Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma

Transkrypt

1 Urlop wypoczynkowy Najpierw należy sprawdzić parametry rozliczenia urlopu - zakładka -Firma Rozliczenie urlopu wg okresu- kadrowym Obliczanie podstawy do urlopu- podstawa wyliczana do każdego urlopu Czy waloryzować podstawy urlopu-tak Czy naliczać urlop ze stałych składników wynagrodzeń- tak I ZAPISZ Wprowadzenie zdarzenia Urlop wypoczynkowy należy podobnie jak w innych zdarzeniach Zaznaczyć myszką w kalendarzu pracownika dzień rozpoczęcia urlopu lub cały urlop (przeciągamy kursorem przy wciśniętym prawym przycisku myszy wszystkie dni urlopu). Następnie wybieramy z menu podręcznego polecenia Nieobecności. Otwarte zostanie okno Edycja zdarzenia- Rejestracja nieobecności Urlop

2 Czas trwania zdarzenia możemy określić na dwa sposoby: przez określenie daty początkowej i daty końcowej trwania zdarzenia. lub przez wskazanie ilości urlopu Wybranie przycisku Zatwierdź spowoduje zapisanie zdarzenia, jego realizację i zamknięcia okna. Następnie pojawia się okno Edycja elementu kadrowego Podstawy do urlopu, w którym widoczne są dane konieczne do wyliczenia urlopu pracownika. Dane te można modyfikować ręcznie.

3 Po wybraniu przycisku Zapisz otwarte zostanie okno Edycja elementu kadrowego Rozliczenie urlopu, gdzie znajdują się informacje dotyczące rozliczenia urlopu. Pole określające liczbę godzin urlopu wypełniane jest automatycznie, jednak użytkownik może modyfikować jego wartość. Zdarzenie to jest widoczne w kalendarzu pracownika. I kolejno urlop zostanie rozliczony

4 Po zapisaniu danych na zakładce Płace/Wynagrodzenie możemy sprawdzić, jak program rozliczył urlop wypoczynkowy pracownika. Po zapisaniu danych na zakładce Płace/Wynagrodzenie możemy sprawdzić, jak program rozliczył urlop wypoczynkowy pracownika.

5 Choroba Zdarzenie choroba wprowadza się analogicznie jak zdarzenie urlop. Po uruchomieniu akcji zostanie otwarte okno danych kadrowych dotyczące chorobowego. Wyliczenie chorobowego następuje z poprzednich 12 miesięcy, więc program podpowiada daty kiedy minie 12 miesięcy od zatrudnienia. Atrybut Data podstawy chorobowego określa miesiąc, z którego pobierane są podstawy. Daty obowiązywania od do określają okres, w którym wartości te wchodzą do średniej chorobowej. W przypadku, gdy pracownik nie przepracował jeszcze dwunastu miesięcy, dane zostaną utworzone za odpowiednio krótszy okres i program do podstawy pobiera ostanie przepracowane miesiące. Program wszystko wylicza automatycznie wystarczy tylko ZAPISAĆ.

6 Po wybraniu przycisku Zapisz program otwiera kolejne okno Edycja elementu kadrowego, przedstawiające rozliczenie zasiłku. W oknie należy określić warunki związane z rozliczeniem wynagrodzenia pracownika za okres choroby: uprawnienia pracownika do pobierania zasiłku, oznaczenie kodu choroby (nieobowiązkowe) tytuł zasiłku (określa % wynagrodzenia za okres choroby oraz okres, za jaki jest wypłacany zasiłek), Większość atrybutów uzupełniana jest automatycznie. Użytkownik może zmienić wartości pól, np. w przypadku, gdy podstawa za dzień zasiłku jest niepoprawna, należy ją zmienić. Pozostałe atrybuty zostaną policzone przez program automatycznie.

7 Dokładne uzupełnienie danych kadrowych jest warunkiem prawidłowego wyliczenia wynagrodzenia za chorobę, kwoty zasiłku, wypełnienia deklaracji ZUS RSA i karty zasiłkowej (w oknie Edycja elementu kadrowego -Rozliczenie zasiłku). Po zapisaniu rozliczenia pojawia się zestawienie rozliczenia zasiłku- poniżej.

