BADANIE PROMOCJI I EKSPOZYCJI ŚWIĄTECZNYCH W KANALE NOWOCZESNYM

Transkrypt

1 BADANIE PROMOCJI I EKSPOZYCJI ŚWIĄTECZNYCH W KANALE NOWOCZESNYM Oferta na badanie syndykatowe ABR SESTA oraz dedykowane badanie dla producentów wybranych kategorii FMCG Warszawa, Listopad 2016

2 Wprowadzenie Szanowni Państwo! Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas, nie tylko dla nas konsumentów i nabywców, ale również dla producentów i sieci handlowych. W tym okresie o uwagę konsumenta walczą dziesiątki tysięcy produktów wspieranych przez rozmaite formy promocji w tym dodatkowe ekspozycje świąteczne. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w projekcie badawczym, który w zależności od wybranej opcji badania dostarczy wiedzę o tym: jakie marki i kategorie produktowe są promowane na dodatkowych ekspozycjach świątecznych in-store jakie marki i kategorie produktowe są najczęściej promowane w okresie świąt i w czasie okołoświątecznym w gazetkach handlowych jaka jest efektywność ekspozycji świątecznych pod względem zainteresowania i zakupu z ekspozycji Naszym celem jest dostarczanie wartościowych rekomendacji, które będą miały bezpośrednie przełożenie na Państwa biznes. Staramy się łączyć najlepsze praktyki badawcze z doradztwem i konsultingiem. Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA 2016

3 REKOMENDOWANY KSZTAŁT PROJEKTU I CELE BADAWCZE 3

4 Proponowany zakres projektu 3 moduły Analiza danych z systemu monitoringu gazetek promocyjnych Store-check w Modern Trade Obserwacja nieuczestnicząca wideo (NPVO) Badanie syndykatowe: główne cele badawcze Badanie dedykowane ad hoc: główny cel badawczy Weryfikacja obecności i liczby ekspozycji świątecznych in-store dla marek w kategoriach FMCG w 200 placówkach Modern Trade Identyfikacja najczęściej promowanych SKU, brandów i producentów w ramach FMCG w gazetkach promocyjnych w okresie świątecznym i okołoświątecznym (grudzień i styczeń) Ocena efektywności dedykowanych ekspozycji świątecznych in-store poprzez NPVO i analizę danych sprzedażowych Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA

5 OPIS METODOLOGICZNY BADANIA SYNDYKATOWEGO MODUŁ 1 STORE-CHECK W PLACÓWKACH MODERN TRADE IDENTYFIKACJA OBECNOŚCI EKSPOZYCJI ŚWIĄTECZNYCH MODUŁ 2 ANALIZA DANYCH Z SYSTEMU MONITORINGU GAZETEK PROMOCYJNYCH 5

6 Moduł 1 Store-check w wybranych placówkach Modern Trade Odwiedzimy 200 placówek handlowych i przygotujemy przekrojowy materiał zdjęciowy dodatkowych ekspozycji świątecznych w poniższych sieciach i kanałach sprzedaży: Hipermarket Supermarket Dyskonty Drogerie Auchan Carrefour Market Aldi Hebe B1 Dino Biedronka Rossmann Carrefour EKO Lidl Superpharm E.Leclerc Intermarche Netto Kaufland Tesco Mila Piotr i Paweł Polomarket Stokrotka Tesco 1K Top Market Badanie będzie przeprowadzone przez ABR SESTA, realizującą regularnie projekty typu Retail Audit na zlecenie producentów i sieci handlowych w Polsce. Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA

7 Moduł 1 Store-check w wybranych placówkach Modern Trade Zakres projektu: 1. Weryfikacja obecności i liczby ekspozycji świątecznych dla marek w wybranych kategoriach produktowych 2. Przygotowanie materiału zdjęciowego wszystkich dodatkowych ekspozycji świątecznych Brane pod uwagę kategorie produktowe podczas badania: 1. Słodycze 2. Napoje bezalkoholowe 3. Alkohole 4. Piwa 5. Kosmetyki 6. Zabawki UWAGA! OPCJA DODATKOWA Jako wartość dodaną do raportu rekomendujemy realizację badania CAWI mającego na celu uzyskanie rankingu najbardziej atrakcyjnych ekspozycji dodatkowych w ramach wybranych kategorii produktowych. Zakres opcji dodatkowej oraz wycena do dyskusji z konkretnym Zamawiającym. Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA

8 Moduł 1 Jak definiujemy świąteczną ekspozycję dodatkową? Dodatkowa ekspozycja to w przypadku tego badania: standy, wystawki paletowe, końcówki alei, końcówki regałów, dodatkowe ekspozytory poza półką regularną. Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA

