Podsumowanie działalności w 2006 r. Warszawa, 5 marca 2007 r.
Wzrost PGF w kolejnych latach SprzedaŜ MLN PLN 5000 4000 3000 2000 1000 0 176 278 461 1 779 2 974 3 080 3 158 3 490 3 639 3 891 4 006 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 * Dane wg MSR i MSSF IPO Początek konsolidacji rynku Start programu Dbam o Zdrowie Transformacja programu lojalnościowego w partnerską grupę dystrybucyjną APTEKI dbam o zdrowie
Linie biznesowe SprzedaŜ przez apteki uczestniczące w programie DOZ+ 41% PGF SprzedaŜ do niezaleŝnych aptek 32% prywatnych w Polsce Zaopatrzenie szpitali 17% PrzedsprzedaŜ Inne 9% 1% Październik 2006
PGF S.A. ZASOBY Magazyny Magazyny hurtowe - 14 Łączna powierzchnia 55 tys. m² Liczba osób zatrudnionych w magazynach 950 Liczba opakowań na godzinę w 14 magazynach średnio 59160, maksymalnie 106590 Liczba wysyłek dziennie (wyjazdów do aptek) - 1500 Szczecin Gdańsk Gdańsk Olsztyn Bydgoszcz ŁomŜa Poznań Warszawa Łódź Wrocław Lublin Katowice Opole Tarnów Kraków
PGF S.A. ZASOBY Flota transportowa SAMOCHODY WŁASNE PGF 285 sztuk (głównie pion sprzedaŝy) DOSTAWCZE VANY 467 sztuk TIR 50 sztuk Łączna ilość przejechanych kilometrów miesięcznie - około 3 500 000
PGF S.A. ZASOBY Infrastruktura IT Liczba komputerów 3 tys. (+ 1,5 tys. w aptekach) Bazy danych: ORACLE, SYBASE Obsługa magazynów: system HAL Obsługa aptek: system KAMSOFT Zarządzanie aptekami: PHARMANET System finansowo-księgowy: ORACLE BUSINESS SUITE System do konsolidacji: HYPERION
PGF S.A. ZASOBY Nowoczesne Centrum Finansowo Księgowe Zatrudnia ponad 180 osób, w tym 60 % z wykształceniem wyŝszym, w tym czterech biegłych rewidentów Nowoczesny system do księgowania OBS Obsługuje 56 Spółek z Grupy PGF Obsługuje 50 000 przelewów w ciągu miesiąca Obsługuje 4341 osób pod względem kadrowopłacowym Wykonuje ponad 2,1mln operacji miesięcznie (wszystkich) Obsługuje ponad 200 rachunków bankowych
PGF S.A. ZASOBY Zasoby ludzkie Łączna liczba pracowników 4 875 Pracowników etatowych 3 726 Liczba osób współpracujących 1149 Liczba osób z wykształceniem wyŝszym 1 180 W tym mgr farmacji (pracowników etatowych) 427 Liczba osób z wykształceniem średnim 1 793 Średnia sprzedaŝ na osobę 820 tys. PLN Wykształcenie inne; wyŝsze; 1902 1180 Struktura wiekowa 46-55; 880 powyŝej 55; 156 do 25; 462 26-35; 1372 średnie; 1793 36-45; 856
Osiągnięcia 2006 roku Utrzymanie pozycji lidera we wszystkich segmentach rynku
PGF lider na rynku N 1 w zaopatrzeniu aptek prywatnych N 1 w zaopatrzeniu szpitali N 1 w zaopatrzeniu pacjentów N 1 w innowacyjności (GPW, rozwiązania IT, fuzje i przejęcia, program lojalnościowy, jednolita marka dla aptek współpracujących)
Osiągnięcia 2006 roku Zwiększenie liczby ologowanych Aptek Dbam o Zdrowie
Niemal 1600 aptek jedyna ogólnopolska marka w sektorze 38% - w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców 18% - w miastach między 20 tys. a 50 tys. mieszkańców 10% - w miastach między 50 tys. a 100 tys. mieszkańców 34% - w miastach powyŝej 100 tys. mieszkańców APTEKI dbam o zdrowie
Nowe narzędzia Karta podarunkowa Poszerzenie oferty dla pacjentów Aptek DoZ Oferta dla firm wykorzystanie funduszy na pomoc zdrowotną pracownikom Transakcje wiązane przy współpracy z PGF Doskonały prezent np na Dzień Kobiet, Dzień Matki itp. W planach kolejne pomysły
Program Dbam o Zdrowie 1,5 mln - liczba uczestników programu Dbam o Zdrowie w tym 830 tys. liczba osób zarejestrowanych na elektronicznej platformie DoZ w tym 660 tys. liczba osób, które dokonały transakcji w ciągu ostatnich 6 miesięcy 80% osób zarejestrowanych w E-DOZ to aktywni klienci aptek!
