Patriotyzm konsumencki Polaków? Analiza zjawiska. Kwiecień, 2016

Transkrypt

1 Patriotyzm konsumencki Polaków? Analiza zjawiska Kwiecień, 2016

2 Opis badania Metodologia: Badanie zrealizowano on-line Próba: Projekt zrealizowany na reprezentatywnej próbie N=803, Polaków z panelu on-line Zasięg bania: Badanie miało charakter ogólnopolski Realizacja: Czas realizacji badania: marca

3 Opis próby N=803 PŁEĆ 49% Mężczyzna 51% Kobieta DOCHODY 27% 5% 17% 19% 23% 9% Odmowa Powyżej 5000 zł zł zł zł poniżej 1000 zł Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie Polaków z panelu on-line. W badaniu wzięli udział kobiety i mężczyźni, w wieku od 15 do 59 lat. Respondenci to reprezentanci zarówno wsi, małych, średnich jak i dużych miast. Dochody badanej grupy oscylują wokół 2500 zł netto miesięcznie. WIEK WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI WYKSZTAŁCENIE 24% 30% 29% 17% lat lat lata do 24 lat 20% 12% 11% 18% 12% 28% m pow. 500 tys. m tys. m tys. m tys. m do 20 tys. wieś 49% 41% 10% wyższe średnie poniżej średniego 3

4 Podsumowanie Przeprowadzone w marcu 2016 roku badanie pokazało, że zjawisko patriotyzmu konsumenckiego nie jest jednorodne. Badani deklarują różne zachowania w zależności od kategorii nabywanego produktu. Najmniejsze znaczenie kraj pochodzenia ma w przypadku produktów chemicznych, leków, kosmetyków oraz mebli, a największe dla produktów spożywczych, AGD/RTV, odzieży/obuwia i produktów bankowoubezpieczeniowych. Dane pokazują, że badani nie zawsze trafnie potrafią zidentyfikować polską markę. Zdecydowanie częściej jako polskie wskazywane są te produkty, których nazwy są polsko brzmiące. Artykuły spożywcze to kategoria, dla której polskie pochodzenie jest szczególnie istotne dla badanych (50%). Z drugiej strony, polskość najrzadziej zachęca do zakupu w przypadku artykułów AGD/RTV i chemii gospodarczej Informowanie na opakowaniach o polskim pochodzeniu produktu najczęściej zachęca do zakupu w postaci identyfikatorów Produkt polski (41% wskazań), Made in Poland (33%) oraz Jestem z Polski (33%). Odbiór poszczególnych emblematów jest jednak zróżnicowany ze względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie i dochód.

5 Znaczenie kraju pochodzenia produktu dla Polaków okazuje się ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy zakupie dla większości kategorii - ponad 50% ludzi wskazuje na jego ważności artykuły spożywcze 7% 29% Znaczenie kraju pochodzenia produktu 50% 14% 1% NIE MA ZNACZENIA MA ZNACZENIE ŚREDNIA 36% 64% 2,71 chemia gospodarcza 10% 43% 38% 7% 1% 53% 46% 2,44 kosmetyki 9% 36% 40% 13% 1% 46% 53% 2,57 odzież/obuwie 8% 35% 42% 13% 1% 43% 55% 2,61 artykuły RTV/AGD 9% 29% 47% 14% 1% 37% 61% 2,67 meble 11% 39% 38% 9% 2% 51% 47% 2,46 leki bez recepty 10% 36% 38% 12% 3% 46% 50% 2,54 produkty bankowe i ubezpieczeniowe 10% 29% 43% 15% 3% 39% 58% 2,65 usługi telekomunikacyjne 10% 33% 42% 12% 3% 43% 54% 2,57 N=803 nie ma znaczenia niewielkie znaczenie duże znaczenie bardzo duże znaczenie nie wiem Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

6 Niewątpliwie największą uwagę na pochodzenie Polacy zwracają w przypadku produktów spożywczych. Dodatkowo kilka innych kategorii (RTV/AGD, produkty bankowe/ubezpieczeniowe, odzież/obuwie) wyróżnia się na tle innych z punktu widzenia ważności kraju pochodzenia. Artykuły Spożywcze 64% RTV AGD 61% Produkty bankowe i ubezpieczeniowe 58% Kraj pochodzenia ma znaczenie Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki: Odzież Obuwie 55%

