BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP. Raport z badania ilościowego

Transkrypt

1 BADANIE PREFERENCJI PRZY WYBORZE AUTA DLA FIRMY WŚRÓD PRZEDSIĘBIORCÓW SEKTORA MSP Raport z badania ilościowego Warszawa, sierpień 2014

2 Spis treści Wprowadzenie Najważniejsze ustalenia Wyniki szczegółowe Czynniki brane pod uwagę przy wyborze auta do firmy Postrzeganie aut z napędem hybrydowym Marki brane pod uwagę przy wyborze auta do firmy Źródła informacji o ofercie aut dla firm Konsumpcja mediów

3 WPROWADZENIE

4 Cele badawcze i metodologia Cele badania W dniach 7-11 sierpnia 2014 r. instytut badawczy ARC Rynek i Opinia na zlecenie PHD Media Direction przeprowadził badanie ilościowe dotyczące preferencji przy wyborze auta dla firmy. Badanie było prowadzone z właścicielami firm, osobami decydującymi lub współdecydującymi w MSP o zakupie środków trwałych. Szczegółowe cele badawcze obejmowały: Stworzenie hierarchii ważności czynników istotnych przy zakupie auta do firmy, Określenie, które marki aut są rozważane, a które odrzucane, Określenie poziomu zainteresowania samochodami z napędem hybrydowym, Postrzeganie samochodów o napędzie hybrydowym w sektorze MSP. Metodologia CATI (Computer Assisted Telephone Interviews), N=303. Badanie przeprowadzono na próbie firm (w tym 1-osobowa działalność gospodarcza), posiadających flotę do 10 samochodów, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy kupiły samochód do firmy lub nie odrzucają takiego zakupu w najbliższej przyszłości.

5 NAJWAŻNIEJSZE USTALENIA

6 Najważniejsze ustalenia 1/2 Czynniki istotne przy nabyciu auta firmowego Cena (39% wskazań spontanicznych, 89% wspomaganych), całkowite koszty ponoszone w trakcie użytkowania pojazdu (odpowiednio: 30% i 81%) oraz bezawaryjność (odpowiednio: 22% i 84%) to najważniejsze cechy brane pod uwagę przy zakupie auta firmowego przez przedsiębiorców sektora MSP. W dalszej kolejności właściciele firm wymieniali wielkość auta, markę, jak również komfort i wygodę oraz funkcjonalność. Wedle deklaracji respondentów mniejsze znaczenie przy wyborze auta do firmy ma rekomendacja znajomych lub rodziny oraz wyniki w niezależnych rankingach. 68% przedsiębiorców, powiększając firmową flotę, szczególnie zwróciłoby uwagę na rodzaj napędu (hybryda / benzyna / Diesel), a dla 41% liczy się innowacyjność i nowoczesna technologia.

7 Najważniejsze ustalenia 2/2 Postrzeganie aut z napędem hybrydowym Polscy przedsiębiorcy sektora MSP rzadziej rozważają zakup auta o napędzie hybrydowym do firmy w porównaniu z samochodem z silnikiem benzynowym lub Diesla. Co czwarty badany brałby pod uwagę hybrydę, gdyby teraz powiększał firmową flotę. Spośród barier, które powstrzymują przed zainteresowaniem autami hybrydowymi należy wymienić: wyższą cenę hybrydy w porównaniu z pozostałymi autami (34% wskazań), brak zaufania do tej technologii (30%), brak dostatecznej wiedzy na temat technologii hybrydowej (24%) oraz przekonanie, że koszt utrzymania auta hybrydowego jest wyższy niż w przypadku innych samochodów (21%). Dlatego nawet jeśli auta z napędem hybrydowym dostępne byłyby w tej samej cenie, co pojazdy z silnikiem Diesla, to połowa przedsiębiorców i tak pozostałaby przy tradycyjnej technologii. Z kolei głównym czynnikiem przemawiającym za wyborem hybrydy są niskie koszty eksploatacji (6 wskazań). Warto ten fakt wykorzystać w komunikacji marketingowej. Dla 25% właścicieli firm istotna jest nowoczesna technologia, a 15% zwraca uwagę na aspekt ekologiczny. Większość przedsiębiorców wie, że samochód o napędzie hybrydowym jest droższy od auta z silnikiem Diesla czy z silnikiem benzynowym. W opinii respondentów cena hybrydy jest wyższa od Diesla o około 25%, a od auta z silnikiem benzynowym o około 30%.