Wartość e-transakcji i ilość aktywnych kart lojalnościowych Wartość transakcji 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 W styczniu pacjenci dokonali transakcji na łączną kwotę ponad 47 mln złotych Po raz pierwszy została przekroczona ilość 1 miliona transakcji miesięcznie Przeciętna transakcja osiągnęła wartość 45 zł 0 sty lut mar kwi maj cze lip sie miesiące wrz paź lis gru sty
Przeciętna liczba transakcji na kartę w miesiącu: 2,7 Przeciętne miesięczne zakupy aktywnego pacjenta: 121,42 zł Procent pacjentów powtarzających zakupy po rejestracji 100% Ilościowo 100% Wartościowo 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% m_01 m_02 m_03 m_04 m_05 m_06 m_07 m_08 m_09 m_10 0% m_01 m_02 m_03 m_04 m_05 m_06 m_07 m_08 m_09 m_10 kolejne miesiące po rejestracji kolejne miesiące po rejestracji
Działanie Programu DoZ w statystycznej Aptece uczestniczącej w tym programie Przeciętna liczba zarejestrowanych pacjentów przypadających na aptekę E-DOZ: 755 Przeciętna liczba pacjentów w miesiącu, którzy dokonują w aptece transakcji w programie lojalnościowym: 276 Przeciętna apteka w programie E-DOZ, po 12 miesiącach od zaimplementowania programu realizuje 40% obrotu poprzez pacjentów programu lojalnościowego.
Osiągnięcia 2006 roku Kolejny historyczny rekord przychodów i zysków
Dotrzymujemy obietnic MLN PLN 70 Zysk netto 60 +19,1% 50 Rentowność netto 40 2,0% 1,57% 30 2004 2005 2006 1,5% 1,31% 1,35% 1,0% SPRZEDAś: 4 MLD PLN (ponad 1 MLD ) 0,5% 0,0% 2004 2005 2006
Osiągnięcia 2006 roku Utrzymanie pozycji lidera we wszystkich segmentach Zwiększenie liczby ologowanych Aptek Dbam o Zdrowie Wprowadzenie nowych narzędzi w ramach programu Apteki DoZ Kolejny historyczny rekord przychodów i zysków Zwiększyliśmy wartość firmy i potencjał jej wzrostu
Plan na 2007 rok Zwiększenie liczby Aptek Dbam o Zdrowie PodwyŜszenie jakości obsługi pacjenta w Aptekach Dbam o Zdrowie Dalsze obniŝki cen leków w Aptekach Dbam o Zdrowie Osiągnięcie dwucyfrowej dynamiki zysku 2007/2006
Prezentacja skonsolidowanych wyników po IV kwartałach 2006 Jacek Dauenhauer Wiceprezes, Dyrektor Finansowy
SprzedaŜ i marŝa na sprzedaŝy 2004 2005 I-IV Q 2006 zmiana r/r Przychody ze sprzedaŝy (mln PLN) 3 639,4 3 890,7 4 006,0 3,0% Zysk brutto na sprzedaŝy (mln PLN) 363,4 372,6 420,9 13,0% MarŜa brutto na sprzedaŝy (%) 9,99% 9,58% 10,51% +0,93 p.p. Koszty działalności Koszty sprzedaŝy (mln PLN) 2004 2005 I-IV Q 2006 206,7 227,6 263,8 zmiana r/r 15,9% Koszty ogólnego zarządu (mln PLN) 81,3 82,2 82,3 0,1% Razem koszty (mln PLN) 288,0 309.8 346,1 11,7% Wskaźnik kosztów 7,91% 7,96% 8,64% +0,68 p.p.
Aktywa obrotowe 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 zmiana r/r Zapasy (mln zł) 484,3 502,4 549,2 9,3% NaleŜności krótkoterminowe (mln zł) 423,9 431,5 464,5 7,7% Wsk. rotacji zapasów (dni) 48,6 47,1 50,0 +2,9 dnia Wsk. rotacji naleŝności krótkoterm. (dni) 42,5 40,5 42,3 +1,8 dnia Przepływy pienięŝne (mln zł) 2004 2005 I-IV Q 2006 zmiana r/r Przepływy z działalności operacyjnej 59,8 74,8 118,2 58,0% Przepływy z działalności inwestycyjnej -157,8-51,0 24,0 Przepływy z działalności finansowej 108,3-28,8-128,5 Razem zmiana gotówki: 10,4-5,0 13,7
Kapitały własne i dług 31.12.2004 31.12.2005 31.12.2006 zmiana r/r Kapitał własny 221,7 257,4 290,9 13,0% Zobowiązania finansowe 358,1 379,1 304,0-19,8% Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty 45,8 38,6 52,3 35,5% Zobowiązania finansowe netto 312,3 340,5 251,7-26,1% Dług netto / kapitał własny 1,41 1,32 0,87-34,1% Dług netto / EBIDTA ( za 4 kwartały) 3,87 3,68 2,32-37,0%
Zyski i wskaźniki rentowności 2004 2005 I-IV Q 2006 zmiana r/r EBITDA 80,7 92,5 108,4 17,2% Zysk operacyjny (EBIT) 67,7 75,5 87,0 15,2% Zysk brutto 64,4 72,2 81,2 12,5% Zysk netto (przyp. Akcj. Podm. Domin.) 47,7 52,6 62,7 19,2% Rentowność EBITDA 2,21% 2,38% 2,71% +0,33 p.p. Rentowność operacyjna 1,86% 1,94% 2,17%. +0,23 p.p. Rentowność brutto 1,77% 1,86% 2,03%. +0,17 p.p. Rentowność netto 1,31% 1,35% 1,57%. + 0,22 p.p.