiuję 100 22% 78% - Jestem rencistą / emerytem 114 11% 89% Jestem bezrobotny 28 14% 86% Zajmuję się domem 48 10% 90% + / - istotność statystyczna

Większość (82%) Polaków słyszała o Narodowej Loterii Paragonowej i spora część (45%) z nich wzięła w niej udział - co można interpretować jako sukces tej akcji! Czy słyszał o Czy wziął udział w. Narodowej Loterii Paragonowej? NIE TAK N=800 NIE TAK NIE 48% TAK 52% N=657 Pytanie: Czy wziąłeś udział w Narodowej Loterii Paragonowej choćby raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy? N=800 Pytanie: Czy słyszałeś o Narodowej Loterii Paragonowej, polegającej na rejestrowaniu paragonu w celu wygrania nagrody?

Loteria Paragonowa, w mniejszym stopniu jest znana/wykorzystana przez młodych Polaków (15-19), osoby z wykształceniem podstawowym oraz osoby bezrobotne może być to związane z mniejszą świadomością oraz niższym korzystaniem z usług Baza: Osoby, które słyszały o loterii Czy słyszał o Narodowej Loterii Paragonowej N= Tak Nie Ogółem 800 82% 18% Płeć Kobieta 405 83% 17% mężczyzna 395 81% 19% Wiek 15-19 lat 53 68% - 32% + 20-29 lat 136 82% 18% 30-39 lat 151 79% 21% 40-49 lat 128 84% 16% 50-59 lat 143 83% 17% 60 lat + 189 86% 14% Wykształcenie podstawowe/gimnazjalne 29 66% 34% zasadnicze zawodowe 69 84% 16% średnie 354 81% 19% wyższe 348 85% 15% Aktualna sytuacja zawodowa? Mam stałą pracę / Prowadzę własną firmę 438 84% 16% Pracuję dorywczo 64 86% 14% Uczę się / Studiuję 100 74% - 26% Jestem rencistą / emerytem 114 85% 15% Jestem bezrobotny 28 71% - 29% Zajmuję się domem 48 88% 13% Pytanie: Czy słyszałeś o Narodowej Loterii Paragonowej, polegającej na rejestrowaniu paragonu w celu wygrania nagrody? N= Tak Nie Ogółem 657 52% 48% Płeć Kobieta 338 51% 49% mężczyzna 319 53% 47% Wiek 15-19 lat 36 47% - 53% + 20-29 lat 112 56% 44% 30-39 lat 120 53% 48% 40-49 lat 107 57% 43% 50-59 lat 119 50% 50% 60 lat + 163 48% 52% Wykształcenie podstawowe/gimnazjalne 19 47% - 53% + zasadnicze zawodowe 58 60% 40% - średnie 285 49% 51% wyższe 295 54% 46% Aktualna sytuacja zawodowa? Mam stałą pracę / Prowadzę własną firmę 366 54% 46% Pracuję dorywczo 55 45% 55% Uczę się / Studiuję 74 50% 50% Jestem rencistą / emerytem 97 56% 44% Jestem bezrobotny 20 45% - 55% + Zajmuję się domem 42 48% 52% + / - istotność statystyczna Pytanie: Czy wziąłeś udział w Narodowej Loterii Paragonowej choćby raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Czy wziął udział w... Narodowej Loterii Paragonowej

Opis badania Metodologia: Badanie zrealizowano metoda CAWI (on-line) Próba: Projekt zrealizowano na reprezentatywnej próbie N= 800 Polaków w wieku 15-59 lat Zasięg bania: Badanie miało charakter ogólnopolski Realizacja: Czas realizacji badania: Marzec-Kwiecień 2017 27

Opis próby PŁEĆ 49% Mężczyzna 51% Kobieta DOCHODY 6% Nie wiem 10% Odmowa 21% 16% 34% 13% powyżej 5001 zł 4001-5000 zł 2001-4000 zł Do 2000 zł Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie Polaków z panelu on-line. W badaniu wzięli udział kobiety i mężczyźni, w wieku od 15 lat. Respondenci to reprezentanci zarówno wsi, małych, średnich jak i dużych miast. WIEK WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI WYKSZTAŁCENIE 24% 18% 16% 19% 17% 7% 60 lat + 50-59 lat 40-49 lat 30-39 lat 20-29 lat 15-19 lat 20% 12% 11% 18% 12% 28% m pow. 500 tys. m 200-499 tys. m 100-199 tys. m 20-99 tys. m do 20 tys. wieś 44% wyższe 44% 9% 4% średnie zasadnicze zawodowe podstawowe/gimnazjalne N=800 28

Poznaj inne nasze publikacje Zapraszamy do kontaktu: W badaniu szeroko analizowane są zachowania zakupowe, nastawienie do promocji, jak również segmentacja shopperów w trzech głównych kategoriach FMCG: artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki. Badanie obejmuje także postawy shopperów, ich zachowania w kontekście korzystania z sieci detalicznych, promocji oraz sieci handlowych. Opracowanie dostarcza odpowiedzi na temat zachodzących zmian w mechanizmach trade owych, dzięki czemu może być pomocnym narzędziem w planowaniu przyszłych działań in-store owych. W badaniu analizujemy trendy i zachowania kupujących w kontekście zdrowia i zdrowej żywności. Mariusz Pyc Client Service Director Mobile: +48 507 183 264 E-mail: mariusz.pyc@openresearch.pl Jaka jest świadomość Polaków na temat zdrowego odżywiania? Eksploracja zachowań zakupowych w kategorii zdrowej żywności Jakimi kryteriami kierują się kupujący wybierając produkty w kategorii zdrowej żywności Jak kupujący postrzegają produkty polskie oraz zagraniczne w kontekście zdrowej żywności Czy kupujący zwracają uwagę na skład produktów? Czy kupujący zwraca uwagę na oznaczenia i certyfikaty w kontekście zdrowej żywności? Czy oferta sklepów w zakresie zdrowej żywności jest zadowalająca? Te i wiele innych zagadnień znajdziesz naszym nowym raporcie. 29