9 Przykładowe zdjęcia z badania eskpozycji świątecznych w 2015 Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA

10 Przykładowe zdjęcia z badania eskpozycji świątecznych w 2015 Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA

11 Moduł 2 Analiza danych z systemu monitoringu gazetek promocyjnych Proponowany zakres analiz aktywności promocyjnych listopad & grudzień Promowane SKU, marki i producenci w ramach marek i kategorii produktowych 2. Ranking promowanych marek i producentów w ramach kategorii produktowej pod względem liczby promowanych SKU s 3. Udziały promowanych SKU producenta w ramach kategorii produktowych 4. Ceny promowanych SKU w ramach marek i kategorii produktowych 5. Typy promocji promowanych SKU w ramach marek i kategorii produktowych 6. Liczba modułów w gazetkach promocyjnych dla i marek w kategorii produktowych sezonowość promocji w kategorii produktowej Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA

12 DEDYKOWANE BADANIE OPIS METODOLOGICZNY MODUŁ 3 BADANIE EFEKTYWNOŚCI EKSPOZYCJI ŚWIĄTECZNYCH METODĄ OBSERWACJI NIEUCZESTNICZĄCEJ WIDEO & ANALIZA DANYCH SPRZEDAŻOWYCH 12

13 Moduł 3 Obserwacja nieuczestnicząca wideo opis metodologiczny Głównym celem tego badania będzie ocena efektywności dodatkowych ekspozycji. Weryfikacja i identyfikacja: Cele szczegółowe odsetka shopperów przechodzących obok dodatkowej ekspozycji odsetka shopperów zainteresowanych ekspozycją odsetka kupujących z dodatkowej ekspozycji zakupionych SKU z ekspozycji czasu spędzonego przy ekspozycji w placówce wśród klientów zainteresowanych ekspozycją profilu klientów kupujących z dodatkowych ekspozycji (płeć i przybliżony wiek), Metoda: osoba towarzysząca Badanie zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu techniki obserwacji nieuczestniczącej wideo NPVO. Rekomendujemy wybór 2 sklepów i montaż kamery nad każdą ekspozycją oraz przy wejściu/ wyjściu do sklepu. Rejestracja będzie trwała przez okres wybranych 7 dni w godzinach pracy sklepu. Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA

14 Moduł 3 Obserwacja nieuczestnicząca wideo założenie realizacyjne Liczba sklepów 2 (przyjęliśmy założenie, że sklepy będę zlokalizowane w jednym mieście): Liczba instalowanych kamer n=1 dla każdej ekspozycji + N=1 nad wejściem/ wejściem do sklepu - zakładamy 2 ekspozycje per sklep (w sumie 4 kamery per sklep) Liczba dni rejestracji 7 dni w sklepie (przyjęliśmy założenie, że rejestracja będzie prowadzona symultanicznie w 2 sklepach); Dzienna liczba godzin rejestracji 12 h (od 9:00 do 21:00) Kamery umieszczane są w sposób nieinwazyjny dla sklepu i shoppera: Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA 2016 Metodologia kodowanie danych

15 Moduł 3 NAD analiza danych sprzedażowych Głównym celem tego etapu badania jest ocena efektywności sprzedażowej dodatkowych ekspozycji z odniesieniem do sprzedaży z półki regularnej. Założenia: Zamawiający dostarczy dane sprzedażowe ze sklepów objętych projektem. Te same SKU-sy będące na półce regularnej i dodatkowych miejscach sprzedaży, będą miały identyczne EANy Cele szczegółowe: Identyfikacja całkowitej sprzedaży określonych SKU. Identyfikacja odsetka sprzedaży określonych SKU z dodatkowych ekspozycji vs. półka regularna. Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA

16 WARUNKI WSPÓŁPRACY WYSOKOŚĆ INWESTYCJI 16

17 Wysokość inwestycji Opcja Etap Wysokość inwestycji Cena badania uwzględnia Badanie syndykatowe ABR SESTA Moduł 1 Store-check w Modern trade Moduł 2 Analiza danych z systemu monitoringu gazetek promocyjnych 5900 pln netto 1000 pln netto Przygotowanie do badania Realizacja badania w terenie w 200 placówkach Przygotowanie raportu w xls + raport zdjęciowy Analiza i opracowanie raportu dot. promocji w okresie świątecznym i okołoświątecznym w xls Badanie dedykowane Moduł 3 NPVO (2 sklepy w 1 mieście) + NAD (Analiza danych sprzedażowych) NPVO pln netto NAD 4000 pln netto Opracowanie założeń i planu rejestracji Montaż kamer w 2 sklepach Rejestracja nagrań w 2 sklepach Kodowanie nagrań z 2 sklepów Analiza wyników i opracowanie raportu Kontrola spójności bazy danych sprzedażowych analizowanych SKU Analiza danych sprzedażowych oraz raportowanie analizowanych SKU Uwaga zamawiający może złożyć zamówienie na wybraną liczbę modułów Badanie promocji i ekspozycji świątecznych w Modern Trade ABR SESTA *) liczone 2016 od dnia dostarczenie danych przez Zamawiającego 17

18 DZIĘKUJEMY. ABR SESTA Sp. z o.o. ul. Krzywickiego 34, Warszawa T: F: E: office@abrsesta.com Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS: ; Kapitał zakładowy: zł; Regon: ; NIP: