Obszar Logistyka Zapotrzebowania roczne Instrukcja uŝytkownika
EG_LOG Zapotrzebowania roczne i wnioski Instrukcja UŜytkownika. 2
Spis treści SPIS TREŚCI... 3 NAWIGACJA PO SYSTEMIE... 4 1. Podstawowa nawigacja po systemie... 4 2. Wyszukiwanie w listach wyboru.... 5 3. Tryb wyszukiwania... 7 OPERACJE... 10 4. Logowanie do systemu i przejście do modułu "Zakupy... 10 5. Wprowadzenie zapotrzebowania rocznego... 11 6. Modyfikacja zapotrzebowania rocznego... 24 7. Anulowanie zapotrzebowania rocznego... 28
Nawigacja po systemie 1. Podstawowa nawigacja po systemie W formularzach moŝna poruszać się czterema sposobami, a mianowicie za pomocą: myszy - moŝna poruszać się po widocznych w formularzu polach klikając lewym przyciskiem myszy na wybranym polu, poleceń podręcznego menu rozwijalnego, przycisków paska narzędzi, klawiatury. W tabeli zamieszczonej poniŝej znajduje się zestawienie operacji słuŝących do poruszania się w formularzu i sposoby ich wykonania: Nazwa operacji Klawisz Przycisk narzędzi Polecenie menu podręcznego Przejście do następnego pola [Tab], [Enter] - Pole>Następne Przejście do poprzedniego pola [Schift+Tab] - Pole>Poprzednie Przejście do następnego bloku [Ctrl+Page Down] Blok>Następny Przejście do poprzedniego bloku [Ctrl+Page Up] Blok>Poprzedni Poruszanie się wewnątrz pola Poruszanie się w liście wyboru Przejście na początek/koniec zapisu w polu Klawisze kierunkowe Klawisze kierunkowe - - - - [Home]/[End] - - Na pasku narzędziowym umieszczone są najczęściej wykorzystywane narzędzia aplikacji. Uruchomienie polecenia następuje poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wskazanym przycisku formularza. Poprzez wskazanie przycisku wskaźnikiem myszy i odczekanie około dwóch sekund, uzyskuje się krótkie objaśnienie procedury uruchamianej przez wskazany przycisk. Wszystkie przyciski dostępne są równieŝ przy pomocy skrótów klawiszowych. Opis funkcji realizowanych przez przyciski narzędzi: Zachowaj [F10] Zapisuje do bazy danych zmiany rekordów wprowadzone do formularza. Wstaw rekord [F6] Wstawia w aktywnym formularzu czysty rekord, gotowy do wypełniania danymi. Usuń rekord [Shift+F6] Usuwa aktywny rekord. Aby akcja zaszła w bazie naleŝy w następnej kolejności uruchomić polecenie Zachowaj. Usunięcie rekordu jest niemoŝliwe, jeŝeli istnieją powiązane z nim inne rekordy. W takim przypadku naleŝy najpierw usunąć zaleŝne rekordy. 4/30
Wyczyść rekord [Shift+F4] Kopiuj rekord [F4] Czyści aktywny rekord i wszystkie z nim powiązane. JeŜeli nie jest to ostatni z wybranych z bazy rekordów, to na pustym miejscu w formularzu po anulowanym rekordzie automatycznie pojawia się rekord następny wraz z odpowiednimi powiązanymi rekordami. Kopiuje do nowego rekordu wartości z poprzedniego rekordu w obrębie danego bloku. Kopiuj pole [F3] Wprowadź zapytanie [F7] Wykonaj zapytanie [F8] Zlicz rekordy zapytania [Shift+F2] Poprzedni blok [Ctrl+Page Up] Następny blok [Ctrl+Page Down] Pierwszy rekord Poprzedni rekord [ ] Następny rekord [ ] Ostatni rekord Edytor tekstu Kopiuje do nowego pola wartość analogicznego pola w poprzednim rekordzie, w obrębie danego bloku. Ustawia formularz w tryb wprowadzania zapytania. W pola rekordów naleŝy wprowadzić warunki (parametry) zapytania. Po uruchomieniu zapytania, zostaną znalezione w bazie wszystkie rekordy spełniające podane warunki. Znaki specjalne: % - zastępuje dowolny ciąg znaków, _ - zastępuje 1 znak. Aplikacja znajduje w bazie wszystkie rekordy spełniające parametry zapytania i odczytuje je z bazy. Znalezione rekordy moŝna przeglądać w formularzu. Liczy rekordy znalezione w bazie podczas wykonywania zapytania i wyświetla ich liczbę w pasku komunikatów. JeŜeli formatka składa się z kilku bloków, kursor przechodzi do poprzedniego bloku. Kursor przechodzi do następnego bloku w formatce. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla pierwszy rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla poprzedni rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla następny rekord spośród wszystkich odczytanych przez zapytanie do bazy. Formularz ustawia jako aktywny i wyświetla ostatni rekord spośród wszystkich odczytanych przez wykonanie zapytania do bazy. Wywołuje formularz słuŝący do edycji wartości znajdującej się w aktywnym polu. Informacje dodatkowe Pola definiowalne Filtr Wyświetla informację o dacie utworzenia i modyfikacji aktywnego rekordu i o uŝytkowniku, który te operacje wykonał. MoŜliwe jest zdefiniowanie w CSS dodatkowego pola, które nie będzie pokazywany na formularzu standardowo, lecz dopiero po uŝyciu tegoŝ przycisku. UmoŜliwia filtrowanie danych według filtrów zdefiniowanych w module CSS. Sortowanie Raporty uŝytkownika Pomoc [F1] UmoŜliwia sortowanie danych według definicji dokonanej w module CSS. Przycisk uruchamia Generator Raportów umoŝliwiający stworzenie poŝądanego raportu, jeŝeli uŝytkownik posiada odpowiednie uprawnienia. Uruchamia formularz z pomocą kontekstową. Pomoc moŝe dotyczyć bloków lub pól. Wyjście [Ctrl+q] Zakończenie pracy w aktywnym formularzu. Lista wartości [F9] Rozwija listę moŝliwych wartości w polu, w którym jest ona dostępna. Informacja o dostępie do listy wyboru wyświetlana jest w pasku komunikatów w czasie, gdy kursor znajduje się w polu z listą. 2. Wyszukiwanie w listach wyboru. Lista Czynności: 1. Uruchomienie listy W niektórych polach dostępne są listy wyboru. Listy uruchamiane są poprzez dwuklik myszką w pole lub ustawienie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. 5/30
2. Filtrowanie listy PrzewaŜnie w otwieranych listach w dolnej części okna znajdują się pola słuŝące filtrowaniu. W zaleŝności od kolumny, którą chcemy przefiltrować w odpowiednim polu wpisujemy szukany tekst. Przy wyszukiwaniu naleŝy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zaopatrzenia po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście opatrz naleŝy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %opatrz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. UWAGA: wielkość liter moŝe mieć znaczenie przy filtrowaniu. 3. Zatwierdzenie wyboru Poszukiwana wartość powinna być oznaczona na Ŝółto na liście. Po czym wybór zatwierdzamy przyciskiem [Wybierz]. 6/30
3. Tryb wyszukiwania. W systemowych formularzach moŝliwe jest wyszukiwanie wcześniej zarejestrowanych danych. Wyszukiwanie jest moŝliwe w tzw. trybie wyszukiwania oznaczonym kolorem niebieskim. Tryb wyszukiwania wprowadzamy przyciskiem lub klawiszem F7. W przypadku niektórych formularzy ich otwarcie automatycznie powoduje wprowadzenie trybu zapytania. W uruchomionym trybie zapytania moŝna w danym polu wpisać szukaną wartość. Po wpisaniu poszukiwanych wartości naleŝy wybrać przycisk lub klawisz F8. UWAGA: W trybie wyszukiwania (kolor niebieski) moŝna szukać po wielu polach w ramach tego samego bloku danych. NaleŜy zwracać uwagę na wielkość wpisywanych znaków, gdyŝ w