Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r.

Transkrypt

1 Wyniki Grupy Kapitałowej InPost w III kwartale 2016 r. 1

2 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 2

3 Przychód z działalności e-commerce osiągnął w III kwartale 70 mln zł i wzrósł ponad 2,2 - krotnie rok do roku Po zakończeniu restrukturyzacji wszystkie siły skupione są na rozwoju docelowej działalności kurierskiej 3

4 Przychody z działalności kontynuowanej na poziomie 72,3 mln zł, wzrost o 117% r/r 70,1 mln zł Wzrost sprzedaży do sektora e-commerce o 121% r/r o 38,5 mln zł 2,2 mln zł Pozostała działalność utrzymuje się na stabilnym poziomie Strata netto za trzy kwartały ,7 mln zł pod wpływem działalności zaniechanej 8,7 mln zł Wynik na kontynuowanej działalności kurierskiej (118,4) mln zł Wynik likwidowanej działalności listowej 4

5 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 5

6 Dalszy dynamiczny wzrost liczby przesyłek sektora e-commerce pozwolił na osiągnięcie rekordowych wolumenów Wzrost wolumenu przesyłek kurierskich na poziomie 435% 6

7 5,6 mln szt. Wzrost liczby paczek dostarczonych do Paczkomatów o 81% r/r 4,4 mln szt. O 435% wyższa ilość przesyłek kurierskich r/r 1,7 mln szt. Listy polecone sektora e-commerce z dynamiką 124% r/r 7

8 Dalszy dynamiczny wzrost popularności usług dedykowanych dla sektora e-commerce w mln sztuk Średnia kwartalna stopa wzrostu 0,1 50% 0,8 0,9 0,6 0,4 0,3 0,5 0,8 2,3 1,4 1,3 2,8 1,5 4,0 4,4 2,2 2,3 1,6 1,7 1,7 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw Allegro Polecony InPost i E-commerce Polecony InPost Allegro Paczkomaty InPost Kurier InPost 8

9 Kurier InPost Miesięczne wolumeny przesyłek kurierskich (w tys.) ponad 11 milionów przesyłek w ciągu 12 miesięcy 70 tys. przesyłek dziennie dostarczonych we wrześniu ponad 95% dostarczone w dzień po nadaniu Cze 2015 Lip 2015 Średnia miesięczna stopa wzrostu 246 Się % 398 Wrz Paź Lis Gru Sty Lut Mar Kwi 2016 Maj 2016 Cze 2016 Lip 2016 Sie 2016 Wrz

10 w mln zł 15 Redukcja wpływu zaniechanej działalności listowej przy jednoczesnym wzroście wolumenów z działalności kurierskiej jest widoczna w zmianie profilu klientów Zmiana r/r w III kw. - 58% - 90% - 94% + 121% II kw III kw IV kw I kw II kw III kw E-commerce Sądy i Prokuratury Przedsiębiorstwa Pozostałe 10

11 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 11

12 Dynamiczny wzrost przychodów i rentowności e-commerce, likwidacja przynoszącej straty działalności listowej 12

13 Marża EBITDA usług paczkomatowych i kurierskich utrzymuje się na poziomie 13% 11,3 9,1 8,0 6,1 0,0 0,8 4,4 10,8 w mln zł 8,6 Ujemny wynik EBITDA segmentu listowego zawiera 67 mln zł odpisów aktualizujących wartość aktywów tradycyjnej działalności listowej, które zostały ujęte w II kwartale 2016r. -0,4-2,8-11,9-22,8-98,5 I kw II kw III kw IV kw I kw II kw III kw Segment listowy Segment kurierski 13

14 Zakończenie nierentownej działalności listowej w zakresie listów tradycyjnych i koncentracja na wzroście działalności w obszarze e-commerce w III kw r. W sierpniu Spółka definitywnie zakończyła działalność listową i dokonała gruntownego przeglądu posiadanej infrastruktury oraz zasobów. Dostosowano działalność i strukturę do zmienionego profilu wykonywanych usług. Działalność będzie wykonywana w trzech podstawowych obszarach: paczek kurierskich, paczkomatowych i listów e-commerce. Podjęte działania pozwoliły na utrzymanie stabilnego poziomu marży przy dynamicznym wzroście wolumenów i rozwoju sieci kurierskiej. 14

15 Od EBITDA do wyniku netto na działalności kontynuowanej za III kwartały 2016 r. Amortyzacja wzrost r/r o 1,5 mln zł w efekcie rozwijania infrastruktury kurierskiej Koszty finansowe netto wyższe o 0,3 mln zł r/r ze względu na wyższe koszty gwarancji, poręczeń i odsetek Podatek dochodowy wyższy o 1,7 mln zł r/r na bazie wyższego wyniku brutto Wynik netto wyższy o 5,2 mln zł r/r 17,0 [WARTOŚĆ] EBITDA Amortyzacja w III kw r. [WARTOŚĆ] Koszty finansowe, netto 11,1 Od EBITDA do wyniku netto w mln zł -2,4 8,6 Wynik brutto Podatek Wynik netto 15

16 w mln zł Przepływy pieniężne w III półroczu 2016 r. 28,5 Przepływy operacyjne spadły o 73 mln zł r/r w efekcie niższej EBITDA (spowodowanej działalnością zaniechaną w segmencie tradycyjnych przesyłek listowych) 22,5 15,2 10,1 10,1 8,7 8,7 8,7 18,9 18,9 Gotówka na koniec 2015 r. Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne netto Podatek zapłacony Gotówka po działalności podstawowej Odsetki netto Przepływy z tytułu pożyczek Przepływy z tytułu kredytów Leasing finansowy Gotówka na koniec III kw r. 16

17 Wprowadzenie Przegląd operacyjny Wyniki finansowe Podsumowanie 17

18 E-commerce podstawą dalszego wzrostu przychodów i poprawy rentowności 97% udziału w przychodach dynamiczny wzrost wolumenów wszystkich produktów dla e-commerce Utrzymanie stałej marży EBITDA usług paczkomatowych i kurierskich q/q na poziomie 13% 18

19 Aktualizacja oczekiwań na lata Osiągnięcie 7-8% udziału w rynku usług kurierskich na koniec 2017 roku Szacunkowy roczny wzrost wartości rynku kurierskiego >20% Osiągnięcie rocznej dynamiki liczby przesyłek Paczkomatowych na poziomie ~50% Tempo wzrostu wolumenu listów e-commerce bliskie 100% rocznie 19

20 Dziękujemy Wojciech Kądziołka Rzecznik Prasowy InPost SA