Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2018 r.

Wielkość: px

Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2018 r."

Przybysław Wierzbicki
5 lat temu
Przeglądów:

1 Prezentacja wyników finansowych I półrocze 2018 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Piotr Tokarczuk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy TIM SA Warszawa, 19 września 2018 r.

2 Agenda Rynek Kluczowe KPI 3LP SA Wyniki finansowe

3 Rynek

4 Wskaźniki makroekonomiczne +24,7% +2,0% +5,0% 5,9% Wzrost produkcji Inflacja r/r w VI 2018 r., Produkt Krajowy Brutto Bezrobocie w Polsce budowlano-montażowej tj. o 0,5 pkt. proc. więcej wyrównany sezonowo r/r w VI 2018 r. r/r w VI 2018 r. niż w VI 2017 r. w II kw r. (vs 7,0% w VI 2017 r.) (vs +11,6% w VI 2017 r.) (vs +4,2% w II kw r.) PR. BUD-MONT. INFLACJA PKB BEZROBOCIE 4

5 Produkcja budowlano-montażowa (przeciętna miesięczna 2015 = 100) I półrocze 2018 r ,7% I-VI 2018 r. / I-VI 2017 r. +20,8% +16,2% +19,7% +8,4% +11,6% +19,8% +23,5% +15,5% +20,3% +19,8% ,7% +31,4% +4,3% +24,7% r/r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

6 Sprzedaż - TIM na tle SHE * (Związku Pracodawców Dystrybucji Elektrotechniki) Krocząca suma sprzedaży za 12 miesięcy, w mln PLN ,4% +13,1% VII 2017 VIII 2017 IX 2017 X 2017 XI 2017 XII 2017 I 2018 II 2018 III 2018 IV 2018 V 2018 VI SHE TIM 6 *ok. 60% rynku dystrybucji

7 Kluczowe KPI

8 Przychody ze sprzedaży TIM SA % +19% +7% +12% % -1% I kw. II kw. III kw. IV kw. 8 wartości w tys. PLN I półrocze zmiana ,7%

9 Sprzedaż według kanałów I półrocze 2018 r. TIM SA GK TIM 29% kanał tradycyjny kanał tradycyjny 26% 71% e-commerce 74% e-commerce 9

10 Standaryzacja sprzedaży I-VI 2017 przychody: 298,7 mln zł dynamika 119% I-VI 2018 przychody: 354,5 mln zł marża brutto na sprzedaży: 16,2% marża brutto na sprzedaży: 16,9% 58,2 19,4% 72,9 20,4% 119,4 39,8% 122,1 40,7% 140,9 39,5% 143,3 40,1% dynamika 125% 117% 118% 10 produkty wysokomarżowe marża > 20% produkty średniomarżowe marża 15% - 20% produkty niskomarżowe marża < 15%

11 Sprzedaż według segmentów rynku I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r. budownictwo 1,0% 1,0% przemysł 16,2% 16,3% instalatorzy 30,1% 31,3% inni 1,1% 4,7% resellerzy 47,3% 49,4% energetyka 0,7% 0,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 11

12 Najważniejsze grupy asortymentowe Mierniki, narzędzia i elektronarzędzia 2,0% Osprzęt pomocniczy 5,8% Pozostałe 6,0% Kable i przewody 32,9% Mierniki, narzędzia i elektronarzędzia 1,9% Osprzęt pomocniczy 6,1% Pozostałe 6,2% Kable i przewody 33,9% Osprzęt elektroinstalacyjny 9,4% Oświetlenie 10,9% I półrocze 2017 r. Osprzęt elektroinstalacyjny 8,6% I półrocze 2018 r. Oświetlenie 11,1% Aparatura 33,0% Aparatura 32,2% 12

13 Najszersza oferta produktowa w Polsce % -2% +8% +6% +3% % I kw. II kw. III kw. IV kw. 13 Liczba indeksów w magazynie [in stock]