7 Dla kategorii kojarzonych z zaawansowaną technologią, produktami laboratoryjnymi czy chemicznymi pochodzenie nie jest już aż tak ważne Chemia gospodarcza Kosmetyki Leki bez recepty Usługi telekomunikacyjne 53% 46% 46% 43% Kraj pochodzenia nie ma znaczenia Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki:

8 Aż 6 ciu na 10 ciu Polaków twierdzi, że polskość marki zachęca ich do zakupu marki. 64% Polskie pochodzenie zachęca do zakupu 36% Polskie pochodzenie zniechęca do zakupu bądź nie ma znaczenia Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

9 + / - Różnica istotna statystycznie Polacy, których do zakupu zachęca polskość produktów to częściej kobiety, osoby starsze, ale jednocześnie nieco lepiej wykształcone. Płeć kobieta mężczyzna Kategoria wiekowa do 24 lat lata lat lat Wykształcenie poniżej średniego średnie wyższe Dochód respondenta netto poniżej 1000 PLN PLN PLN PLN pow PLN odmowa odpowiedzi Klasa wielkości miejscowości wieś miasta do 20 tys. miasta tys. miasta tys. miasta tys. miasta ponad 500 tys. 5% 10% 9% 17% 29% 30% 24% 23% 19% 17% 12% 18% 11% 12% 20% TOTAL TOTAL 27% 28% 41% 51% 49% 49% 9% 15% 30% 29% 26% 10% 25% 20% 16% 5% 24% 12% 10% 11% ZACHĘCA ZACHĘCA 20% 21% 27% + 39% POLSKIE POCHODZENIE 45% _ 51% 55% + + 6% 9% 10% 20% 19% 24% 18% 17% 10% 17% 12% 12% 19% ZNIECHĘCA ZNIECHĘCA 33% 27% _ 25% 29% + 48% 52% 42% 48%

10 Polacy szczególnie mocno czują się zachęceni polskim pochodzeniem w przypadku artykułów spożywczych, mebli oraz produktów bankowych i ubezpieczeniowych. 50% Polskie pochodzenie zachęca do zakupu 36% 39% 40% 33% 41% 37% 41% 37% artykuły spożywcze chemia gospodarcza kosmetyki odzież/obuwie artykuły RTV/AGD meble leki bez recepty produkty bankowe usługi i ubezpieczeniowe telekomunikacyjne Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

11 Jednocześnie, aż dla około 40% ludzi polska produkcja nie ma wpływu na decyzje o zakupie. artykuły spożywcze 50% 20% 27% 4% chemia gospodarcza 36% 19% 41% 5% kosmetyki 39% 15% 40% 7% odzież/obuwie artykuły RTV/AGD meble leki bez recepty produkty bankowe i ubezpieczeniowe usługi telekomunikacyjne 40% 33% 41% 37% 41% 37% 15% 20% 12% 14% 14% 12% 39% 38% 40% 41% 36% 41% 6% 9% 7% 8% 9% 10% Dodatkowo istnieje znacząca liczba Polaków dla których polskie pochodzenie produktów/usług wręcz zniechęca do ich zakupu (12-20%). zachęca do zakupu zniechęca do zakupu nie ma wpływu na moją decyzję o zakupie trudno powiedzieć N=803 Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki

12 Pytanie: Jakie znaczenie przy zakupie produktów i usług z następujących kategorii ma dla Ciebie kraj pochodzenia marki: Pytanie: Czy fakt, że dana marka z następujących kategorii pochodzi z Polski zachęca Cię czy zniechęciła do zakupu tej marki Artykuły spożywcze są tą kategorią produktów, które charakteryzują się największym zakupowym patriotyzmem wśród Polaków. Przy zakupie ważna jest tutaj wiedza o kraju pochodzenia jak i zarówno informacja, że jest to Polska. Miejsce pochodzenia artykułów spożywczych jest dla mnie ważne 64% Pochodzenie artykułów spożywczych z polski zachęca mnie do ich zakupu 50%