8 WYNIKI SZCZEGÓŁOWE

9 Cechy istotne przy zakupie auta firmowego 1/3 P1. Co jest dla Pana/i najistotniejsze przy zakupie samochodu osobowego dla Pana/i firmy? Podstawa: wszyscy badani (n=303). TOP 10 spontanicznych pierwszych wskazań Odpowiedzi wspomagane Odpowiedzi spontaniczne Cena Całkowite koszty ponoszone w trakcie użytkowania pojazdu Bezawaryjność Wielkość Marka Funkcjonalność Komfort/wygoda Typ używanego paliwa/napęd Zwrot VAT Bezpieczeństwo 17% 12% 9% 7% 5% 2% 2% 2% 30% 10% Komfort / Wygoda, 8% Funkcjonalność, 5% Wyposażenie, 4% Bezpieczeństwo, Moc silnika, Stan techniczny, 2% Zwrot VAT, 2% Jakość Cena Bezawaryjność Całkowite koszty ponoszone w trakcie użytkowania pojazdu Wielkość Koszty serwisowania Atrakcyjność oferty finansowej Typ używanego paliwa/napęd Gwarancja (długość i zakres) Estetyka/design Dostępność części zamiennych Marka Opinia mechanika w warsztacie Utrata wartości pojazdu z upływem czasu Innowacyjność (technologia) Wyniki w niezależnych rankingach Rekomendacja znajomych/rodziny Inne spontaniczne odpowiedzi 39% 22% 30% 18% 4% 1% 5% 1% 6% 0% 12% 1% 0% 1% 0% 45% 42% 41% 40% 3 89% 84% 81% 79% 7 70% 68% 65% 62% 61% 58%

10 Cechy istotne przy zakupie auta firmowego 2/3 P1. Co jest dla Pana/i najistotniejsze przy zakupie samochodu osobowego dla Pana/i firmy? Podstawa: wszyscy badani (n=303). Ogółem (n=303) Cena Bezawaryjność Całkowite koszty ponoszone w trakcie użytkowania pojazdu Wielkość Koszty serwisowania Atrakcyjność oferty finansowej Typ używanego paliwa/napęd Gwarancja Estetyka/design Dostępność części zamiennych Marka 89% 84% 81% 79% 7 70% 68% 65% 62% 61% 58% * Opinia mechanika w warsztacie Utrata wartości pojazdu Innowacyjność (technologia) Wyniki w niezależnych rankingach Rekomendacja znajomych/rodziny 3 45% 42% 41% 40% Na wykresie gwiazdką oznaczono różnice istotne statystycznie. * *

11 Cechy istotne przy zakupie auta firmowego 3/3 P3. Czy przy zakupie samochodu osobowego do firmy ważniejsza jest dla Pana/i cena zakupu czy też suma kosztów, jakie poniesie Pan/i w związku z posiadaniem auta? Podstawa: wszyscy badani (n=303). Suma kosztów związanych z posiadaniem auta 51% Cena zakupu 31% Obie rzeczy są równie ważne 16% Nie wiem / trudno powiedzieć 2%

12 Preferowany napęd samochodu P4. Czy gdyby teraz brał/a Pan/i pod uwagę zakup samochodu osobowego do firmy, to czy rozważał/a/by Pan/i zakup: Podstawa: wszyscy badani (n=303). Tak Nie Samochodu z silnikiem benzynowym 50% 50% Samochodu z silnikiem Diesla 68% 32% Samochodu z napędem hybrydowym 25% 75% P5. Wskazał/a Pan/i samochód z napędem hybrydowym dlaczego? Podstawa: badani, którzy rozważaliby zakup samochodu z napędem hybrydowym (n=75). P6. Nie wybrał/a Pan/i w poprzednim pytaniu samochodu z napędem hybrydowym. Dlaczego? Podstawa: badani, którzy nie rozważaliby zakupu samochodu z napędem hybrydowym (n=228). Niskie koszty eksploatacji Nowoczesna technologia Ważna jest dla mnie ekologia Niska cena zakupu Komfort jazdy Chęć wypróbowania auta z napędem hybrydowym Jest moda na samochody hybrydowe Pozytywna opinia znajomego Nie wiem / trudno powiedzieć Inne 25% 15% 7% 4% 4% 7% 6 Hybrydy są droższe niż inne auta Nie mam zaufania do technologii hybrydowej Mam za małą wiedzę o hybrydach Koszt utrzymania hybryd jest wyższy Mała popularność / to jeszcze nowość Nieodpowiedni do długich tras Słyszałem(am) negatywne opinie o hybrydach Nie wiem / trudno powiedzieć Inne 4% 2% 1% 2% 5% 34% 30% 24% 21%

13 Percepcja ceny samochodu o napędzie hybrydowym P7a/b. Proszę pomyśleć teraz o typowym samochodzie osobowym z segmentu C. Jak się Panu/i wydaje, czy taki samochód z silnikiem hybrydowym jest: Podstawa: wszyscy badani (n=303). Hybryda droższa od Diesla Nie ma różnicy Hybryda tańsza od Diesla Nie wiem Hybryda vs. Diesel 75% 9% 2% 15% O ile % droższa? Średnia: 26% Mediana: 20% Hybryda droższa od benzynowego Nie ma różnicy Hybryda tańsza od benzynowego Nie wiem Hybryda vs. benzyna 81% 5% 1% 1 O ile % droższa? Średnia: 29% Mediana: 30%

14 Hybryda w cenie Diesla 1/2 P8. Załóżmy, że na rynku dostępny jest model samochodu osobowego, który chce Pan/i kupić do swojej firmy w wersji z napędem Diesla i napędem hybrydowym w tej samej cenie. Którą wersję by Pan/i wybrał/a? Podstawa: wszyscy badani (n=303). P9. Dlaczego wybrał/a/by Pan/i wersję z napędem hybrydowym zamiast z silnikiem Diesla? Podstawa: badani, którzy wybraliby samochód z napędem hybrydowym (n=154). Samochód z napędem hybrydowym Samochód z silnikiem Diesla 51% 49% Niższe koszty eksploatacji Nowoczesna technologia Ważna jest dla mnie ekologia Z ciekawości, dla próby Mniejsza awaryjność / większa niezawodność Nie wiem / trudno powiedzieć Nie lubię Diesla Jest moda na takie samochody Komfort jazdy Mam pozytywne doświadczenia związane z takimi samochodami Moc silnika Inne 21% 18% 10% 5% 2% 2% 1% 1% 5% 66%

15 Hybryda w cenie Diesla 2/2 P8. Załóżmy, że na rynku dostępny jest model samochodu osobowego, który chce Pan/i kupić do swojej firmy w wersji z napędem Diesla i napędem hybrydowym w tej samej cenie. Którą wersję by Pan/i wybrał/a? Podstawa: wszyscy badani (n=303). P9. Dlaczego wybrał/a/by Pan/i wersję z silnikiem Diesla zamiast z napędem hybrydowym? Podstawa: badani, którzy wybraliby samochód z silnikiem Diesla (n=149). Samochód z napędem hybrydowym Samochód z silnikiem Diesla 51% 49% Mam pozytywne doświadczenia związane z takimi samochodami Niższe koszty eksploatacji Nie znam / nie ufam technologii hybrydowej / jest za krótko na rynku Nowoczesna technologia Diesel jest łatwiejszy w serwisowaniu Moc silnika Mniejsza awaryjność / większa niezawodność Jest moda na takie samochody Ważna jest dla mnie ekologia Komfort jazdy Inne Nie wiem / trudno powiedzieć 28% 14% 4% 4% 2% 1% 1% 4% 50%

16 Deklarowany popyt na samochody z napędem hybrydowym % właścicieli firm preferujących samochód z silnikiem hybrydowym od silnika Diesel 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -50% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Hybryda tańsza od Diesla o % Cena hybrydy = Cena Diesla Hybryda droższa od Diesla o %

17 Powody rozważania marki Toyota P11. Wskazał/a Pan/i markę Toyota dlaczego? Podstawa: badani, którzy rozważaliby zakup Toyoty do firmy (n=109). 56% 29% 12% 10% 8% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1%

18 ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego Warszawa tel.: fax.: aleksandra.brzozowska@arc.com.pl TO, CO ISTOTNE.