niektórych formularzach ma ona znaczenie. Przy wyszukiwaniu naleŝy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Dział Zaopatrzenia po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście opatrz naleŝy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %opatrz% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. JeŜeli podczas wykonywania zapytania nie znika kolor niebieski oznacza to, Ŝe brak jest odpowiadających danych do podanego zapytania. Wprowadzenie trybu wyszukiwania poprzez podwójny wybór przycisku lub klawisza F7 powoduje podpowiedź ostatniego zapytania. PoniŜej przedstawiono przykład wyszukania wniosku po miesiącu wystawienia i realizatorze do, którego skierowano wniosek. Lista Czynności: 1. Wprowadzenie trybu zapytania W formularzu do obsługi wniosku wprowadzamy tryb zapytania wybierając przycisk lub klawisz F7. 7/30
2. Wprowadzenie wyszukiwanych wartości Przy wyszukiwaniu naleŝy korzystać ze znaków specjalnych: % oznacza dowolny ciąg znaków lub _ oznacza dowolny pojedynczy znak. Więc chcąc wyszukać np. jednostkę Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpo po kluczowym ciągu występującym w szukanym tekście ezpiecz oraz racy naleŝy w polu w kolumnie z nazwą jednostki wprowadzić zapis %ezpiecz%racy% - co spowoduje przeszukanie tych pozycji, które w wartości posiadają szukany ciąg znaków. W przypadku daty aby wyszukać wnioski z danego miesiąca naleŝy podać zapis np. %12-2012. UWAGA: wielkość liter moŝe mieć znaczenie przy filtrowaniu. 8/30
3. Wykonanie zapytania Po wprowadzeniu filtru wyszukiwania naleŝy wybrać przycisk lub klawisz F7. System wyszuka pasujące do zapytania rekordy danych. 9/30
Operacje 4. Logowanie do systemu i przejście do modułu "Zakupy. Lista Czynności: 1. Logowanie do systemu i przejście do modułu Zakupy Po uruchomieniu aplikacji za pomocą skrótu utworzonego na pulpicie stacji roboczej pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę uŝytkownika, hasło (pomiędzy polami moŝna przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. NaleŜy wybrać aplikację Zakupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu Zakupy. 10/30
5. Wprowadzenie zapotrzebowania rocznego. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Przeglądnie dokumentów zapotrzebowań w module Zakupy Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Zapotrzebowania \ Przeglądanie. Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania (kolor w odcieniu niebieskim) Wychodzimy z niego klawiszem F8 lub przyciskiem wywołując listę dotychczasowych dokumentów lub wybieramy kombinację przycisków Ctrl+q lub przycisk (operacja spowoduje wyjście z trybu zapytania bez wyszukiwania). 2. Dodanie nowego rekordu (zapotrzebowania ) Po wyjściu z trybu zapytania przyciskiem lub klawiszem F6 wystawiamy nowy dokument zapotrzebowania. Otwarty zostanie formularz Wprowadzanie zapotrzebowań. 11/30
NaleŜy wypełnić pola: UWAGA: Pola wypełniamy poprzez ustawienie kursora w danym polu i ewentualne wpisanie wartości. W niektórych polach dostępne są listy wartości po dwukliku lewym przyciskiem myszy w dane pole w takim przypadku naleŝy podać w polu wartość za pomocą listy wartości. W dalszej części opisano, w którym polu kryje się lista. Rodzaj dokumentu naleŝy wybrać rodzaj ZAPR. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Osoba odpowiedzialna naleŝy wybrać pracownika składającego zapotrzebowanie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadany jest pracownik przypisany do uŝytkownika. Jednostka org. naleŝy wybrać jednostkę org. składającą zapotrzebowanie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadana jest jednostka przypisana do uŝytkownika. Realizator. naleŝy wybrać jednostkę org. Realizatora do której składane jest zapotrzebowanie. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Centrum budŝetowe domyślnie podpowiadane jest centrum przypisane do jednostki org. wybieranej w polu Jednostka org.. Zadanie budŝetowe naleŝy wybrać zadanie budŝetowe w obrębie wybranego centrum budŝetowego, w ramach którego następuje złoŝenie zapotrzebowania. W ramach wybranego centrum i zadania następuje kontrola budŝetu. Dostępna w polu jest lista wyboru po dwukliku myszką w pole lub ustawianie kursora w polu i wybór przycisku F9 z klawiatury. Domyślnie podpowiadane jest zadanie przypisane do uŝytkownika o ile jest zdefiniowane w budŝecie (UWAGA! W pierwszej fazie wdroŝenia pole nie będzie uzupełniane; po uruchomieniu obszaru Controlling system będzie wymuszał uzupełnienie pola) Rok budŝetowy w polu podajemy rok, na który następuje planowanie zakupów poprzez zapotrzebowanie. Uzasadnienie opisowe pole uzasadnienia zakupu (pole opcjonalne). Opis dodatkowy opis dotyczący całego dokumentu (pole opcjonalne). Wprowadzone dane nagłówka dokumentu zapisujemy klawiszem F10 lub przyciskiem. Zapis danych spowoduje odblokowanie przycisku [Pozycje cenników]. 12/30
3. Wprowadzenie pozycji na podstawie cenników Po wciśnięciu przycisku otwarte zostanie okno Pozycje dokumentu wg cenników. W bloku Cenniki naleŝy oznaczyć odpowiedni cennik poprzez kliknięcie myszką w nazwę danego cennika. Następnym krokiem jest oznaczenie zamawianych pozycji w bloku Pozycje cennika poprzez podanie zamawianych ilości w polu Ilość. Po oznaczeniu wszystkich zamawianych pozycji naleŝy wybrać przycisk [Zapisz]. 13/30
4. Kontrola budŝetu Podczas wprowadzania pozycji w oknie Pozycje dokumentu wg cenników wyświetlany jest przyznany limit na zakupy w budŝecie w polu Kwota budŝetu. W polu Kwota dokumentu wyświetlana jest kwota aktualna wprowadzonego dokumentu. 14/30
W polu Kwota dokumentu budŝ. wyświetlana jest kwota aktualna wprowadzonego dokumentu dotycząca pozycji wybieranych z cenników oznaczonych jako budŝetowane - zaznaczona flaga BudŜ. przy nazwie cennika. W polu Kwota wykorzystana dok zatw. wyświetlana jest kwota wystawionych i zatwierdzonych do tej pory dokumentów zapotrzebowań lub wniosków. 15/30
W oknie widoczne są równieŝ kwoty zamówione w ramach danego cennika patrz pole Wartość poz. zap.. Podczas wybierania zapisu pozycji system oblicza wykorzystanie budŝetu i nie pozwala na zapis pozycji w przypadku, gdy Kwota dokumentu budŝ. + Kwota wykorzystana > Kwota budŝetu wywołany zostanie komunikat: Ponadto na dalszym kroku procesowania tj. jego zatwierdzania następuje kolejny etap szczegółowej kontroli. Mianowicie w ramach przyznanego limitu Kwota budŝetu dla danego zadania budŝetowanego, kwota jest dodatkowo rozbita na limity w ramach kategorii 16/30