13 Inne kategorie, w których badani czują się zachęceni polską produkcją, to odzież/obuwie oraz produkty bankowe i ubezpieczeniowe. ZACHĘCA DO ZAKUPU ZNIECHĘCA DO ZAKUPU PRODUKT POCHODZI Z POLSKI N=803 55% 50% 45% 40% 35% meble leki bez recepty chemia gospodarcza kosmetyki usługi telekomunikacyjne odzież/obuwie artykuły spożywcze produkty bankowe i ubezpieczeniowe artykuły RTV/AGD 30% 45% 47% 49% 51% 53% 55% 57% 59% 61% 63% 65% MAŁE ZNACZENIE Najmniejszy patriotyzm zakupowy KRAJ POCHODZENIA PRODUKTU Największy patriotyzm zakupowy DUŻE ZNACZENIE Jednocześnie badani nie przywiązują wagi do kraju pochodzenia produktu lub wręcz polskie zupełnie zniechęca do zakupów w przypadku kategorii jak chemia gospodarcza, leki bez recepty czy usługi telekomunikacyjne.

14 Polska nazwa powoduje, że produkt/marka jest rozpoznawana jako polska. polska PKO Bank Polski Żywiec Zdrój Roleski Koral Żubrówka Pudliszki Ziaja 87% 84% 84% 83% 83% 83% 82% 13% 16% 16% 17% 17% 17% 18% Bank Pekao SA Apap Delecta Empik Ibuprom AA Cosmetics Cafe Prima 59% 55% 53% 53% 45% 43% 42% 41% 45% 47% 47% 55% 57% 58% 4F 41% 59% Stokrotka 81% 19% Frugo 39% 61% Delikatesy 81% 19% Reserved 37% 63% Wyborowa 79% 21% Inglot 37% 63% Hortex 79% 21% Nivea 36% 64% Bakoma 78% 22% Mokate 34% 66% Winiary 78% 22% Makro 26% 74% Lubella 77% 23% Biedronka 26% 74% Grycan E, Wedel Lewiatan Apart Kamis Delikatesy Alma 72% 71% 69% 67% 67% 67% 28% 29% 31% 33% 33% 33% Gino Rossi Monnari Wittchen Danone Kruger&Matz Vizir 26% 24% 24% 22% 16% 16% 74% 76% 76% 78% 84% 84% N=803 Żabka 65% 35% Lidl 9% 91% Jedynie Biedronka mimo polsko brzmiącej nazwy aż 74% badanych wskazuje na jej zagraniczne pochodzenie, na co wpływ może mieć szeroki rozgłos wokół sieci. Pytanie: Podziel marki kierując się swoją wiedzą na temat tego, do kogo należą: marki należące do firm polskich / marki należące do firm zagranicznych

15 Pytanie: Jaka informacja umieszczona na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby Pana/Panią do zakupu? Nie istnieje jeden spójny symbol/hasło identyfikujący polskie produkty. Spośród spotykanych oznaczeń najbardziej zachęca do zakupu hasło produkt polski oraz w drugiej kolejności Made in Poland wraz z jestem z polski Informacje umieszczone na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby do zakupu? 41% 33% 33% 30% 27% 22% 16% 6% Polski produkt Made in Poland Jestem z Polski Godło Teraz Polska Flaga Polski Polska dobra żywność Dobre bo Polskie żadna