8 Zdarzenie Choroba zostanie wstawione do kalendarza pracownika.

9 Zestawienie można pobrać w katalogu pracowników- otwierając drukarkę Zdarzenie Choroba zostanie wstawione do kalendarza pracownika. Na zakładce Płace/Wynagrodzenie widoczna jest zmiana wynagrodzenia pracownika ze względu na chorobę.

10 Wystawianie zaświadczeń W tym celu należy z zakładki pracownicy edytować właściwego pracownika ( wskazanego) i będąc w jego kalendarzu z dolnej zakładki - wydruki kadrowe wystawić potrzebny dokument Np. wystawienie zaświadczenia o zarobkach pojawia się formatka zaprezentowana poniżej, która należy wypełnić i wkonać.

11 Zmiana godzin pracy W tym celu należy kalendarzu w kalendarzu pracownika zainicjalizować dany dzień w

12 Pojawi się formatka z wyznaczonym dniem należy wybrać wzorzec dnia w jakim ma pracować tego dnia i zaznaczyć maksymalny priorytet

13 Czasem może nie wystarczyć zaznaczony maksymalny priorytet, więc będąc w kalendarzu na tym dniu, w którym ma zostać dokonana zmiana edytujemy kalendarz i zmieniamy priorytet tego dnia kalendarza na wyższy od istniejącego np. jest 4000 to na na zdjęciu jest 1000 to został zmieniony na Po zastosowaniu godziny pracy w wybranym dniu zostaną zmienione np. jak na zdjęciu poniżej Listy płac Definiowanie listy płac Listy płac w programie KADRY I PŁACE są sposobem ewidencjonowania wynagrodzeń z jednego lub kilku okresów płacowych, w celu prezentacji lub dokumentacji danych związanych

14 z wynagrodzeniami. Lista płac może być utworzona dla jednego lub wielu pracowników, mogą na niej figurować wynagrodzenia o różnych kodach tytułu ubezpieczenia, może być naliczana nawet co kilka dni i drukowana zawsze, gdy zachodzi taka potrzeba. Gotowa lista płac jest zapisywana i przechowywana przez program. Użytkownik może tworzyć historyczne listy płac na podstawie zamkniętych okresów płacowych, przeglądać istniejące listy oraz drukować wstecznie dowolne listy płac. Tworzenie listy płac obejmuje dwa etapy: pierwszy stanowi utworzenie samej listy płac i ustalenie, co ma być na niej naliczane; drugi sporządzenie listy pracowników wraz z ich wynagrodzeniami na tej liście płac. Oba etapy mogą być całkowicie zautomatyzowane. W celu rozpoczęcia pracy z listami płac, wybieramy przycisk Listy płac na pasku narzędziowym programu. Otwarte zostanie okno Listy płac, dodając po prawej można utworzyć nową listę płac.

15 Podświetlona dolna zakładka Właściwości definiuje się listę płac. W oknie Nowa lista płac na domyślnej zakładce Właściwości należy wpisać nazwę tworzonej listy płac oraz jej numer, a następnie uzupełnić pola: Miesiąc listy i Data wypłaty. W polu Data wypłaty miesiąc jest aktualizowany na podstawie wcześniejszego wpisu w polu Miesiąc listy.. Kolejno należy otworzyć dolną zakładkę. Po uzupełnieniu dat w tych polach zatwierdzamy dane przyciskiem Zapisz. Zestawy W zestawach definiujemy składniki danej listy płac wg potrzeb tzn. lista la umów o pracę lub umów cywilnoprawnych lub innych wypłat, dla której jest tworzona lista np. trzynastka.

16 Konieczne jest wybranie elementów naliczanych na liście płac. W tym celu możemy wybrać przycisk Dodaj i wybrać elementy w oknie Dodawanie elementów kadrowo-płacowych lub przeciągnąć elementy myszką z prawej części okna do lewej tak jest wygodniej. Jeżeli chcemy wybrać tylko niektóre elementy naliczane, klikamy obok elementu (w lewej części okna). Wybrane przez nas elementy zaznaczone zostaną niebieską flaga. Zatwierdzamy dane przyciskiem Zapisz.