budŝetowanych takich jak Zakup materiałów czy Zakup usług. Kwoty na tych kategoriach mogą być przekroczone o określony % ale nie mogą łącznie przekroczyć łącznej limitowanej kwoty budŝetu. Jak wspomniano powyŝej kontrola następuje w momencie zmiany stanu dokumentu na Zatwierdzony (patrz dalej) ale moŝna wykorzystanie tych kwot sprawdzić tuŝ po zapisaniu pozycji w nagłówku dokumentu. W polu Numer dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest akcja Wykorzystanie kategorii budŝetowanych. Po jej uruchomieniu pojawia się okno w którym wyświetlona jest informacja o wykorzystaniu budŝetu w ramach kategorii budŝetowanych. W polu Numer dokumentu pod prawym przyciskiem myszy dostępna jest akcja Kontrola wykorzystania budŝetu, która wymusza na bieŝąco skontrolowanie kategorii budŝetowych przed wprowadzeniem stanu Zatwierdzony. 17/30
Dla pozytywnej kontroli pojawi się komunikat: W przypadku przekroczenia progu dla danej kategorii pojawi się komunikat: 5. Wyjście z edycji zapotrzebowania Po wprowadzeniu danych wychodzimy z edycji dokumentu poprzez wybór przycisku [Zapisz i zamknij]. 18/30
6. Zamówienia wieloletnie wykraczające poza bieŝący rok budŝetowy. (krok opcjonalny) Nastąpi przejście do formularza do przeglądania dokumentów. UWAGA: Krok wykonywany tylko w przypadku zamówień, których realizacji wybiega poza rok planowania. W przypadku, gdy zamawiana pozycja będzie realizowana w okresie dłuŝszym niŝ koniec roku bieŝącego, w którym jest wystawiany dokument zapotrzebowania. NaleŜy podać wartość jaka powinna być wykorzystana w bieŝącym roku budŝetowym. W tym celu przed zatwierdzeniem zapotrzebowanie konieczne jest w formularzu do przeglądania dokumentów zapotrzebowań przejść na zakładkę Pozycje po czym odszukać pozycję, która będzie realizowana w latach kolejnych niŝ bieŝący rok budŝetowy (oznaczenie pozycji na Ŝółto), na który następuje planowanie i wybrać przycisk (pola definiowalne). 19/30
Nastąpi otwarcie okna z polami definiowalnymi dla wybranej pozycji. W polach: Termin realizacji od podajemy datę początku realizacji Termin realizacji do podajemy datę końca realizacji Wartość do wyk. w roku bieŝąc. - wartość do wykorzystania w roku bieŝącym pole uzupełniane w przypadku, gdy zamawiana pozycja będzie realizowana w okresie dłuŝszym niŝ koniec roku bieŝącego, w którym jest wystawiany wniosek. NaleŜy podać wartość jaka powinna być wykorzystana w bieŝącym roku budŝetowym. Po wprowadzeniu danych zapisujemy zmiany przyciskiem [Zapisz] i zamykamy okno przyciskiem [Wyjdź]. 7. Zatwierdzenie zapotrzebowania Kolejnym krokiem jest zatwierdzenie dokumentu w tym celu naleŝy zmienić jego stan. NaleŜy wybrać ikonę na pasku ikon 20/30
W oknie wyboru czynności do wykonania naleŝy wybrać przycisk [Wybierz]. Podczas wykonywania operacji zostanie nadany pełny numer dokumentu oraz nastąpi kontrola budŝetu. Przekroczenie kwoty budŝetu spowoduje zablokowanie zmiany stanu. Przy pozytywnej kontroli pojawi się komunikat: 21/30
8. Przekazanie do Realizatora i wydruk Kolejnym krokiem jest przesłanie dokumentu do Realizatora w tym celu naleŝy zmienić jego stan. NaleŜy wybrać ikonę na pasku ikon W oknie wyboru czynności do wykonania naleŝy wybrać przycisk [Wybierz]. 22/30
Oprócz systemowego przekazania dokumentu naleŝy wydrukować zapotrzebowanie, które zatwierdzone przez Kierownika naleŝy dostarczyć do Realizatora. O czym poinformuje stosowny komunikat: Wciskamy przycisk [Zamknij]. Wydruk odbywa się za pomocą przycisku [Wydrukuj]. Po jego wybraniu otwiera się okno z opcją wydruku. 23/30