14 Sprzedaż liczby SKU * Liczba SKU sprzedanych w kwartale % +4% +20% +14% +15% +12% I kw. II kw. III kw. IV kw. Dotyczy towarów stale utrzymywanych w magazynie 14 *Stock Keeping Unit

15 Sprzedaż przez sklep TIM.pl na dzień roboczy % (I pół r.) +21% +11% +13% +3% +8% I kw. II kw. III kw. IV kw. 15 wartości w tys. PLN

16 140,62 138,39 138,77 146,81 143,66 153,12 145,01 146,15 152,09 147,87 Średnia wartość linii w sklepie TIM.pl ,6% 150-2,1% +0,8% -2,8% 140-1,6% +0,3% I kw. II kw. III kw. IV kw. 16 wartości w PLN

17 Liczba linii zamówień w sklepie TIM.pl % +13% +8% +16% % +5% I kw. II kw. III kw. IV kw. 17

Udział należności przeterminowanych >30 dni 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień 2013 5,8% 7,2% 8,6% 7,6%

18 Udział należności przeterminowanych >30 dni 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień ,8% 7,2% 8,6% 7,6% 7,2% 6,7% 4,7% 4,5% 4,6% 4,0% 3,9% 3,3% ,0% 1,7% 1,8% 1,5% 1,7% 1,7% 1,9% 1,5% 1,4% 1,6% 1,7% 0,9% ,6% 1,0% 1,6% 2,2% 1,9% 2,0% 2,2% 2,3% 2,4% 2,3% 2,6% 2,6% ,0% 2,8% 2,4% 2,0% 2,4% 2,4% 18

19 3LP SA

20 3LP SA sytuacja po I półroczu 2018 r. (1) Wzrost przychodów o 28% r/r. Pozytywny wynik finansowy na wszystkich poziomach RZiS. 24% - udział przychodów z usług logistycznych dla klientów zewnętrznych (spoza Grupy Kapitałowej TIM) w I półroczu 2018 r. vs. 6% w I półroczu 2017 r. Ukończenie inwestycji oraz przyjęcie na stan sortera Distrisort oraz automatycznego magazynu typu shuttle system. 20

3LP SA sytuacja po I półroczu 2018 r. (2) Sprzedaż nieruchomości gruntowej do Hillwood oraz rozpoczęcie budowy nowej hali o powierzchni 10 500 mkw.

21 3LP SA sytuacja po I półroczu 2018 r. (2) Sprzedaż nieruchomości gruntowej do Hillwood oraz rozpoczęcie budowy nowej hali o powierzchni mkw. 21 Przedłużenie i rozszerzenie współpracy z dużym producentem artykułów higienicznych umowa na 24 miesiące. Zaawansowane rozmowy o przedłużeniu i rozszerzeniu współpracy z jednym z największych internetowych sprzedawców opon i akcesoriów samochodowych w Polsce i Europie. Podpisanie listu intencyjnego o współpracy ze światowym liderem sprzedaży artykułów domowych i wyposażenia wnętrz.

22 Liczba wysyłek w kwartałach % +205% +186% % +1% +35% +3% +10% +18% +7% I kw. II kw. III kw. IV kw. 22

23 Kwartalna liczba linii % +79% +73% % +10% +31% +28% +21% +10% +10% I kw. II kw. III kw. IV kw. 23

24 Wyniki finansowe

25 Wyniki TIM SA I półrocze 2018 r. vs I półrocze 2017 r. I półrocze 2018 I półrocze 2017 Dynamika Zmiana Przychody ze sprzedaży ,7% Zysk brutto na sprzedaży ,9% Marża brutto 16,90% 16,19% 104,4% 0,71% Wynik na sprzedaży Wynik na działalności operacyjnej EBITDA ,4% Wynik brutto

26 (27) (27) (2 797) (4 054) 465 (33) Źródła kreacji EBITDA TIM SA % 40% 2% 14% % EBITDA 1H2017 Zmiana marży brutto na sprzedaży Zmiana zużycia mat. i ener. Zmiana odpisów aktual. i likw. zapasów Zmiana kosztów usług obcych Zmiana kosztów pracowniczych Zmiana innych kosztów działaności operacyjnej Zmiana wyniku na pozostałej dział. operac. EBITDA 1H2018 wartości w tys. PLN 26