16 N= Polski produkt Made in Jestem z Godło Teraz Polska dobra Dobre bo Flaga Polski Poland Polski Polska żywność Polskie żadna Ogółem % 33% 33% 30% 27% 22% 16% 6% Płeć kobieta % 29% - 34% 27% 26% 18% - 15% 6% mężczyzna % 38% + 32% 33% 27% 25% + 17% 7% Kategoria wiekowa do 24 lat % 30% 42% + 15% - 27% 17% 12% 4% lata % 30% 34% 27% 24% 22% 16% 6% lat % 34% 30% 35% + 26% 25% 16% 7% lat % 39% 28% 37% + 31% 20% 21% 7% Wykształcenie poniżej średniego 80 39% 28% 23% 31% 29% 15% 16% 4% średnie % 33% 34% 30% 31% + 20% 16% 6% wyższe % 35% 34% 29% 23% - 24% 16% 7% Dochód respondenta netto poniżej 1000 PLN 72 46% 31% 26% 29% 28% 15% 19% 8% PLN % 39% 32% 34% 35% + 21% 23% 6% PLN % 33% 41% + 33% 25% 25% 13% 3% PLN % 35% 30% 26% 26% 25% 11% 9% pow PLN 41 51% 39% 29% 32% 24% 32% 15% 2% odmowa odpowiedzi % 28% 32% 25% 21% - 17% 15% 7% Klasa wielkości miejscowości wieś % 31% 26% - 34% 23% 23% 16% 8% miasta do 20 tys % 33% 31% 23% 24% 21% 9% 10% miasta tys % 37% 37% 29% 32% 18% 17% 4% miasta tys % - 30% 35% 30% 24% 22% 19% 11% miasta tys % 34% 25% 30% 31% 25% 16% 2% miasta ponad 500 tys % 36% 44% + 28% 26% 21% 18% 4% Najmłodszą generacje Polaków (do 24 lat) najbardziej zachęca hasło Jestem z Polski, natomiast godło Teraz Polska jest przekonującym do zakupu komunikatem dla osób powyżej 35 roku życia Pytanie: Jaka informacja umieszczona na produkcie o polskim pochodzeniu produktu zachęciłaby Pana/Panią do zakupu?

17 Poznaj inne nasze publikacje

18 Skuteczność Promocji 2016 spis treści Informacje o badaniu Informacje o badaniu... Cele badania... Metodologia badania... Sposób prezentacji wyników w raporcie... Podsumowanie wyników Promocje w percepcji kupującego... Promocje a zachowania kupującego... Segmentacja kupujących opis segmentów... Promocje w percepcji kupującego Nastawienie do promocji... Korzystanie z promocji trendy... Korzystanie z promocji preferencje, demografia, miejsce zamieszkania... Korzystanie z promocji źródła wiedzy o promocjach... Korzystanie z promocji źródła wiedzy o promocjach demografia... Ulubione promocje trendy Ulubione promocje preferencje Ulubione promocje preferencje, demografia, miejsce zamieszkania Promocje a zachowania kupujących Decydent na zakupach... Zwyczaje zakupowe... Lojalność wobec marki a promocja artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki... Zakup produktu w kontekście marki, ceny, promocji, jakości 23 kategorie produktowe... Mechanizmy promocyjne skłaniające do zakupu dla 23 kategorii mapa korespondencji... Drivery zakupowe czynniki deklaratywne dla 23 kategorii... Mechanizmy promocyjne skłaniające do zakupu... Rodzaje promocji skłaniające do zakupu

19 Metodologia i próba badania Metodologia: Badanie zrealizowano technika CAWI, metodą standaryzowanego wywiadu Próba: Projekt zrealizowana na łącznej próbie N=1765 badanych, reprezentatywnej pod względem miejsca zamieszkania, płci oraz wieku respondenta Respondentami w badaniu były osoby, które dokonują zakupów w kategorii FMCG i maja powyżej 15 lat Zasięg bania: Badanie miało charakter ogólnopolski Realizacja: Czas realizacji badania: listopad 2015 Jako termin wybrano okres możliwie jak najbardziej neutralny, nie obarczony szczególnymi dniami (np. święta, uroczystości państwowe, wybory), czy tez sezonowością związana z pogodą Okres badania można uznać za typowy dla większości badanych kategorii 19

20 Warunki zakupu RAPORT: 1. Raport w języku polskim w formacie elektronicznym (PowerPoint / PDF) 2. Wersja w języku angielskim opcjonalnie Aby zamówić pełną wersję raportu Prosimy o kontakt: Mariusz Pyc Client Service Director Mobile: mariusz.pyc@openresearch.pl Poziom Inwestycji zł + VAT 20