UWAGA: System automatycznie podpowiada wydruk na ekranie oraz szablon Ocean Genrap więc moŝna po otwarciu okna od razu wybrać przycisk [Wykonaj]. Po pierwsze wybieramy rodzaj wydruku: o Wydruk na drukarce o lub Wyświetlenie na ekranie. Następnie zaznaczamy znacznik Ocean GenRap i wybieramy nazwę szablonu wydruku Zapotrzebowanie roczne / wywołanie po czym wybieramy opcję [Wykonaj]. Nastąpi wydruk dokumentu. Znacznik powinien być zaznaczony domyślnie jeŝeli zostanie odznaczony to naleŝy go zaznaczyć. 6. Modyfikacja zapotrzebowania rocznego. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Przeglądnie dokumentów zapotrzebowań w module Zakupy Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę uŝytkownika, hasło (pomiędzy polami moŝna przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. NaleŜy wybrać aplikację Zalupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu Zakupy. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Zapotrzebowania \ Przeglądanie. 24/30
Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania (kolor niebieski). W przypadku, gdy chcemy zmodyfikować wystawiony dokument zapotrzebowania musimy go odszukać w związku z tym, w trybie zapytania, naleŝy wprowadzić filtr w taki sposób, aby wykonanie zapytania zwróciło szukany dokument. 2. Wycofanie zapotrzebowania do stanu Edycja Dokument jest moŝliwy do edycji / modyfikacji jeŝeli jest w stanie Edycja. JeŜeli dokument został przekazany do Realizatora to jego stan musi zostać wycofany: ze stanu Przekazany do Realizatora do stanu Zatwierdzony a następnie ze stanu Zatwierdzony do stanu Edycja JeŜeli dokument został zatwierdzony to jego stan musi zostać wycofany: ze stanu Zatwierdzony do stanu Edycja. Aktualny stan dokumentu widoczny jest w prawym górnym rogu formularza do przeglądania stanów. Aby wycofać stan naleŝy wybrać przycisk. 25/30
W oknie wyboru czynności do wykonania naleŝy wybrać przycisk [Wybierz]. Pojawi się komunikat informujący o wycofaniu stanu dokumentu, wciskamy przycisk [Zamknij]. 26/30
3. Modyfikacja dokumentu W analogiczny sposób wycofujemy zapotrzebowanie ze stanu Zatwierdzony do stanu Edycja. Dla dokumentu w stanie Edycja odblokowany jest przycisk [Modyfikuj dok.]. Po wybraniu przycisku otwiera się formularz Modyfikacja zapotrzebowań po czym dla dokumentu moŝliwe są do wprowadzania zmiany edycja odbywa się w podobny sposób jak tworzenie dokumentu zapotrzebowania. 27/30
Po dokonaniu zmian naleŝy je zapisać i zamknąć formularz przycisk [Zapisz i zamknij]. 4. Ponowne zatwierdzenie i przekazanie do Realizatora Po wprowadzeniu zmian dokument naleŝy ponownie wprowadzić w stan Zatwierdzony i Przekazany do realizatora poprzez wykonanie czynności jak opisano w przypadku wprowadzania dokumentu. 7. Anulowanie zapotrzebowania rocznego. Lista Czynności: 1. Uruchomienie formatki Przeglądnie dokumentów zapotrzebowań w module Zakupy Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę uŝytkownika, hasło (pomiędzy polami moŝna przechodzić klawiszem [Tab]) i naciskamy przycisk [Połącz]. Pojawi się okno startowe Egerii z listą dostępnych aplikacji. NaleŜy wybrać aplikację Zakupy; nastąpi przejście do głównego menu modułu Zakupy. Z menu aplikacji wybieramy: Dokumenty \ Zapotrzebowania \ Przeglądanie. 28/30
Formularz wywołany zostaje w trybie zapytania (kolor niebieski). W przypadku, gdy chcemy zmodyfikować wystawiony dokument zapotrzebowania musimy go odszukać w związku z tym, w trybie zapytania, naleŝy wprowadzić filtr w taki sposób, aby wykonanie zapytania zwróciło szukany dokument. 2. Anulowanie dokumentu Dokument moŝe zostać anulowany z obiegu. Aby anulować dokument naleŝy wybrać przycisk [Anuluj]. 29/30
Dokument zostanie anulowany. 30/30