17 Następnie przechodzimy na zakładkę Tworzenie, gdzie należy wybrać sposób tworzenia listy płac. Domyślnie zaznaczone jest pole automatyczne tworzenie okresów i dodawanie pracowników do listy, co oznacza, że po podpięciu przez użytkownika okresów płacowych nastąpi automatyczne wczytanie pracowników i ich wynagrodzeń z tych okresów do listy płac. Po utworzeniu nowego okresu, program wyświetli komunikat o wykrytych w tym okresie pracownikach i ich wynagrodzeniach oraz zapyta, czy dodać ich do tworzonej listy płac.

18 Klikając na powstałą formatkę- otwiera się następna z okresem płacowym lub należy ze strzałki wybrać okres płacowy np. styczeń podstawowy itp. Efektem będzie zaprezentowana na zdjęciu poniżej powstała lista płac.

19 Po sporządzeniu listy płac, pod koniec miesiąca lub innego okresu rozliczeniowego, należy ją naliczyć, a następnie zamknąć. Naliczanie listy płac

20 Aby naliczyć listę płac, w oknie Listy płac zaznaczamy ją przy pomocy myszy i wybieramy przycisk Nalicz. Zostaje wykonane automatyczne naliczenie listy płac, jeżeli nie ma błędów. W przypadku kiedy w danych pracownika są błędy to program nie naliczy listy alarmując w sposób podany na zdjęciu. Jeżeli chcemy naliczyć listą płac tylko niektórym pracownikom, w oknie Edycja listy płac zaznaczamy nazwisko pracownika za pomocą myszy, otwieramy menu podręczne i po

21 rozwinięciu strzałki przy haśle Pracownik wybieramy polecenie Nalicz listę płac dla pracownika. Aby zamknąć listę płac, wybieramy przycisk Zamknij w oknie Listy płac lub Edycja listy płac. Zamkniętą listę płac otwieramy wybierając przycisk Otwórz w tych samych oknach. Jeżeli istnieje potrzeba zamknięcia lub otwarcia listy płac tylko dla wybranych pracowników, postępujemy analogicznie, jak przy naliczaniu listy, wybierając z menu odpowiednio polecenia: Zamknij listę płac dla pracownika oraz Otwórz listę płac dla pracownika. Można wydrukować listę płac, w tym celu w zakładce listy płac drukarka Raporty kadrowe Listy płac- lista płac

22 Zostaje otwarta lista do wydrku

23 Wybieramy układ pionowy lub poziomy. Listy płac umów cywilnoprawnych Analogicznie należy postępować jak przy poprzedniej liście z wyjątkiem tworzenia zakładki dolnej Zestawy najpierw należy usunąć zdefiniowaną listę dla umów o pracę i przeciągnąć składniki dla listy umów cywilnoprawnych

24 Klikając cały czas usuń następuje usuwanie składników listy wcześniejsze. Taką operacje robi się tylko tworząc listę za pierwszym razem. I kolejno przypisujemy składniki dla listy umów cywilnoprawnych.

25 I Tworzenie dodając okresy Po zapisaniu pracownicy zostają dodani

26 I można naliczyć listę analogicznie jak dla listy umów cywilnoprawnych. I można wydrukować listę płac umów cywilnoprawnych.

27 Hierarchia zamykania dla list płac jest następująca: najpierw powinny zostać zamknięte listy płac, a na końcu powinno nastąpić zamknięcie miesiąca. Zamknięcie listy płac zamyka wynagrodzenia dla pracowników w okresach znajdujących się na liście płac, jak również zamyka pracowników na liście płac oraz samą listę płac. Okresy płacowe zostają otwarte. Zamknięcie miesiąca zamyka okresy płacowe oraz sam miesiąc. Zamykanie miesiąca. Wybranie polecenia Zamknij miesiąc z menu podręcznego na drzewku w oknie Listy płac powoduje zamknięcie wszystkich okresów płacowych (podatkowo zgodnych) w danym miesiącu oraz dodatkowo zamyka sam