21 Raport Shoppers Perspective 2016

22 Badane i analizowane szczegółowo kategorie: Spożywcze Chemia gospodarcza i kosmetyki Artykuły dla zwierząt Płatki śniadaniowe Dżemy / konfitury / powidła Dania gotowe Kawa Herbata Mrożonki Jogurty, serki homogenizowane Soki / nektary / napoje owocowe Gazowane napoje bezalkoholowe Piwo Przyprawy i zioła Przetwory i konserwy warzywne Czekolady Batony Chipsy Wędliny pakowane Woda butelkowana Zdrowa żywność Płyny, żele, kapsułki do prania Proszki do prania Środki czyszczące Kosmetyki i produkty do higieny osobistej Aby zamówić pełną wersję raportu Prosimy o kontakt: Mariusz Pyc Client Service Director Mobile: mariusz.pyc@openresearch.pl 22

23 Shoppers Perspective szczegółowy spis treści Informacje o badaniu Cele badania... Metodologia badania... Sposób prezentacji wyników w raporcie Podsumowanie wyników badania Promocje w percepcji kupującego... Promocje a zachowania kupującego... Segmentacja kupujących szczegółowy opis segmentów Zwyczaje zakupowe kupujących FMCG... Zwyczaje związane z zakupem artykułów spożywczych... Zwyczaje związane z zakupem chemii gospodarczej... Zwyczaje związane z zakupem kosmetyków... Promocje w percepcji kupującego Nastawienie do promocji... Korzystanie z promocji trendy... Korzystanie z promocji preferencje, demografia, miejsce zamieszkania... Ulubione promocje trendy... Ulubione promocje preferencje, demografia, miejsce zamieszkania Zachowania kupujących Lojalność wobec marki artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki... Lojalność wobec marki w podziale na 23 kategorie produktowe... Lojalność a źródła wiedzy o promocjach analiza korespondencji... Lojalność a rodzaje promocji analiza korespondencji... Zakup produktu w kontekście marki, ceny, promocji, jakości artykuły spożywcze, chemia gospodarcza, kosmetyki... Zakup produktu w kontekście marki, ceny, promocji, jakości 23 kategorie produktowe... Zakup produktu w kontekście marki, ceny, promocji, jakości analiza korespondencji

24 Shoppers Perspective szczegółowy spis treści cd. Zachowania kupujących Lojalność vs zakupy kategorii index lojalności vs. Index promocji dla 23 kategorii... Lojalność vs zakupy kategorii index lojalności vs. Index promocji dla 23 kategorii analiza korespondencji... Segmenty kupujących oraz ich stosunek do promocji Charakterystyka kupujących... Segmentacja kupujących w segmentach FMCG... Profile demograficzne w segmentach... Skuteczność mechanizmów promocyjnych vs segmenty analiza korespondencji... Ulubione rodzaje promocji vs segmenty... Najczęściej odwiedzane sklepy... Segmentacja shopperów dla 23 kategorii... Zwyczaje zakupowe Częstotliwość zakupów... Częstotliwość odwiedzania różnych formatów sklepów... Częstotliwość odwiedzania różnych formatów sklepów analiza korespondencji... Decydent na zakupach... Planowanie zakupu... Miejsce dokonywania zakupów... Misja zakupowa.... Znane sieci handlowe... Odwiedzane sieci handlowe... Efektywna znajomość sieci znane vs odwiedzane.... Odwiedzane sieci handlowe demografia... Powody wyboru sieci ważność atrybutów... Powody wyboru sieci ważność atrybutów dla poszczególnych kanałów analiza korespondencji... Powody wyboru sieci ważność atrybutów demografia... Powody wyboru sieci ważność atrybutów segmentacja... Powody wyboru sieci analiza korespondencji w segmentach... Drivery zakupu czynniki deklaratywne... Drivery zakupu analiza korespondencji