27 (8 133) (2) (2 925) Przepływy pieniężne TIM SA Środki pieniężne na Zmiana kapitału obrotowego Pozostałe przepływy z działaności operacyjnej Przepływy netto z działalności inwestycyjnej Przepływy netto z działalności finansowej Środki pieniężne na wartości w tys. PLN 27

28 Rentowność działalności TIM SA 18% 16% 14% 15,21% Marża brutto % 16,19% 16,17% 16,90% 2,5% 2,0% 2,03% EBITDA % 1,87% 12% 10% 8% 6% 4% 1,5% 1,0% 0,5% 1,1%* 0,52% 0,75% 2% 0% 31 gru cze gru cze 18 0,0% 31 gru cze gru cze 18 *z wyłączeniem transakcji jednorazowych 28

29 Płynność finansowa TIM SA Wskaźnik płynności bieżącej Wskaźnik płynności szybkiej 1,8 1,6 1,4 1,55 1,60 1,48 1,52 1,2 1,0 0,94 1,01 0,92 0,95 1,2 0,8 1,0 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,0 31 gru cze gru cze 18 0,0 31 gru cze gru cze 18 29

30 Struktura finansowa TIM SA 0,7 0,6 0,5 0,4 Wskaźnik kapitału własnego 0,58 0,55 0,52 0,52 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami stałymi 1,71 1,69 1,71 1,80 0,3 0,2 1,0 0,8 0,6 0,1 0,4 0,2 0,0 30 gru cze gru cze 18 0,0 30 gru cze gru cze 18 30

31 Zarządzanie kapitałem obrotowym TIM SA Rotacja zapasów Rotacja zobowiązań gru cze gru cze gru cze gru cze 18 Rotacja należności Cykl konwersji gotówki gru cze gru cze gru cze gru cze 18 31

32 Wynik finansowe GK TIM I półrocze 2018 r. vs I półrocze 2017 r. I półrocze 2018 I półrocze 2017 Dynamika Zmiana Przychody ze sprzedaży ,3% Wynik na sprzedaży Wynik na działalności operacyjne EBITDA ,7% Wynik brutto

33 Aktywa GK TIM r. vs r. AKTYWA Dynamika Zmiana Aktywa trwałe % Wartość firmy % 0 Wartości niematerialne % (2 047) Rzeczowe aktywa trwałe % Nieruchomości inwestycyjne % (325) Inwestycyjne prawa wieczystego użytkowania gruntu % (558) Aktywa finansowe % 498 Inwestycje w jednostkach stowarz. i współkontro % (65) Aktywa na podatek odroczony % (1 252) Aktywa obrotowe % Zapasy % Aktywa finansowe % Należności krótkoterminowe, w tym: % Należności z tytułu dostaw i usług % Należności publiczno-prawne % Należności pozostałe % 25 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % (3 370) Rozliczenia międzyokresowe % 112 Aktywa razem %

34 Pasywa GK TIM r. vs r. KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA Dynamika Zmiana Razem kapitał własny % Zobowiązania długoterminowe % Rezerwa na podatek odroczony % 370 Rezerwy długoterminowe % 16 Zobowiązania długoterm. z tytułu leasingu finan % Pozostałe zobowiązania długoterminowe % 2 Zobowiązania krótkoterminowe % Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe % (8) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług % Zobowiązania publiczno-prawne, w tym: % Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych % 26 Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finan % Zobowiązania pozostałe % 577 Rezerwy krótkoterminowe % Przychody przyszłych okresów % (313) Pasywa razem %

35 Dziękujemy za uwagę

Podobne dokumenty

Prezentacja wyników finansowych III kwartał 2017 r.

Prezentacja wyników finansowych III kwartał 2017 r. Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA Piotr Tokarczuk Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy TIM SA Warszawa, 20 listopada 2017 r. Agenda Rynek Kluczowe