Kim jesteśmy? Jesteśmyzespołem specjalistów z zakresu badań konsumenckich oraz shopperowych. Na podstawie wieloletniego doświadczenia opracowaliśmy zestaw unikalnych rozwiązań na częste problemy klientów w zakresie: badań konsumenckich, shopperowych, poszukiwania insightówdo zwiększania sprzedaży. Naszą główną specjalizacją są badania związane bezpośrednio z analizą miejsca sprzedaży. Stosujemy nieinwazyjne obserwacje zachowań kupujących, analizujemy ich sposób podejmowania decyzji w sklepie oraz łączymytę wiedzę z danymi deklaratywnymi. Dzięki połączeniu dwóch obszarów konsumenta i shoppera uzyskujemy pełny obraz motywacji zakupowych konsumentów. Na podstawie wyników badań rekomendujemy rozwiązania mające na celu efektywny wpływ na sprzedaż. 30

Nasi klienci to m. in.: 31

Wybrane referencje naszych klientów Open Research zrealizowała dla Yves Rocher zaawansowany analitycznie projekt badania efektywności działań in store. Polecamy agencjębadawczą jako doświadczonego partnera w zakresie badań rynku. Open Research zrealizowała dla nas wiele projektów badawczych, w tym badania shopperowe na dużych próbach. Zlecone projekty zostały wykonane profesjonalnie oraz w ustalonych terminach. Polecamy Open Research jako doświadczoną agencję w badaniach rynku. Agencja badawcza Open Research zrealizowała dla nas szereg projektów badawczych zarówno ilościowych jak i jakościowych, również z wykorzystaniem nowych technologii. Projekty zostały przeprowadzone z należytą starannością jak również cechowały się wysokim profesjonalizmem. Dziękujemy za szczególne zaangażowanie przy naszym projekcie badawczym. Jest nam bardzo miło, że doskonale zrozumieli Państwo zarówno nasz cel biznesowy jak i wagę projektu. Wyrażamy nadzieję, że będziemy mogli współpracowaćprzy kolejnych badaniach. Badanie przeprowadzone przez Open Research umożliwiło nam spojrzenie na sklep oczami naszego klienta i poznanie jego zachowań w trakcie codziennych zakupów. Pomogło nam to w lepszym dopasowaniu i trafnym umiejscowieniu dodatkowych ekspozycji, displayów oraz materiałów POS, tak aby dla sklepu było to najbardziej efektywne, a dla naszego klienta wygodne i usprawniające zakupy. 32

Nowe podejście w badaniach Proponujemy nowe podejście w badaniach rynku. Wnikliwa obserwacja, gruntowna analiza oraz informacje dostarczane w maksymalnie szybkim czasie to nasze zalety, doceniane przez grono licznych Klientów. Różnorodne projekty dla liderów z branż FMCG, sieci handlowych czynią nas ekspertami w prowadzeniu badań konsumenckich i shopperowych. PATH TO PURCHASE SHOPPER DECISION PRODUCT TEST SHOPPER OBSERVER EYE TRACKING BRAND IMPACT 33

Prowadzimy badania: BADANIA KONSUMENCKIE Marka / Wizerunek Koncept / Opakowanie / Produkt Zwyczaje konsumentów Lojalność konsumentów Segmentacja konsumentów Satysfakcja klientów / Jakość obsługi Analiza popytu i podaży Badania cenowe BADANIA SHOPPEROWE Zwyczaje shopperów Segmentacja kupujących Drzewo decyzyjne Ścieżki zakupowe klientów Materiały POS / Promocje E-shopper BADANIA B- 2 - B Satysfakcja partnerów biznesowych Efektywność sił sprzedaży Czas pracy sił sprzedaży Satysfakcja pracowników Komunikacja wewnętrzna Analiza konkurencji 34

Jak badamy? Badania jakościowe IDI FGI GRUPY KREATYWNE AST (Assisted Shopping Trip) ETNOTRIP (Etnografia) Badania ilościowe PAPI CAPI CATI TAPI (wywiady na tabletach) SAPI (wywiady na smartfonach) ON-LINE MYSTERY SHOPPER Nowe Technologie EYE TRACKING (mobilny / stacjonarny) OBSERWACJE VIDEO BADANIA EEG PATH TO PURCHASE 35

Zapraszamy do kontaktu! Na wszelkie pytania związane z raportem, z przyjemnością odpowie: Mariusz Pyc Client Service Director Mobile: +48 507 183 264 E-mail: mariusz.pyc@openresearch.pl Open Research Sp. z o.o. ul. Postępu 15C; 02-676 Warszawa Tel: +48 22 403 51 51 E-mail: office@openresearch.pl www.openresearch.pl 36