25 Shoppers Perspective szczegółowy spis treści cd. Zwyczaje zakupowe Mechanizmy promocyjne skłaniające do zakupu analiza korespondencji... Rodzaje promocji skłaniające do zakupu analiza korespondencji... Zwyczaje związane z zakupem artykułów spożywczych Częstotliwość zakupów artykułów spożywczych... Częstotliwość zakupu artykuły spożywcze demografia... Częstotliwość zakupu artykuły spożywcze sieci handlowe oraz segmenty... Decydent w kategorii artykułów spożywczych... Kto kupuje poszczególne kategorie produktowe... Planowanie zakupów spożywczych... Miejsce zakupu artykuły spożywcze... Zwyczaje związane z zakupem artykułów chemicznych Częstotliwość zakupów chemii gospodarczej... Częstotliwość zakupu chemia gospodarcza demografia... Osoba decyzyjna chemia gospodarcza... Kto kupuje poszczególne kategorie produktowe... Planowanie zakupu artykułów chemicznych... Miejsce zakupu chemia gospodarcza... Zwyczaje związane z zakupem kosmetyków Częstotliwość zakupów... Częstotliwość zakupu kosmetyków demografia... Decydent w kategorii kosmetyków... Kto kupuje poszczególne kategorie produktowe... Planowanie wizyty kosmetyki... Miejsce zakupu kosmetyki Profil kupującego czyli definicja próby Charakterystyka respondenta... Charakterystyka respondenta - demografia

26 Raport Shoppers Perspective 2016 Jedyne opracowanie tak kompleksowo opisujące kupującego i jego postawy Kompleksowa analiza zwyczajów zakupowych kupujących Wiedza o wpływie mechanizmów na zachowanie kupujących Unikalna segmentacja kupujących z punktu widzenia ich stosunku do lojalności i promocji Szeroki zakres zbadanych kategorii 26

27 Shoppers Perspective 2016 Aby pobrać fragment raportu Shoppers Perspective 2016 kliknij na: Lub wejdź na: 27

28 Nasi klienci to m. in.: 28

29 Nowe podejście w badaniach Proponujemy nowe podejście w badaniach rynku. Wnikliwa obserwacja, gruntowna analiza oraz informacje dostarczane w maksymalnie szybkim czasie to nasze zalety, doceniane przez grono licznych Klientów. Różnorodne projekty dla liderów z branż FMCG, sieci handlowych czynią nas ekspertami w prowadzeniu badań konsumenckich i shopperowych. PATH TO PURCHASE SHOPPER DECISION PRODUCT TEST SHOPPER OBSERVER EYE TRACKING BRAND IMPACT 29

30 Prowadzimy badania: BADANIA KONSUMENCKIE Marka / Wizerunek Koncept / Opakowanie / Produkt Zwyczaje konsumentów Lojalność konsumentów Segmentacja konsumentów Satysfakcja klientów / Jakość obsługi Analiza popytu i podaży Badania cenowe BADANIA SHOPPEROWE Zwyczaje shopperów Segmentacja kupujących Drzewo decyzyjne Ścieżki zakupowe klientów Materiały POS / Promocje E-shopper BADANIA B- 2 - B Satysfakcja partnerów biznesowych Efektywność sił sprzedaży Czas pracy sił sprzedaży Satysfakcja pracowników Komunikacja wewnętrzna Analiza konkurencji 30

31 Jak badamy? Badania jakościowe IDI FGI GRUPY KREATYWNE AST (Assisted Shopping Trip) ETNOTRIP (Etnografia) Badania ilościowe PAPI CAPI CATI TAPI (wywiady na tabletach) SAPI (wywiady na smartfonach) ON-LINE MYSTERY SHOPPER Nowe Technologie EYE TRACKING (mobilny / stacjonarny) OBSERWACJE VIDEO BADANIA EEG VIRTUAL SHOPPING 31

32 Nasze zaplecze realizacyjne Realizujemy badania jakościowe i ilościowe na terenie całej Polski. Przestrzegamy standardów ESOMAR i OFBOR. Przy realizacji badań ilościowych współpracujemy z 20 ośrodkami koordynatorskimi, tworzącymi ogólnopolskąsieć ankieterską, składającą się z ponad 600 ankieterów. Współpracujemy z profesjonalnym studiem do badań CATI oraz dostawcami, posiadającymi rozbudowane panele internetowe do badań on-line. Badania jakościowe realizujemy w małych, średnich i dużych miejscowościach. Współpracujemy z ponad 40 fokusowniami z kompletnym zapleczem technicznym. 32

33 Zapraszamy do kontaktu! Mariusz Pyc Client Service Director Mobile: Open Research Sp. z o.o. ul. Postępu 15C; Warszawa Tel: office@openresearch.pl